گزارش بازار یکشنبه ۱مرداد ۹۱
باز هوای شکرم آرزوست!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۵ امروز یکشنبه ، بازار سرمایه شاهد چند اتفاق مهم بود . اولین روز مرداد فصل داغ و میانی تابستان را در حالی آغاز کردیم که مرداد ماه شیرهاست اما بازار ما موش شده و امروز چند اتفاق مهم نیزاین موضوع را تائید کرد .
اولین رویداد های بازار امروز را می توان موش شدن شرکت های بزرگ بازار نامید که البته بخشی از انها که متوقف هستند و بخشی دیگر در گوشه ای زانو به بغل نشسته و گریه می کرد و خبری از معامله مثبت انها نیست که معتبرو بزرگترین آنها رامی توان دو شرکت غدیر و پارسان دانست که حسابی امروز بازار را تحت تاثیر خود داشتند . اما از سوی دیگر رونق گرفتن شرکت های کوچک نظیر غذایی ها ، گروه قند و برخی دیگر در بازار مشهود بود . که بازهم این نشانه دیگر برای فرار نوسان گیران از شرکت های بزرگ و پناه به شرکت های کوچک برای کسب سود بوده است .
اما امروز یک اتفاق بد دیگر نیز رخ داد که همه را نگران کرده است . شاخص به زیر ۲۵ هزار سقوط کرد و ان محدوده تاریخی خود را نتوانست حفظ کند . قریب به اتفاق تحلیل گران معتقدند که این ریزش یعنی سقوط ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد دیگر که احتمالاً طی روز های اتی با بازگشایی برخی نماد ها این سناریو تکمیل می شود توصیه می شود تحلیل شاخص را در سایت حتماً بخوانید .
امروز اتفاق مهم دیگر موج گزارش های ۳ ماهه بود که باعث خروج برخی شرکت ها نظیر شفن از بحران و ورود برخی دیگر به بحران جدید بود که شاید بخشی از گروه ساختمان و خودرو را بتوان جز این دسته دانست .
در مورد گزارش ها سعی می کنیم به طور دقیق گزارش های مهم را به اطلاع شما عزیزان برسانیم و در اقدامی با کمی تاخیر اکثر گزارش ها را به طور خلاصه بررسی اجمالی نمائیم .
اما بازار امروز محلی برای فرار سرمایه های بزرگ و نوسان گیران به سمت شرکت های کوچک بود و ممکن است این موج همانطور که در روز چهار شنبه نیز گفتیم با شدت بیشتری دنبال شود که می تواند برای بازار خوشایند نباشد و صد البته برای سازمان چرا که این شرکت ها کمکی به شاخص نمی کنند و این برای آنها خوب نیست اما همین که جور بازدهی شرکت های بزرگ را می کشند خبر جالبی است .
نکته ای که در مورد شرایط بازار باید اشاره کرد این است که تحریم برای اولین بار اثر خود را در گزارش ها به جا گذاشته که رکود اقتصادی ، شرایط تجاری، اثرات کمبود واردات و مشکلات صادرات به خوبی در بازار نمایان است .
اما برای بازار فردا …
به نظر میرسد بازار نیم نگاهی به مذاکرات داشته باشد و رکودی عمل کند اما برخی برای فرار از ریزش های بعدی به واسطه ریزش ایجاد شده در شاخص اقدام به فروش سهام ها کرده و احتمالاً شاهد پرواز موج نقدینگی به سمت گروه قند باشیم . هر چند گروه قند نیز فردا روزپر عرضه ای خواهدداشت اما به هر حال فردا بازار وارد فاز عرضه ی جدیدی شده که اگر خبر مهم و اثر گذاری نرسد می تواند تا ۳۰۰ واحد شاخص را اذیت کند .
