گزارش بازار شنبه ۲۰ مهر ۹۲
باهوش،بی باک،پولدار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۰ امروز شنبه ، انصافاً بازار ما را اچمز کرد ! برخی روزها باید به اشتباه خود اعتراف کرد . قبل از اغاز بازار در ستون پیش بینی وضعیت بازار امروز پیش بینی کردیم که بازار امروز منفی و حتی شاخص ریزش خواهد داشت و البته دو نیمه متفاوت دارد و پس از خالی شدن فشار منفی ناشی از جو پالایشگاه ها بازار باردیگر بهبود خواهد داشت . در واقع در مطالب توصیه کرده بودیم در منفی نفروشید و صبور باشید و البته نوشته بودیم بازار اگر باهوش باشد نباید به منفی پالایشگاه ها تن دهد … اما چه شد …
صبح ساعت ۸:۳۰ با کمال تعجب وقتی صفوف خرید پتروشیمی ها و حتی نبود صفوف فروش پالایشگاهی ها را نگاه کردیم به این نتیجه رسدیم که بازار بسیار باهوش شده است و دیگر با هر اطلاعیه ای خام نمی شود در واقع به یاد دوستی می افتیم که تاکید داشت ان ممه را لولو برد…
اما در کنار صفت باهوشی امروز یک صفت دیگر نیز برازنده بازار بود . او امروز بسیار بی باک!! و نترس به صفوف فروش حمله می کرد و همه را ناک اوت کرده بود . این نترسی ناشی از دو جریان است . دقت کرده اید که فردی وقتی با شجاعت کاری را انجام می دهد همه معتقدند یا واقعاً از سر جو زدگی و هیجان است و یا بی شک تدبیری دارد . حقیر نمی تواند در حال حاضر تشخیص دهد این ناشی از هیجان بوده و یا تدبیر اما رگه هایی از هیجان در این تصمیم به چشمی خورد که می تواند تخلیه شود . البته این دو موضعی که مطرح شد زمینه سازی برای صفت سومی است که بیان می شود و ان هم پولداری بازار است .
در روند بازار باید این نکته و صفت سوم را قید کرد که پول عجیبی در بازاردر جریان است . شاید این صفت سومی پولدار بودن همه چیز را توجیه می کند اما بر کسی پوشیده نیست که کد های جدید و عجیبی با پول های سنگین وارد بازار شده اند که سنگین در حال خرید هستند . از ذکر افراد معذوریم اما بی شک اتفاقاتی که در بازار در جریان است حاکی ازاین مبحث است که جریان پول سنگینی در حال ورود به بازار است که همین امر پیش بینی های تحلیل گران را بهم ریخته و به راحتی خطوط را جابجا می کند . این فشار پول انقدر جدی است که حتی با سرعت بر ق و باد در حال لمس ۷۰ هزار واحدی هستیم که برای او تا دیروز هزار نذر و نیاز کرده بودیم اما معجزه این پول انقدر دست توانگری دارد که بازار را مثبت کرده است .
البته در پس پرده بازار و زیر پوست ان نیز خبرهای مثبت کم نیست از لغو برخی تحریم ها به خصوص پتروشیمی گرفته تا عدم ریزش دلار، جو مثبت سیاسی ، رکود بازارهای موازی و … این شاید مهمترین عواملی باشد که بازار را این طور مثبت کرده است و جریان نقدینگی در بازار واقعاً افسار را از دست همه گرفته است . اما انصافاً دو روز مانده به مذاکرات و در حین گزارش های ۶ ماهه این طور بی محابا به دل بازار زدن دل شیر می خواهد . البته ممکن است برخی هم از نتیجه مذاکرات مطلع باشند و هم از گزارش ها که قطعاً از ما بهتران هستند و با پول های سنگین این طور به دل بازار می زنند .
می خواستیم بگوئیم که بازهم مراقب باشید و سنگین خرید نکنید و تا ۲۰% نقد باشید که وقتی نگاهی به تابلو ها می اندازیم می بینیم این نصایح نیزدیگر به بازار کارگر نیست .
