گزارش بازار یکشنبه ۳۰ تیر ۹۲
روز داغ مجامع !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز یکشنبه ، بازار سرمایه روز پرخبر و پر استرسی را داشت و به نظر میرسد هر چه پیش می رویم هیجان بازار به خصوص در این چند روز با توجه به جو مجامع بیشتر می شود و البته خبرها و گزارش های ۳ ماهه نیز در این موضوع موثر است و می تواند حتی در برخی موارد جهت بازار ما را تغییر دهد. به هر حال بازار داغ و پر خبری شده است گوشی تلفن همراه فعالان بازار این روز ها پر است از شایعات و اس ام اس ها و خبرهایی که از تعدیل و یا توقف برخی نماد ها و یا خبرمجامع حکایت دارد از پالایشگاهی ها ،معادن،وبانک، بانک ملت ،فولاد و … که همه غول های بازار بوده که در روند آتی بازار سرمایه موثر خواهند بود .
اما نکته ای در بازار امروز قابل لمس بود این بوده که بورس بازهم بر روی برخی سهامداران فشار برای عرضه سهم را بیشتر کرده است و ممکن است این روند فردا نیز ادامه داشته باشد . از سوی دیگر در روز های گذشته افت دلار به زیر ۳۱۰۰ باعث شده بود عرضه بیشتر شود حتی امروز برخی این موضع را دلیل اصلی عرضه ها می دانستند اما در پایان بازار با خبر رشد دلار و خبرهای مجامع به نظر باردیگر امیدواری به بزرگان و بنیادی های بازار بیشتر شده است .
اما شرایط بازار چگونه رقم خورد و چه اتفاقاتی در بازار محتمل است . برخی معتقدندکه هنوز بازار برای گذر از ۵۵ هزار انرژی لازم را ندارد و بورس هم به دنبال کنترل در همین فضاست .تعجب نکنید اگر درست در زمانی که بازاردر حال تیک اف کردن است خبر چند عرضه اولیه به گوش بازار برسد .
با این حال به نظر میرسد دیر یا زود این خط مقاومت نیز شکسته شود و شرایط برای یک رشد دیگراماده شود .
در حال حاضر فرصت خوبی است که با مطالعه دقیق اطلاعیه شرکت ها به سراغ سهم هایی رفته که بنیادی قوی داشته و می توانند ما را در حوزه بازار با سود دهی های مطمئن و فارغ از سفته بازی یاری دهند .
امادر بازار امروز خبرها و حاشیه های مجامع بر بخشی از بازار موثر بود و هنوز هم پتروشیمی ها به خصوص اوره سازها با خبرهای خوب داغ بودند . مجمع فولادی ها نیز خوب بوده و به طور کلی اخبار حواشی بازار سرمایه مثبت است . امروز بخشی از بازار از ترس دلار ریخت و با افت همراه بود اما به نظر میرسددلار نیز سر سازش انچنانی نداشته و احتمالاً در حوزه افزایش قرار گیرد هر چند خبرهای سیاسی انقدر خوب است که دلار به سمت پایئن میخکوب شده و قرار نیست رشد کند!
در مورد بازار فردا چشم انداز و خبرهای مجمع پالایشگاهی ها در روند بازار موثر است اما به نظر نمیرسد که فشار عرضه بتواند بازار را به منفی شدید بکشاند اما ممکن است با خبر عرضه جم برخی سهامداران مطابق رفتار همیشه عرضه سهم را آغاز کرده و شاهد رشد عرضه ها باشیم .
