گزارش بازار شنبه ۷ آبان ۹۰
بازاری نم کشیده!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۷ امروز ، شنبه ، ۷ آبان ماه بازار با هزار امید و آرزو کار خود را آغاز کرد اما همه ی آمال های خود را بر باد رفته دید چرا که بازار ان طور که سهامداران انتظارش را داشتند مثبت نبود . حقیقت امر این است که بسیاری منتظر بودند بازار امروز مثبت باشد و فردا شتاب عرضه ها بیشتر باشد اما حتی واکنش به بحث بازارهای جهانی یک روز نیز دوام نیاورد تا وضعیت بازار امروز نشان دهد که عمق ضعف در بازار ما بیش از آن چیزی است که تصورش را می کردیم و البته این ضعف دلایل خاص خود را دارد .
در واقع در بازار یک نو ضعف شدید معاملاتی دیده می شود که می تواند ناشی از عدم تحرک خرید حقیقی و حقوقی ها باشد که بی شک ناشی از نوعی ترس و بد بینی و حداقل شرایط مبهم در آینده است . برخی نیزمعتقدند که با توجه به در پیش داشتن طرح استیضاح در کوتاه مدت و انتخابات در میان مدت و شرایط داخلی فعلی حضور در بازار سرمایه با افزایش ریسک بالایی مواجه شده که حرکت به سمت نقد کردن بخشی از سهام توسط برخی از حقوقی و حقیقی ها بهترین راه به نظر میرسد که می تواند ناشی از جمع بندی در مطالب بالا باشد .
اما به هر حال وضعیت بازار امروز با وجود رشد نصف و نیمه شاخص راضی کننده نبودو ریزش احتمالی در بازار فردا از عواقب بازار ما خواهد بود که می تواند در روحیه سهامداران موثر باشد . برخی معتقدند که در چنین روز هایی که بازار انتظار رشد را دارد وقتی همراهی صورت نمی پذیرد ضربه سختی به انتظار سهامداران وارد آمده و ریزش ها شدید تر می شود چرا که تمرکز فکری و کاری برخی از این سهامداران تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و با افزایش عرضه از سوی آنها مواجه می شود . این موضوع شاید برای روز های بعد بازار ما نیز رخ دهد .
اما دلیل منفی بودن بازار ما با وجود شرایط مثبت بازارهای جهانی چه بود . اول این که باید گفت حجم منفی بازار انقدر جدی نبود و تنهاعدم رشد بود که بازار را نگران کرد . دوم این که بازار بر اثر شرایط سیاسی منفی شده و انتظار این است که با یک خبر خوب سیاسی بازار برگردد چرا که طبق تجربیات قبلی عاملی که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده باید خود برطرف کننده این موضوع باشد حال انکه نه تنها تغییر در مسائل سیاسی اضافه نشده بلکه برخی تهدید ها و فشار ها کار را سخت تر کرده است . شایددر حال حاضرو یا امروز و چند روز گذشته خبر خاصی نبود اما بازار ترس از روز های آتی را نمی تواند در چهره خود پنهان کند . او از هر لحظه اتفاقات ناگوار و تیرهایی که به سمت او روانه می شود وحشت دارد همین ترس و وحشت است که شاید با وجود اخبار مثبت بازارهای جهانی ، بازار را دچار چنین وضعیتی کرده است .
اما پیش بینی بازار …
به واقع پیش بینی روز های آتی بازار کار دشواری شده است اما به نظر میرسد که وضعیت بازار فردا نیز بهتر از امروز نیست و ممکن است تنها برخی قیمت ها مانع از ریزش بیشتر نمادها شود که نقاط حمایت انها جدی تر از قبل بوده و شاید این بار نیز تکرار شود . پیش بینی ها حاکی ازاین است که روز دوشنبه بازارهای جهانی ممکن است شدت مثبت روز های قبل را نداشته باشند که خود عاملی برای صبر و تحمل بازار است اما رشد دلار در روز های پیش رو خبر مثبتی برای بازار است .
