گزارش بازار سه شنبه ۳۰ آبان ۹۱
تن به کاهش نمی دم!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۳۰ امروز سه شنبه ، اخرین روز از ابان ماهی پردردسر را در حالی آغاز کردیم که بازار رفتار جالبی را داشت . از یک سو صفوف فروش سنگین شبندر رامی دید و از ترس و جو منفی قالب تهی کرده بود و از همین رو ابتدای صبح شرایط برای بازار منفی بود . تقریباً صف خریدی نبود که از این عرضه ها مصون بماند اما کم کم رفتار بازار عقلانی و منطقی تر شد . نگاهی به سود شرکت ها داشت و نیم نگاهی هم به قیمت و با ماشین حساب خود حساب و کتاب سود و مجمع و بازدهی را می کرد و از فروش پشیمان شد . این در کنار کاهش فشار فروش اعتباری ها و بهبود وضعیت جهانی و اخبار مثبت حاشیه بازار شرایط را کمی بهبود بخشید اما عاملی نشد که بتواند برگشت جدی بازار را رقم بزند .
بازار ما امروز در بین یک دوگانگی آشکار گرفتار بود . از یک سو تحلیل های تکنیکال او را مردد کرده است . شاخص حرکتی کاهشی را به ما گوشزد می کند . صف فروش شبندر و چند نماد دیگر هشدار عدم خرید صادر می کند و مسائل دیگر اما از ان سو نگاه می کند که قیمت ها به نقطه جذابی رسیده است و ریز ش و فروش در قیمت های کمتر از این به نفع او نیست .
از سو ی دیگر بازارهای جهانی را می بیند افزایش یافته ، نرخ ارز را می بیند کاهشی شده است خبرهای سیاسی کمی مثبت است و در لابلای ان بحث نرخ مبادله ای و تک نرخی شدن فراهم است .
بازار بسیار مردد است . نمی داند به کدام ندای تحلیل ها گوش دهد ، نمی داند مسیر خود را باید به کدامین سمت بچرخاند . تصور کنید فضایی را که در یک تصمیم و انتخاب مردد هستید . بین دو مسیر، دو راه ، دو انتخاب مانده اید . افرادی از کنار شما عبور می کنند و عده ای به راه اول و برخی به راه دوم می روند هیچ کس با قطعیت حرف نمی زند . در چنین شرایطی بازار نیاز به یک عامل برای تصمیم گیری قطعی تر دارد . خبری که بتواند با تکیه بران درست تصمیم گرفت و احتمالاً این خبر امروز و فردا نمی تواند به بازا برسدو بیشتر برای هفته بعد باید منتظر او باشیم .
بازار امروز نیز این موضوع را در دل خود داشت فروشنده کم بود اما خریداری هم برای مثبت کردن بازار وجود نداشت . درواقع از ان موج های خرید خبری نبود . شاید فردا نیز این جو حاکم باشدبا این تفاوت که جو دلار فشار بیشتری را بر روی شرکت های شاخص ساز وارد خواهد کرد و از سوی دیگر تعطیلات چند روزه و شرایط خاص ان موج های فروش را کمی بیبشتر تقویت میکند . از همین رو اصلاً نباید تعجب کرد اگر بازار فردا منفی تر از بازار امروز باشد . اما انچه مسلم بود زهر آنچنانی برای ریزش بازار وجود ندارد .
بعید است بازار فردا دل به خرید های آنچنانی بزند هر چند جرقه آتش بازار می تواند جمع آوری شبندر باشد که او نیز به لطف یک حقوقی و یا خبر نرخ مبادله ای قابل تحقق است اما به احتمال قوی هفته بعد این اتفاق رخ می دهد .