در مجموع چشم انداز بازار هیچ مشکلی را ندارد مگر ان که خبر عجیبی برسد . از هفته بعد نیز کم کم بازارخود را برای تحویل گرفتن دولت توسط حسن روحانی اماده می کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در حاشیه بازار در تحولات سیاسی تقریباً همه چیز برای یک کاهش تنش جهانی اماده است . به نظر میرسد غرب و ایران برای رفتن پای میز مذاکره لحظه شماری می کنند و این اتفاق مهمی برای ما خواهد بود . شنیده می شود اعلام تیم هسته ای اولین گام برای رصد کردن مذاکرات است . در بازار فعلی تحولات خوبی را به سود دنیای سیاست و کاهش ریسک سیاسی در بازار شاهد هستیم هر چند ممکن است این اتفاقات به ریزش دلار منجر شوداما در میان مدت به سود بازار ما خواهد بود . امروز روزنامه های امریکایی که به دموکرات ها نزدیکی کاملی دارد اعلام کرده است ایالات متحده باید با روحانی ارتباط برقرار کند و همراه با بریتانیا،فرانسه،چین، روسیه و آلمان پیشنهاد هسته ای جامعه تری ارائه دهد. این پیشنهاد باید شامل تصدیق و اذعان به حق ایران برای داشتن انرژی صلح امیز هسته ای، غنی سازی محدود اورانیوم و لغو تحریم ها باشد. کلمه لغو تحریم ها همان چیزی است که بازار از ان استقبال خواهد کرد .
به هر حال این تحولات مثبت موجب افت بازارهای موازی بازار سرمایه شده است و تقریباً بازار خودرو،سکه و دلار را راکد کرده است دیروز شاهد بودیم که دلار با یک افت جالب توجه به مرز ۳۰۰۰ تومان هم رسید اما عصر باردیگر به ۳۱۱۰ بازگشت . البته امروز دلار بین ۳۱۰۰ و ۳۰۸۰ می جنگید . به نظر میرسد قیمت دلار در سطوح ۳۰۰۰ تحویل دولت شده و در سطوح ۲۸۰۰ تک نرخی می شود . همه ی ما تحلیل می کردیم که ریزش دلار انچنان نیست اما بر خلاف انچه تصور میشد افت دلار جدی بوده و حالا می رود که به زیر ۳۰۰۰ تومان برسد . برخی معتقدند دلار زیر ۳۰۰۰ تومان به سود کشور نیست و این تله ی برای روحانی است . اما تا زمانی که نفرات چیده نشده و سیاست ها مشخص نشود نمی توان در مورد روند نرخ ارز به طور جدی نظر داد اما ۳ سناریو مطرح است ۱- تثبیت در سطح ۳۰۰۰ ۲- تثبیت در ۲۸۰۰ که اکثراً به این موضوع معتقدند و ۳- اعلام یکی شدن نرخ مبادله ای و آزاد که این موضوع به سود بازار نیست . امروز شاید نرخ دلار باردیگر به سمت بالا برگشت بزند اما قطع به یقین تحولات ارزی به سمت کاهش و خروج نقدینگی از این بازار سوق خواهد داشت .
اما شاید طلای جهانی کمی به عدم افت سنگین طلا کمک کند . در بازارهای جهانی نفت به ۱۰۸ دلار هم رسیده و این خبر خوبی برای بازار ماست و گفته می شود تقاضا برای ان رو به افزایش است .
در شاخص اما خبرها ضد نقیض بود اما با کمک مخابرات ، پارسان،غدیر و مپنا شاخص نیز با رشدی ۲۲۸ واحدی باردیگر از ۵۵ هزار عبور کرد و به ۵۵۱۰۱ واحد رسید . بانک صادرات و کگل دو شرکتی بودند که امروز در ریزش شاخص موثر بوده و به نظر میرسد فردا نیز برخی بازگشایی بانک ها به خصوص ملت برای بازار چالش افرین باشد .
اما در بازار چه خبر بود …
بازار این روز ها از نماد های بزرگ خلوت تر است و این گزارش را کمی سخت کرده است اما به زودی بار دیگر بازار شلوغ خواهد شد .
معجزه ارز و اوره !
در بازار امروز نمادهای پتروشیمی تحت تاثیر گزارشات بسیار عالی ۳ ماهه خود که عمدتا به دلیل بهبود شرایط فروش به خصوص در بخش صادرات و تسعیر ارز صادراتی با نرخ های بالا صورت گرفته است با رونق مواجه شده اند انتظار میرود گپ های صعودی خوبی را در نمادهای پتروشیمی شاهد باشیم . البته از خبر اوره نیز نباید گذشت که تعدیل خوبی را برای پردیس و کرمانشاه و باقی شرکت ها رقم می زند .