اما همین جا به بررسی شاخص بپردازیم که مهم ترین بحث امروز است . شاخص امروز به کانال ۲۴ هزارسلام کرد که یک رویداد نگران کننده است . شاخص امروز با ریزش۲۵ واحد دراین کانال قرار گرفت که ۲۴۹۹۶ واحد محدوده ای است بسیار خطرناک که قریب به یقین تحلیل گران معتقدند این محدوده یعنی ریزش شاخص تا محدوده ۲۴۸۰۰ و ۲۴۷۰۰ بسیار بیشتر می شود . حال این ریزش می تواند با بازگشایی چند نماد به خصوص برخی خودرویی ها مانند سایپا و یا پالایشگاه ها رقم بخورد که کار را حساس می کنند . هر چند برخی بدبین ها معتقدند شاخص بازهم با ریزش تا ۲۴۳۰۰ افت داشته و سپس یک برگشت جالب و عمیق و بزرگ را خواهد داشت . فعلاً در طالع بازار چیزی جز ریزش دیده نمی شود چون در صحنه اقتصاد و سیاست کشور چیزی جز رکود و اخبار بد به چشم نمی خورد .
اما در حاشیه این بازار پر حاشیه چه خبر است …
در خبرهای سیایسی در داخل گفته می شود که اصلاح طلبان حضور پر رنگ تری را در صحنه سیاسی خواهند داشت . احتمال تغییرو تحولات جدی در بدنه دولت به چشم می خورد که خبرهای داخلی مشکوکی است .
اما در حوزه سیاست خارجی مذاکرات ۳ مرداد به زودی از راه میرسد . هر چند امید آنچنانی به این مذاکرات نیست اما بازهم می توان به این روزنه ها چنگ زد که کمی بازار را امیدوار سازد . هنوز در مورد مذاکرات ۳ مرداد نمی توان به طور قطع و یقین اظهار نظر کرد اما بعید است چیزی از ان برای بازار در اید .
در مورد سوریه اوضاع کمی آرام شده است اما بسیاری معتقدند که این اوضاع نیزموقتی بوده و باردیگر آتش خشم در سوریه شعله ور می شود . هر بار که شاهد چنین رویدادهایی باشیم بازار نیز گارد محافظه کارانه خواهد گرفت .
در صحنه خبرهای اقتصادی از کمبود ارز خبرهایی می رسد و از اختلاف جدی وزیر صنایع و رئیس بانک مرکزی نیز شنیده هایی به گوش میرسد . در سوی دیگر قیمت ارز با کاهش به ۱۹۰۰ تومان رسیده است . این روز ها خبرهای اقتصادی خوب نیست اما امید به بهبود در روز های پیش رو کمی بیشتر شده است . زمزمه هایی از احتمال استیضاح وزیر صنایع نیز در بازار قوت گرفته که می تواند بازار را با چالش های جدیدی مطرح سازد .
فردا بازارهای جهانی هم آغاز می شوند . امید انچنانی به این بازارها نیست مگر اینکه آنها کمی بتوانند شیب ریزش بازار ما را کند تر کنند .
و در پایان به شاخص اشاره می کنیم که در بالا نیز گفته شد اما امروز نماد های کرمانشاه و مپنا از یک سو و انصار و غدیر نیز از سوی دیگر با هم در کشمکش مثبت و منفی کردن شاخص بودند که در نهایت افت ۲۵ واحدی نصیب بازار شده که برای بازار خبر بدی بود .
بچه هایی که پدر میخواهند!
در بازار امروز گزارش مثبت پتروشیمی فناوران هم نتوانست تا تغییری در روند این سهم ایجاد نماید پتروشیمیها این روزها با سوخت شدن گزارشات مثبت و تعدیلات عایدی خود مواجه میشوند گزارشاتی که اگر در شرایط عادی بازار منتشر میشد یقینا میتواند روند صعودی خوبی را در سهام پتروشیمی ها شکل دهد اما هنوز ترس در پیکر این گروه کاملاً مشهود است .
