گزارش بازار سه شنبه ۲۲ شهریور ۹۰
سقوط موقت از قله!!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز سه شنبه ، صدای رسانه ها در نمی آمد که شاخص بورس که با همه تب و تاب و شرایط مثبت رشد کرده بود حال با جمیع اخبار بد سیاسی و اقتصادی و بورسی و بازارهای جهانی از قله ی ۲۷ هزار به زیر کشیده شد و به کانال تاریک ۲۶ هزار سقوط کرد . به نظر میرسید که این اتفاق به سختی رخ دهد اما به همان آسانی که رشد قیمت ها را شاهد بودیم سقوط شاخص نیز اتفاق افتاد . دراین سقوط عوامل بیرونی بازار بسیار موثر بودند . جرقه از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شروع شده و کم کم پای اشخاص جدید و ابعاد تازه این اختلاس به میان می آید . حتی اگر فردا شنیدید که در سایپا و یا فولاد خوزستان افرادی از جریان انحرافی نقش داشتند نباید تعجب کرد چرا که از حالا زمزمه هایی از این موضوع وجود دارد که همین شخص در خرید و فروش فولاد کشور نیز دچار رانت هایی بوده که تبدیل شدن این شایعه به خبر برای بازار خبر سختی خواهد بود .
شاید بتوان گفت بازار پس از برکناری معماری مدیر عامل غدیر این دومین ضربه سختی است که از این جهت دریافت می کند که به شکل جدی پای نزدی کان رئیس جمهور در این پرونده وجود دارد و هر چه فضا توسط رسانه ها متشنج تر شود اوضاع به زیان فضای اقتصادی کشور خواهد بود .
این همان ترسی است که وجود بازار را فراگرفته که زد و خورد های سیاسی این بار از کانال اقتصادی انجام شود که بی شک آینئه اقتصاد کشور یعنی بازار سرمایه را نیز دچار ترک می کند .
البته امروز ریزش مجدد در بازارهای جهانی، شایعات ناگهانی منفی از فولاد و مخابرات و همچنین ادامه تنش های سیاسی داخلی بر بازار اثر بیشتری داشته و همچنان موج عرضه حقوقی ها برای شناسایی سود نیزدر جریان است .
پیش بینی مشخصی را نمی توان از شرایط فوق داشت . بسته به وضعیت بازارهای جهانی وضعیت بازارهم می تواند تغییر کند اما شاید با تکذیب شایعه امروز فولاد و روز های پی درپی منفی و اصلاح قیمتی نسبتاً مناسب در بازار می توان به بهبود وضعیت امیدوار بود اما مثبت بودن آنچنانی هنوز زود است چرا که عرضه های جدی در پس پرده بازار وجود دارد که احتمالاً در نیمه دوم سال فروکش خواهد کرد . هر چند برخی پیش بینی میکنند عرضه های بورس فروکش کرده اما عرضه های ناشی از خطرات سیاسی بالا تر و بالاتر می رود .
اما قبل از بررسی حاشیه های سیاسی و اقتصادی به چند خبر و رویدادمهم بورسی می پردازیم که می تواند در وضعیت بازار در روز های آتی موثر باشد .
رفتن فرشباف از بیمه مرکزی کمی غیر منتظره بوده و باید دید این صنعت نسبتاً بورسی را دچار چه تغییرو وتحولاتی خواهد کرد . مطرح شدن نام بانک هایی مانند پارسیان ، سامان و سپه در کنار صادرات در جهت همان اختلاس مشهور کار را کمی برای انها و بازار سخت کرده . از سوی دیگر گفته می شود به زودی اخباری هم از درگیر بودن این شخص در بازار فولاد و برخی کالاهای دیگر و پروژه های راه سازی و ریلی و موارد دیگر مطرح می شود .
ریزش شاخص بورس به زیر ۲۷ هزار خبر بد دیگر برای بازار بود که امروز تلاطم ها را بیشتر می کرد . اما خبر مهم دیگر ورود ۴ شرکت به بازار بورس و فرابورس است که ۳ تای آنها بسیار مهم است . ورود ذوب آهن به فرابورس ، صبانور که از زیر مجموعه ای ومعادن است و سایپای کاشان که از زیر مجموعه های سایپاست هم به زودی بر شرکت های فلزی و همچنین ومعادن و سایپا و سرمایه گذاری سایپا موثر خواهد بود و فردا سعی می شود در مورد این شرکت ها بیشتر صحبت شود .
