گزارش بازارچهار شنبه ۴ بهمن ۹۱
ورق برگشت ، ۳۷ هزار راپس گرفتیم
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۳۰ امروز چهارشنبه ، اخر هفته ای شیرین بود . به سن و سال ما نمی خورد که در جنگ حاضر باشیم اما حس ما امروز شبیه ان رزمندگانی بود که با هزار جهد و تلاش خرمشهر را پس گرفتند . اما چرا این حرف را می زنیم ؟! به این دلیل که به واقع بازار امروز جنگید و ایستاد و ۳۷ هزار را پس گرفت. امروز بارها و بارها بازار به عوامل مختلف عرضه شد اما بازهم ایستاد . هر چند برخی دوستان معتقدند بورس امروز می خواست بازار مثبت شود و شد اما این عقیده درست نیست . بورس هم مغلوب ایستادگی و تحرک بازار شده بود . به هر حال در بازار امروز ورق برگشت و ۳۷ هزار را گرفتیم تا کمی به اینده امیدوار باشیم .
نمی خواهیم ایه یاس باشیم . اما باید سهامداران ، تحلیل گران وسایت های عزیز از این پس بازار را درست و بدون روتوش تحلیل کنند . از بورس نیز خواهش مندیم که نظرات خودر ا با مصاحبه ها بیشتر در دل بازار جا دهند نه با تلفن ها از پشت میز بخواهند مخفیانه بازار را کنترل کنند . ما نیز خیال نکنیم همه چیز تمام شده و بحرانی بوده و سپری شده است . خیر روز های سختی در پیش داریم این طور نخواهد بود که همه چیز به روز اول خود بازگردد .بهمن ماه ماه خطرناکی برای بازار است و چند هفته دیگر گزارش های سال بعد از راه میرسد .
البته در کنار این موارد باید از عزیزانی که در این مدت برای شفاف تر شدن بازار و تلاش برای روشن شدن خیلی از شرایط تلاش کردند تشکر کنیم . اما به سراغ بازار برویم که چه شد که امروز این چنینی مثبت شده و جز روز هایی بود که در رشد هم رکورد دار بودیم . دیروز بازار رکورد بیشترین ریزش را ثبت کرد و امروز یکی از رکورد های رشد ثبت شد . این سرد و گرم شدن های عجیب نمی تواند برای بازار و سهامداران خیلی جالب باشد و بهتر است هر چه سریعتر به ثبات برسیم .
امروز بازار سرمایه را در حالی آغاز می کنیم که به نظر میرسد همه ی عواملی که دراین چند وقت برای ضربه زدن به بازار مشغول بودند حالا در صدد جبران برامده اند . بورس اطلاعیه های خوبی را به بازار داده و مانع از خرید وفروش ها نشد و حتی بازار را ترغیب به خرید می کرد . حقوقی ها به بازار بازگشته و دیروز و امروز سنگین خرید کردند . بازارها ی جهانی مثبت شده است . خبر ی از رفتن بهمنی نیست . هدفمندی موقتاً به حاشیه رفته و ممکن است اجرا نشود و … ازسوی دیگر قیمت ها به نقاط جذابی رسیده اند و جمع اوری صفوف فروش دیروز نیز خود دلیلی بر این امر بود . دلار ۳۶۰۰ تومانی و بورس کالا و رشد قیمت ها نیز همین موضوع را تائید می کرد . البته جو روانی سنگین سقوط در این چند روز و از همه مهم تر تحلیل های سهامداران برای چنین روزهایی نیز بسیار موثر بود و به طور کلی همه ی عوامل دست در دست هم بازار را مثبت نمودند . اما شاید بیش از همه آشتی بورس با بازار و حقوقی ها و اطلاعیه های مثبت دلیل این امر بوده است .
و اما برای روز شنبه … کمی زود است که از تحولات روز شنبه صحبت کنیم چرا که سیب خبرها هزار چرخ می زند اما اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بازار روز شنبه نیز مثبت خواهد بود اما شدت ان به شدت امروز نیست و عرضه ها در ان بالاست .
یکی از نکات مهم بازار امروز این بود که در بازار امروز بارها با صفوف خرید مواجه بودیم و البته عرضه آنها اما همچنان جو خرید وجود داشت . جو خریدی که برخی ان را دخالت مستقیم حقوقی ها در بازار می اسنتند . برای خروج بازار از بحران لازم است که حداقل ۳ روز سر و شکل بازار و اخبار مثبت باشد و البته حقوقی ها نیزاطمینان را به بازار بدهند که شرایط مثبت است .