در مورد شاخص تحلیل های تکنیکال یکی پس از دیگری از راه می رسند برخی با قدرت از شاخص ۳۰۷۰۰ و ۳۰۶۰۰ صحبت می کنند و برخی دیگر نقطه ریزش شاخص را تا ۳۰۱۰۰ می دانند و به همین شکل نقاط اصلاحی جدی پیش روی بازار قرار دارد . البته برخی نیز حرکت رو به جلوی امروز را گامی برای لمس نه فتح ۳۱۴۵۰ دانسته و رشد اندک و موقتی را پیش بینی می کنند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
اتفاقات مهم حاشیه بازار امروز را می توان در تحولات سیاسی وبازارهای جهانی دانست . گفته می شود که در برخی محافل خبری ۲۰ ژانویه تاریخ مذاکره احتمالی بین ایران و امریکاست . در سوی دیگر برخی مذاکرات اذر ماه هسته ای ایران و امریکا و ۱+۵ را مثبت می دانند و در تحولات دیگر احتمال صلح در غزه نیز افزایش یافته . آمانو مدعی شده برنامه هسته ای ایران نگران کننده است؛ اما در عین حال تأکید کرده تلاش برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک باید ادامه پیدا کند. وی همچنین تأیید کرده که مواد و تأسیسات هسته ای در ایران، زیر نظارت کامل آژانس قرار داشته و دارای ماهیتی صلح آمیز هستند. آمانو در ادامه از برگزاری مذاکراتی در سطح عالی با ایران در ۱۳ دسامبر خبر داده است.
در سوی دیگر اما مذاکرات ۱+۵ نیز در جراین خواهد بود که و انها با هم برای یافتن راه حل های جدیدی مذاکره می کنند . خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش داد که اشتون روز چهارشنبه در بروکسل میزبان نشست نمایندگان روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آمریکا و آلمان در بروکسل خواهد بود. تمام این موارد اخبار خوبی است که می تواند کمی به بهبودی بازار کمک کند و این نیز تا حدودی در بازار امروز لمس می شد .
اما بازی جدیدی در دلار آغاز شده و امروز برای اولین بار به زیر ۲۶۰۰ هم آمد . این روز ها در بین برخی محافل اقتصادی خبری در جریان است که می تواند برای بازار ما بسیار مهم باشد . گفته می شود صبح پنچشنبه و یا عصر چهار شنبه بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر می شود که از این پس به جز اولویت های ۱و۲ کالاهای اساسی باقی واردات و صادرات باید با نرخ ارز مبادله ای صورت گیردو در واقع نرخ مبادله ای جای نرخ ارز رسمی در کشورخواهد شد . برخی نیز از گمانه زنی های دلار بین ۱۹۰۰و ۲۰۰۰ تومان در بودجه خبرمی دهند .
این در حالی است که دیروز خرید دلار در نرخ ۲۶۶۰ تومان صورت می گرفت و برخی پیش بینی افت تا ۲۵۰۰ را نیز دارند . صادرکنندگان و وارد کنندگان از این پس با نرخ مبادله ای سر و کار خواهند داشت . به زودی در مورد اثرات این موضوع بیشتر صحبت می کنیم اما باید کمی فضا برای دلار شفاف تر باشد .
در بازارهای جهانی نیز امید به بهبود مالی امریکا باعث رشد شاخص ها شد و افزایش قیمت نفت ، طلا و مس می تواند سه شاخص مهم برای بازار ما باشد . نفت به ۹۰ دلار نزدیک شده است و مس نیز از ۷۷۱۵ دلار عبور کرد . اونس جهانی هم به قیمت های ۱۷۳۳ دلار رسید . رشد بازارهای جهانی به خصوص مس و روی می تواند کمک حالی برای بخشی از بازار ما برای عدم ریزش بیشتر باشد که امروز در گروه روی و مس و همچنین پتروشیمی ها موثر بود .
این حاشیه ها به همراه عدم کاهش قیمت محصولات فولادی در بورس و خبرهایی از تعویق در نظر گرفتن نرخ خوراک پتروشیمی ها با نرخ مبادله ای و … شرایط بازار را می تواند کمی بهبود بخشدو حداقل از رادیکالیزه شدن فضای منفی برای فردا جلوگیری کند .
و در پایان به شاخص اشاره می کنیم که امروز برخلاف انتظار ما با افزایش همراه شد . این نشانه خوبی برای بازار است که به شدت در نقابل ریزش ها ایستادگی می کند اما اگر صف فروش شبندر جمع شود ریزش ۲۰۰ واحدی در انتظار اوست .
