گزارش بازار سه شنبه ۲۵ تیر ۹۲
زنگ مجامع !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۱۰ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه زنگ مجامع را آغاز کرد و با روندی سریع شاهد خلوت شدن بازار هستیم . فصل داغی است و به خصوص تیر اه و دهه اخر ان مجامع پر رونقی را داریم که احتمالاً منجر به خلوت تر شدن بازار خواهد شد و بورس هم به یکی از اهداف مورد نظر خود میرسد . بورس در حال جمع کردن پتاسیل بازار برای یک رشد است . بازار سرمایه نیاز به یک استراحت موقت داشت که امروز می بینیم که با کاهش قیمت ها و کاهش شاخص این موضوع کم کم در حال نهایی شدن است . این که این موضوع تا چه زمانی ادامه خواهد داشت دقیق مشخص نیست اما برخی معتقدند حداقل تا پایان تیر ماه این وضعیت وجود خواهد داشت . پس از ان نیز بازار درگیر گزارش ها و بازگشایی هاخواهد شد و سپس عرضه جم را داریم که این اتفاقات در نهایت نفس بازار رادر همین محدوده گرفته و او را برای یک رشد مهیا می سازد .
این اتفاق درست شبیه همان رویدادی است که پس از رشد مقطع ابان و اذر برای بازار رخ داد و در ان مقطع ما حتی ۲ ماه و از انتهای دی تا اسفند با رکود مواجه بودیم .
خاصیت این روز ها این است که به راحتی فرصت خرید می دهد و البته پس از آغاز رشد همه حسرت به دل چنین روز ها و چنین قیمتهایی را خواهند داشت . البته ذکر یک نکته مهم است این که به واقع گزارش ها نقش بسزایی در روند بازار خواهند داشت . اگر خبری از انها نباشد و شرکت ها گزارش هایی با دست خالی را روانه بازار کنند دست بازار هم برای رشد خالی خواهد بود .
البته ان روی سکه را نیز باید دید . اگر گزارش های به خصوص گزارش شرکت های بزرگ رویایی باشد یک رشد مناسب دیگر را خواهیم داشت .
امروز یک سناریوی دیگر را نیز در مورد شاخص بررسی می کنیم که می تواند جالب توجه باشد .
اما نکته ای که وجود دارد سناریو نویسی چند روز گذشته بود . حقیرو بسیاری از کارشناسان به سناریوی دوم معتقد بودند که بازار نیاز به استراحت بیشتری دارد و هر اتفاق مثبت به دنبال خود یک روز منفی را نیز در پیش دارد تا این فرایند طی شود .
هنوز هم معتقدیم این منفی ها از عسل برای بازار شیرین تر است و آینده این موضوع را قضاوت می کند .
اما در بازار امروز شاهد بودیم که بازار با منفی و گارد فروش اغاز کرد . امید می رفت که صفوف فروش برداشته شود و اصلاً تشکیل نشود که همین طور هم شد و خبرهای خوب برخی شرکت ها و مجامع آنها باعث شد تا شرایط بازهم به سمت خرید بیشتر سوق پیدا کند . البته دراین گیر و دار بازگشایی کگل در منفی اتفاق جالبی بود که بورس برای کاهش شاخص به ان تن داد .
اما برای بازار فردا …
چند هفته ای است که چهارشنبه ها بازار مثبت است و به نظر میرسد فردا کمی در خرید ها برخی همراه شوند و وضعیت بهتری را داشته باشیم اما این که فکر کنیم معجزه می شود خیر . بازار فردا نیز خلوت تر خواهد شدو فشار فروش برخی نوسان گیران برای نرفتن به مجمع نیز وجود دارد . فردا موج توقف نماد ها بیشتر و بیشتر می شود.