و اما یک نکته مهم …
امروز زمزمه هایی در بورس شنیده می شد که مقدمه چینی برای عرضه سهام خلیج فارس در حال انجام است و این شرکت به زودی وارد بازار می شود که این موضوع می تواند برای ما جالب توجه باشد . عرضه خلیج فارس لازمه اش این است که بازار سرمایه مثبت باشد تا بتواند حداقل ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه را به سمت خود جذب کند . البته زمزمه هایی از پالایشگاه لاوان نیز به گوش میرسد که می تواند جالب توجه باشد .
و اما در حاشیه های اخر هفته ای بازار چه خبر است …
از در پیش بودن دربی که بگذریم ! در دنیای سیاست فضا بین دولت و مجلس با توصیه های اکید رهبری کمی ارام شده است . هر دو در پی پیش بردن نظرات هم هستند . اما نکات مهمی را شاهد هستیم که در دنیای سیاست باید به انها توجه کرد . گفته می شود ایران قصد دارد مذاکرات را به پس از ۱۸ بهمن موکول کند تا نسبت به قصد و نیت امریکا مطمئن شود . درواقع حرف و عمل انها را بسنجد . ریسک خطرناکی است اما به هر حال کار را کمی دشوار می کند . در فضای اقتصادی و سیاسی ۳ بحث مطرح است . گفته شده بهمنی استعفا و رفتن را فراموش کرده است . بحث دوم به رفتن مرتضوی باز می گرد که قصد دارند باردیگر وزیر کار را استیضاح کنند . اما بحث سوم به هدفمندی باز می گردد. گفته شده دولت و مجلس قصد دارند چیزی بینابین این موضوع را اجرا کنند که افزایش برخی قیمت ها و افزایش بخشی از یارانه ها جز ان است که باید نشست و دید که چه چیزی از لایحه بودجه به بیرون درز می کند .
اما قطعاً هدفمندی به ان شکلی که دولت مدنظرش بود اجرا نخواهد شد .
نرخ دلار با خبرهای تحریم شروع به بالا رفتن کرده و قصد ندارد آرام شود . گفته می شود دلار از ۳۶۰۰ هم عبور کرده و کمبود ارز در بازار مشهود است و کسی به این شکل فروشنده دلار نیست .
و اما در بازارهای جهانی هم خبرهای خوبی را داشتیم و کمی بازار رشد کرد به خصوص در نفت که قیمت نفت به ۹۶ دلار رسیده است و طلا نیز در ۱۶۹۲ دلار قرار دارد . مس به ۸۱۰۰ دلار و قیمت ۲۰۵۵ دلار برای قیمت روی لحاظ می شود . همین که روند رو به بالا بود خبر مناسبی برای بازار است که در کنار رشد نرخ ارز چشم انداز را مثبت می کند . برخی از احتمال یک رشد دامنه دار در قیمت های جهانی به خصوص روی و مس خبر می دهند .
و در پایان به شاخص میرسیم… عجب روزگاری شده که کسانی که دیروز تیشه به ریشه شاخص امروز زیر او را گرفته و به بالا پرتاب می کردند .
امروز شاخص با رشد ۶۳۹ واحدی خود به ۳۷۲۳۳ واحدی رسید که برگشت به کانال ۳۷ هزار مژده خوبی برای بازار بود . ۷ شرکت امروز تاثیر بیشتری در بازار داشتند که فملی، فولاد،شیراز،کچاد،کگل،غدیر و پارسان جز آنها هستند .
شاخص برای رشد نیاز به یک محرک قوی دارد که امیدواریم تا شنبه موج دوم اطلاعیه ها و خبرهای مثبت را بشنویم.
کولاک پتروشیمی ها در بازار!!!
امروز شاهد بازگشت نمادهای بسته شده پتروشیمی پس از تعدیلات مثبت عایدی به بازار بودیم نمادهایی که باعث جو مثبت در کل بازار و گروه پتروشیمی شدند به نظر میرسد پتروشیمی ها همچنان با دید میان مدت هم جای رشد سوداوری و رشد قیمتی را داشته باشند . شاید تنها ریسک این گروه تحریم ها باشد ورگنه نرخ گاز نیز نمی تواند ریسک آنچنانی برای شرکت باشد .