امروز شفن هم گزارش بسیار خوبی داد . این شرکت بر خلاف زاگرس و شخارک در فروش خود با رشد مواجه شده و پوشش ۵۰% سود را در ۳ ماهه رقم زده که می تواند از کاندیدای توقف برای تعدیل سود باشد . گزارش ۳ماهه شفن که با افزایش تولید و فروش مواجه بود و پوشش سود بالایی را رقم زده و منجر به پوشش ۵۰ درصدی سود شفن در عملکرد ۳ماهه شد باعث رشد بالای قیمتی سهم شد به طوری که شفن از قیمتهای منفی کامل حتی به استانه صف خرید نیز رسید شفنی که پیشبینی میشود بتواند سود ۳۰۰ تومانی را برای سال جاری اعلام نماید
در کنار او از خارک خبر می رسد که کاهش استحصال نفت در میادین نفتی کشور باعث شده است تا گاز ترش که مصرف خوراک این شرکت است با کاهش مواجه شود و این یکی از دلایل کاهش تولید شخارک ذکر می شود. این روزها باید افرین گفت به صندوق نفت که با حمایتهای روزانه از این سهم باعث تعادل روند قیمتی شخارک شده است
امروز کرمانشاه با پی به ای نزدیک به سایر پتروشیمی ها و قیمت ۴۱۸ تومان بازگشایی شد . سهم در محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۳۰۰ ریال نوسان خواهد کرد اما سقوط به زیر ۴۰۰ سهم را جذاب می نماید .
شمواد امروز امروز گزارش جالبی داد که با بیش از ۸ میلیون معامله به نظر میرسد باردیگر رشد قیمتی را با توجه به تحقق کامل سود و احتمال تعدیل تا ۳۵۰ ریال داشته باشد .
امروز شازند هم با افت قیمتی به سمت سطوح ۶۱۰ تومان رفت شازندی که میتواند با رشد سوداوری خوبی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه شودحتی این روزها سحبت از سود ۱۶۰ تومانی شازند برای سال ۹۱ در جریان میباشد.
روز به روز شیرین تر میشوند
این روزها قندیها انگار منتظر یک جرقه بودند تا روند صعودی بهخود بگیرند البته بازدهی و افت قیمتی ۴۰ درصدی قیمت سهام این شرکتها در طی ۴ ماه اخیر باعث شده تا قندیها در قیمتهای فعلی با جذابیت مواجه شوند البته احتمالات بازار در خصوص احتمال افزایش نرخ فروش داخلی شکر و جو بد بازار نیز در شکل گیری این روند دخیل بوده است
امروز قند پیرانشهر در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه ای را تجربه نکد قپیرا با پی بر ای پایین خود و احتمال تعدیل سود سال جاری وسال اینده خود مواجه میباشد این سهم هدف قیمتی ۷۸۰ تومانی را در پیش رو دارد
امروز قند نیشابور باحمایت همه جانبه سهامداران خود عرضه های سنگین که معادل ۳ درصد از سهام شرکت میشد را جذب کرده و از سد قیمتی ۱۲۰۰ تومان عبور کرد قنیشایی که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۳۰۰ تومان را پیدا کرده است
امروز قند ثابت در سطوح قیمتی حساس ۳۸۰ تومان عرضه به میزان حجم مبنا را شاهد بود درباره قند ثابت کمی مراقب باشید سهم روند سودسازی خوبی ندارد این سهم تحت تاثیر جو گروه پتانسیل رشد قیمتی ۱۰ درصدی را دارد.
در مورد این گروه فردا ممکن است اولین عرضه های نسبتاً پر حجم را در برخی از این شرکت ها شاهد باشیم . تاکید می شود به ترتیب شرکت های قشیر، قپیرا،اصفهان و هگمتان می توانند گزینه های معتبری برای خرید و نوسان گیری باشند که البته با ریسک همراه خواهند بود .