فعلاً بازاردرضیافت بورس و نقدینگی و گزارش ها سرمست و خوشحال می چرخد و می رقصد و می نوشد از این جام … بی خود شده از خویش و از گردش ایام به رکورد شکنی های بیشتر و رسیدن وبوسه بر ۷۰ هزار می اندیشد .
ولی انصافاً کمی باید اهسته تر حرکت کرد . درست است که نقدینگی جدید به بازار امده و جو هم مثبت است اما به نظر میرسد باید کمی محافظه کارانه تر در بازار حرکت کرد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود …
شاید امروز جو عرضه در بازار به کمتر دو دقیقه می رسید . انتظار ما این بود که حداقل ۱ ساعت بازار منفی باشد و یا عرضه بیشتر باشد اما چنان صفوف خرید بی محابا حمله کردند که حتی عرضه های ۱۵ دقیقه اول بازار نیز نتوانست چاره کار شود و بازار یکپارچه مثبت شد . دیگر بعد ازاین ۱۵ دقیقه شرایط متفاوت بود و همه ی شرکت ها تک به تک به صفوف خرید می رفتند که در بازار امروز واقعاً سرعت رشد بازار جدی تر شده بود . همزمان حرکت شاخص نیز دیدنی بود و با رشدی ۱۲۴۲ واحدی و رشدی نزدیک به ۲% یک روز تاریخی و بی سابقه دیگر را در بازار سرمایه ثبت کرد .
برای بازار فردا با این شدت رشد و صفوف خرید به نظر میرسد ابتدای وقت فردا نیز بازار مثبت باشد اما ما منتظر عرضه صفوف خرید هستیم که امیدواریم کمی از این هیجان کاسته شود چرا که انصافاً این هیجان کمی ذهن سهامداران قدیمی و فعال بازار را منحرف می کند . البته بازهم تاکید می کنیم وجود اخبار مثبت و جریان پول را نمی توان نادیده گرفت اما قطعاً این سرعت رشد نمی تواند چندان خوشایند باشد . ریزش های این چنینی به دنبال خود سقوط های بی بدیل را نیز دارند .
و امادر شاخص … وقتی نامه پالایشگاه ها را روز پنج شنبه روی سایت کدال دیدیم همه با خود فکر می کردیم واقعاً تحلیل تکنیکال خوب عمل کرده و شاخص درست در نقطه یاد شده بازار خالی کرده اما وقتی بازار آغاز به کار کرد دیدیم که شاخص انچنان با قدرت از ۶۸ هزار عبور کرد و به نزدیکی ۷۰ هزار رسد که باور کردنش سخت بود .
البته برای بازار فردا پیش بینی سخت است اما نمودار ها نشان می دهد که ممکن است فردا در مواجه با برخی قیمت ها فشار عرضه بیشتر باشد از همین رو سهامداران کمی مراقب باشند .
اما با بررسی مختصات کلی بازار سری به حاشیه ها بزنیم …
در حوزه مسائل سیاسی کم کم به مهم ترین تحول اخیر یعنی مذاکرات ایران و ۱+۵ نزدیک می شویم که بی شک بازار به این رویداد نگاه ویژه ای دارد . هفته آینده گفتگوهای وزرای خارجه ایران و کشورهای عضو گرو ۱+۵ در حالی آغاز خواهد شد که از هم اکنون صحبت از توافقی بینابینی بین طرفین می شود. تحولات مذاکرات انقدر در بازار موثر است که می تواند در روند بازار تعیین کننده باشد و البته نقطه تلاقی او با گزارشها نیز ارزش و اهمیت او را بیشتر کرده است .
طبق اخرین گمانه زنی ها و بر اساس این گزارش منابع اروپایی گفته اند در این مرحله دو نوع تحریم وضع شده علیه ایران برادشته خواهد شد و دو نوع تحریم دیگر همچنان باقی خواهند ماند تا مذاکرات ادامه یابد.