اما در حاشیه بازار خبرهای سیاسی موج می زند که نامه مشایی به دو وزیر برای خرید سهام فولاد خوزستان و پروژه های دیگر در جهت منافع فرد اختلاس کننده خود گویای همه چیز بود . از سو ی دیگر گفته می شود امیر عابدینی مدیر فوتبال داماش گیلان هم دستگیر شده و گویا تیم داماش هم به این گرداب فرو خواهد رفت . برخی پیش بینی می کنند این یک زلزله تمام عیار سیاسی را در بدنه دولت رقم خواهد زد که بی شک ابعادش بورس را نیز فرا خواهد گرفت . کم کم چند شرکت فولاد سازی نیز به این ورطه کشیده خواهند شد که فولاد لوشان یکی از آنها خواهد بود . امادر کنار این خبرها سفر قریب الوقوع ریئس جمهور به امریکا و خبر ازادی دو تبعه این کشور همزمان با این خبر می توان فضای سیاسی کشور را کمی متحول کند به خصوص این که در استانه یک مذاکره دیگر هم قرار داریم . امیدوایم خبرهای خوب ازاین دست کمکم به بازار برسد و این خبر سریعتر کم رنگ شود .
اما در حوزه اقتصاد همه چیز تحت تا ثیر این خبر است اما رشد خزنده مجدد دلار به محدوده ۱۲۴۰ و ۱۲۵۰ خبر مهم دیگر بازار بود . از سو ی دیگر این روزها بازارهای جهانی نگاه اول سهامداران بورسی شده است . همانطور که در گزارش بازار دیروز گفته شد بازار امریکا جهت ساز و اثر گذار خواهدبود که او هم با خبرهای مثبتی که در اخر وقت منتشر شد به بازگشت و رشد شاخص ها رسید و بالاخره او هم سبز شد تا این رشد قیمت بلافاصله به بازارها سرایت کند و در اکثر بازارهای رشد قیمت را شاهد باشیم . امروز بازار آسیا نیز رشد خوبی را آغاز کرد که به بازار فلزات نیز سرایت کرده و ما شاهد مس ۸۸۵۰ دلاری و روی ۲۱۶۰ دلاری بودیم .قیمت نفت هم با رشد مناسب به ۸۸ و مرز ۸۹ دلار رسید . البته خبر کاهش اندک نرخ بیلت نیز جالب توجه بود اما احتمالاً او هم رشد خواهد کرد . البته بازار هنوز تحت تا ثیر این رویداد های نیست و خبرهای سیاسی راه نفس او را گرفته است اما برخی معتقدند که ریزش احتمالی امروز در بازار امریکا و خبرهای حساس چهارشنبه همه را ترسانده و مانع از خرید گسترده در بازار شده است .
در پایان از شاخص باید گفت که امروز با شایعات بد فولاد و تکذیب های خبر خوب مخابرات زمین گیر شدو با ریزشی ۱۲۴ واحدی آتش نشانی را خبر کرد که اینجا آتش گرفته و بازهم شاخص به زیر ۲۷ هزار سقوط کرده است .
امروز شاخص با افتی جالب که بیشتر ناشی از حرکت منفی فولاد ، مس و مخابرات بود با ریزش مواجه شده و وضعیت خوبی نداشت . بازار و خبرها هر چه سریعتر باید به داد شاخص برسند در غیر این صورت او قربانی این اخبار خواهد شد .
آقای دکتر ، لیدر جدید!
در بازار اصلاحی این روزها داروییها بالاخره لیدر شده و در صدر ایستادند خبر دریافت افزایش نرخ ۱۰-۱۵ درصدی نرخ دارو باعث جهش سهام دارویی شده و این روزها اکثر سهام دارویی دارای صفوف خرید قابل توجهی میباشند به نظر میرسد روند رو به رشد سهام دارویی ادامه داشته و شاهد بازدهی ۱۰-۲۰ درصدی سهام این گروه باشیم
امروز در این گروه و در نماد ایران دارو شاهد معامله بیش از ۶ درصدی سهام ایران دارو بودیم ایران دارو این روزها با شایعه اعلام سود ۱۰۰ تومانی و ورود سهامداران جدید مواجه میباشد دیران ظاهرا قصد رشد قیمتی تا سطوح ۶۰۰ تومان و سپس ۶۵۰ تومان را دارد
امروز در انتی بیوتیک ساز مطرح بازار یعنی داروسازی جابر نیز همچنان صف خرید میلیونی بدون عرضه چندانی کار خود را به پایان برد جابر که این روزها با شایعه تعدیل عایدی مواجه میباشد به نظر میرسد براحتی سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان را برای خود به ثبت برساند گفته می شود رشد قیمت محصولات این شرکت بیش از همه جدی شده است .
امروز داروسازی کوثر با خبر فروش بیش از ۶ درصد سهام داروسازی فارابی توسط این شرکت و تعدیل عایدی بسیار بالا از این طریق با صف خرید میلیونی مواجه شد داروسازی کوثر براحتی میتواند سود بالای ۷۰ تومان را پس از فروش بلوکی سهام داروسازی فارابی را اعلام نماید به نظر میرسد این سهم براحتی تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد نماید
در این گروه در نماد داروسازی اسوه که به تازگی به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته مواجه شده و این روزها شایعه احتمال تعدیل عایدی و اعلام سود بالای ۲۰۰ تومان را با خود یدک میکشد عرضه های نسبتا سنگین امروز نتوانست صف خرید داسوه را از بین ببرد این سهم نیز اهداف قیمتی ۱۴۰۰-۱۵۰۰ تومان را دنبال میکند. دراین گروه در روز های گذشته و سبد سهام ماه های قبل به خوبی مطالب بیان شده بود . به خصوص در شرکت هایی مانند رازک ، دتماد و سرمایه گذاری البرز .