در روندی نامعلوم
در بازار امروز سرمایه گذاریها به مانند کل بازار روند مشخصی نداشتند روند رو به افول شاخص و عدم تاثیر گذاری گزارشات ۳ ماهه و کاهش شدید نقدینگی نمادهای سرمایه گذاریها را نیز در روندی خنثی و رکود فرو برده است
امروزنفت و گاز پارسیان که با پتانسیل تعدیل مثبت بسیار خوبی بابت رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه اش مواجه میباشد کماکان در کف قیمتی ۶۲۰ تومان در نوسان بود . گزارش جدید این شرکت نکاتن جالبی دارد که فردا به طور کامل در موردش صحبت می شود اما تعدیل سود ۳ تومانی برای شرکتی که ۲۲۰ میلیارد تومان به سودش اضافه کرده است جالب نیست . به مطلب منتشر شده در مورد همین شرکت در گزارش بازار و شایعات توجه کنید می بینید که نفت و گاز درامد فروش سرمایه گذاری ها را حذف و به سود شرکت ها افزود . البته گفته می شود همین گزارش سود غدیر را ۴۰ ریال باید افزایش دهد .
امروز سرمایه گذاری سایپا خیلی زود با عرضه های سنگین متعادل شد گزارش ناامید کننده ۳ ماهه سایپا و پارس خودروو کاهش شدید تولید و فروش باعث شده تا وساپا نتواند با معاملات مثبت مواجه شود کماکان حضور در این سهم را توصیه نمیکنیم
در نماد غدیر امروز پس از انتشار گزارش ۶ ماهه شرکت و عدم تعدیل مثبت عایدی شاهد ادامه یافتن نوسانات منفی در غدیر بودیم غدیری که به نظر قصد دارد تا همان سطوح ۳۲۰ تومان پایین بیاید کف قیمتی که بسیاری از سهامداران در کمین ان نشته اند تعدیل مثبت غدیر دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
امروز گزارش وصنعت نیز مناسب بود و می تواند فردا تحریک کننده سهم باشد . اما آتی کار سخت تری را با این گزارش در پیش دارد .
در بازار فردا وسپه با تحقق نزدیک به ۲۲ تومان سود شرایط خوبی خواهد داشت و افت بیش از این برای ان متصور نیست .
معدنیها و نوسانات حساس
معدنیها این روزها با نوسانات مثبت و منفی شدیدی مواجه شده اند معدنیها صبرشان لبریز شده و درانتظار گزارشات ۳ ماهه خود میباشند البته تا بدینجای کار گزارشات مثبت برخی از معدنیها مانند چادرملو و ملی مس ان تاثیری که باید داشته باشد را نداشته است پس نمیتوان چندان به این گزارشات هم دلخوش بود
امروز فولاد صبانور با نوسانات مثبت همراه شد این سهم سنگ اهنی چشم امید گزارش ۳ ماهه و نحوه تسعیر ارز صادراتیش میباشد امری که میتواند سرنوشت کنور را رقم بزند البته در صوت انتشار گزارش مثبت از کنور انتظار رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۱۸۰۰ تومان میرود
امروز چادرملو همچنان نوسانات مثبت ومنفی را بین دو سطح قیمتی ۵۶۰ تا ۵۸۰ تومان را در پیش گرفته بود کچاد که با توجه به گزارش ۳ ماهه بسیار مثبتش جای تعدیل مثبت عایدی خوبی را خواهد داشت به زودی تحلیل بنیادی این سهم در سایت بتا سهم قرار خواهد گرفت
امروز ملی مس همچنان با روند منفی به سطوح قیمتی ۳۹۰ تومان رسید کف قیمتی فملی سطوح ۳۸۰ تومان میباشد فملی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی برای سال جاری مواجه میباشد اما بازار همچنان به دلیل افت قیمتهای جهانی مس و چشم انداز تیره این فلز با تردید به فملی نگاه میکند
سیمانیها تحت تاثیر گزارشات ۳ ماهه؟
خبر محاسبه نرخ مازوت همانند نرخ گاز کمی خیال این گروه را راحت کرد . این روزها سیمانیها با انتشار گزارشات مثبت ۳ ماهه خود و با توجه به نسبتهای پایین پی بر ای اینده خوبی را برای خود رقم زده اند به خصوص اینکه اینروزها شایعه ازاد سازی و پیگیری شرکتهای سیمانی مبنی بر ازاد سازی قیمت سیمان نیز به گوش میرسد امری که میتواند سود و قیمت سهام شرکتهای سیمانی را دگرگون سازد
امروز سیمان دورود با نوسانات مثبت همراه شد سهمی که شنیده میشود گزارش ۳ ماهه خوبی را منتشرخواهد کرد این سهم در صورت عبور از سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان تا قیمتهای ۴۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
امروز سیمان شاهرود که این روزها با شایعه اعلام سود ۶۰ تومانی مواجه میباشد نیز قیمت خود را در سطوح بالای ۲۰۰ تومان تثبیت کرد این سهم نیز پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ و ۲۴۰ تومان را دارا میباشد
در نماد سیمان شمال هم امروز شاهد جمع اوری صف فروش این سهم سیمانی بودیم سیمان شمال پتانسیل برگشت قیمتی تا سطوح ۱۰۰ تومان را دارا میباشد . توقف سیمان غرب نیز امروز جالب توجه بود .