اما در مورد شاخص و شرایط و سناریو های پیش روی بازار …
در مورد شاخص برخی معتقدند که شاخص تا ۵۳ هزار سقوط می کند و کانال ۵۳ هزار را نیز لمس می کند و حتی ممکن است تا ۵۳۱۰۰ نیز شاخص با افت مواجه باشد و برخی دیگر ۵۲۸۰۰ را مثال می زنند اما خیلی زود با رشد جدی باردیگر به نزدیکی های ۵۹ هزار می رسد و این بار شاخص در نقطه ۶۰ هزار دل دل خواهد کرد . احتمالا بازار باید تا پایان تیر این زخم تیر خورده را تحمل کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی انتقاد های اقتصادی شدت گرفته است . در مورد وزرا گفته می شود یونسی برای وزارت اطلاعات قطعی شده و شریعتمداری نیز باردیگر به وزارت بازرگانی و صنایع باز می گردد . به نظر میرسد کابینه سال اخر دولت خاتمی یک باردیگر در دولت حسن روحانی تکرار شود و وزرای سابق باردیگر در دولت فعلی خودنمایی می کنند. نقش نهاوندیان هنوز مشخص نیست اما قطعاً او در کنار دولت خواهد بود و برخی از او به عنوان معاون اولی یاد می کنند .
اما در حوزه سیاست خارجی وضعیت کمی پیچیده تر شده است . موسویان که دست راست روحانی در مذاکرات بود اظهارات جالبی را بیان داشته است . ایشان گفته است که غرب در الماتی در ازای طرح درخواست های حداکثری، مشوق ها و امتیازهای حداقلی برای ایران را مطرح کرد. دولت روحانی برای مذاکراتی منصفانه و متوازن مهیا است. در این مذاکرات باید درخواست ها و مطالبه های هر دو طرف بر مبنای مفاد ان پی تی باشد. این مطالبه ها باید در یک بسته مطرح شده و گام به گام به تمام انها پاسخ داده شود.ایران دو درخواست مشخص از گروه ۱+۵ دارد لغو تحریم ها و به رسمیت شناختن حق غنی سازی اورانیوم مطابق با مفاد ان پی تی . به هر حال تحولات هسته ای از اواخر مرداد اوج میگیرد و به نظر میرسد در مهر ماه شاهد به نتیجه رسیدن این مذاکرات باشیم .
اما در حوزه های مختلف اقتصادی نیز تحولات جالب است .
اما در تحولات ارزی دلار در ۳۲۶۰ تومان معامله می شد و برخی معتقدند دلار تا زمانی که دولت تحویل نشود به کمنتر از ۳۱۵۰ نمی رسد . اما پس از ان احتمال افت تا ۲۸۰۰ و طی شدن روند کاهشی را دارد . بهتر است هر چه سریعتر دولت سیاست های ارزی خود را مشخص و اعلام کند . کابوس دلار برای بازار سرمایه می تواند بسیار خطرناک باشد .
امروز بازارهای جهانی مثبت بودن و نفت ۱۰۶ دلاری بیش از همه بازار را خوشحال کرده است . طلا در ۱۲۸۳ باقی مانده اما در داخل تحولات دلاری باعث ثبات نسبی او شده است . در مس و روی با کمی افزایش همراه بودیم که مس در ۶۹۲۶ و روی در ۱۸۴۸ دلار قرار گرفت .
در پایان مقدمه به شاخص می رسیم …
شاخص امروز با کاهش همراه شدو می رود که به زیر ۵۴ هزار و کانال ۵۳ هزار سقوط کند . امروز شاخص با این افت ۲۷۳ واحدی در محدوده ۵۴۲۳۵ واحد رسید که به نظر میرسد با این عدد افت ان به زیر ۵۴ هزار اسان تر شده است . امروز بازگشایی عجیب کگل و همچنین مخابرات و تاپیکو حسابی حال شاخص را گرفتند و از ان سو معادن با ان بلوک زیبا و بانک تجارت با عرضه های جدی باعث شده تا وضعیت شاخص در این منطقه قرار گیرد که احتمال افت نه چندان سنگین او بیش از رشد ان است .
سیماینها و پایان اصلاح
در بازار امروز خبر افزایش دو برابری زمان بازپرداخت بدهی ارزی صنایع که مشمول سیمانیها نیز میشود در کنار ارائه گزارشات ۳ ماهه مناسب برخی از سهام این گروه و اصلاح قیمتی اخیر حاکی ازپایان روند اصلاحی و احتمال برگشت روند سیمانیها از فردا را دارد سیمانیها گزارشات ۳ ماهه خود را در حالی منتشر میکنند که هنوز اثرات افزایش نرخ سیمان در عملکرد ۳ ماهه تاثیری نداشته و از ۳ ماهه دوم اثرات این افزایش نرخ تاثیر گذار بوده و سبب رشد بیشتر سوداوری سیمانیها خواهد شد. اما یک نکته را نیز داشته باشید هر سهم سیمانی با تعدیل و بدون تعدیل با پی به ای بیش از ۸ سرعت رشد بالایی نخواهد داشت .