در این مرحله طرف ایرانی،غنی سازی ۲۰ درصدی را متوقف خواهد کرد.۱۸۰ کیلو گرم از اورانیوم بیست درصد غنی شده را به طرف ثالثی تحویل دهد و در مقابل آن اورانیوم مورد نیاز برای مصارف پزشکی را از غرب دریافت کند. علاوه بر این می پذیرد که به تدریج تعداد سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد و دسترسی بازرسان آژانس به سایت های هسته ای را افزایش دهد. در مقابل طرف غربی هم در این مرحله تحریم های مرتبط با تجارت طلا و محصولات پتروشیمی را لغو می کند، اما تحریم نفت ایران و سیستم بانکی همچنان ادامه خواهد یافت. البته خبرهای دیگری نظیر گفتگوی اوباما با نتانیاهو بر سر کاهش تحریم های ایران و بسته جدید پینشهادی ایران به ۱+۵ در مذاکرات پیش رو نیز بسیار مهم است . در مجموع فضای فعلی مبهم است . همه از توافق احتمالی حرف می زنند اما به نظر میرسد کار دشواری در پیش است .
امادر تحولات اقتصادی خبری که بتوان ان را منشاً تحول بزرگی در بازار دانست رخ نداده اما می توان به اماده شدن دولت برای بودجه ۹۳ را یکی از خبرها دانست که پیش فرض های ان در بازار بسیار اثر گذار است .
امروز طلا ریزشی جالب توجه را داشت و به هر گرم ۹۵ هزار تومان رسید . دلار نیز با ۵ تومان کاهش به ۳۰۳۵ برسد .
اما در بازارهای جهانی نیز فلزات تا حدودی به سود بازار ما رفتار کرد . در بازارهای جهانی کار نفت با کاهش تا ۱۰۱ دلار به پایان رسید و طلا در یک افت عجیب ۲% به ۱۲۷۴ دلار رسیده است و این افت به بازار ما نیز سرایت کرد و سکه به مرز ۹۰۰ هزار تومان رسید . اما در سایر فلزات شاهدیم که قیمت مس به ۷۱۸۰ و روی به قیمت جالب توجه ۱۸۸۳ دلار رسیده است که بسیار جالب و برای بازار خبرخوبی است و الومینیوم هم در قیمت های ۱۸۴۰ بوده و سرب نیز در قیمت های بیش از ۲۰۰۰ دلار قرار دارد .
و اما شاخص …
شاخص امروز با یک رشد باورنکردنی و ۱۲۴۲ واحدی به ۶۹۷۰۳ واحدی رسید . باورکردنش سخت است اما تنها ۳۰۰ واحدی دیگر تا ۷۰ هزار فاصله داریم نقطه مقاومت ۶۸۵۰۰ و ۶۸۸۰۰ که نگران ان بودیم مثل برق و باد طومارش در هم پیچیده شد و به گوشه ای رفت و حالا همه برای رسیدن شاخص به ۷۰ هزار واحد تلاش می کند . واقعاً شاخص ۷۰ هزار واحدی برای همه ی قدیمی های بازار که روزی برای نرسیدن شاخص به ۷هزار واحد دعا می کنند حس نوستالژیک زیبایی است .
در بازار امروز تقریباً همه ی نماد های بزرگ نظیر فارس، شبندر، فولاد ،تاپیکو،کچاد،کگل،غدیر،امید،شپنا و … مثبت بودند که نقش این تعداد بیشتر بود . نکته جالب اثر ۳۰ واحدی منفی چند بانک بر شاخص بود که پاسارگاد و ملت در صدر ان بودند .
فردا روز زیبایی برای شاخص خواهد بود .
