گزارش بازار سه شنبه ۲۶ مهر ۹۰
انتظار ،انتظار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۵ امروز ، سه شنبه ، بازار به خوبی نشان می داد که جو منتظر گونه ای را دنبال می کند . شاید اگر خبرهای دیروز به بازار نمیرسید و بازارهای جهانی منفی باز نمی شد امروز وضعیت بازار بهتر بود اما به هر حال انتظار برای تغییر و تحولات در مسائل سیاسی کمی بازار را امیدوار کرده است اما هنوز با برگشت مشکل دارد . امروز اکثر سهامداران را می دیدیم که پس از این رویداد تاکید می کنند شرایط برای نوسان گیری در بازار مناسب نیست و باید به سمت حرکت میان مدت در بسیاری از شرکت ها حرکت کرد که البته این می تواند در صورت نهادینه شدن برای بازار مناسب باشد .
این دست اخبار در کنار برخی موارد دیگر باعث شده تا سهامداران با رسیدن به یک ثبات نسبی در بازار کم کم به فکر خرید در قیمت هایی باشند که به کف رسیده و می تواند جذابیت های ویژه ای راداشته باشند . البته بازهم تاکید می شود که نمی توان به بازار با دید کوتاه مدت نگاه کرد تا ریسک های این چنینی از سر بازار رفع شود .
اما استدلال و پیش بینی این روز های بازار این بود که بازار به یک ثبات نسبی رسیده و تا خبر بد دیگری به بازار تزریق نشود می توان به این وضعیت با اندک رشد امیدوار بود . در این بین حقوقی ها و گزارشات در کنار بازارهای جهانی نیز سرعت رشد یا کاهش انر ا مشخص می کنند اما بسیاری بر این عقیده اند که کاهش شاخص نهایت ۵۰ تا ۱۰۰ واحد دیگر را در دل خود دارد و پس از ان به یک ثبات نسبی خواهد رسید و در این محدوده کمی بازی خواهد کرد و جهت آن را اخبار روز های بعد مشخص می کنند که به چه سمت و سویی سوق پیدا می کند . بی شک اگر این خبرهای سیاسی کم کم سرد شود بازار نیز گرم خواهد شد و اگر دوباره تنور این اخبار داغ شود تنور بازار ما خاموش خواهد شد .!! همان رابطه الاکلنگی همیشگی ! البته کیفیت گزارش ها و روند بازارهای جهانی هم موثر است .
امروز متاسفانه بازارهای جهانی آغاز خوبی رانداشتند که در جو بازار هم تا حدودی موثر بود که هر چند بسیاری امیدوارند اوضاع در روز های بعد با اجلاس کشو رهای ۲۰ و برخی مصاحبه ها و اخبار بهتر شود .
البته خبرهای خوبی نیز مانند تعدیل شرکت های بزرگ ، حمایت حقوقی ها از بازار، رشدنرخ دلار، احتمال رشد نرخ سود و برخی شنیده های کم و بیش از احتمال مصالحه موقت بر سر پرونده جدید خبرمی دهند که اگر خبر نهایی شود و به بازار برسد می تواند فنر جمع شده را باردیگر باز کند .
در حال حاضر سیاست ، سیاست انتظار است به سهامداران توصیه به فروش سهام نمی شود مگر در برخی گروه های خاص که از نظر بنیادی مشکل دارند . خرید نیز تنها با دید میان مدت است که پاسخ می دهد . ممکن است نوسان گیری نیز موفقیت آمیز باشد اما ریسک آن نسبت به حوزه میان مدت بسیار بالاتر و دامن سود ان نیز محدودتر شده است .
اما به برسی بیشتر بازار اگر بخواهیم برسیم نباید همچنان چالش های آن را فراموش کنیم . فردا نیز چهارشنبه است و مطابق رفتار همیشگی چهارشنبه ها احتمال عرضه بسیاری از شرکت ها برای ترس و فرار از اتفاقات خاص در روزهای پنجشنبه و جمعه وجود دارد . اما نکته مهم اینجاست که گفته می شود اخر هفته مهر بازار شرایط ویژه ای خواهد داشت . اول از همه گزارشات به بازار میرسد و بحث بعد تسویه برخی مشتریان است که بایدانجام شود و صد البته با ضرر و زیانی که متحمل شده اند رشد اندک برخی نماد ها می تواندفشار عرضه از سوی آنها را بیشتر کند . از همین رو شاید بسیاری هنوز منتظرند که ابان آغاز شود و در فصل جدید سال و با گزارش های جدید و خبرهای دقیق تر خرید کنند . با این که ممکن است ۴ الی ۶% از هر سهمی عقب تر باشند اما مطمئن تر حرکت خواهند کرد .
