گزارش بازار شنبه ۲۸مرداد ۹۱
کم رمق اما باانگیزه…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۴:۳۰ امروز شنبه ای را در بازار داشتیم که بیشتر به چهارشنبه ها شبیه بود . بازار بازهم بین تعطیلات قرار گرفته بود و روزه داری و این تعطیلی ها حسابی از نظر معاملاتی اورا بی رمق کرده بود اما به خوبی از بدنه بازار می توانستیم ببینیم که انگیزه در بازار برای بهتر شدن شرایط موج می زند . همین انگیزه بود که با وجود بازاری کم رمق او را به این شکل به طور نسبی مثبت می کرد و بازار برای ما دلچسب می نمود.
این روز ها سهامداران ازتعطیلات لذت می برند اما پیش خود می گویند ای کاش این تعطیلات در روز های منفی به سراغ بازار می آمد نه روز های مثبتی که تازه بازار می خواهد جانی بگیرد و گذشته را کمی جبران کند .
امروز یک اتفاق جالب برای بازار افتاد برای اولین بار بود که شاید شرکت های بزرگ و قندی ها با هم یک جهت شدند . این را باید برای بازار به فال نیگک گرفت .البته هنوز این گروه ظاهر بتای منفی خود را حفظ می کنند اما این که در روز های مثبت بازارهم مثبت باشند حاشیه برای انها کمتر از قبل خواهد شد .
اما به سراغ بازار و کلیات آن می رویم . تعطیلات متعدد اور ا کلافه کرده است اما با این حال انگیزه برای رشد او بالاست . در واقع باید گفت بین اکثر فعالان بازار این موضع جا افتاده است که چالش عمده ای پیش روی بازار نیست و می توان به آن دل بست و افت بیشتر قیمت ها منطقی نیست و این در کنار برخی خبرهای مثبت عاملی برای بهبود بازار شده است .
برای روز های آتی نیز پیش بینی می کنیم این جو به همین شکل ادامه یابد . البته جدال خبرها در هفته های پیش رو بسیار دیدنی خواهد بود . برخی پیش بینی می کنند که خبرهای سیاسی منفی به خصوص از سوریه به بازار خواهد رسید و از سوی دیگر خبرها مثبتی از بازار، سود شرکت ها و حمایت ها به بازار می اید که جدال جالبی را در بازار رقم می زند . البته مکن است فضای ملتهب بازار در هفته های پیش رو با افزایش عرضه ها را در پیش داشته باشیم اما بازهم به نظر نگارنده جو منفی بازار انقد نیست .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
نکته ای که قبل از بررسی بازار امروز باید گفت این بود که بسیاری امروز دو دل بودند که ایا فردا بازار باز خواهد بود یا سه شنبه ، وضعیت کمی دشوارشده است اما همین موضوعات باعث خواهد شد که معاملات ان رونق روز های قبل را نداشته باشد .
چهره بازار امروز به مانند روزهای قبل بود با این تفاوت که دو عامل کمی او را مثبت تر کرده بود . وضغیت بازار های جهانی که گروه نفت و فلزات را مثبت می دید و همچنین رونق گروه قند که شرایط خوبی را در بازار امروز رقم زد تا قبل از عید ، سهامداران عیدی خود را از بازار گرفته باشند .
به نظر میرسد به زودی ۳ گروه فولاد ، سنگ آهن و قند بیشتر به خودنمایی در بازار بپردازند اما می توان به گروه پتروشیمی نیزامید هایی داشت .
اما در حاشیه های بازار چه خبر است …
در خبرهای سیاسی روز قدس با کمترین حاشیه سپری شد اما تهدیدات رژیم صهیونیستی هنوزروی سر بازار قرار دارد . اما مهم تر از این خبرها باید به بحث سوریه اشاره داشت که شنیده می شود فاروق الشعر مرد شماره دو حکومت به مخالفان پیوسته و این خبر می تواند یکی از بدترین خبرها برای سوریه و اسد باشد . حضور اسد در تهران می تواند آبستن حوداث مختلفی برای سوریه باشد و البته بازار نیز ریسک آنچنانی احتمالاً قبل از اجلاس نخواهد کرد .