امروز سیمان غرب جز اولین برگشتیها در این گروه بود به طوری که شاهد معاملات مثبت و نزدیک شدن سغرب به صف خرید بودیم به نظر میرسد با توجه به عدم تعدیل مثبت این سهم سیمانی و احتمال توقف نماد این شرکت برای تعدیل مثبت شاهد رشد قیمتی سغرب تا سطوح ۸۸۰-۹۰۰ تومانی باشیم
در نماد سیمان درود شاهد وند اصلاح یاین سهم سیمانی بودیم با توجه به گزارش ۳ ماهه بسیار عالی سدور انتظار افزایش سود شرکت و تعدیل مثبت خوبی را از این سهم سیمانی را داریم در سطوح قیمتی ۱۲۵۰ تومانی انتظار متعادل شدن سدور را داریم
اما غول سیمانیها یعنی فارس و خوزستان نتوانست از سد قیمتی ۳۶۰ تومانی عبور نماید سفارسی که به نظر میرسد فعلا در هیمنس طوح ۳۳۰-۳۶۰ تومانی در نوسان باشد در صورت مثبت شدن جو سیمانیها و یا خبرهایی از عرضه سهام سیمان ابیک میتوان به رشد بیشتر قیمتی این غول سیمانی خوشبین بود.
دو شرکت دیگر اطلاعیه های خود را روانه بازار کردند . هرمزگان که امید و سپه را در ترکیب خود می بیند و اولین شرکتی است که در مهر ماه احتمالاً باردیگر برای تعدیل متوقف می شود سود خود را به ۲۵۰ تومان رساند . در این شرکت افزایش نرخ فروش سیمان دلیل تعدیل شرکت از ۲۰۴۱ ریال به ۲۵۰۷ ریال است . او اگر در ۱۴۰۰۰ ریال باز شود برای خرید جالب است .
در ساروم اما اتفاقات جالبی در حال رخ دادن است . سو.د ۹۷ تومانی به ۱۲۲ تومان میرسد اما ساروم می گوید فروش خود را با نرخ دلار ۱۳۱۱ در نظر می گیرد که از این پس یک نرخ دلار برای ارومیه هم داریم !! شرکت ۳۲% از سود را نیز پوشش داده و قطعاً به سود ۱۶۰۰ ریالی می رسد . فعلاً سهم در محدوده ۸۰۰۰ ریال درجا می زند .
فردا بازار روی سفارس فعال می شود و احتمال برگشت اولیه برخی اعضای گروه است .
معجزه در داروییها
در بازار امروز گزارشات بسیار عالی ۳ ماهه داروییها و تعدیلات مثبت سنگین سود سال ۹۲ این شرکتها امید را در داروییها زنده کرده و باعث شکل گیری روند صعودی در سهام این گروه شد به نظر میرسد داروییها توان تعدیل مثبت ۳۰-۵۰ درصدی و در برخی موارد حتثی ۷۰۸۰ درصدی سود خود را داشته باشند. گروه دارو امروز با گزارش های کارخانجات داروپخش و دالبر متحول شد . به خصوص والبر که با گزارش دالبر صف خرید شد و به نظر میرسد احتمال توقف و تعدیل بالاست .
امروز هلدینگ دارویی یعنی سرمایه گذاری البرز هم با روند صعودی همراه شد در والبر انتظار رشد سوداوری به دلیل افزایش سود شرکتهای دارویی زیر مجموعه را داریم والبری که میتواند تا سطوح قیمتی ۵۰۰-۵۲۰ تومانی با رشد قیمتی همراه شود.