اما پیش بینی برای بازار فردا نیز به نظر میرسد که وضعیت تا تغییر وضعیت خاص به همین شکل باقی می ماند و انتظار رشد و یا ریزش خاصی نمی رود مگر این که اتفاق خاصی رخ دهد . اما شایدروز های میانی هفته بعد به خصوص از دوشنبه و یا یکشنبه روز های بهتری برای بازار باشد .
امادر حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی بحث های داخلی کمی جمع و جور شده اما برخی شنیدی ها نیز حاکی ازان است که دور جدید فشار های سیاسی – اقتصادی این بار به یک بانک خصوصی تازه تاسیس و یک خودروساز اورده خواهد شد که می تواند برای بازار نیز جالب توجه باشد چرا که سهام هر دو در بازار قرار دارد . از سوی دیگر در مسائل سیاسی خارجی بحث های مختلفی در جریان است . گفته می شود پرونده ایران به شورای امنیت رفته و احتمال فشار و امتیاز گیری از ایران وجود دارد از سوی دیگر شنیده می شود ایران قصد همکاری بیشتری با امریکا و عربستان را برای حل این موضع دارد و برخی نیز مطرح می کنند امریکا به ایران پیشنهاد داده فرد دوم یعنی پورغلامی را به این کشور تحویل دهند تا تحقیقات بیشتر نیز صورت گیرد و اتهام از ایران رفع شود . از سوی دیگر شنیده شده است که مدارک مربوط به این جریان انقدر قوی بوده که پیغام هایی جدید به سوی ایران روانه شده که با شورای امنیت همکاری کند تا موضوع شکل خطرناکی پیدا نکند . از این سو ایران اعلام می کند این موضوع توطئه بوده و منافقین دراین جریان نقش عمده ای دارند که اثبات آن از سوی ایران می تواند کار را کمی بهتر کند .به هر حال دراین حوزه نیز باید منتظر باشیم …
درخبرهای اقتصادی موضوع دلار، نرخ سود بانکی و حاشیه سازی مجدد برای جریان انحرافی و اقتصادی از مهم ترین رخدادهای بازار است . گویا دلار با افزایش مواجه شده و به سطح ۱۲۷۰ تومان نزدیک شده است که ریزش اخیر بازارهای جهانی را تا حدودی خنثی کرده . اما در بحث نرخ سود باید به جلسات امروز دل خوش کرد . البته بحث های جریان انحرافی که گفته می شود به زودی گردن شرکت سایپا را خواهد گرفت حساس خواهدبود .
اما در بازارهای جهانی …
اظهارات وزیر اقتصاد المان مبنی بر قطعی نبودن کمک ها به یونان و برخی خبرهای دیگر باعث ریزش در بازارهای جهانی شد که البته این تنها عامل نبود و مثبت چند روزه و چندین باره این بازارها نیز عاملی برای ریزش به شمار میرفت . اما ریز ش در داووجونز جدی تر بود و با کاهشی جدی افت ۲۴۷ واحدی را ثبت کرد که برای بازارها خبر خوشی نبود .
پس ازاین افت سایر بازارها نیز با افت آغاز کردند که امروز آسیا با کاهشی بودن اکثر شاخص ها یک باردیگر بحران را لمس می کند و بازار اورپا نیز با کاهش کار خود را آغاز کرد که همه چیز امروز به وضعیت بازار امریکا باز می گردد . در بازار کالایی نفت به ۸۵ دلار بازگشت و مس در سطوح ۷۲۳۰ دلار قرار گرفت و روی هم به زیر ۱۸۵۰ دلار برگشت .
ریزش طلا نیز جالب توجه بود و این روز ها او نیز روندی همگام با شاخص ها گرفته است اما نکته جالب ریزش قیمت بیلت بود که به ۵۴۵ دلار کاهش یافته است که دراین مدت بی سابقه بوده است . به هر حال ریزش بازارهای جهانی خبر خوبی نیست و امروز شرکت های مرتبط کار سخت تری را داشتند .
اما شاخص امروز درجا می زد و در محدوده ۲۶۱۵۸ ثابت ماند و تغییر انچنانی نکرد حتی تغییر ۱ واحدی را نیز در شاخص شاهد نبودیم و موازنه قدرت امروز مساوی کار خود را به اتمام برد . امروز در بازار سایپا و کارآفرین از یک سو اثر مثبت داشته و از سوی دیگر بانک ملت و ایران ترانسفو به همراه کشتی رانی که روز اخر خود را سپری می کرد زخم می زدند . نکته جالب جای بزرگان در بین این بیشترین و کمترین ها خالی بود که نشان می دهد به یک ثبات نسبی رسیده اند .