در پایان به تهدید متقابل نصرالله برای حمله به ایران نیز می توان اشاره داشت که همه و همه از حاشیه های سیاسی بازار است که البته خوشبختانه خیلی اثر گذار نیست .
در خبرهای اقتصادی مهم ترین خبری که شاهدیم هک شدن سایت بورس بود ! البته این خبر به نوعی اقتصادی و سیاسی و امنیتی است . اما به هر حال در صورت تکرار این اتفاقات می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد . در شرایط اقتصادی زمزمه هایی از تشکیل یک قرار
گاه اقتصادی برای حل و فصل مسائل تحریم موضوعی است که به زودی رسانه ای تر خواهد شد .
اما امروزدلار نیز با افزایش به ۲۱۴۰ و ۲۱۵۰ رسید . به خوبی مشخص است که عطش دلار فروکش نمی کند و این موقتاً یک خبر خوب برای بازار ماست . نکته جالب این است که برخی معتقدند دور بعدی تعدیل پتروشیمی ها افزایش نرخ ارز از ۱۷۰۰ به ۲۱۰۰ در بودجه ها خواهد بود.
اما شانس بازار بود که بازارهای جهانی هم پایان خوبی داشت و با رونق نسبی در بازار های جهانی نفت به ۹۶ دلار، نفت ایران به ۱۱۳ دلار و طلا نیز به ۱۶۲۰ رسید . در قیمت مس هم بالاخره به ۷۵۰۰ رسیدیم و روی نیز افزایش یافت و این رشد به روی هم رسید . این رونق در بهترین زمان ممکن به بازار رسیده و خبر خوبی برای سهامداران است که اثر ان را امروزبرمس نیز شاهد بودیم .
در پایان باید به شاخص اشاره داشت که در روز های گذشته عنوان شد که :
تحلیل گران شاخص معتقدند که شاخص با چند روز مثبت ماندن خود پس از برگشت اخیر الارم خوبی بری نفوذ به روز های مثبت صادر کرده است هر چند که هنوز قطع به یقین علامت هایی نیز برای برگشت وجود دارد اما احتمال ان کم شده . شاخص احتمالاً تا ۲۴۳۰۰ روند رو به رشد منطقی و بی حرفی خواهد داشت اما در ان نقطه بازهم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند اما اهداف قوی تری که می تواند پیش روی او باشد از محدوده ۲۴۵۰۰ تا ۶۰۰ است که گذر ازاین نقطه را برای او بسیار سخت و دشوار نموده است .
امروز شاخص با رشد نزدیک به ۲۰ واحدی ۲۴۱۴۴ واحد رسید که امروز سه شرکت سنگ اهنی کگل ، معادن و کچاد اثر بسزایی داشت و مس نیز اثر بسزایی بر این روند داشت . البته امروز فولاژ و سفارس نیز اندک اثر منفی بر شاخص داشتندکه در مقابل این شرکت ها به چشم نمی آمد.
لیدر میمانند؟؟؟
در بازار امروز در بین برخی از نمادهای فولادی شاهد افزایش عرضه ها بودیم البته به نظر میرسد این افزایش عرضه ها موقتی بوده و پس از پایان تعطیلات باز هم شاهد افزایش تقاضا در نمادهای فولادی باشیم فولادیهایی که این روزها به واسطه رشد قیمتی محصولاتشان در وضعیت خوبی به سر میبرند . البته امروز وضعیت فولاد و فخوز سفت و سخت تر از قبل دنبال می شد . امروز صفوف فولادی ها به خصوص فولاد و فخوز باقی مانده بود و بوی گره از این دو می اید و. اما ذوب عرضه شد . این سهم در ۱۶۰۰ موقتاً استراحت می کند اما خیلی زود رشد قیمت خواهد داشت .بایددید بازیگر فعلی سهم کیست و یا قصد دارد مانع از رشد قیمت سهم شود یا تمایل به رشد بیشتر دارد! در این گروه اگر فخوز و فولاد در این قیمت ها عرضه شد برای خرید جذاب است .