اما قبل از آغاز بازار امروز باید به امار گمرک نیز اشاره کرد که در گروه هایی مانند سیمان و پتروشیمی موثر بود . بیش از هر چیز در این آمار صادرات ۱۴۶۰۰۰۰ تنی سنگ اهن و سنگ دانه بندی شده در شهریور به چشم می خورد که به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار بوده است و امروز بر گروه سنگ آهن موثر بود . خبرهای مهم در ۳ محصول اوره ،قیر و سیمان است . در قیر صادرات ۹۷ میلیون دلاری ان یک عدد جالب توجه بوده و مقدار ان نیز عدد قابل توجه ۱۵۵ هزار تن در شهریور ماه بوده است که نفت پاسارگاد را در کانون توجه قرار می دهد . در سیمان نیز صادرات بیش از ۱ میلیون تنی سیمان در شهریور به ارزش ۷۸ میلیون دلار امیدواری به صادرات سیمان را بیشتر کرده و به نظر میرسد امسال ۱ میلیارد دلار صادرات سیمان را شاهد باشیم .
و اما در اوره امار صادرات شهریور بسیار بالا رفته و ۴۳۸ هزار تن فقط در شهریور صادرات داشته ایم که ارزش ان به ۱۹۵ میلیون دلار می رسد . البته قیمت ان ۴۴۰ دلار عنوان شده که با قیمت ۳۰۰ دلار اوره همخوانی ندارد .
در مجموع به نظر میرسد خبرهای خوبی برای گروه اوره ، سیمان ، سنگ اهن و قیر سازی در راه باشد . که امروز در هر سه گروه وضعیت خوبی را داشتیم .
صدر نشین های قوی …
باید واقع بین بود . درست است که دید بسیار مثبتی از سوی زنگنه روی پتروشیمی هاست اما به نظر میرسد نرخ خوراک انها نیزدستخوش تغییر شود منتهی شانس انها تمایل دولت به توسعه این صنعت است . از همین رو خبر تخفیف ۳۰% به شرط طرح و توسعه و اجرای ان مطرح می شود .
همچنین وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی به زودی طرح تخفیف و جذب سرمایه گذاری برای خوراک های مایع را عملی می کنند که اثر بسزایی در روند سرمایه گذاری دراین حوزه خواهد داشت .
در این گروه ۳ نماد شفن،مارون و شیراز با احتمال توقف نماد مواجه شده اند . اما بیش از همه گزارش زاگرس و پردیس برای بازار حائز اهمیت خواهد بود .
خبر مهم تر دیگر این است که گفته می شود در مذاکرات پیش رو احتمال لغو تحریم پتروشیمی ها بسیار بسیار بالا ست .
در بازار امروز همچنان گمانه زنیهای مثبت از سود شرکتهای پتروشیمی و توان انها در تعدیل مثبت سود خود از یک طرف و اخباری از احتمال تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی در یک بازه ۵ ساله در صایع پتروشیمی توسط دولت به منظور تشویق برای سرمایه گذاری در این صنعت باعث صدر نشینی پتروشیمی ها شد.
امروز پتروشیمی جم که با شایعه تعدیل مثبت ۱۵ درصدی همراه میباشد با صف خرید در استانه قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی قرار گرفت به نظر میرسد به زودی شاهد قیمتهای هدف ۲۰۰۰ تومانی در جم باشیم شنیده میشود جم توانسته با افزایش ظرفیت تولید خوداز ۷۷ درصد به ۸۵ درصد و تولید و فروش چشم انداز خوبی را برای سهامداران خود رقم بزند البته این تعدیل ۱۵% از محل عملیاتی نخواهد بود و بیشتر برگشت برخی ذخایر است .
در نماد اوره ساز پردیس شاهد فشار عرضه ها بودیم به نظر میرسد فردا این سهم به هدف قیمتی وعده داده شده از سوی ما یعنی سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومانی برسد احتمال متعادل شدن شپدیس در سطوح قیمتی مذکور دور از ذهن نخواهد بود
تنها سهم مغفول این گروه شیران بود که به دلیل عدم حمایت سهامداران حقوقی و فشار عرضه و فروش سهام توسط حقیقیها با عدم رشد قیمتی چندانی همراه شد .
شنیده شده مارون گزارش جالب توجهی به بازار می دهد و همه را شگفت زده خواهد کرد بماند اما خبر میرسد پتروشیمی لاله که از زیر مجموعه های مارون است امسال در صادرات امار بسیار قوی داشته و حتی شنیده می شود تا ۳ برابر دوره مشابه قبل صادرات داشته است . به میان مدت ها توصیه می شود این سهم را در پرتفوی خود داشته باشند .