با اتفاق امروز بازار باید گفت که بازار برای تغییر جهت به یک خبر بسیار قوی بنیادی احتیاج دارد که حتی صرفاً نباید بورسی و یا اقتصادی باشد . اتفاقاً به نظر میرسد که اخبار از نوع سیاسی به بازار کمک بیشتری را می کند که امیدواریم در روز های اتی از نوع بد آن به بازار نرسد .
در تحلیل شاخص نیز امروز بسیاری از تحلیل گران تکنیکال معتقد بودند که شاخص با برگشت مجدد به ۲۶ هزار الگوهای اخیر را به هم میریزد که این امر محقق نشد و باردیگر انها دو هدف ۲۵۶۰۰ و ۲۵۳۰۰ را برای بازار ترسیم کردند که امیدوایم محقق نشود و تنها یک تحلیل روی کاغذ باشد .
اما در همین راستا بهتر است نقطه نظرات بنیادی و تکنیکالی را کمی کنار هم قرار دهیم . روز سه شنبه استیضاح وزیر اجرا خواهد شد و شاید بازار تا آن زمان به همین شکل و با همین روند به کار خود ادامه دهد اما بی شک نتیجه این کار روند بازار را تعیین می کند که اگر این نتیجه مثبت باشد و استیضاح رای بیاورد شاید ریزش اخیر برای بازار منطقی جلوه کند و دلیل بنیادی آن نیز از راه برسد . از همین روست که برخی حقوقی ها نیز ترجیح می دهند تا سه شنبه و تعیین تکلیف نهایی اندکی صبر کنند .
در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی خارجی اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا و برخی مقامات این کشور چندان برای بازار خوشایند نبود و البته چندان هم ترس آور نیست اما نشان می دهد شرایط برای ایران چندان جالب توجه نبوده و تهدید ها بسیار است . بحث آژانس نیز می تواند طی ۳ هفته آتی بازهم برای بازار دلهره آور باشد . البته جمعه این هفته سوریه ان هم با محوریت احتمال دخالت نظامی کمی پیش بینی ها را سخت تر کرده است .
اما در حوزه مسائل داخلی شایعه دستگیری معاون بانک مرکزی ، اظهارات اخیر رئیس جمهور و استیضاح وزیراقتصاد به خصوص آخری یعنی بحث استیضاح مهمترین چالش و خبر فعلی بازار ما به شمار می رود که ممکن است این هفته بازار را تماماً با مشکل مواجه سازد حتی با وجود این که خبرهای خوبی در بازار نهفته است که البته این موضوع باعث جمع شدن فنر و پتانسیل بازار خواهد شد .
در حوزه مسائل اقتصادی بسیار معتقدند حقوقی ها تا تعیین تکلیف استیضاح فعالیت چندانی در بازار نخواهند داشت اما رشد نرخ به ۱۳۰۰ و همچنین تحولات حوزه بازار پول از مهم ترین خبرهای این بخش است .
اما این هفته هیچ چیز به اندازه بازارهای جهانی برای سهامداران خوشحال کننده نبود هر چند که افت بازار همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد . در این ۳ روز بازار امریکا روز خوبی را در پیش داشت که با رشد اخیر خود به بالای ۱۲۰۰۰ واحد رسید و لحظات شیرینی را در بازار ها رقم زد . دلیل این امر این است که شامگاه چهارشنبه شاهد توافق سران اروپا پس از ماه‌ها رایزنی بود؛ سران اروپا که برای هفدهمین بار در دوسال گذشته موضوع بحران مالی در برخی از کشورهای این اتحادیه را به بحث گذاشته بودند، سرانجام موافقت کردند تا با بخشش حجم عمده‌ای از بدهی‌های یونان این کشور را از لبه ورشکستگی دور کنند. نجات یونان سایه فروپاشی را از سر اتحادیه پولی اروپا و یورو دور کرد تا بار دیگر آرامش به صحنه اقتصاد جهانی بازگردد. بازارهای جهانی نیز استقبال چشمگیری از این توافق کرده و بهای مس به عنوان نشانه‌ای از امید به رشد اقتصاد در آینده، شش درصد رشد کرد. بهای فلزات پایه دیگر از جمله روی، سرب و نیکل نیز ۵درصد جهش کرد.
اما اگر دقیق تر به بازارها نگاه کنیم . قیمت نفت در حال حاضر بین ۹۳ و ۹۴ دلار در نوسان است که خبر خوبی برای کل بازار ما و البته گروه های پتروشیمی است . طلا در محدوده ۱۷۴۴ دلار قرار دارد که او نیز رشد خوبی داشته و امروز اثر آن را در بازار سکه مشاهده کردیم . در فلزات قیمت مس به ۸۱۰۰ دلار رسیده و در آن نقطه در حال نوسان است . این در حالی است که رشد قابل توجه این کالا امروز فملی را ابتدا به صفوف خرید و سپس در محدوده مثبت قرار داد . در فلز روی قیمت ها به ۱۹۵۰ دلار رسیده است که زیر مجموعه های روی نظیر فراور و فسرب و باما و همچنین بافق مثبت بودند . آلومینیوم هم به ۲۲۰۰ دلار رسید و سرب هم ۲۰۶۸ دلار معامله می شود . هر چند برخی معتقدند که روز دوشنبه بازارها ضعیف تر ازاین هفته خواهند بود
در شاخص نیز با رشد ۳۸ واحدی شاخص مواجه شدیم که بیشتر ناشی از رشد دو سهم ملی مس و بانک پاسارگاد بود و از آن سو نیز مپنا، فولاد و مخابرات بر پیکر آن یادگاری حک کردند تا رشد ۷۳ واحدی که پدید آمده بود کم رنگ شود . به نظر میرسد شاخص حتی برای بازگشت و تثبیت در کانال ۲۶ هزار نیز راهی سخت را در پیش دارد .
تجیهزاتیها مقاومت میکنند!!!
در بازار امروز شاهد مقاومت تجیهزاتیها در سطوح قیمتی مثبت بودیم این روزها جو حمایتی خوبی از سوی سهامداران عمده این گروه ایجاد شده است البته ۳ تجهیزاتی صدرا و فاراک و اذراب یک مسیر را در پیش گرفته اند و مپنا و حفاری مسیر دیگری را فعلا روند سهام این گروه مبهم میباشد و تا شاید جو مثبت بازار یا ایجاد پتانسیلی باعث رشد سهام این گروه شود
اما در این گروه امروز صدرا کماکان با جو حمایتی سهامدار عمده خود مواجه بود البته افت قیمتی و اصلاح این سهم قیمت صدرا را به مرز ۲۰۰ تومان رسانده است قیمتهایی که نوسانگیران را برای نوسانگیری وسوسه میکند صدرا این روزها فارغ حاشیه های ضعیف بنیادی تنها بر اساس جو حمایتی در حال نوسان میباشد به نظر میرسد فعلا صدرا بین دو سطح قیمتی ۲۰۰ تا نهایتاً و در بهترین حالت فعلی بازار ۲۲۰ تومان نوسان قیمتی را تجربه نماید.
اما امروز در نماد اذراب که در پایان معاملات به استقبال برگزاری مجمع برای تغییر اساسنامه و انتخاب اعضای هیئت مدیره میرود امروز با نوسانات شدید در قیمتهای منفی و مثبت مواجه بود فاذر نیز بین دو سطح قیمتی ۲۲۰-۲۴۰ تومان گیر افتاده است اما نسبت پی بر ای پایین و افزایش سرمایه باعث شده است توجه سهامداران حقوقی بار دیگر به این شرکت جلب شود
اما امروز در نماد مپنا شایعاتی در خصوص افزایش هزینه های مالی این شرکت و احتمال تعدیل منفی باعث افت شدید در نماد مپنا شد مپنا این روزها به کمترین قیمت ممکنه رسیده است و نسبت پی بر ای این سهم افت شدیدی نموده است ترس بازار از احتمال تعدیل منفی مپنا باعث شرایط نامناسب بر روی این نماد گردیده است به نظر میرسد مپنا با گزارش ۶ ماهه خود تکلیف خود را مشخص نماید . گزارشی که البته باید تلفیقی باشد تا براورد مناسبی را از وضعیت این شرکت ارائه کند .
معدنیها و کمکهای جهانی!!!
امروز بازار معدنیها و فلزی ها نسبتا مثبت بود قیمتهای جهانی روز گذشته با رشد خوبی مواجه شدند و شاهد افزایش نرخ مس و روی بودیم همین امر باعث شد امروز روز مثبتی برای سهام این شرکت ها باشد
در بازار امروز و در نماد ملی مس با توجه به رشدقیمتهای جهانی مس به سطوح ۸ هزار دلار شاهد معاملات مثبت در این نماد در استانه قیمتهای ۴۷۰ تومان بودیم فملی فعلا جای نوسان و رشد قیمتی چندانی ندارد سطوح قیمتی ۴۷۰-۴۸۰ تومان به عنوان هدف نهایی این سهم میباشد
امروز اما در نماد باما شاهد معاملات مثبت و صعود مجدد قیمت سهام این شرکت به سطوح بالای۲ هزار تومان بودیم باما که این روزها اب پاکی را بر روی دستان سهامداران خود با انتشار گزارش ۶ ماهه و عدم تعدیل مثبت عایدی و همچنین شفاف سازی درباره افزایش سرمایه ریخت به نظر میرسد نهایتا بتواند رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۲۱۵۰ و ۲۲۰۰ تومان تجربه نماید
امروز اما در نمادهای فولادی بازار روز خوبی را برای فولاد غول بازار سرمایه شاهد نبودیم فولاد امروز به سطوح قیمتی کمتر از ۲۹۰ تومان رسید و در صورتی که در سطوح قیمتی کمتر از ۲۹۰ تومان تثبیت شود تا سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان جای افت قیمتی را خواهد داشت گزارش نه چندان مناسب فولاد و عدم تعدیل مثبت تا سطوحی که بازار انتظار داشت باعث جو منفی بر روی فولاد شد بازار انتظار داشت فولاد حداقل ۴۵ تومان سود به ازای هر سهم اعلام نماید که چنین نشد و حالا گارد منفی نسبت به سهم گرفته شده . البته خبرهایی از قیمت گذاری شمش در بورس کالا می تواند بر این سهم و به طور کلی جو گروه فولادموثر باشد .
سرمایه گذاریها مردد!!
امروز اگر چه بازار با روندی منفی و کسل کننده مواجه بود اما شاخص با رشد همراه شد همین امر نیز باعث شد تا برخی شرکتهای سرمایه گذاری هم راستای شاخص با روند نسبتا مثبت مواجه شوند
در بازار امروز در نماد خگستر شاهد دست و پا زدن این سهم برای عبور از مقاومت ۲۷۵ تومانی بودیم خگستر در صورتی که بتواند از این سد قیمتی عبور نماید میتواند تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد نماید این روزها شایعه احتمال فروش سهام بانک پارسیان در راستای سیاستهای ایرانخودرو باعث اقبال به سهام این شرکت شده است
امروز اما در نماد توسعه صنعتی که با اصلاح قیمتی بسیار مناسب به سطوح قیمتی خوبی رسیده شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۱۲ ماهه خود به مانند دیگر سرمایه گذاریها باعث عدم افت قیمتی در این نماد شد به نظر میرسد وتوصا کم کم به خصوص با انتشار گزارش ۱۲ ماهه خود تغییر جهت داده و تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان رشد نماید
اما امروز در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن که تا یک ماه اینده اقدام به برگذاری مجمع خود کرده و امروز با انتشار عملکرد یک ماهه خود به سود ۳،۲ میلیارد تومانی در شروع سال مالی ۹۱ رسیده است و با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد شاهد معاملات منفی و رسیدن قیمت سهام این شرکت به سطوح حمایتی خود بودیم به نظر میرسد کم کم باید شاهد برگشت روند قیمتی سهام این شرکت باشیم وصنعت در صورت برگشت روند قیمتی خود تا سطوح ۱۳۵ تومان جای رشد را خواهد داشت.
تک سهمهای پیشرو!!!
اما امروز در تک سهمهای بازار برعکس بازار شاهد معاملات مثبت بودیم این روزها سهام بتای منفی در بازار بیشتر خودنمایی میکنند تا سهام برتر و مورد توجه بازار
امروز در گروه بانکیها بانک پاسارگاد با حمایت سهامداران عمده خود مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان بازگشت وپاسار که در گزارش ۶ ماهه خود بر خلاف انتظار بازار تعدیل عایدی نداد به نظر میرسد فعلا نهایتا بتواند تا سطوح قیمت ۲۱۰ تومان رشد نماید توجه سهامداران باید به نسبت پی بر ای بالای این سهم باشد پی بر ای وپاسار هم اکنون در محدوده ۷ میباشد در صورتی که پی بر ای متوسط گروه بانکی یک واحد کمتر و در سطوح ۶ قرار دارد . البته پاسارگاد این روز ها با حمایت خود شاخص را نیز بالا میکشد که می تواند در راستای حمایت از بازار باشد .
اما امروز بیمه دی بالاخره به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۲۹۰ تومان رسید قیمتهای ۲۹۰-۳۰۰ تومان سد بسیار محکمی بر سر راه رشد و صعود بیمه دی میباشد بیمه دی که این روزها به واسطه اخذ قرار داد جدید با شایعه احتمال تعدیل مثبت ۲۰-۳۰ درصدی مواجه میباشد
در بازار امروز در نمادهای قند و شکری معاملات شکر شاهرود قابل توجه بود این سهم امروز با عرضه های سنگین تا قیمتهای درصد منفی پایین رفت ولی با حمایت مواجه شده و مجددا با یک نوسان ۸ درصدی به قیمتهای ۴ درصد مثبت و صف خرید رسید قشکر به نظر میرسد قصد رسیدن به اهداف مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان را دارد
امروز در غول مخابراتی بازار یعنی اخبار که این روزها با افزایش چند ریالی نرخ مکالمات تلفن ثابت از یک طرف و تعدیل مثبت همراه از طرف دیگر با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه شده است سد قیمتی ۳۶۰ تومان مانع رشد قیمتی این سهم میشود اخابر فعلا بین دو سطح قیمتی ۳۴۰-۳۶۰ تومان نوسان قیمتی را تجربه میکند تا در صورت تعدیل عایدی و شکست سد قیمتی ۳۶۰ تومان تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان رشد نماید
امروز در گروه پتروشیمی های اگر خاطر کاربران مانده باشد در تحلیلی از این سهم پیشبینی سود ۳۴۰ تومانی را داده بودیم امروز شخارک دقیقا سود ۳۴۰ تومانی را برای سال ۹۰ اعلام کرده است البته این سود تا پایان سال قابلیت رشد بیشتر را نیز دارد به نظر میرسد شخارک کم کم باید به فکر رشد قیمتی حداقل تا سطوح ۱۹۰۰ تومان باشد
در این گروه همچنین شایعات شبریز درست از اب درامد و این سهم برای تعدیل مثبت عایدی با توقف نماد مواجه شد. در نماد حتوکا نیز با وجود عرضه هایی که گفته می شود از سوی صبا تامین بوده مقاومت کرده و احتمال می رود با توجه به گزارش مثبت این سهم تا ۲۸۰۰ ریال قدرت رشد داشته باشد .
در گروه بهشهری ها توسعه صنایع بهشهر با خبر تعدیل مثبت مواجه شده و فروش برخی دارایی ها در کنار حمایت خارزم و بعضاً غدیر در روند رو به رشد سهم موثر بوده است .
در گروه قند همچنین باید از قن اصفهان نام برد . با این که روند گزارش دهی شرکت معمولاً زیان مقطعی را در دل خود دارد اما تاکید قند اصفهان بر سود قبلی نکته جالبی بود که به بازار رسید و. البته کاهش قیمت سهم می تواند با جو منفی این سهم ادامه یاید . شاید دو الی ۳ منفی دیگر و محدوده ۱۲۰۰۰ ریال بار دیگر محدوده مناسبی جهت ورود نوسان گیران به سهم باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۷آبان ۹۰