اما سبحان دارو که پیش از این وعده سود ۳۵۰ تومانیش را داده بودیم با صف خرید به روند صعودی خود ادامه داد البته سبحان دارو با توجه به رشدقیمتی اخیر و رشد پی بر ایش جای رشد قیمتی بالایی را ندارد مگر اینکه شرکت بتواند در عملکرد ۳ ماهه تعدیل مثبت خوبی ارائه دهد که در ان صورت میتواند تا سطوح قیمتی ۲۶۰۰ تومانی رشد قیمتی را تجربه نماید
شایعه سود ۲۲۰ تومانی در اکسیر در کنار افزایش شدید قیمت برخی از اقلام تولیدی این شرکت به خصوص انسولین باعث شده تا شاهد رشد قیمیت و عبور این سهم از سطوح ۱۲۰۰ تومانی باشیم برای دلار با توجه به پتانسیلهای بنیادیش انتظار قیمتهای ۱۴۰۰-۱۵۰۰ تومانی را داریم.
بازهم تاکید می کنیم که سود ۲۰۰ تومانی دالبر شرایط خوبی را برای سهم رقم زده است و گروه را نیز همراه می کند . احتمالاً امروز برخی دیگر از گزارش ها نیز میرسد . در نماد پخش نیز خبرها و شایعات خوبی به گوش میرسد .
روغنی های چرب!
در بازار امروز روند صعودی را در گروه صنایع غذایی شاهد بودیم گروهی که این روزها به طور روزانه شاهد قیمتهای جدید محصولاتشان و افزایش نرخ های مکرر تولیدات این شرکتها هستیم هنوز چند روزی خبر افزایش ۱۵ درصدی لبنیات که این روزها خبر تلاش روغنیها برای افزایش نرخ مجدد محصولاتشان را میشنویم معلوم نیست پایان روند صعودی قیمت مواد غذایی چه موقع فرا خواهد رسید اما در دولت بعد این اتفاقات با این شدت تکرار نخواهد شد .
امروز در نمادهای روغنی شاهد ادامه یافتن روند صعوید صنعتی بهشهر بودیم سهمی که درروز بازشگایی وعده قیمتهای ۴۰۰۰-۴۲۰۰ تومانیش را داده بودیم غبشهر میتواند با رشد قیمتی در این سطوح به تعادل برسد سهمی که میتوتند تا پایانس ال تعدیل مثبت دیگری را در سود خود اعمال نماید
ظاهرا عرضه های سنگین صنایع شیر ایران در لبنیها تاثیری ندارد و امروز لبنیات پاک با رشد قیمتی و صف خرید سنگین همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد قیمتهای فعلی برای غپاک توجیه بنیادی نداشته و زنگ خطر را برای این سهم به صدا در میاورد .
در این گروه غشصفها نیز می تواند یک صعود موقت چند روزه را داشته باشد .
یک گل بهاری در بانکها
در نمادهای بانکی شاهد یک گل بهاری در سهام این گروه بودیم به طوری که مابقی سهام بانکیها با نوسانات عمدتا منفی همراه بودند بانکیهایی که به نظر نمیرسد جای اصلاح بالایی داشته باشند و به زودی با برگشت روند قیمتی مواجه خواهند شد شکار یک سهم بانکی در سطوح حمایتی میتواند گزینه مناسبی با دید میان مدت تلقی شود
امروز بانک تجارت همچنان تحت تاثیر در پیش بودن مجمع و اخبار مثبت مجمع با روند صعودی و صف خرید سنگین تنها گل بهاری در گروه بانکی بود بانک تجارتی که شنیده میشود در مجمع خبرهای خوبی از افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی نصیب سهامدارانش خواهد شد
شایعه کاهش سهام سرمایه گذاری فرهنگیان در بانک سرمایه و احتمال افزایش سرمایه این بانک و عدم شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در این افزایش سرمایه و احتمال ورود سهامداران حقوقی جدید در این بانک سبب شده تا شاهد صف خرید و رشد قیمتی سمایه باشیم سهمی که به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۲۲۶۰ تومانی با رشد قیمتی همراه شود
در نماد بانک سینا این سهم همچنان در سطوح قیمتی ۱۸۰-۲۰۰ تومانی در نسوان است برای فردا و در سطوح قیمتی ۱۸۰ تومانی انتظار متعادل شدن وسینا را داریم سهمی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را در پیش داشته و به دلیل تراز مثبت ارزی خود مورد توجه میباشد.