این روزها فولاد میلی به عرضه سهام خود ندارد سهامداران فولاد به ارزشمندی سهام خود کاملا واقف هستند و در این قیمتهای به هیچ عنوان میلی به فروش سهام خود ندارند فولادی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را برای سال جاری دارا میباشد میتواند حداقل تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز اما ذوب اهن با فشار عرضه ها مواجه شد فعالان بازار اعتقاد دارند ممکن است ذوب اهن چند روزی درجا بزند اما نهایتا هدف قیمتی این سهم نیز سطوح ۱۸۰تومان میباشد ذوب اهنی که پتانسیل معامله بلوکی را نیز در پیش روی خود دارد
امروز فولاژ پس از رشد قیمیت تا اولین هدف خود یعنی سطوح ۳۲۰ تومان با روند اصلاحی مواجه شد البته به نظر نمیرسد فولاژ جای اصلا بالایی داشته باشد امروز نیز شاهد حمایت خوبی از فولاژ بودیم انتظار میرود فولاژ در سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان به تعادل برسد
معدنیها در مسیر رشد!!!
امروز شاهد رشد قیمتی و نوسانات مثبت در نمادهای معدنی نیز بودیم معدنیها هم به واسطه نرخ دلار هم فروش صادراتیشان بالاتر از بودجه میباشد هم نرخ محصولاتشان دربازارهای داخلی با رشد خوبی همراه شده است وضعیت معدنیها هم رو به بهبود میباشد
امروز ملی مس با نوسانات مثبت و رشد قیمتی مواجه شد ملی مسی که با توجه به رشد قیمت محصولاتش در بورس کالا پتانسیل تعدیل بسیار خوبی را دارد این روزها صحبت از سود ۹۰ تومانی فملی میشود فملی که توان رشد قیمتی تا سطوح ۴۰۰-۴۲۰ تومان را دارا میباشد
امروز در نمادهای سنگ اهنی گلگهر با معامله بلوکی و رشد قیمتی تا استانه سطوح ۶۰۰ تومان مواجه شد کگلی که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۶۲۰ تومان را دارا میباشد کگل همچنین در عملگرد ۶ ماهه با احتمال تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی همراه میباشد
افت نسبی قیمتهای جهانی روی باعث نوسانات منفی در کالسیمین شد ترس بازار از افت بیشتر قیمتهای جهانی روی باعث شده تا کالسیمنی علی رغم پتانسیل تعدیل مثبت عایدی که به واسطه افزایش نرخ ارز به وجود امده باز هم با نوسانات منفی همراه شود.
قندیها بازگشتند!!!
در بازار امروز قندیها باز هم با حمایت مواجه شده و اکثرا با برگشت روند قیمتی مواجه شدند ظاهرا باز هم شایعه افزایش نرخ شکر در بازارهای داخلی پس ازپایان ماه رمضان باعث اقبال بازار به سهام قندی شده است اما اصل قضیه فعال شدن مجدد پول و سرمایه پشت سهام کوچک قندی میباشد. امروز گروه قند یک روز خوب را سپری کرد که همه چیز با جمع و جور شدن صفوف فروش قپیرا آغاز شد و سپس پر حجم شدن شدن صفوف اصفهان و قشیر باعث شد جو به کل گروه کشیده شود . در نماد قپیرا سهم تعدیل مثبت اندکی در گزارش ۱۲ ماهه داده که موثر خواهد بود . در این گروه احتمالاً روز بعد معاملاتی قپیرا با فشار خرید مثبت تر خواهد بود و سایر اعضای گروه نیز رشد سود و قیمت را واضح تر بیان می کنند .