اما در بازار چه خبر بود …
در بازار از نفت بهران شنیده می شود که این شرکت به زودی تعدیل مثبت را به بازار اعلام خواهد کرد .
در گروه بانک پارسیان گزارش خود را روانه بازار ساخته که در گزارش ۶ ماهه تنها موفق به تحقق سود ۲۵۱ ریالی شده است که چندان جالب توجه نیست اما رشد مناسبی را نسبت به سال گذشته در همین مقطع نشان می دهد . انتظار بازار از پارسیان بیشتر بود اما این گزارش نیز می تواند در بازار مثبت برای سهم قابل توجه باشد . شرکت اعلام کرده است که سود سرمایه گذاری های خود را نیز در گزارش اخیر مدنظر نداشته است هر چند این مبلغ هم خیلی قابل توجه نمی باشد
امروز همچنین شاهد عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا بودیم که بازهم بدون افزایش نرخ مشخصی معامله شد . روند فولاد در حال حاضر خنثی است و همه منتظر گزارش ۶ ماهه این شرکت هستند و به نظر میرسد در صورتی که اتفاق خاصی رخ نده د در محدوده ۳۰۰۰ تثبیت شده است .
امروز خودرویی ها روز خوبی داشتند معامله ایران خودرو انجام شد و گفته می شود زیر مجموعه های ایران خودرو و قطعه سازان خریدار سهم بودند . از سوی دیگر سایپا نیز با حجم معاملات بالا مثبت بود که البته برخی شایعه را مطرح کردند که خریدار بلوک ایران خودرو سایپا بوده است که هنوز به طور دقیق مشخص نیست .اما این شرکت ها برای صندوق های سرمایه گذاری ها و ریسک پریز ها با دید میان مدت می تواند جالب باشد . افت آنچنانی نخواهند داشت اما انتظار رشد آنچنانی نیز از آنها نمی رود .
در گروه برق بترانس با شرایط جمع آوری خود مواجه شده است که ناشی از خبر مجمع شرکت است . شرکت برای تعیین تکلیف این که مطالبات خود رابه چه نحوی از وزارت نیرو دریافت کند قصد برگزاری مجمع فوق العاده را دارد که در ۱۰ ابان ماه برگزار می شود . جنبه تبلیغاتی این کار برای نجات قیمت سهم و از سوی دیگر تغییر بااهمیت در شرایط سهم و سهامداران باعث این مجمع شده است . امروز البته موتوژن نیز متوقف شد که از مدت ها قبل در سایت از تعدیل این سهم گفته بودیم .
امروز بیمه البرز در ۲۶۲ تومان با بیش از ۱میلیون معامله مواجه شد که می تواند روند سهم را در روز های بعد تغییر دهد حرکت نسبی نوین و پارسیان بی شک بر روند البرز نیز موثر خواهد بود .
امروز در خوردیی ها زامیاد هم مثبت بود و البته خپارس نوسان خوبی را نصیب خریداران خود کرد . در زامیاد قیمت ها هر چه به محدوده ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ ریال نزدیک تر شود بی شک فشار فروش سنگین تر شده . سهامداران سهم دل به گزارش ۶ ماهه بسته اند که باید با دقت بیشتری بررسی شود .
در گروه بانک امروز ملت رنج مثبت خوبی را کشید و در پایان وقت به ۲۳۳ تومان رسید . در کنار او پاسارگاد هم از رو رفت و تصمیم گرفت امروز کمی مثبت باشد و به ۲۰۰۰ ریال فکر کند هر چند زیر ۲۰۰۰ ریال بسته شد .
حتاید همچنان با صف فروش مواجه است اما خبر معامله بلوکی سهم حجم آن را بالا برد که شاید قطعی شدن آن و ماهیت خریدار آن وضعیت سهم را پس از قیمت های ۲۶۰۰ ریال بهبود بخشد .
امروز با رشد دلار نمادهایی مانند غدیر، پردیسف فاسمین ، مس و خارک مورد توجه قرار گرفتند که ۱۳۰۰ شدن دلار برای روز های پیش رو هفته بعد این نماد ها را بهتر از این هفته رقم می زند .