امروز رشد چند واحدی شاخص مهم نبود بلکه تلاش این بود که پرچم سبز بماند . شاخص امروز با رشدی ۴۴ واحدی در محدوده ۳۱۱۴۰ واحدی ایستاد . امروز دو سهم پارسان به لطف خبرهای خوب و مس به لطف رشد بازارهای جهانی اثرات خوبی بر شاخص داشتند .
شتاب خودرویی ها!
در بازار امروزهمچنان نمادهای خودرویی با رشد قیمتی و صفوف خرید خود به روند شتابان و رو به رشد قیمتی خود ادامه دادند این روزها خودروییها در انتظار بازگشت مجدد و بهبود رابطه خود با شریکهای جهانی و افزایش تولید و فروش خودرو میباشند که میتواند وضعیت این شرکتها را تا حدود زیادی بهبود بخشد. تاکید می شود باید این خبرها خود را در امار مثبت نشان دهد . البته گفته می شود بهبودی نسبی در سایپا به وجود امده اما ایران خودرو خیر …
امروز ایرانخودرو تنها به عرضه سهام به میزان حجم مبنای خود اکتفا کرد خودرو در صورتی که فردا از سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان عبور نماید حتی توان رسیدن به سطوح قیمتی ۱۴۰ تومانی را دارا میباشد ایرانخودرویی که ظاهرا باز بحث فروش سهام بلوکی بانک پارسیانش بر سر زبانها افتاده و جدی شده است . البته این بار شایعاتی از یک خریدار خارجی برای بانک هم شنیده می شود .
امروز سایپا هم با عرضه سهام به میزان حجم مبنا ارام ارام به سوی اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۱۱۰ تومانی میرود برای سایپا با توجه به عدم وجود پتانسیل بنیادی جای رشد چندانی را انتظار نداریم سایپا حتی با شایعه اعلام زیان در عملکرد ۹ ماهه مواجه میباشد . البته ایران خودرو نیز این شرایط را دارد و تنها بلوک پارسیان است که او را حفظ کرده است .
این روزها ایرانخودرودیزل علیرغم جریمه سنگین تعزیراتی خود به دلیل قطعی شدن فروش سهام پارسیانش مورد توجه بازار قرار گرفته است با توجه به صف خرید سنگین این سهم انتظار رشد قیمتی خاور تا سطوح ۱۰۰ تومان را طی روزهای اتی را داریم
اولین محموله برگشتی
در بازار امروز همانطور که در معاملات دیروز وعده داده بودیم شاهد برگشت روند فولادیها در بازار امروز بودیم عدم کاهش قیمتی محصولات فولادیها حتی با فرض دلار ۲۵۰۰ تومانی نیز در این موضوع موثر بود . واردات فولاد با دلار ۲۵۰۰ تومانی نیز نمیتواند از قیمتهای فعلی فروش فولادیها پاین تر قرار گیرد به همین دلیل امروز شاهد برگشت روند فولادیها به خصوص با توجه به رسیدن به سطوح حمایتیشان بودیم
امروز فولاد مبارکه تا قیمتهای مثبت نیز پیشروی کرد فولادی که احتمالا با روند مثبت بسیار خوبی همراه خواهد شد کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به قیمتهای فعلی ورق در صورت ثبات قیمتهای فعلی انتظار سود ۸۵ تومانی برای سال جاری و سود بالای ۱۰۰ تومانی را برای ۹۲ دارد فولاد جای رشد قیمتی تا سطوح ۳۸۰ تومان را دارامیباشداما در یک فضای بهتر و نزدیک به گزارش ۹ ماهه . فولاددیروز بازهم در محصولات خود کاهش قیمتی نداشت و با همان قیمت های قبلی محصولات مچینگ خود را معامله کرد اما برای معاملات سلف خود نیز بدون کاهش قیمت اما با کاهش تقاضا مواجه بود به طوری که از ۴۵ هزار تن کالای عرضه شده کمتر از ۷ هزار تن مورد معامله و تقاضا بود . این نشان می دهد کشش برای تقاضای قیمتی محصولات فولاد بالاست و اگر کاهشی نیز وجود داشته باشد محدود و به سرعت محصولات شرکت جذب می شود و این یک حسن برای شرکت است .