در مجموع امروز تجارت عرضه های سنگینی را داشت و در نهایت متعادل شد . پاسارگاد را نیز خوب می خریدند . باید هر چه سریعتر شاهد حضور بانک ملت باشیم که تحولات آن برای بازار جالب توجه خواهد بود .
نقش خاطره میزنند
در بازار امروز نمادهای کاشی ساز با روند صعودی همراه شدند همانطور که در گزارشات قبلی عنوان شد کاشی سازها از ابتدای سال ۹۲ با افزایش نرخ ۱۷ درصدی مواجه شده و به دنبال افزایش نرخ دیگری در حد ۱۰ درصد میباشند مضافا اینکه فروش صادراتیها انها با افزایش قابل توجهی بر اساس دلار ۲۵۰۰ تومانی نرخ گذاری میشود به همین دلیل کاشی سازها به خصوص با توجه به نسبت پایین پی بر ای خود جای رشد عایدی خوبی در عملکرد ۳ ماهه خواهند داشت امری که سبب افزایش انتظارات اتی کاشی سازها شده است
امروز کاشی سینا با صف خرید مجددا به استقبال قیمتهای مقاومتی ۷۷۰ توماین خودمیرود کساوه ای کهاین روزها با شایعه پوشش بالای ۴۰ درصدی سود سال ۹۲ در عملکرد ۳ ماهه و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد تعدیل مثبتی که با توجه به عملکرد خوب این شرکت محتمل به نظر میرسد
در نماد چینی ایران هم شایعه احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی توسط این کاشی ساز برتر و خوش نام باعث صف خرید سنگین در کچینی شد انتظار قیمتهای ۵۲۰ -۵۴۰ تومانی را برای کچینی را داریم
چهارگوشه بازار
امروز در نماد پتروشیمی مارون شاهد نوسانات مثبت این سهم پتروشیمی بودیم شنیده میشود تا یک هفته دیگر گزارش مارون به همراه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی به بورس ارسال خواهد شد بازار در انتظار ماهیت گزارش ۳ ماهه مارون میباشد در صورتی که گزارش مارون مثبت باشد میتواند به رشد قیمتی این سهم خوشبین بود. این سهم این روز ها با جم مقایسه می شود که با توجه به پتروشیمی لاله قابلیت های بالایی دارد .
گلگهر امروز با قیمتهای ۱۰۰۰ تومان و بازدهی منفی ۶ درصدی وارد میدان شد کگلی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را داشته و میتواند در این سطوح مورد توجه قرار گرفته و رشد قیمتی تا سطوح ۱۱۰۰ تومانی را تجربه نماید این روزها عملکرد تولید و فروش کگل در سطوح بسیار عالی دنبال میشود و بازگشایی در چنین روزی کمی غیر منطقی بود . در مورد این سهم بهتر است دید بلند مدت داشته باشیم و بگذاریم طرح و توسعه ها به نتیجه برسد .
اما گزارش ۳ ماهه اذراب و عدم تعدیل مثبت این سهم تجهیزاتی باعث شد تا امروز روند اصلاحی را در اذراب شااهد باشیم فاذر میتواند تا سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی اصلاح قیمتی را تجربه نماید . گفته می شود برخی صندوق ها و سرمایه گذاران با دیددن گزارش ۳ ماهه عملیات فروش را جدی تر کردند .
امادر بازار امروز غدیر در این قیمت ها واقعاً بی بدیل است سهمی که گفته می شود ۱۴۰۰ ریال را به زودی به عنوان سود تلفیقی اعلام کرده و حداقل امسال ۱۲۰۰ ریال سود اصلی را دارد . بااین شرایط هدف غدیر می تواند ۴۰۰۰ ریال باشد اما به سختی …
در گروه مخابراتی ها گوشا شورای رقابت بالاخره با بحث افزایش تعرفه ها موافقت کرده است و این خبر خوبی برای بازار است که با مخابرات شاخص را بالا بکشد . به نظر میرسد ۲۲۰۰ و گزارش همراه اول نکات مثبت مخابرات و همراه اول باشد .