امروز پتروشیمی کرمانشاه پس از تعدیل مثبت بسیار عالی خود با رشد قیمتی ۶ درصدی در سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومانی بازگشایی شد که با فشار فروش همراه شد. پتروشیمی کرمانشاه تعدیل های پشت سر هم خود را روانه بورس می کند و حالا سود را از ۱۳۰۰ به ۱۸۹۷ ریال افزایش داده و ۱۵۱۵ ریال را محقق کرده و به نظر میرسد تحقق سود ۲۱۰۰ ریالی امسال برای سهم منطقی باشد . البته بودجه شرکت برای ادامه سال هم محافظه کارانه است . مقدار فروش اوره در پیش بینی سه ماهه آخر سال در بخش داخلی و صادراتی به ترتیب مقدار ۷۰۹ر۸۴ تن و ۵۲۲ر۹۵ تن (به ازای هرتن ۳۷۰ دلار با نرخ برابری ارز۰۰۰ر۲۵ ریال- بخش فروش صادراتی ) می باشد. گویا نرخ گاز در بودجه لحاظ نشده است و بحث افزایش نرخ گاز در بودجه کرمانشاه نیامده از همین رو تعدیل سهم سنگین تر شده است و می تواند به تعدیل های بهتری برسد . به نظر میرسد کرمانشاه مسیر صعودی را در پیش بگیرد . البته امروز بدون مشتری ماندن محموله صادراتی اوره کمی کار را خراب کرد .
امروز پتروشیمی پردیس هم راستای تقسیم سود ۱۰۰۰ تومانی خود با کاهش قیمتی مواجه شد شپدیس پتانسیل تعدیل مثبت را در گزارش ۳ ماهه خود را دارا میباشد و از طرف دیگر شدیدا پیگیر افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته است که میتواند این سهم را با جو روانی و رشد قیمتی همراه سازد . توصیه می شود سهم را با دید تعدیلات و افزایش سرمایه و نگاه بلند مدت خریداری کنید .
اما پتروشیمی شیراز هم پس از تعدیل مثبت عایدی و تحت حمایت سهامداران حقوقی خود با رشد قیمتی خوبی بازگشایی شد شیراز امروز با بازدهی ۲۳ درصدی به استقبال قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی رفت سهمی که پی بر ای بالایی را به دلیل داشتن طرح های توسعه ای بسیار عالی خود به ثبت رسانده است. سود شرکت از ۱۰۶۲ ریال به ۱۳۸۵ ریال افزایش یافت که این تعدیل جالب توجه دلیل اصلی صفوف خرید سهم در قبل از توقف نماد بوده است اما امروز حتی به قیمت های بالایی برای سهم ثبت شد که موجب صف فروش نیز شد اما صفوف شرکت بلعیده شد تا بازار نیز ناگهان جو مثبتی به خود بگیرد .
فردا ممکن است شاهد برگشت شازند و مارون هم به بازار باشیم که از شازند سود ۱۹۰۰ ریالی به گوش میرسد و مارون هم به فکر ۴۵۰۰ ریالی شدن است .
مشت محکم هلدینگها روی میز !
در بازار امروز هلدینگها با توجه به برگشت روند بازار و مثبت شدن اکثر گروه ها و صنایع و کولاک صنایع در بازار مشت محکم بازار را بر پایان روند اصلاحی خود کوبیده و با برگشت روند معاملاتی مواجه شدند برای این گروه نیز انتظار داریم هم راستای شاخص شاهد رشد قیمتی و بازدهی خوبی باشیم
اما پارسان امروزهمانطور که پیشبینی کرده بودیم با برگشت روند قیمتی و معاملاتی مواجه شد پارسانی که به واسطه رشد سوداوری شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه با پتانسیل رشد قیمتی و سوداوری خوبی برخوردار میباشد پارسان میتواند تا سطوح ۱۴۰۰ تومان در مقطع فعلی با رشد قیمتی همراه شود . در مورد اثرات این تعدیل ها باید اذعان داشت که در مجموع با همین اطلاعیه ها و البته اگر شیراز را در نهایت متعلق به پارسان بدانیم سود پارسان در حال حاضر ۲۳۸۰ ریال است . این در حالی است که هنوز موج دوم شرکت ها و در نهایت موج سوم که گزارش پردیس باشد باقی مانده است . در مورد پارسان امروز بارها بازار سهم را عرضه کرد اما این عرضه ها در بازار هضم شد به خصوص این که بازار فهمیده روز ۱۸ بهمن مجمع عادی و فوق العاده شرکت نیز برگزار می شود .