فروشنده فولاد رو به کاهش است و فروشنده خاصی دراین قیمت ها ندارد از سوی دیگر با توجه به پیش بینی سود بالای ۸۵۰ ریالی برای امسال فروش به قیمت های یاد شده منطقی نیست. از همین رو بود که امروز زهر فروشندگان به سرعت گرفته شد و با اندک تلاش مثبت فولاد حتی برای دقایقی به ۳% مثبت نیز نزدیک شده بود .
اما ذوب اهن هم امروز پس از رسیدن به قیمتهای حمایتی ۲۶۰ تومانی با روند متعادل همراه شد ذوب اهن این روزها فارغ از قیمت محصولاتش بیشتر به دلیل در پیش بودن معامله بلوکی و تقاضای بالای حقوقیها برای این بلوک مورد توجه قرار گرفته است . هنوز زوداست بخواهیم پیشنهاد خرید بدهیم اما شاید پله بعدی یعنی ۲۴۵۰ ریال برای خرید سهم جذاب تر باشد .
امروز فولای هم به کف قیمتی ۲۳۰ تومانی خود برخورد کرد انتظار داریم طی روزهای معاملاتی اتی شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۲۵۰ تومان باشیم همانطور که گفته شد فولای فعلا بین دو سطح قیمتی ۲۳۰-۲۵۰ تومان در نوسان خواهد بود. دراین گروه گویا فجر با گره بعدی متعادل می شود تا بازدهی نزدیک به ۴۰% را در این نماد شاهد باشیم .
سرمایه گذاریها به خود می ایند!!!
در بازار امروز شاهد متعادل شدن روند سرمایه گذاریها بودیم با برگشت لیدران بازار و مثبت شدن شاخص انتظار داریم نمادهای سرمایه گذاری نیز به خود امده و با نوسانات مثبت مواجه شوند
امروز سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که به زودی تحلیل بنیادیش در سایت قرار گرفته و ازپتانسیلهای افزایش سودسازیش گفته میشود از سطوح حمایتی ۲۲۰ تومانی با برگشن قیمتی همراه شد وصندوقی که جای نوسان مثبت تا قیمتهای ۲۴۰ تومان را دارا میباشد. این شرکت باید سود زیر مجموعه های خود را بیشتر شفاف کند تا بازاردر مورد آنها تصمیمات بهتری بگیرد .
پارسان امروز بسیار مورد توجه بازار قرار گرفت . برخی معتقدند که فردا در بازار تحولاتی را در ۳ شرکت غدیر، پارسان و پردیس شاهد خواهیم بود که می تواند یک شوک قوی به بازار باشد . هنوز نمی توان با قطعیت در مورد سود این شرکت ها صحبت کرد اما تعدیل سود سال ۹۱ دو شرکت غدیر و پارسان بسیار جدی است و برخی از اعلام سود ۹۷۰۰ ریالی و برخی دیگر ۱۱۰۰۰ ریلی برای پردیس در سال ۹۲ خبر می دهند . در نماد غدیر حمایتهای ساتا در این سهم باعث نوسانات مثبت غدیر تا آساتانه قیمتهای ۴۵۰ تومانی شد .این روزها بسیاری از سهامداران در انتظار قیمتهای ۴۲۰ تومانی برای شکار غدیر به منظور شرکت در افزایش سرمایه پیش روی این غول سرمایه گذاری میباشند.
امروز سرمایه گذاری بوعلی که مدتی است به دلیل پتانسیل فروش بخشی از املاک خود باصف خرید همراه بود امروز وارد گره معاملاتی شد بوعلی که با گره امروز در سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان به تعادل رسید بوعلی پتانسیل نوسان مثبت قیمتی تا سطوح ۱۱۰ تومان را نیز دارا میباشد اما کمی استراحت برای سهم لازم است .
تجهیزاتیها نفس تازه میکنند!!!