امروز بیمه دانا با اعمال افزایش سرمایه و با قدرت بازگشایی شد و به قیمت ۱۲۵ تومان باز شد و با صف خرید مواجه شد . این صف باعث شد شرکت های بیمه نیز رشد کنند . به نظر میرسد همین اتفاق برای بیمه البرز هم تکرار شود . در این گروه البرز همچنان مورد توجه خواهد بود .
امروز ولصنم با تکذیب برخی خبرهای اتی و شیران منفی شد و عرضه ها در ان بالا گرفت . در مورد این سهم برخی معتقدند نیاز به یک استراحت وجود دارد . اما در ولغدر برخی از احتمال برگشت سهم از قیمت های ۱۰۰۰ ریال صحبت می کنند .
کربن در گزارش ۳ ماهه خود فروش خوبی راداشته است و توانسته در ۳ ماهه ابتدا سود خود را از ۶۶۳ ریال به ۷۲۱ ریال برساند که ناشی از تعدیل سود پسهند بوده . امار فروش شرکت نیز رشد خوبی کرده و در مجموع وضعیت مناسبی را دارد . به نظر میرسد سهم در ۵۶۰۰ و ۵۸۰۰ ریال عرضه های زیادی را دارد و متعادل شود و رشد جدی تر از این برای سهم در این مقطع متصور نیستیم اما با گزارش های پسهند و باقی شرکت ها شرایط کربن نیز تغییر می کند .
امروز البته وصنعت با شایعاتی از احتمال برگشت ذخایر و تعدیل سنگین برگشت و مثبت شد اما در این نقطه عرضه های جدی را دارد . در این گروه گزارش خوب پردیس باعث برگشت و توجه به سهم شده است . در بازار امروز به نظر میرسد ۴ شرکت بوعلی،وتوسم ،وسپه و ونیکی روز های اخیر منفی خود را سپری کنند .
حفاری امروز عرضه های بسیاری داشت . سهم شاید در گزارش ۳ ماهه تعدیل ندهد اما پوشش مناسب سود دارد . این سهم به دلیل شرایط بنیادی می تواند بازهم مورد توجه باشد یک حقوقی عجول امروز فروشنده سهم بود . در این گروه مپنا مجمع خوبی داشت و به نظر میرسد بازگشایی موفقی را نیز داشته باشد .
امروز تاپیکو و صندوق هردو منفی بودند .مجمع شفن برای هر دو به خصوص تاپیکو مهم است . در حالی که شرکت هایی مانند تاپیکو و صندوق سود ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ ریالی را برای جم در نظر گرفته بودند جم در گزارش خود ۲۲۰۰ ریال را محقق کرد تا نقطه مثبت دیگری در کارنامه صندوق و تاپیکو باشد . باید دید جم چقدر تقسیم می کند اما یکی از مدیران صندوق از سیاست تقسیم ۹۰% جم می گفت . در این صورت تاپیکو حدود ۱۵ ریال و صندوق نزدیک به ۱۰۰ ریال از این سهم تاثیر می گیرد که شرایط صندوق بهتر است . نکته مهم دیگر زمزمه هایی از اعلام سود ۳۲۰۰ ریالی برای جم در سال ۹۲ شنیده می شود که بر این شرکت ها اثر قوی تری دارد . منفی فردای صندوق از دیگر سهم های جذاب بازار است .
امروز همانطور که نوشتیم بسوئیچ مثبت شد و نوسان گیری روی این سهم آغاز شده است . احتمالاً فردا روی بترانس نیز این موج ایجاد خواهد شد .
امروز فولاد به مجمع عادی و فوق العاده رفت . بایددید افراد به فولا د میان مدت و بیش از ۳ ماه باشد . به نظر میرسد اوضاع جالبی را در مجمع فولاد داشته باشیم و شنیده می شود گزارش ۳ ماهه خوبی نیز از سوی شرکت ارائه می شود . دیروز در بورس کالا نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیادر تومان فروش داشت . در کنار فولاد فخوز هم شایعه توقف احتمالی نمادش جدی شده است .
در نماد معادن گفته می شود کارکنان فولاد فروشنده سهم بود و احتمال این که معادن هم مجمع موفقی را داشته باشد بالاست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ تیر۹۲