امروز شایعات از تعدیل سود خارک و براورد ان جدی بود . با سود ۵۵۰ تومانی شخارک احتمالاً سهم در قیمت های ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ تومان باز شود و تغییر مهمی را نداشته باشد و بیشتر اصلاح پی به ای بزند . اما شنیده می شود این اثر در صورتی که در تغییر سیاست تقسیم سود اتفاق مثبتی رخ دهد باعث رونق سهامداران عمده او خواهد بود .
بر فرض سیاست تقسیم سود همان ۸۰% باشد . در این شرایط تاپیکو ۲۴ میلیارد تومان ، وصندوف ۸ میلیارد تومان ، وبانک ۷.۵ میلیارد تومان ، وتوسم ۳.۵ و وسپه ۱.۵ میلیارد تومان رشد سود خواهند داشت که شاید خیلی روی سود انها موثر نباشد اما به هر حال خبر مثبتی برای این شرکت هاست .
گفته می شود در شیران برخی از پوشش سود ۵۸۰۰ ریالی در گزارش ۹ ماهه خبر می دهند که احتمالاً یک تعدیل ۱۰% را برای شیران رقم بزند . بازهم تاکید می کنیم نکته مهم در شیران سیاست تقسیم سود ۵۰% این سهم است که اگر ۲۰ تا ۳۰% نیز این سیاست رشد کند اثرات بالقوه ای روی اتی و وصنعت خواهد داشت .
دست رد پالایشی ها بر شایعات
امروز شفاف سازی پالایش نفت بندرعباس به عنوان لیدر گروه پالایشگاه در خصوص رد نامه های پرداخت مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی موجودی پایان دوره سال ۹۱ نفت خام و فراورده های نفتی سبب شد تا بازار خیالش از این بابت راحت شود و معاملات پالایشی ها با این تکذیبیه به صورت عادی دنبال شود . پشت ان شپنا نیز با هزار عزت و احترام با ادب فراوان اعلام کرده موارد فوق را قبول ندارد . شرازو شبریز هم نگفته رد می کنند .
امروز پالایش نفت بندر عباس تحت تاثیر شایعه پوشش بالای سود شرکت در عملکرد ۶ ماهه با رشد قیمتی و صف خرید قیمتهای ۱۵۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت به نظر میرسد اگر گزارش مثبت ۶ ماهه خوبی را شاهد بوده و تعدیل مثبت عایدی نصیب پالایشی ها شود میتواند به رشد قیمتی شبندر تا سطوح ۱۸۰۰ تومان هم خوشبین بود در غیر این صورت ریزش دراین گروه و این سهم منطقی تر است .
در نماد شبریز که این روزها تبدیل به پتروپالایشگاهی شده است شاهد رسیدن قیمت سهم به استانه قیمتهای ۳۰۰۰ تومانی بودیم قیمتهایی که اگرشکسته شود شبریز ۳۲۰۰ تومانی را به ارمغان خواهد اورد شنیده میشود شبریز به زودی اثرات خرید بلوک پتروشیمی تبریز را اعلام و تعدیل مثبت ۱۵ درصدی را از این طریق اعمال خواهد کرد.
شیب صعودی پالایش نفت تهران کمی با اصطکاک همراه شده است شترانی که سهامدارانش دو پتانسیل عمده تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه را پیش رو دارند قیمتهای ۱۲۰ هزارتومانی مقاومت سرسخت شتران میباشد و بعید است با این خبرها از این محدوده گذر کند اما برای دوستانی که در مورد اثر مصوبه اخیر بر این گروه پرسیده بودند باید گفت که این مصوبه در ۳ شرکت شبندر، شراز و شبریز اثر منفی دارد . به طوری که سود شبندر را ۱۸ تومان کمتر از ۸%، سود شبریز را ۴۳ تومان کمی بیش از ۱۰% و سود شراز را ۴۷ تومان حدود ۱۲% کاهش می دهد . در شپنا و شتران اثرات مثبت است حتی در شپنا می تواند تعدیلات قابل توجه را رقم بزند که به یک روایت ۳۱ میلیارد تومان و به روایت دیگر ۲۸۰ میلیارد تومان به سود شپنا باشد که البته عدد ۳۱ میلیارد منطقی تر است .