در بازار امروز شاهد متعادل شدن و روند اصلاحی در نمادهای تجهیزاتی بودیم اما برای رشد مجدد قیمتی احیتاج به کمی استراحت و نفس تازه کردن دارند . قراردادیهای امروز خوب جمع و جور شدند . این شرکت ها نظیر فاذر، فارک ، حفاری و … با خبر افزایش نرخ ارز و قراردادهای ارزی خود مورد توجه قرار گرفتند اما باید توجه داشت رشد بهای تمام شده و بازپرداخت بدهی های ارز را نیز باید لحاظ کرد . فاذر همواره در ۲۲۰۰ و ۲۱۸۰ ریال مشکل داشته و دیروز نیز با عرضه های سنگین نفت و خصوصی سازی بارها صفوف خرید سهم داده شد . شاید فردا در قیمت های منفی حفاری و فاذر فرصت خوبی برای نوسان گیری باشد .
امروز حفاری شروع کار خود را با صف فروش اغاز کرد اما در میانه های بازار صف فروش حفاری جمع اوری شد حفاری که نهایتا اصلاح قیمتی ۵ درصدی را به همراه خواهد داشت و سپس روند صعودی خود را برای رشد قیمتی تا سطوح ۲۶۰ تومان اغاز خواهد کرد
در نماد اذراب هم صف فروش این سهم با حجم معاملات سنگین جمع اوری شد اذراب این سهم تجهیزاتی پتانسیل نوسان را بین دو سطح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان را دارا میباشد در صورت هر گونه خبر مثبتی از اذراب به خصوص تعدیل مثبت و یا افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شاهد جهش قیمتی خوبی در این سهم تجهیزاتی خواهیم بود
امروز ماشین سازی اراک بر خلاف سایر تجهیزاتیها با توجه به حمایت سهامداران عمده خود روند مثبت را در پیش گرفته و با حجم معاملات سنگین در قیمتهای ۱۷۰ تومان متعادل شد فاراک نیز در صورت عبور از سد قیمتهای فعلی ارام ارام به سمت اهداف قیمتی ۱۸۰ حرکت خواهد کرد
معدنیهای دلار پرست!!!
در بازار امروز و در بین نمادهای معدنی شاهد نوسان مثبت اندک نمادهای این گوه بودیم همانطور که دیروز نیز اشاره شد معدنیها بر سر حمایتهای خود قرار گرفته اند و جای افت قیمتی بالایی را نخواهند داشت البته روند اتی معدنیها به روند دلار بستگی بالایی دارد و به نوعی دلار و روندش تعیین کننده راه اینده معدنیها خواهد بود
امروز با ورود زنگان شرایط گروه روی کمی بهبود یافته بود و البته برخی ان را ناشی از بهبود وضعیت بازارهای جهانی می دانند اما با ریزش عصر دلار انها نیز فردا تحت فشار خواهند بود .
امروز کالسیمین لیدر روییها که بر سر حمایت ۶۲۰ تومانی قرار گرفته بود با نوسانات مثبت همراه شد کالسیمین همچنان پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بالایی را دارد کالسیمنی که اهداف قیمتی ۶۸۰ و در نهایت ۷۲۰ تومانی را در بازه میان مدت را دارا میباشد.
امروز غول مسی بازار اجازه نداد تا قیمتش از سد روانی ۶۰۰ تومان پاینتر بیاید فملی که با پتانسیل تعدیل مثبت خوبی علی رغم کاهش نسبی قیمت محصولاتش در بورس کالا مواجه میباشد فراموش نکنیم هنور هم قیمتهای محصولات ملی مس در سطوح بالایی قرار داشته که موقعیت تعدیل مثبت را برای این سهم فراهم میسازد
امروز صنعت روی زنگان در مقابل صف خرید سنگین و میلیونی خود تنها عرضه قطره چکانی را شاهد بود زنگانی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی نیز همراه میباشد و با توجه به طرح توسعه اش اینده درخشانی در پیش رو دارد زنگان فعلا تا قیمتهای ۲۴۰ تومان با رشد قیمتی همراه خواهد شد
چهارگوشه بازار!!!