امروز معادن و فلزات همانطور که دیروز هم انتظارش را داشتیم با برگشت روند مجددا به سوطح قیمتی بالای ۶۰۰ تومانی بازگشت ومعادن پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۶۲۰ تومانی را دارد در صورت شکستن سد قیمتی ۶۲۰ تومانی قیمتهای ۶۵۰ تومانی در انتظار این غول معدنی خواهد بود
اما در نماد سرمایه گذاری سپه امروز شاهد تثبیت مجدد این سهم در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومانی بودیم در صورتی که فردا هم روند سهم مثبت باشد میتوان به رسیدن قیمت سهام وسپه به سطوح ۲۰۰ تومانی خوشبین بود. در این سهم گفته می شود ارزش ذاتی شرکت بیش از ۳۰۰ تومان است .
گویا در این گروه وصندوق نیز با رشد سود جم بازگشایی خواهد شد که سود وصندوق را به ۴۸۰ ریال رسانده است و از مهم تر در بازار مثبت باز می شود .
در بازاری که شمش فخوز با ۵% رشد مواجه شده است بی شک رشد سود سنگ آهنی ها را داریم در ادامه باید توجه بازار به معادن، امید و سپه بیشتر جلب شود .
دیروز سنگ امروز طلا!
در گروه معدنیها نیز امروز شاهد بازگشت بازار بودیم معدنیها جز اولین گروهی بودند که دیروز سیگنال برگشت خود را صادر کردند معدنیهایی که احتمالا در گزارشات ۱۲ ماهه حرف های بسیاری برای گفتن خواهند داشت . جالب است تا دیروز همه ی آنها به پول سیاه نمی ارزیدند اما امروز همه طلا شدند .
امروز ملی مس مجددا با توجه به جو مثبت بازار و حمایتهای حقوقیها به سطوح قیمتی بالای ۷۰۰ تومانی بازگشت انتظار داریم ملی مس فعلا در سوطح قیمتی ۶۸۰-۷۲۰ تومان در نوسان باشد ملی مسی که ظاهرا به تازگی مجوز صادرات ۷۰ هزارتن از محصولاتش را دریافت کرده است.
اما امروز کگل که تا استانه صف خرید پیش رفت در نهایت با فشار عرضه ها متعادل شد فعلا کگل روند نوسانی را در پیش خواهد گرفت کگلی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه مواجه میباشد عمده خریداران حقوقی این روزها کگل را با دید سال ۹۲ و سود سال ۹۲ خریداری میکنندو گفته می شود فولاد در بین آنهاست . البته خبر رشد نرخ شمش بیلت نیز خبر خوب و مناسبی برای این گروه و به طور کلی این سهم است .
اما فولاد صبانوری که با شایعه اعلام سود ۴۲۰ تومانی مواجه میباشد نیز مجددا با صف خرید همراه شد شاید باردیگر شاهد رسیدن صبانور به سطوح قیمتی ۳۸۰۰ تومانی باشیم این روزها چند سهامدار حقوقی در حال خرید های خوبی در نماد کنور میباشند.
فولادیها به کدام سو میروند؟؟؟
امروز فولادیها هم با جو مثبت بازار به روند صعودی خود ادامه دادند فولادیهایی که امروز در بورس کالا بازهم رشد ۵% را شاهد بودند . ظاهرا فولادیها پس از عرضه محصولاتشان در بورس کالا در موقع تحویل کالا به شناسایی سود پس در نهایت باید انتظار گزارشات ۱۲ ماهه مثبت را از فولادیها داشته باشیم
امروز فولاد مجددا با صف خرید همراه شده و با تغییر روند همراه شد فولادی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۴۸۰ تومان را دارا میباشد فولاد همچنین با پتانسیل ازاد سازی قیمت فروش محصولاتش در بورس کالا همراه میباشد پتانسیل پنهانی که در صورت فعال شدن میتواند فولاد را با رشد قیمتی خوبی همراه سازد
اما ذوب اهن هم امروز با صف خرید سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی را پست سر گذاشته تا در گام بعدی شاهد قیمتهای ۳۵۰ تومانی ذوب باشیم ذوبی که به واسطه در پیش بودن معامله بلوکیش که قیمت پایه بالایی را هم دارد با اقبال بازار مواجه شده است . البته امروز خبری که ذوب و فخوز را و حتی در دقایق پایانی فولاد را محکم کرد بحث معامله ۵% و تقاضای بالا برای محصولات فخوز و ذوب بود .