در نماد پتروشیمی پردیس که میتواند با افزایش بیش از ۴۴ تومانی سود خود مواجه شود شاهد سنگینی صف خرید و عدم عرضه سهام این شرکت اوره ساز بودیم شپدیسی که به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان در مقطع فعلی جای رشد قیمتی را داشته باشد
اما قیمتهای ۲۸۰۰ تومانی مانع رشد بزرگترین متانول ساز بازار شد زاگرسی که شنیده ها حکایت از تعدیل مثبت خوبی در این سهم در عملکرد ۳ ماهه دارد حتی این روزها احتمال توقف نماد شرکت نیز بعید نمیباشد قیمتهای ۳۰۰۰-۳۲۰۰ تومانی را در صورت تعدیل مثبت عایدی از زاگرس انتظار داریم
امروز خبرهایی در خصوص قطعی شدن معامله بلوکی شیران در بازار شنیده میشد همین امر سبب نوسانات مثبت در این سهم شیمیایی شد شیرانی که پتانسیل تعدیل مثبت هم دارا میباشد و خبرهایی از پوشش سود ۸۰ درصدی شرکت در عملکرد ۶ ماهه شیران شنیده میشود. امروز خیلی خوب این سهم را می خریدند و همین امر عاملی برای توجه به آتی شد .
تاپیکو هم امروز منفی بود که با وجود تعدیل مارون و تعدیل سنگین جم توجه به تاپیکو کمتر شده است . هر چند شاید با خبر عرضه احتمالی سهم در ۵ یا ۶ مرداد این سهم و صندوق مورد توجه قرار گیرند .
مارون هم تعدیل سود داد . سهمی که دیدیم که سود ۶۱۱ تومانی را اعلام کرده و با این سود قیمت سهم حداقل در ۳۰۰۰۰ ریال جای می گیرد اثرات ان بر پارسان و تاپیکو نیز مشهود خواهد بود . در مارون البته برخی از تثبیت در قیمت های ۳۲۰۰۰ ریال صحبت می کنند .
در شیراز نیز با وجود اعلام تعدیل تنها ۱۸۰ ریالی گفته می شود تعدیل شیراز سنگین تر است .
بزرگان مجمع محور!
در بازار امروز پتانسیلهای موجود در برخی از نمادهای هلدینگی سهام این گروه را به طلا تبدیل کرده است هلدینگها با توجه به گزارشات بسایر عایل شرکتهای زیر مجموعه خود پتانسیل رشد سوداوری و قیمتی خوب یرا خواهند داشت
امروز پارسان در استانه قیمتهای ۹۰۰تومانی با فشار عرضه ها مواجه شد پارسان انقدر پتانسیل دارد که بتواند از قیمتهای ۹۰۰ تومانی عبور نماید برای پارسان هدف قیمتی ۹۸۰-۱۰۰۰ تومانی را در صورت تعدیل مثبت انتظار داریم به خصوص اینکه امروز تقسیم سود بسیار خوب شراز باعث افزایش بیش از پیش سود پارسان خواهد شد. حق تقدم ها نیز به پایان رسیده و به نظر میرسد فردا فشار خرید روی این سهم کمی بیشتر شود . تعدیل شراز و احتمالاً پردیس و زاگرس اثرات بسزایی بر پارسان خواهند داشت . در این سهم خبرها به خوبی حکایت از تعدیل سود جالب توجه پارسان دارد . شنیده می شود برخی نزدیکان به شرکت از سود ۲۳۰۰ ریالی برای اغاز سال مالی جدید صحبت کردند که این یعنی قیمت شرکت حداقل باید ۱۱۰۰۰ ریال باشد . تحولات زاگرس و پردیس بر این سهم بسیار موثر است
امروز وصندوق در استانه قیمتهای ۵۴۰ تومانی به تعادل رسید وصندوقی که پتانسلی تعدیل مثبت عایدی خوبی را دارا میباشد مضافا اینکه عرضه پتروشیمی جم نیز در راه است و میتواندجو روانی این سهم را مثبت نماید البته قیمتهای ۵۸۰-۶۰۰ تومانی به عنوان هدف نهایی وصندوق ارزیابی میشود . اگر خبر سود ۳۵۰۰ ریالی جم صحت داشته باشد وصندوق تاپیکو دست نیافتنی خواهند بود .