در شاوان نیز ۸۰ میلیارد تومان به سود شرکت خواهد بود . و در شتران به ازای هر سهم کمی کمتر از ۱۰۰ تومان رشد سود دارد چرا که از میزان ذخیره شرکت کمتر است . کسی این گروه را به دلیل شایعات فعلی نمی خرید بلکه به خاطر پوشش و شایعات گزارش های ۶ ماهه به سراغ انها رفته بودند . اگر گزارش ۶ ماهه شبندر و شتران با دست های خالی همراه باشد انگاه افت این گروه آغاز خواهد شد.
در این گروه از نفت پاسارگاد نیز خبرهای خوبی به گوش میرسد . در روز های قبل در مورد سهم و احتمال تعدیل ان صحبت کردیم . امار صادرات قیر نشان دهنده این است که تحولات این سهم مثبت هست و خواهد بود . این سهم امروز به صف خرید رسید و به نظر میرسد تا ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰ رشد کند .
تجدید قوا …
در بازار امروز نوسانات مثبت داروییها ادامه یافت سهامداران دارویی در حال لحظه شماری برایانتشار کزارشات ۶ ماهه دارویی ها میباشند گزارشاتی که با توجه به مثبت بودن انها میتواند شرایط داروییها را بهتر نماید
امروز دارویی فارابی با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۵۰۰ تومانی همراه شد همین امر سبب تثبیت قیمت سهم در سطوح بالای ۱۸۰۰ تومانی و رشد ارام قیمت سهم به سمت سطوح هدف ۲۰۰۰ توماین شده است سهامداران این شرکت رشد سود عملیایت شرکت و رشد سود شرکتهای زیر مجموعه به خصوص پخش هجرت را دلیل تعدیل مثبت عایدی ارزیابی میکنند
البرز دارو علی رغم پتانسیل تعدیل مثبت بیشتر و اعلام سود ۲۴۰-۲۵۰ تومانی با روند اصلاحی همراه شده است به نظر میرسد قیمتهای منفی فردا سبب حمای از سهم شود فعلا قیمتهای ۱۰۰۰-۱۱۰۰ توماین سطوح نوسانی دالبر خواهند بود
شنیده میشود دتماد به زودی برای تعدیل مثبت عایدی ۳۰ درصدی متوقف میشود همچنان این سهم با صف خرید سنگین مواجه میباشد توقف نماد یا گره معاملاتی میتواند زمینه ساز باز شدن گره سهم شود
غول فولاد بلند شد
نقدینگی وقتی از گروهی دور می شود به سراغ گروه جدیدی می رود که در بازار رشدی نداشته تقریباً می توان گفت سهم های فولادی در بازار کمترین رشد را داشته اند البته گفته می شود گزارش های انها تنها با پوشش مناسب سود همراه است و فقط دو شرکت فخوز و فخاس با احتمال تعدیل و توقف مواجه اند .
در بازار امروز جو مثبت بازار باعث شد تا فولادیها با رشد قیمتی همراه شوند فولادیهایی که این روزها گمانه زنیهای مختلیف از ماهیت گزارشات ۶ ماهه انها منتشر میشود گزارشاتی که روند اتی سهام فولادیها را مشخص خواهد کرد
امروز تایید افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی فخوز از محل سود انباشته در کنار پوشش ۷۰ درصدی سود این شرکت فولادی در عملکرد ۶ ماهه این سهم را به سطوح قیمتی بالای ۲۴۰۰ تومانی رساند فخوزی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و میتواند قیمتهای ۴۶۰۰ تومانی را به خود ببیند
در نماد ذوب اهن شایعاتی بسیاری در جریان میباشد برخی شنیده ها حکایتاز پوشش بالای سود ۶ ماهه شرکت و عدم تعدیل مثبت عایدی داشته و برخی دیگر از شایعات خبر از توقف نماد شرکت به منظور تعدیل مثبت عایدی میدهد به نظر میرسد ذوب فردا در قیمتهای بالای ۴۲۰ تومانی به تعادل برسد و رشد بیش از ان بعید باشد .