امروز قند فرابورسی شیروان باز هم سریعا و زودتر از همه واکنش مثبت نشان داده و با صف خرید مواجه شد قشیری که احتمالا باز تا سطوح قیمتی ۷۵۰-۷۶۰ تومان بالا خواهد رفت
در نماد قند پیرانشهر که این روزها لیدری قندیها را در دست گرفته و سهامداران حقیقی بسیاری نیز دارد شاهد رشد قیمتی و نوسانات مثبت خوبی بودیم به طوری که صف فروش سهم جمع اوری شده و حتی قپیرا تا قیمتهای ۳ درصد مثبت نیز بالا رفت به نظر میرسد پس از تعطیلات شاهد صف خرید و رشد قیمتی قپیرا تا سطوح ۹۰۰ تومان باشیم
اما قند ثابت هم با حمایت مواجه شده و امروز تعادل شد البته قند ثابت پتانسیل بنیادی برای رشد قیمتی ندارد تنها ممکن است تحت تاثیر جو بازار با نوسانات مثبت همراه شود فعلا انتظار نوسان قیمتی قثابت را بین دو سطح قیمتی ۴۲۰-۴۶۰ تومان را داریم
خبرهای خوب برای خودروییها؟!
در بازار امروز خودروییها خبر بهبود وضعیت تولید و فروش خودرو در یک ماهه اخیر در کنار قرار گرفتن خودرویی ها برای دریافت ارز مرجع همچنین مشخص شدن نحوه تخصیص وام به این شرکتها باعث نوسانات مثبت به این گروه شده است اما تا بازار خیالش از روند سوداوری این گروه راجت نشود توجه خاصی به جز نوسانات مقطعی به خودروییها نخواهد داشت گزارشات ۶ ماهه میتوانند روند اتی سهام خودرویی را مشخص سازند
امروز سایپا همچنان نوسان قیمتی را در سطوح قیمت اسمی تجربه میکند سایپایی که فعلا بین دو سطح قیمتی ۱۰۰-۱۱۰ تومان در نوسان میباشد این روزها برخی از فعالان بازار تردید جدی درباره تحقق سود سایپا برای سال ۹۱ پیدا کرده اند
امروز در بین خودروییها گروه بهمن نیز همچنان با معاملات بی رمق و ارامی همراه شد البته وضعیت گروه بهمن در بین خودرویی ها نسبتا مناسب تر میباشد و پرتفوی متنوع شرکت و رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه گروه بهمن میتواند کمی و کاستی سود عملیاتی شرکت را جبران نماید
امروز اما صف فروش پارس خودرو کماکان ادامه داشت پارس خودرویی که باید منتظر یک تعدیل منفی دیگر باشد عدم افزایش نرخ خودرو باعث افت بیشتر سوداوری پارس خودرو خواهد شد خپارسی که اگر سطوح حمایتی ۶۰ تومان را نیز بشکند وضعیتش بغرنج خواهد شد
سرمایه گذاریها اطمینان میخواهند
در بازار امروز شاهد نوسانات بی هدف سرمایه گذاریها بودیم این روزها نمادهای سرمایه گذاری احتیاج به یک محرک قوی و اطمینان خاطر از وضعیت مثبت فعلی دارند سهامی که پتانسیل بازدهی ۱۰-۱۵ درصدی را در صورت تثبیت شرایط فعلی بازار را دارا میباشند
امروز معادن و فلزات که این روزها با توجه به احتمال تعدیل مثبت شرکتهای زیر مجموعه اش با احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد همچنان ارام و بی سرو صدا با رشد قیمتی به سمت هدف ۲۸۰ تومانیخود میرود فعالان بازار اعتقاد دارند ومعادن حتی پتانسیل رشد تا سطوح ۳۰۰ تومان را دارا میباشد
در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن افت همواره قیمت سهام شرکت مثل اینکه پایانی ندارد و همچنان شاهد افت قیمتی وصنعت هستیم وصنعتی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد اما وضعیت عملکردی نامطلوبش در سال جاری باعث شکل گیری روند نزولی در وصنعت شده است
امروز غدیر هم با نوسانات اندک مثبت به کار خود ادامه داد باید یادمان باشد غدیر برای رشد قیمتی احتیاج به حمایت جدی و تزریق نقدنیگی بالایی دارد که فعلا با توجه به شرایط بازار بعید به نظر میرسد غدیر رشد قیمتی بالایی را تجربه نماید
چهارگوشه بازار
امروز تعدیل مثبت پتروشیمی پردیس هم نتوانست این سهم را به سطوح قیمتی ۳۰۰۰ تومان برساند پردیس نیز این روزها علی رغم پتانسیل سود ۱۰۰۰ تومانی و پی بر ای پایین و قرارداشتن بر سر حمایت با بی توجهی بازار مواجه شده است شپدیسی که حداقل باید قیمتش در سطوح ۳۲۰۰ تومان قرار داشته باشد
امروز پتروشیمی کرمانشاه نشان داد فعلا خیال عبور از سد قیمتی ۴۲۰ تومانی را ندارد شاید گزارش ۶ ماهه و تعدیل مثبت عایدی بتواند باعث رشد قیمتی کرمانشاه شود گزارش ۶ ماه ای که حاکی از احتمال اعلام سود ۱۲۰ تومانی توسط این سهم میباشد
امروز فولاد خوزستان هم با صف خرید و بدون عرضه مواجه شد قیمتهای فعلی شمش در کنار احتمال اعلام سود ۴۰۰ تومانی توسط فخوز و افزایش سرمایه در پیش رو و همچنین معامله بلوکی مدیریتی این شرکت باعث شده تا بازار نگاه ویژه ای به فخوز داشته باشد
در نماد کشرق شرایط طوری رقم خورد که با گزارش بسیار مثبت این شرکت شاهد رشد قیمت این سهم بودیم .
در روزهای گذشته به اندازه کافی در مورد سنگ آهن صحبت شده بود که به نظر میرسد روند این گروه نیز صعودی خواهد بود .
امروز بترانس بین مثبت و منفی ها سرگردان بود . گویا خصوصی سازی قصد دارد نزدیک به ۴۰% از سهام ایران ترانسفو را که متعلق به شرکت سینا فرایند است به دلیل عدم پرداخت های این شرکت و عدم ایفای تعهد خود به قیمت های نزدیک به ۵۰۰۰ ریال به فروش برساند . احتمالاً این معامله انجام نمی شود و شرایط درست قبل از عرضه تغییر خواهد کرد اما این شرایط شایددر قیمت های فعلی کمی تحریک کننده این سهم باشد .
امروز پردیس با خبر تعدیل خود مثبت بود. گزارش حسابرسی شده این شرکت تائید می کند که سود پردیس به جای ۷۸۹۳ ریال که در حال حاضر اعلام شده است به ۸۱۳۹ ریال رشد کرده . این تعدیل در حالی که نگاه ها به سمت پتروشیمی ها تیره و تار است می تواند خبر مناسبی باشد . هر چند خود این رشد اندک هم بر سود شرکت هایی مانند پارسان و غدیر موثر است . تعدیل اصلی در پردیس در نیمه دوم شهریور در راه خواهد بود که احتمالاً سود بیش از ۹۰۰۰ ریالی را برای سهم شاهد خواهیم بود . امروز مارون با حجم بالا منفی شد که منفی فردا می تواند برای خرید این سهم جالب باشد .
دراین گروه خرید شازند نیز مناسب است و به طور کلی کم کم می رود که بازار راه ۳ پتروشیمی مارون ، پردیس و شازند را از سایر این شرکت ها جدا سازد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ مرداد ۹۱