امروز هلدینگ معدنی بازار یعنی معادن و فلزات هم در سطوح قیمتی ۴۲۰ تومانی به تعادل رسدی انتظار افت بیشتر قیمتی برای ومعادن بعید میباشد در صورتی که شرکتهای زیر مجموعه ومعادن افت قیمتی تجربه نکنند میتوان انتظار نوسان مثبت را از این هلدینگ معدنی را داشت
امروز هلدینگ غذایی بازار صعنی توسعه صنایع بهشهر در سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان به تعادل رسید فراموش نشود شرکتهای زیر مجموعه وبشهر که عمدتا شرکتهای غذایی میباشند در عملکرد ۶ ماه ابتدای سال به نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد شدیدی سوداوری همراه شده اند این امر میتواند باعث تعدیل خوبی در وبشهر شود سهمی که به نظر در کف قیمتی قرار دارد اما بهتر است بیشتر به اقتصاد نوین دل خوش کند .
در گروه غذایی سهامداران این گروه دچار چالش شده اند . توقف نماد ها کاهش دلار، بهبود وضعیت سیاسی انها را ازار می دهد با این که بهبود فضا در یک اقتصاد مناسب به سو د انها ست اما رشد انها به واسطه سکون بازار بود کهحالا مشغول پس دادن است . هر چند بعید است که غپینو جایی بیش از ۲۲۰۰ ریال بریزد اما ریزش فردا غاذر او را حساس و خطرناک خواهد کرد .
امروز در گروه برق شرایط کمی با عرضه بترانس منفی شده بود اما حجم معامله خوبی صورت گرفته بود . در بازار امروز شاهد بازگشایی بموتو بودیم . این شرکت پیش ازاین بارها در سایت برای بازه زمانی میان مدت و زمانی که در قیمت های ۳۰۵۰ و ۳۱۰۰ ریال قرار داشت معرفی شده بود . علاوه بر بازدهی بسیار مناسب در کوتاه مدت حالا با تقسیم ۶۱۸ ریالی در مجمع نیز شرایط خوبی را رقم زده که البته سود را دیر پرداخت می کند . این شرکت با در نظر گرفتن بودجه ای محافظه کارانه در فروش و دست بالا در بهای تمام شده سود خود را ۶۷۹ ریال اعلام کرده است . امروز در قیمت های ۲۸۰۰ ریال نیز معامله می شد که خرید با دید نوسان گیری می تواند مناسب باشد .
در این گروه فردا ممکن است کمی بترانس دل دل کند اما کم کم به سمت رشد قیمت بیشتر گام بر می دارد .
مس امروز در ریزش قیمت مردد بود هر چند که افت دلار فردای او را تحت تاثیر قرار می دهد . افزایش قیمت جهانی مس و کاهش نرخ ارزاثر هم را خنثی کرده اند و شاید هفته بعد نیز قیمت کاتد مس بازهم در محدوده ۲۲ هزار باشد . البته برخی پیش بینی می کنند که قیمت کاتد مس به ۲۰ تا ۲۱ هزار رسیده و تثبیت شود . قیمتی که از بودجه فملی بالاتر است اما قطعاً برای سال جدید مس بودجه را محافظه کارانه اعلام می کند . امروز او خوب بالای ۶۰۰۰ ریال مقاومت کرد .
درمورد شبندر امروز حتی برای دقایقی صفوف فروش ۱۶۰ میلیونی را نیز برای سهم شاهد بودیم اما خیلی زود از سیستم حذف شد . این که دیروز چه اتفاقی افتاد روایت زیاد است و حالا باید منتظر بود و دید که آیا بلوک واگذار می شود و یا با قیمت گذاری مجدد به بازار عرضه می شود . خصوصی سازی و هئیت واگذاری باید تصمیم گیری کند اما اگر بلوک های ۱۷ و ۳۶% با هم تجمیع و راهی بازار شود می تواند شرایط بهتری را داشته باشد .
در حالی که شبندر با صف فروش مواجه شده شبریز امروز بازهم صف خرید شد که سهم شناور کم و شرایط مناسب پی به ای و قیمتی باعث این شرایط شده است . البته اگر فردا بازهم شبندر صف فروش باشد شبریز عرضه دارد اما نگهداری شبریز برای میان مدت و بلند مدت گزینه بسیار مطلوبی است .
در رانفور منفی های فردا می تواند بر سهم موثر باشد چرا که تعدیل احتمالی سنگین رادر این سهم شاهد خواهیم بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ آبان ۹۱