این روزها جابه جایی های عمدهسهام فولاد که خریدارش بانک تجات میباشد باعث رشد قیمتی خوبی در این سهم فولادی شده است فولادی که فردا به مصاف قیمتهای ۴۲۰ تومانی میرود مقاومت سرسختی که احتمالا باعث متعادل شدن فولاد خواهد شد . ما نیز از مدت ها قبل قیمت ۴۲۰۰ را وعده داده بودیم و به نظر این قیمت ها فعلاً برای فولاد نقطه و ایستگاه توقف باشد .
در این گروه طرح و توسعه فولاژ سهم را برای بلند مدت جذاب می کند .
هلدینگهای شاخص شکن!
هلدینگها این روزها با حجم معاملات سنگین و رونق بسیار خوبی مواجه شدند در استانه گزارشات ۶ ماهه شرکتهیا زیر مجموعه هلدینگها با توجه به انتظار بازار برای افزایش سود شرکتهای زیر مجموعه هلدینگها انتظار افزایش سوداین شرکتها و افزایش ارزش ان ای وی این شرکتها نیز میرود
روند مثبت پتروشیمی ها و شایعه تعدیل مثبت برای تاپیکو خوش یمن بوده . اکثر شرکت های زیر مجموعه در تاپیکو با رشد سود و تعدیل مواجه شدند و به نظر میرسد سود تاپیکو در مرحله اول پس از گزارش ها به ۹۶۸ ریال برسد که ناشی از سود شرکت هایی نظیر خارک ، شازند، شپاس، خراسان ،شفن است و باقی لحاظ نشده است . هر تعدیلی در شرکت هایی نظیر مارون ، جم و برخی دیگر از خارج بورسی ها این تعدیل را قوی تر می کند . اما به نظر میرسد سود ۱۱۰۰ ریالی برای تاپیکو جدی باشد .
ما در روز های قبل هم گفته بودیم که خرید این سهم برای حقوقی ها بسیار مناسب است و این مطالب روزهای قبل ما بود که شرکت هایی نظیر پارسان، صندوق، تاپیکو و فارس در قیمت های حداقلی قرار دارند .
تاپیکو انتظار قیمتهای ۴۲۰ تومانی را داریم سهمی که با توجه به مالکیت بالا در پالایشگاه ستاره خلیج فارس از ارزش ذاتی خوبی برخوردار میباشد.
نفت و گاز پارسیان با شکست سد قیمتی ۱۱۰۰ توماین فردا مهمان قیمتهای ۱۱۵۰ توماین وعده داده شده از سوی ما خواهد بود پارسانی که این روزهاشایعه قطعی بودن تقسیم سود ۲۰۰ تومانیش در بازار به گوش میرسد.
در نماد معادنو فلزات شایعه توقف نمادهیا سنگ اهنی به همراه فروش بخشی از سهام ملی مس و احتمال تعدیل سبب اقبال بازار به این سهم شده البته در مورد این سهم بیشتر صحبت می کنیم .
چهارگوشه بازار!
امروز صنعتی بهشهر در سطوح قیمت منطقی بازگشایی شد این شرکت قابلیت دست یابی به سود ۱۰۰۰ تومانی را برای سال جاری را داراست از طرف دیگر پتانسیل افزایش سرمایه ۲۱۰ درصدی از محل سود انباشته که قرار است به صورت یکجا انجام شود میتواند سهم را تا قیمتهای ۵۲۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه سازد .