امروز وصنعت در لوای عرضه های سنگین به روند منفی کشیده شد وصنعت پتانسیل های بسیار بالای یدارد این روزها فروش های گسترده این سهم در بازار سرمایه میتواند سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای شرکت را با رشد خوبی همراه سازد این روزها شایعه شده وصنعت قابلیت دست یابی به سود ۸۰ تومانی را برای سال ۹۲ را دارا میباشد . مثبت شدن واتیو شیران به زودی به ولصنم و صنعت نیز کشیده می شود .
در این گروه تسیم سود ۱۴۰ ریالی وبانک به مذاق وتوسم خوش نیامده اما تعدیل نفت بهران و چند شرکت دیگر گویا وتوسم را با رشد سود مواجه می سازد .
کاشی نایاب میشود
در بازار این روزها بازار انتظار گزارشهای بسیار خوبی را از کاشی سازها انتظار دارد افزایش قابل توجه قیمت داخلی و صادراتی محصولات این شرکتها باعث شده تا بازار خوشبینی بالای یبه گزارشات ۳ ماهه این شرکتها پیدا کند
امروز کاشی سینا در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه ای را شاهد نبود کساوه ای که با توجه به شایعه پوشش۴۰-۴۵ درصدی بودجه خود در عملکرد ۳ ماهه و احتمال تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی مورد اقبال بازار قرار گرفته است
این روزها کاشی پارس در این گروه که پتانسیل بالایی برای تعدیل مثبت عایدی داشته و حتی تخمین از سود ۱۰۰ تومانیش میزنیم کم کم باید در فکر گره معاملاتی باشد این سهم هدف قیمتی ۵۰۰ تومانی را دنبال میکند
در این گروه توقف کچینیرا داشتیم و شنیده می شود فردا کخاک برای اعلام سود ۳۵۰۰ ریالی متوقف می شود .
سیماینها به لاک اصلاحی میروند!
در بازار امروز سهام سیمانیها به دلیل ابهامات بدهی های ارزی به لاک اصلاحی فرو رفتند البته هنوز خبری از بازپرداخت بدهی ارزی سیمانیها نمیباشد از طرف دیگر پس از پایان یافتن روند اصلاحی سهام سیمانیهایی که بدیه ارزی نداشته اند میتوانند مجداا مورد توجه قرار بگیرند
امروز غول سیمانیها یعنی فارس و خوزستان با صف فروش به روند اصلاحی خود ادامه میدهد سفارس به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومانی اصلاح قیمتی را تجربه نماید این روزها به نظر میرسد سفارس از طریق افزایش سود ابیک توانایی رشد بیشتر سوداوری را داشته باشد
امروس یمان غرب که این روزها هنوز تعدیل مثبتش را ارائه نداده و با پتانسیل تعدیل مثبت سنگین سودسال ۹۲ خود همراه میباشد در استانه قیمتهای ۸۰۰ تومانی به تعادل رسید برای سغرب انتظار روند متعادل را در قیمتهای فعلی را داریم
اما سیمان درود با منفی امروزمیرود تا در سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومانی متعادل شود سدور جای تعدیل مثبت بیشتر و اعلام سود ۲۵۰ تومانی را دارد به نظر میرسد فردا عرضه هیا این سهم جذب شده و شاهد روند متعادل سدور باشیم
تجهیزاتیها به کدام سو میروند؟؟؟
در بازار امروز برخی از نمادهای تجهیزاتی مورد توجه قرار گرفتند گزارش عملکرد ماشین سازی اراک که نشان از پتانسیل بالای شرکتهای این گروه در قراردادهای ارزیشان را داشت امیدها را به سمت نمادهای تجهیزاتی بازگردانده است
امروز صف خرید مپنا سنگینتر شد مپنایی که در مجمع خبرهای بسیار خوبی از وصل ۲ هزار میلیاد تومان از مطالباتش در کنار دریافت زمین پژوهشگاه نیرو به عنوان مابقی مطالباتش را اعلام کرد مپنا در سال ۹۲ میتواند با رشد خوبی در سوداوری وحتی تعدیل مثبت همراه شود هدف قیمتی ۵۲۰ تومانی را برای مپنا انتظار داریم
اما حفاری نیز این روزها با خبرهای خوبی از احتمال تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی توقف نماد شرکت شنیده میشود حفاری نیز قابلیت رشد قیمتی تا سطوح ۵۲۰ تومانی را دارا میباشد
اما امروز اذراب در سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی متعادل شد شنیده میشود اذراب قراردادهای جدیدی اخذ کرده که اثراتش در عملکرد ۶ ماهه مشخص میشود از طرف دیگر پتانسیل عمده این سهم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها میباشد اما در این گروه بازهم تاکید می شود حفاری و مپنا سرامد هستند .