امروز همانطور که در ابتدای وقت در سایت گفته بودیم ثباغ با رشد قیمتی مواجه شد که تقسیم سود ۱۷۷ تومانی برای هر سهم احتمال نوسان در کانال ۴۰۰۰ تا ۴۴۰۰ را برای سهم فراهم می کند . خودروییها درجا برگشتند!!!
امروز خودروییها نیز جز برگشتی های نخستین بازار بودند در بازار امروز و در نماد زامیاد که این روزها با دو رویداد بزرگ اول احتمال تعدیل عایدی سود سال ۹۰ و دوم با طرح نوسازی ناوگان خودروهای وانت و نیسان مواجه میباشد توانست حتی تا صف خرید نیز پیش برود از فردا احتمالا روند این سهم صعودی و به زودی شاهد زامیاد بالای ۱۶۰تومان خواهیم بود به نظر میرسد زامیاد هدف قیمتی ۱۶۵-۱۷۰ تومان را در پیش گرفته است
اما امروز خپارس نیز حسابی با قدرت ظاهر شد این سهم پر پتانسیل حتی با صف خرید میلیونی نیز مواجه شد اما شدت عرضه ها صف خرید این سهم را از بین برد خپارس این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰ تومان مواجه میباشد
اما سایپا نیز پس از رسیدن به کف قیمتی تغییر جهت داده و احتمالا از فردا روند مثبت را در پیش خواهد گرفت هدف اول سایپا سطوح قیمتی ۲۲۵ و هدف دوم ان سطوح قیمتی ۲۴۰تومان میباشد البته این روزها بازار شش دنگ حواس در پی گزارش ۶ ماهه این شرکت میباشد گزارشی که با شایعات منفی مبنی بر عدم پوشش مناسب مواجه میباشد
اما امروز شاهد معامله بلوکی سهام ایرانخودرو در قیمتهای باورنکردنی ۸۱۴ تومان بودیم با معامله این بلوک شاهد معاملات مثبت در ایرانخودرو و حتی رشد قیمتی این سهم تا صف خرید نیز بودیم خودرو که بزودی برای افزایش سرمایه نمادش متوقف خواهد شد به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۳۲۰-۳۳۰ تومان جای رشد را داشته باشد
روز خوب خدماتیها!!!
امروز در گروه خدمات الکترونیکیها غوغایی بر پا بود روند رو به رشد سوداوری سهام این گروه و اتفاقات خوب و مثبت باعث اقبال به سهام این گروه شده است
امروز با اگهی شدن بلوک مدیریتی مداران شاهد پابرجایی صف خرید این سهم بودیم مداران که با واگذاری بلوک مدیریتیش کاملا خصوصی خواهد شد به نظر میرسد فعلا جای رشد قیمتی را تا سطوح ۳۲۰ تومان را داشته باشد
اما امروز مرقامی که دیرزو با معاملات منفی روز خود را به پایان برد امروزبا معاملات مثبت کار خود را اغاز کرد مرقام که این روزها با افتتاح کارخانه جدید خود در شهرک پرند و تولید محصولات جدید مواجه میباشد میتواند تا قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروزدر نماد رانفور نیز شاهد صف خرید و عبور پر قدرت این سهم از سد قیمتی ۱۳۰۰ تومان بودیم به نظر میرسد رانفور بتواند تا سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان رشد قیمتی را با توجه به صف خرید فعلیش تجربه نماید
اما امروز در نماد رتاپ که هم با شایعه افزایش سرمایه مواجه میباشد و هم شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی امروز شاهد معاملات مثبت در این نماد تازه بورسی شده در استانه قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بودیم به نظر میرسد رتاپ در صورت پشت سر گذاشتن قیمتهای ۱۰۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان جای رشد را داشته باشد
قندیها باز قندیل بستند!!!
امروز با افزایش ۱۱ تومانی نرخ دلار بانک مرکزی و افزایش قیمتهای جهانی شکر شاهد رشد قیمتی و تشکیل صفوف خرید در اکثر نمادهای قندی بازار بودیم
در بازار امروز در نماد قشرین شاهد جمع اوری صف فروش این سهم و رنج مثبت در نماد فشرین بودیم امروز در این نماد بیش از ۲،۵ درصدی از سهام شرکت مورد معامله قرار گرفت
اما در نماد شکر شاهرود که با شایعه تعدیل عایدی بسیار بالایی برای سال ۹۱ مواجه میباشد و هم اکنون در قیمتهای خوبی نیز قرار دارد شاهد تشکیل صف خرید در این نماد بودیم قشکر به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان جای رشدقیمتی را داشته باشد
اما امروز در نماد قند مرودشت باز هم قیمت سهام این شرکت که با اصلاح قیمتی از سطوح ۱۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی کمتر از ۱۰۰۰ تومان مواجه شده بود امروز مجددا شاهد رشد قیمتی قمرو به سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان بودیم در صوت تثبیت قیمتی این سهم در سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان میتوان انتظار مرودشت ۱۱۰۰ تومانی را داشت
تجهیزاتیها ارام ارام باز خواهند گشت!!!