تعدیل سود غبشهر در نماد های سهامدار انها نیز موثر بود که وصنا و وبشهر سرامد آنها بودند . وبشهر که می تواند با رشد نسبی سود مواجه باشد . البته با تعدیل این شرکت ها اثر ریالی فعلاً در صورت های مالی انها لحاظ نمی شود چرا که با وجود رشد سود شرکت سیاست تقسیم غبشهر تنها ۵۰ تومان رشد کرده است . اما از نظرروانی روی ۳ شرکت وبشهر ، وسپه و وتوشه این موضوع اثر گذار است و هر ۳ امروز بارشد قیمت مواجه شدند .
در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن شاهد صعود قیمتی این سهم سرمایه گذاری به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ توماین بودیم وصنعتی که میتواند تا سطوح قیمتی ۳۲۰-۳۳۰ تومانی رشد قیمتی را تجربه نماید شایعه سود ۱۰۰ تومانی این شرکت برای سال جاری از دلایل اصلی اقبال بازار به این سهم میباشد . البته حرکت شیران نیز برای سهم جالب توجه است .
تعدیل سود قابل توجه غبشهر ، پوشش مناسب کچاد و کگلو رشد سود پردیس به وسپه امیدواری های جدی را داده است و به نظر میرسد این سهم حداقل در قیمت های ۳۰۰۰و ۳۱۰۰ ریال قرار گیرد که قیمت مناسبی برای سهم است . اگر شایعه توقف نماد کگل صحیح باشد این سهم بازدهی خوبی خواهد داشت .
در گروه حمل و نقل امروز توریل مثبت بود که ناشی از قرارداد های مثبت شرکت است و گفته می شود تعدیل ۱۵% را روانه بازار می کند . در این گروه از حتاید نیز به نظر قیمت های ۵۸۰۰ ریال شرایط خوبی را برای سهم رقم بزند و با خبرهای خوب سیاسی موجب برگشت سهم شود .
گفته می شود بانک تجارت در مس و فولاد به درصد ۵% نزدیک شده است و این یعنی سال بعد او با فملی، فولاد پارسان و پردیس می تواند سود غیر عملیاتی خوبی را داشته باشد . از این سهم گفته می شود سال اینده حداقل به اندازه ۴۵% سود فعلی بانک تجارت از محل سود سرمایه گذاری ها درامد خواهد داشت . به نظر قیمت های زیر ۲۳۰۰ ریال برای این موضوع و یک نوسان کوتاه مدت جالب توجه باشد .
امروز مپنا نیز مثبت شد و به صف رفت . اظهارات مثبت روی این نماد و این که برق صنایع را به شکل توافقی در قیمت مناسب تامین کند خبر خوبی برای مپنا بوده نکته بسیار مهم برای مپنا این بوده که نزدیک به ۲۴۵ میلیون سهم در قیمت های بین ۶۸۰۰ و ۷۱۰۰ معامله شده و سهم به خوبی در این قیمت ها خالی از فروشنده های افراطی است . امروز سهم با این ۵۰ میلیون معامله به خوبی برای صف خرید فردا و اهداف جدید اماده شد .
زمزمه ها جدی تر شده است که گزارش سود کچاد و کگل با پوشش مناسب سود و احتمال تعدیل همراه است که طی این هفته به بازار میرسد .حتی امروز شنیده میشد که کگل با توجه به صادرات قابل توجه با تعدیل مواجه می شود . در کنار این سهم به نظر میرسد کچاد و معادن فلزات دو گزینه جالب توجه این گروه باشد . ومعادن پیش ازاین گفته بودیم تا ۸۴۰۰ و ۸۵۰۰ ریال در ۷۰% ارزش ذاتی معامله می شود اما با رشد فعلی کچاد و کگل و ارزش ذاتی ۱۴۰۰۰ ریالی ومعادن هدف میان مدت سهم می تواند ۹۶۰۰و ۹۷۰۰ ریال باشد .
در نماد حفاری به نظر میرسد با این حجم از فردا شرایط سهم برای رشد فراهم تر باشد. در این سهم انتظار رسیدن به قیمت های ۶۸۰۰ ریالی را داریم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰ مهر ۹۲
