گزارش بازار شنبه ۱۴مرداد ۹۱
قرمز و سیاه …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۵ امروز شنبه ، ۱۴ مرداد ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که ای کاش بازار اصلاً شروع نمی شد .امروز از کنار هر مغازه ای که رد میشدیم به ان شغل حسودی می کردیم . حتی به پیک های موتوری … که ای کاش شغل ما چیز دیگری بود …
رنگ و روی سهامداران که گچ بود اما رنگبازار بازار امروز هم قرمز بود و هم سیاه . نماد ها قرمز بود و روی مدیران بورسی سیاه . دل سهامداران هم خون بود . حمایتی در کار نبود و جیب حقوقی ها خالی . اعصاب سهامداران به شدت خراب و همه تحت تاثیر رویداد های بد امروز و خاطرات سخت قرار گرفته بودند .
واقعاً سخت است که قلم به دست بگیریم و در این روز ها گزارش بنویسیم اما چاره ای نیست جز این که مرثیه سرایی کرده و روضه این صحنه کربلا را بخوانیم .
اما به هر حال لازم است تا کمی در مورد شرایط بازار صحبت کنیم و بازهم ابتدا گریزی به گذشته بزنیم و سپس به امروز و روز های آتی برسیم .
در روز های گذشته تاکید می شد اگر خبر مثبتی به بازار نرسد بازار باردیگر در فاز خنثی و رو به منفی قرار می گیرد و همین موضوع نیز رخ داد و دیدیم که چه طور حقوقی های بازار بیکار نشسته و در حال نظاره کردن آب شدن بازار بودند . این موضوعات به همراه برخی اخبار و اتفاقات روزهای تعطیل دست به دست هم داد تا فضا به شدت علیه بازار تند شود و باردیگر موج فرار و ترس سهامداران از بازار سرمایه شدت گیرد .
اما دو نکته جالب در بازار این است که ۱- پی به ای بازار کم کم به سمت عدد ۲میل می کند و در برخی شرکت ها ۳ و ۴ و عامل دوم این است که گروه قند و برخی شرکت های کوچک درست بر خلاف مسیر اب در حال شنا کرد بوده و بازدهی خوبی را ثبت می کنند . هر چند قابل پیش بینی است که اگر وضعیت بازار به همین شکل بی رمق ادامه پیدا کند دیر یا زود گروه قند را نیز با خود به زیر آب می برد .
فرق این بار بازار با روز های قبل این است که حقیقی ها به مدیران بورس بی اعتماد شده اند و اگر هم تزریقی صورت گیرد فشار فروش پشت سر آن قرار دارد و این کار را برای حمایت از بازار سخت تر کرده است .
امروز خیلی زود توری که بازار و نماد ها به ان سقوط کرده بودند و تازه داشتند مزه بالا و پایئن پریدین روی ان را تجربه می کردند توسط مسائل سیاسی پاره شد و حالابا شدت سقوط عجیبی مشغول رسیدن به نقاط حمایت و تور جدیدی هستیم که به نظر میرسد تا روز دوشنبه وضعیت به همین شکل ادامه خواهد داشت و تا باردیگر دست حمایت گری به داد بازار برسد و او را از این چاه نشینی رهایی بخشد .
اما در چرایی شدت منفی بازار امروز باید گفت که متاسفانه با وجود موجی از اخبار منفی ، فقط یک خبر مثبت وجود داشت و ان هم افزایش نرخ دلار مرجع و آزاد که هنوز شایعات ان شنیده می شود نه اصل آن و باقی خبرها عمدتاً در جهت ضربه زدن به بازار است . از مسائل سیاسی که تحریم ها و سوریه دو بخش مهم ان هستند تا شرایط بد بازار ، نقدینگی ، عدم حضور حقوقی ها ، اتش سوزی های و … نشان می دهد که اوضاع به سود بازار نیست و امروز هم یک روز سخت دیگر را پشت سر گذاشت که بازار سرمایه با ریزش سنگین شاخص ریزش بازارو صفوف فروش کار خود را دنبال کرد . امروز اگر قرار بود صفوف فروش جمع اوری شود شاید ریزش تا ۳۰۰ واحدی شاخص رانیز شاهد بودیم که به دستور مدیران این امر انجام نشد تا فکری به حال این بحران شود .
نکته مهم این است که شنیده می شود بورس به شدت به دنبال این است که بانک ها را وارد گود میدان کند که هنوز موفق به انجام چنین کاری نشده است . در طول روز های بعد در مورد این خبر بیشتر صحبت خواهیم کرد .
در مورد فضای روز های بعد بهتر است چیزی نگوئیم ما به نظر میرسد تا دست قوی و حمایت گری به بازار نرسد وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت و این روند منفی طی می شود و شدت ان نیز ممکن است فردا برای بازار بیشتر باشد اما دوشنبه و سه شنبه ممکن است کمی از شدت آن کاسته شود .
اما در مورد شاخص در روز های گذشته عنوان می شد که : شاخص باید به زیر ۲۴۴۰۰ و نقطه ۲۴۳۰۰ برسد و حتی بسیاری معتقدند که شاخص را تا ۲۴۱۰۰ نیز کاهش می دهند اما گذر از ۲۴ هزار به سمت پایئن نقطه حساسی است . بازار سرمایه روز های سخت و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته و روز های سخت تری را در پیش دارد . تا بدین جا تقریباً اکثر کارشناسان بر شاخص ۲۴هزار واحدی تاکید دارند و امیدواریم اینجا دیگر نقطه پایانی ریزش انها باشند … امیدواریم
اما در بازار چه خبر بودو در حاشیه های آن چه خبراست …
خبرهای منفی سیاسی یکی از مهم ترین دلایل احتمالی ریزش امروز بازار بود . به نظر میرسد دو خبر تحریم پتروشیمی ایران به همراه تحریم دو بانکی که عمده کارهای جابجایی پول را برای ایران انجام می دادند ضربه سخت دیگری به بازار زد که شدت ان را به خوبی در گروه پتروشیمی لمس کردیم و خیلی زود به سایر نمادها اپیدمی شد .
سوریه نیز بازهم تحولات شتابانی به خود گرفته و به سود بازار رفتار نمی کند و بی شک بازار نیز ترس را به دل خود راه می دهد و این شرایط در کنار تهدید به حمله نظامی اوضاع سیاسی را در شرایط وخیم تری نسبت به آنچه در هفته های گذشته بود قرار داده است . تهدیدات نظامی روز به روز علیه ایران بیشتر می شود و واقعاً در چنین فضایی کار کردن دل و جرات شیر می خواهد .
امادر شرایط اقتصادی امارها از زیان شدید ایران از تحریم و کاهش تولید نفت ایران حکایت داردکه برخی از کاهش ۴۸ میلیارد دلاری درامد ایران حکایت می شود . کاهش بودجه دولت و عوامل دیگر نیز مهم ترین خبرهای بد منفی هستند اما در کنار ان شنیده می شود نرخ ارز مرجع به زودی برداشته خواهد شد . شنیده های بسیار موثقی از روز دوشنبه در اختیار سایت قرار گرفته بود که نرخ ارز مرجع تغییر خواهد کرد و امروز شاهد آن هستیم که مقامات نیز تا حدودی ان را تائید کرده و به زودی نرخ ارز به ۱۶۰۰ تومان خواهد رسیبد و اوضاع ارزی کمی بهبود خواهد یافت . البته بازار ارز ازاد هنوز پابرجاست اما فشار روی ان کمتر می شود .
در حالی که قیمت دلار از ۲۰۰۰ عبور کرده و به ۲۰۳۰ و حتی ۲۰۵۰ رسیده است شایعه نرخ ارز مرجع ۱۶۰۰ تومانی بیش از پیش تقویت می شود .
این خبر برای گروه هایی نظیر قند، فولاد و سنگ آهن مثبت است . در صورتی که نرخ ارز آزاد نیز با رشد همراه شود برای پتروشیمی ها بسیار موثر خواهد بود . به طور کلی اثر این خبر برای بازار مثبت و البته برای تورم جامعه منفی است . پیش بینی می شود بازار در شوک اولیه این خبر و البته با روشن شدن ابعاد ان کمی مثبت شود اما کو تا روشن شدن ابعاد آن!! .
و به سراغ بازارهای جهانی میرویم که با خبرهای مثبت به خصوص در بازار امریکا مواجه بودیم و باعث شد تا شاخص ها مثبت شود و قیمت ها نیز رشد کند . نفت به ۹۲ دلار نزدیک می شود که رشد ۴ دلاری ان باور نکردنی بود و رشد طلا نیز امروز آتی بازها را خوشحال تر خواهد کرد . مس و روی هنوز در قیمت های منفی هستند و مس به ۷۵۰۰ دلار نرسیده و روی نیز در ۱۸۵۰ قرار دارد . کاهش شمش بیلت تا ۳۵۵ دلار نیز خبر منفی دیگری است . در بازارهای جهانی رونق نفت برای همه جالب توجه بود . نکته جالب این است که در بورس کالا نیز روند قیمت ها شتابان است به خصوص در کالاهای فولادی که شمش بیلت و تختال فولاد و میلگرد رکورد شکنی روزانه دارند!
اما در پایان غم شاخص بود که بر دوش بازار سنگینی می کرد . امروز ریزش ۲۱۴ واحدی شاخص آن را به محدوده ۲۴۳۳۲ واخد سوق داد تا در طی ۳ ماهه گذشته شاخص بیش از ۳ هزار واحد و ارزش بازار نیز بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش داشته باشد .
نکته بسیار مهم این بود که امروز در بازار نماد هایی مانند فولاد، بانک ملت ، کگل ، ومعادن،مس ، مپنا و کچاد از مهم ترین آنها بوده که بر ریزش موثر بودند و اصلاً نمادی نبود که بتواند بازار و شاخص را مثبت کند .
این بود سرنوشت غم انگیزبازار امروز که اشک همه را دراورد . خدا به داد دل این سهامداران برسد که زیر چرخ سیاست هر روز استخوان های آنها شکسته می شود و کسی به داد آنها نمی رسد …
گلی به جمال قندیها!!!
در بازار امروز تنها گروه مثبت بازار قندیها بودند باز هم گلی به جمال قندیها که در این بازار منفی امیدی را زنده نگه میدارند قندیها این روزها به واسطه احتمال افزایش نرخ مرجع دلار و افزایش هزینه واردات شکر که منجر به افزایش قیمت فروش داخلی شکر میشود با روند مثبت همراه شده اند
امروز قند پیرانشهر که این روزها حمایت های جانانه ای را در پشت معاملات خود دارد با صف خرید و حجم معاملات سنگین مواجه شد قپیرا ممکن است فردا هم کمی عرضه شود اما احتمال رشد قیمتی را تا سطوح ۹۰۰ تومان را خواهد داشت
امروز تک نماینده قندیها در بازار فرابورس یعنی قند شیروان همچنان با صف خرید و روند صعودی مواجه بود که از قیمتهای ۵۵۰ تومان هم عبور کرد به نظر میرسد سهم تا سطوح قیمتی بالای ۶۰۰ تومان رشد خواهد کرد
امروز قند ثابت خراسان که از حمایتهای حقوقیها برخوردار میباشد خود را به سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان رساند قند ثابتی که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۴۸۰ تومان را دارا میباشد . در این گروه به نظر میرسد هنوز هم خوش پتانسیل ها بیشتر مورد توجه هستند و برخی معتقدند فردا اولین روز گره خوردن برخی از آنها خواهد بود .
نکته مهم این است که بازار تا زمانی که افت شاخص متوقف نشود به سمت گروه قند تمایل خواهد داشت اما در روز های دوشنبه و سه شنبه باردیگر این گروه دستخوش تحرکات جدیدی می شود .
بچه یتیم های تحریمی!!!
دو خبر بسیار مهم گروه پتروشیمی را تحت تاثیر خود قرار داده است . خبر اول تحریم پتروشیمی ایران است که البته این تحریم اثر خود را مدت هاست بر این گروه گذاشته و این شدت آن را سخت تر خواهد کرد .
خبر مهم دیگر آتش سوزی در پتروشیمی بندر امام است که خوشبختانه بورسی نیست اما در هلدینگ خلیج فارس بود . این اتش سوزی ترس از گروه پتروشیمی را نیز کمی بالا می برد اما در صورتی که به این شرکت آسیب جدی رسیده باشد محصولات شرکت های شازند، ابادان ، امیر کبیر و مارون رشد قیمت خوبی خواهند داشت .
اما به طور کلی روز های بعد گروه پتروشیمی تحت شدیدترین فشار هفته های گذشته خواهد بود . امروز در گروه پتروشیمی فشار تحریمی از سوی امریکا بر صنعت پتروشیمی باعث شد روند نزولی شدیدی در سهام این گروه به همراه صفوف فروش شکل بگیرد حتی خبرهای مثبت یکی از مسئولان هلدینگ نفت و گاز پارسیان مبنی بر عدم وجود هیچ مشکلی در صادرات محصولات پتروشیمی حتی برای شرکتهای متانولی نیز نتوانست جو بازار را تغییر دهد مثل اینکه این روزها اگر وحی منزل هم شود باز بازار به هر طریقی میخواهد فروشنده باشد و بس… این روز ها جو روانی است که می تازد . چند بار راهکار ارائه دادیم و هنوز هم می گویئیم که اگر شرکت ها دست پر دارند یک گزارش از ابتدای سال تا کنون در مورد روند تولید و فروش خود بدهند تا بازار با خیال اسوده تر رفتار کند .
امروز پتروشیمی شازند با صف فروش حمایت ۵۸۰ تومانی خود را نیز شکست شازند با این روند منفی احتمالا تا قیمتهای ۵۶۰ تومان پایین خواهد امد شازندی که در گزارش ۶ ماهه احتمالا با تعدیل مثبت دیگری همراه خواهد شد
در نماد شیمیایی ایران که این روزها با توجه به افزایش شدید نرخ ارز پتانسیل اعلام سود بالای ۸۰۰ تومانی را دارد شاهد رسیدن سهم به استانه قیمتهای حمایتی سرسخت ۲۲۰۰ تومان میباشیم قیمتهای بسیار نازلی که پی بر ای شیران را هم اکنون به ۳ مرتبه رسانده است
امروز پتروشیمی کرمانشاه با صف فروش سنگین و بدون حمایت بازار همراه شد کرمانشاه که با پتانسیل تعدیل مثبت ۵۰ درصدی مواجه میباشد احتمالا تا قیمتهای ۳۸۰-۴۰۰ تومان افت خواهد کرد قیمتهایی که مجددا سهامداران بسیاری انتظارش را میکشند .
اما جالب مارون بود که امروز با وجود تعدیل با فشار فروش کارکنان برخی نهاد ها منفی شد و صفوف فروش را به خود دید . گزارش ۳ ماهه و پیش بینی سود مارون اعلام شده و شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۱۳۹۱ را از میلغ ۳۳۲۷ ریال بمیلغ ۳۵۱۳ ریال تعدیل نموده است. افزایش نرخ برابری ارز حاصل از فروش صادراتی از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال به ۱۷۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و کاهش نسبت فروش صادراتی به کل فروش محصولات از مهم ترین دلایل تعدیل سود هر سهم ماورن است . این سهم نیز فروش داخلی مناسبی دارد و به زودی یک معامله بلوکی خواهد داشت . گفته می شود سهم با کمک سود لاله و تعدیل سود او امسال به سود ۴۰۰۰ ریالی به راحتی دست خواهد یافت .
معدنیها ریزش کردند!!!
امروز معدنیها علی رغم قیمت بالای دلار به دلیل چشم انداز منفی قیمتهای جهانی و احتمال افت بیشتر قیمت فلزات از یک طرف و جو منفی بازار از طرف دیگر همگی با ریزش قیمتی همراه شدند
امروز کالسیمین که به زودی تحلیلی بنیادیش در سایت قرار خواهد گرفت و با توجه به قیمتهای فعلی ارز جای تعدیل مثبت خوبی هم خواهد داشت امروز از سد روانی ۴۰۰ تومان عبور کرده تا در راستای روند نزولی خود به قیمتهای ۳۶۰ تومان برسد
امروز ملی مس هم علی رغم پتانسیل تعدیل عایدی و پی بر ای پایین اسیر جو بازار شده و با صف فروش و روند منفی همراه شد فملی نیز به سمت قیمتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومانی میرود
در نماد فولاد صبانور هم عدم تعدیل مثبت عایدی و گزارش۳ ماهه نه جندان مناسب با این جو منفی بازار باعث ریزش قیمتی این سهم به قیمتهای ۱۴۰۰ تومان شده است کنوری که حتی قیمتهای عرضه اولیه خود را پشت سر گذاشته و معلوم نیست در چه سطوحی متعادل خواهد شد
روند منفی امروز دامان چادرملو را هم گرفت سهمی با پی بر ای بسیار پایین که گزارش ۳ ماهه خیره کننده ای را منتشر کرده و از طرفی با توجه به روند افزایشی نرخ شمش پتانسیل رشد قیمتی بسیار خوبی را در فروش محصولاتش دارد کچاد به نظر نمیرسد از قیمتهای ۵۲۰ تومان پایینتر بیاید . نکته جالب این است که شمش بیلت رشد ۱۰۰ تومانی را داشته و قطعاً این تعدیل سود کچاد و کگل را رقم می زند اما امروز این نماد ها بی انگیزه در گزوه بازار گریه می کردند .
همراه با سقوط ازاد شاخص!!!
امروز جو منفی بازار و افت سنگین شاخص منجر به افت شدید شرکتهای سرمایه گذاری ها نیز شد سرمایه گذاریهای شاخص محوری که فعلا اسیر جو منفی بازار شده اند
امروز غدیر با افت قیمتی به سمت سطوح ۳۰۰ تومان روانه شده است غدیری که تعدیل مثبت هم نتوانست نجاتش دهد تعدیلی که به گفته مسئولان شرکت احتمال دارد تا پایان سال مالی غدیر بار دیگر تکرار شود اما این روزها بازار توجهی به پتانسیلهای غدیر ندارد . این سهم رکورد شکسته و به پی به ای زیر ۳ امده ست
امروز جو منفی پتروشیمی ها باعث صف فروشسنگین وصندوق شد سهمی که پتانسیل اعلام سود بالایی را برای سال ۹۱ با توجه به انتقال فروش سهام ایرانخودرو به سال اتی و افزایش سود شرکتهای زیر مجموعه اش دار وصندوق نیز به نظر میرسد تحت تاثیر جو بازار با افت قیمتی به سمت سطوح ۱۴۰ تومان برود
امرزو سرمایه گذاری سایپا هم با فشار فروش و جو منفیبه سطوح زیر قیمت اسمی رسید وضعیت پرتفوی وساپا به خصوص پرتفوی خودرویی شرکت به هیج وجه مناسب نمیباشد به همین دلیل توصیه میشود کماکان از این سهم فاصله بگیرید .
فروش دوباره قند پیرانشهرو افزایش نرخ ارز باعث توجه به توسعه صنعتی شده است . البته به نظر نمیرسد که سهم تحولات خاصی را تجربه کند
تجهیزاتی ها کف ندارند!!!
امروز تجهیزاتیها به قول معروف کف خود را نیز پشت سر گذاشتند تجهیزاتیهایی که فعلا اوضاع بنیادیشان نسبت به سال های گذشته بهتر است اما جو روانیشان به هیچ وجه مناسب نمیباشد
در نماد اذراب که اینروزها شایعه تعدیل مثبتش قوت گرفته است شاهد شکسته شدن حمایت ۱۸۰ تومانی در این سهم بودیم مثل اینکه فاذر این روزها کف قیمتی ندارد این سهم به سمت حمایت بعدی خود یعنی سطوح ۱۶۰ تومانی میرود
در نماد ماشین سازی اراک هم شاهد ادامه داشتن روند منفی و اصلاحی سهم میباشیم فاراک نیز به سمت قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی در حال حرکت میباشد
اما امروز مپنا هم با روند منفی و صف فروش سنگین همچنان افت قیمتی را تجربه میکند این روزها شایعه شده به دلیل تحریمها مپنا در واردات برخی از قطعات مورد نیاز خود با مشکل مواجه میباشد شایعاتی که با توجه به بیان چشم انداز مثبت این سهم از سوی مسئولان شرکت در تضاد میباشد مپنا نیز احتمال فراوانی دارد فردا در قیمتهای ۱۶۰ تومان به تعادل برسد . دراین گروه حفاری هم فردا در قیمت های بسیار جذابی قرار می گیرد هر چند حفاری مدت هاست که در همین قیمت های جذاب غوطه ور است و نزول می کند .
چهارگوشه بازار!!!
امروزبیمه دی پس از برگزاری مجمع و تعدیل منفی سود سال ۹۱ و یک شفاف سازی مثبت درباره انعقاد قرار داد جدید با بازدهی منفی بازگشایی شد البته بیمه دی با حمایت ۲۲۰ تومانی مواجه میباشد که با توجه به خبرهای مثبتی که از این سهم منتشر میشود میتوان به نوسان مثبت این سهم از سطوح ۲۲۰ تومان امید داشت
امروز همانطور که وعده داده بودیم تعدیل منفی پارس خودرو را شاهد بودیم تعدیل منفی که منجر به صف فروش سنگین سایپا شد سایپایی که این روزها خود نیز با احتمال تعدیل منفی سود سال ۹۱ مواجه میباشد سایپا در صورت شکسته شدن سد حمایتی ۱۰۰ تومانیش تا سطوح قیمتی ۹۰ تومان پایین خواهد امد
امروز غول فولادی بازار هم یعنی فولاد مبارکه با صف فروش و روند منفی به سمت حمایت ۲۰۰ تومانی میرود البته فعالان بازار اعتقاد دارند فولاد با شسکت سد حمایتی ۲۰۰ تومان قیمتهای ۱۸۰ تومان که مصادف با اخرین پله نزولی سهم میباشد را نیز خواهد دید
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۴ مرداد ۹۱