امروز فولاد الیاژی ایران پس از مدتها توقف روند بدون تعدیل مثبت عایدی و بدون دامنه نوسان با صف خرید سنگین بازگشایی شد همچنان بازار اعتقاد دارد فولاژ برای سال جاری توان اعلام سود ۱۰۰ تومانی را داراست . سود شرکت همژان ۷۷۰ ریال است . فولاژ برای سرمایه گذاری بلند مدت گزینه خوبی است چرا که طرح و توسعه های بسیار مناسبی دارد و صف خرید امروز نیز این تمایل را نشان می داد و برخی از سود های نجومی و انفجاری سهم در سال بعد صحبت می کنند .
دراین گروه بازار از فخوز غافل است اما او چشم ها را در ماه های بعد خیره خواهد کرد .
سیمانیها به خود میایند؟؟؟
در بازار امروز خبرهایی در خصوص تشکیل انجمانی برای ساماندهی صادراتی شرکتهای سیمانی و صادرات و دریافت ارز در مقابل صادرات خبر بسیار خوبی برای شرکتهای سیمانی صادر کننده به خصوص شرکتهایی که حجم صادرات بالایی دارند بود
امروز سیمان هگمتان در استانه قیمتهای ۲۶۰ تومانی با روند مثبت مواجه شد قیمتهایی که سد محکمی بر سر راه سیمان هگمتان میباشد سهمی که پتانسیل رشد سوداوری را از طریق افزایش نرخ ارز را دارد و یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان کشور میباشد
در نماد سیمان غرب اما شاهد صف خرید این سهم سیمانی بودیم سغرب با پتانسیل اعلام سود ۱۰۰-۱۱۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد که میتواند حداقل تا قیمتهای ۴۵۰ تومان با رشد همراه شود اما فعلا در سطوح قیمتی ۳۸۰-۴۲۰ تومان سیکل نوسانی را تشکیل داده است
امروز سیمان فارس و خوزستان در سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان با نوسان همراه بود سفارسی که پتاسنیل یک نوسان مثبت تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومانی را دارا میباشد
چهارگوشه بازار!!!
امروز در گروه پالایشگاهی بالاخره شاهد بازگشایی نماد پالایش نفت تبریز پس از تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۱۲ تومانی بودیم شبریزی که شنیده میشود جای رشد بیشتر سوداوری را در گزارش ۱۲ ماهه را دارا میباشد اما به نظر نمیرسد فعلا رشد قیمتی بالایی را تجربه نماید . محرک این گروه شبندر بود که نیست اما حالا تحولات بورس کالا ، بازگشایی شراز و شبندر و عرضه اولیه لاوان تحولات این گروه خواهد بود .
اما در نماد تجهیزاتی مپنا شاهد برگشت روند معالاتی مپنا از سطوح قیمتی محدوده ۲۰۰ تومانی بودیم مپنایی که به نظر میرسد فعلا در سطوح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان خواهد بود.
امروز در نماد قند چهارمحال شاهد عرضه های خوبی بودیم اما این عرضه ها نتواسنت این سهم قندی رامتعادل سازد به نظر میرسد رشد قیمتی ۱۰-۱۵ درصدی دیگری در انتظار این سهم قندی میباشد سهمی که با شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی نیز همراه میباشد . باید اذعان کرد که برای سال بعد نرخ شکر ۱۳۰۰ تومانی خاطره می شود وبه نظر حضور در یک شرکت قندی مانند لرستان ، شهد و یا اصفهان می تواند جالب توجه باشد .
در گروه خودرو خبر ابلاغ نرخ مبادله ای برای خودرو جالب بود و گفته می شود تا ۲۰% احتمال افزایش قیمت برخی خودرو ها وجود دارد . چند خبر مثبت و منفی در گروه در جریان است . خبر مثبت خبر نرخ مبادله ای برای نرخ گذاری خودرویی هاست که بیشتر بهانه ای برای رشد نرخ است و خبر مثبت دیگر افزایش تولید و فروش ایران خودرو سایپادر ۱ ماه اخیر بوده که بالاخره به حرکت واداشته شدند . البته هنوز مشکلات این صنعت زیاد است و نمی توان بی گدار به آب زد .دراین گروه شوک زیان ۸۲ تومانی ضربه سختی به مجموعه سایپا خواهد زد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ بهمن ۹۱