امروز همانطور که پیشبینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در صفوف اول برگشت قیمتی و روند بازار بودند در بازار امروز حفاری سر از پا نمیشناخت این سهم در لوای حمایت سهامدار جدید حقوقی خود که ظاهرا حتی تا نزدیکی صف خرید نیز پیشروی کرد حفاری به نظر میرسد اینبار تا قیمتهای ۲۵۰ و سپس ۲۶۰ تومان بالا برود به خصوص اینکه شایعه ورود دکل حفاری سحر ۱ تا یکماه اینده تقویت شده است
اما صدرا و فاراک و فاذر نیز با جمع اوری سهام خود توسط بازار حتی و شکل گیری روند مثبت در معاملات امروز مواجه شدند میتوان گفت سهام شرکتهای این گروه به کف قیمتی خود رسیده اند و باید امروز برگشت قیمتی را تجربه میکردند فاراک برای مرحله اول ۱۹۰-۲۰۰ تومان و وصدرا ۲۴۰ تومان و فاذر نیز ۲۶۰ تومان خواهد دید
در این گروه و در نماد فاراک همچنان احتمال تعدیل عایدی باعث توجه بیشتر بازار به این نماد شده است مضافا اینکه سهام شناور پایین این سهم در مواقعی که بازار منفی میباشد جلوی ریزش شدید این سهم را میگیرد
بیمه ایها یکی یکی!!!
امروز در نمادهای بیمه ای علی رغم اخبار منفی این گروه و ابلاغ افزایش نرخ دیه توسط بیمه مرکزی باز هم شاهد روند رو به رشد در برخی نمادهای این گروه هستیم
امروز در این گروه بیمه پارسیان که به دلیل نسبت پی بر ای پاینش مورد توجه بازار قرار گرفته است با صف خرید نیز مواجه شد پارسیان در صورت ادامه یافتن روند صعودیش میتواند تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما امروز در نماد بیمه دی که این روزها بازار به شدت روند این سهم را دنبال میکند و در انتظار گزارش ۶ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدیش میباشد شاهد معاملات مثبت سهم درست بر سر سد قیمتی ۲۷۰ تومانی میباشیم روزهای اینده روزهای سرنوشت سازی برای ودی میباشد در صورت عبور این سهم از سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان میتوان به ودی ۲۹۰ تومانی نیز خوشبین بود
اما امروز بیمه نوین پس از مدتها بی مهری بازار که از همان ابتدای ورودش به بازار شکل گرفت دوروزی میباشد که با روند مثبت مواجه شده است درباره این شرکت بیمه ای نظر کارشناسان بنیادی مبنی بر احتمال تعدیل منفی عایدی میباشد پس خرید این سهم در قیمتهای فعلی با ریسک همراه میباشد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار در گروه ساختمانی همچنان روند مثبت و صعودی توس گستر ادامه داشت ظاهرا این سهم خیال متعادل شدن را ندارد حتی دیروز دانایان پارس سهامدار عمده این سهم نیز در جمع خریداران توس گستر قرار گرفت توس گستر فردا به استقبال سد ۱۶۰ تومانی میرود سدی که در صورت شکسته شدن میتواند وتوس ۱۸۰ تومانی را به ارمغان بیاورد
امروز در نماد روغنی صنعتی بهشهر شایعه پوشش ۱۲۰ درصدی سود شرکت در عملکرد ۹ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی در این نماد باعث شد تا غبشهر با صف خرید و روند صعودی مواجه شود نسبت پی بر ای پایین این سهم در صورت تعدیل عایدی میتواند باعث بازدهی خوبی در این نماد شود
امروز اما در نمادهای بانکی شاهد تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار خواهیم بود جلسه ای که در صورت افزایش نرخ سود بانکی میتواند فردا جو بسیار مثبت و بازدهی خوبی را برای سهام بانکی به ارمغان بیاورد روندی که به نظر از امروز سهام بانکی به استقبالش رفتند
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۶ مهر ۹۰