چهارگوشه بازار!!!
تعدیل مثبت عالی قند مرودشت باعث شد تا این سهم قندی با رشد ۲۶ درصدی به بازار بازگردد .
در نماد روغنی صنعتی بهشهر همچنان این سم با صف خرید سنگین به روند صعودی خود ادامه میدهد غبشهر این روزها با شایعه توقف نماد و تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد این سهم هدف قیمتی تا ۵ هزار ۴۸۰۰ تومانی را پیش رو دارد سهمی که صحبت از سود ۹۰۰-۱۰۰۰ تومانیش برای سال جاری میشود
در نماد خودرویی خاور امروز این سهم با بازدهی ۸ درصدی به بازار بازگشت خبر تولیدات جدید شرکت و قرارداد ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تولیدات اتوبوسهای بی ار تی در خاور باعث به وجود امدن امیدهایی در این سهم شده است در صورتی که گزارش ۳ ماهه خاور مثبت باشد این سهم میتواند همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد . در این گروه خگستر در قیمت های زیر ۲۱۰۰ ریال نیز برای بازار جذاب است .
در بازار امروز ولصنم با صف شدن واتی فردا روز بهتری را نسبت به امروز خواهد داشت .
در گروه دارو امروز جابر بازگشایی شد و باقی منتظر ماندند . این انتی بیوتیک ساز قدر بازار سود خود را از ۶۴۷ ریال به ۱۰۰۱ ریال رسانده است که تعدیل خوبی زده است . به نظر میرسد نیمه دوم سال سود دجابر بازهم رشد کند . دجابر با کمی اصلاح در قیمت های زیر ۵۵۰۰ ریال می تواند مناسب باشد .
در غشان و غپینو همانطور که عرض شد گزارش ها شرایط را کمی برای انها سخت کرده است . : در غشان این شرکت در سود خود اعلام کرده است که افزایش نرخ شیر را فعلاً لحاظ نمی کند و این موضوع تعدیلی را در شرکت ندارد و همین موضوع صف فروش شرکت را رقم زد .
گروه فولاد امروز پر خبر بود . از فولاد شنیده می شود فولاد مجمع بسیار خوبی دشت که ۶۵۰ ریال سود در ان برای تقسیم محقق شد و با توجه به سود انباشته و بحث افزایش سرمایه گویا ۱۵۰ ریال از این سود برای افزایش سرمایه حدود ۴۰% برداشته می شود و باقی از انباشته خواهد بود .
در مجمع زمزمه هایی از اعلام سود بیش از ۹۰۰ ریال برای گزارش جدید و پوشش سود بیش از ۳۰۰ ریال شنیده می شد . ورود فولاد هرمزگان به فرابورس نیز نکته دیگر خوب این سهم بود .گفته شده ۴۲ ریال از محل تقسیم سود امروز ومعادن ۱۰۰۰ ریال در مجمع تعدیل می دهد .
در مخابرات نیز احتمالاً فردا بازهم شاهد روند متعادل شدن این سهم هستیم هر چند خبرهای خوبی نیز ازاین سهم به گوش میرسد و باید منتظر گزارش همراه بود .
امروز مجمع پالایشگاهی ها خواهد بود که سعی می شود گزارش شود . تا بدین لحظه شراز خوش درخشیده وپ یش بینی می شود بر خلاف شتران ، شبندر و شپنا نیز مجامع خوبی را داشته باشند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ تیر۹۲