چهار گوشه بازار!!!
این روزها سهامداران توکا فولاد میتوانند از موقعیت نوسانیکه این سهم ایجاد کرده نهایت استفاده را ببرند وتوکا این روزها بین سطوح ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان میباشد وتوکایی که با پتانسیل رشد سوداوری وافزایش سرمایه در سال جاری مواجه میباشد
همانطور که پیشبینی کرده بودیم امروز پارس خودرو گزارش ۳ ماهه خود را منتشر کرد گزارشی که در ان پارس خودرو با کاهش تولید و فروش محصولات خود و شناسایی زیان مواجه شده است به نظر نمیرسد پارس خودرو سود چندانی را برای سال ۹۱ کنار بگذارد و اگر هنر کندتنها بتواند از ورطه زیانده شدن نجات پیدا کند
امروز با حمایتهای گسترده بالاخره صف فروش بانک انصار جمع اوری شده و این سهم به تعادل رسید تنها گزارش مثبت ۳ ماهه میتواند روند سهم را تغییر دهد در غیر اینصورت کماکان روند نزولی را در بانک انصار انتظار خواهیم داشت
امروز مپنا پس از مجمع در قیمتهای ۱۹۰ تومان بازگشایی شد مپنایی که با توجه به پی بر ای نازل خود در صورتی که در سطوح ۱۸۰۰ قرار گیرد میتواند روند مثبت را تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان در پیش بگیرد
در بازار امروز گزارش سایپا بسیار ناامید کننده بود و کاهش بیش از ۴۰% را در فروش و مقدار تولید و فروش خود نشان می دهد . بیشک تعدیل منفی در انتظار سهم است و شاخص را ازار می دهد . سهامداران وساپا نیز باید مراقب باشند .
رونق قندی ها وگستر را که شایعه شده در کار خرید و فروش شکر فعال است و موجودی شکر مناسبی دارد مثبت کرده است هر چند مثبت شدن او بیشتر از روی جو است .
در مورد حفاری گزارش سود شرکت حاکی از پوشش۲۳% سود بوده که می تواند اطمینان از تحقق سود شرکت را بیشتر کرده و توجه به سمت این نماد را بیشتر نماید .
گروه غذایی احتمالاً در کنار قند شرایط خوبی را خواهد داشت که لیدر های این گروه یعنی غبشهر و غمارگ مطابق انچه پیش از این در ستون شایعات گفته شده بود با تعدیل سود سنگین به بازار می ایند که برخی صحبت از سود ۳۵۰۰ ریالی غبشهر و ۷۰۰ ریالی غمارگ دارند .
در نماد بترانس شایعات از گزارش بسیار ضعیف این شرکت حکایت دارد .
امروز گزارش دو بانک اقتصاد نوین و پارسان نسبتاً مناسب بود هر چند گزارش پارسیان بهتر بود و اگر قیمت تا ۱۹۰۰ ریال افت کرد فرصت نوسان گیری شاید فراهم شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ مرداد ۹۱