کف کجاست ؟!
امروز با روند منفی شاخص سهام تجهیزات نیز در حال اصلاح قیمت میباشند تا پس از جمع اوری انرژی لازم بازهم با موج جدید سفته بازان همراه شده و مثبت باشند .
امروز در نماد صدرا جدالی دیدنی را بین فروشندگان که عمدتا حقیقی بودند و خریداران که سهامداران عمده سم میباشند را شاهد بودیم امروز صدرا بارها با صف فروش مواجه شد اما صفوف فروش با حمایت سهامداران عمده سریعا جمع اوری میشد تا در نهایت صدرا با معامله بیش از ۲۸ میلیون سهم به تعادل برسد و فروشنده ای نداشته باشد البته این سهم در کف حمایتی ۲۶۰ تومانی خود قرار دارد حمایتی که اگر شکسته شود صدرای ۲۵۰ تومانی را رقم خواهد زد. فردا برای صدرا یک روز بسیار مهم و حساس خواهد بود که سرنوشت فاراک و فاذر نیز در دستان او هستند .
اما امروز در نماد ماشین سازی اراک نیز شاهد روند نسبتا منفی بودیم اما حمایت ۱۹۰ تومانی فاراک اجازه ریزش قیمتی را به این سهم نداد به نظر میرسد با تغیر روند صدرا فاراک نیز از حمایت ۱۹۰ تومانی خود فاصله گرفته و تا سطوح قیمتی بالاتر رشد نماید فاراک این روزها چشم انتظار گزارش ۶ ماهه اش میباشد گزارشی که شنیده ها حکایت از گزارشی نسبتاً مثبت دارد .
اما امروز اذراب دیگر سهام تجهزاتی برعکس دیگر تجهیزاتیها روند مثبت اندکی را در پیش گرفت فاذر که بر سر حمایت ۲۶۰ تومانی خود واقع شده است به نظر نمیرسد میل چندانی به افت و ریزش قیمتی داشته باشد .
فصل جدید بیمه ای ها
این روزها سهام شرکتهای بیمه ای با توجه به افت و اصلاح قیمتی بسیار بالا طی چند ماه اخیر به خصوص با توجه به افزایش نرخ دیه پس از مدتها رکود و روند نزولی چند روزی است با اقبال بازار مواجه شده اند
شاید یکی از علل مهم رویکرد بازار به سهام بیمه ای گزارش های مثبت از بیمه البرز بود اخذ قراردادهای جدید بیمه ای و تایید تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۴۰-۴۵ تومانی توسط این شرکت از یک طرف و افت و اصلاح قیمتی به طوری که پی بر ای دو رقمی سهم به سطوح ۷ رسیده است باعث شد تا بیمه البرز با صف خرید سنگین وبدون عرضه مواجه شود امروز روز دومی بود که بیمه البرز بدون عرضه به کار خود پایان داد و در صورتی که تا ۳ روز دیگر عرضه قابل توجهی را در این سهم شاهد نباشیم با گره معاملاتی در این سهم روبرو خواهیم شد
اما امروز در این گروه و در نماد بیمه پارسیان شاهد صف خرید و رشد قیمتی سهم بودیم بیمه پارسیان به نظر اهداف قیمتی ۲۷۰ و در نهایت ۳۰۰ تومانی را پیش رو دارد این سهم همچنین با توجه به نسبت پی بر ای پایین بسیار مورد توجه بازار میباشد که رشد سود غیر عملیاتی نیز دراین سهم مد نظر است .
اما امروز بیمه دی با حجم معاملات بسیار سنگینی مواجه شد بیمه دی احتمالا تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان افت خواهد کرد و سپس مجددا روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت خبر اخذ دو قرار داد جدید یکی با بنیاد شهید و دومی با تامین اجتماعی و تعدیل مثبت عایدی باعث اقبال به این سهم بیمه ای شده است هر چند که این خبرها بارها تکذیب و تایئد شده و بازار را سردگم کرده است . خبر تغییر در راس مدیریت بیمه کشور و همچنین ورود احتمالی بیمه کوثر به فرابورس نیز جالب توجه خواهد بود .
امان از شایعات !!
امروز معاملات بسیار پر حجمی را در سهام پر پتانسیل فولادی شاهد بودیم سهامی که این روزها شاهد رشد ۱۵ درصدی قیمت محصولاتشان در بورس کالا هستیم که انتظار میرود این روند بیش از پیش ادامه یابد
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای ۳۲۸ تومان نیز پایین امده بود شاهد پابرجایی روند منفی فولاد بودیم فولادی که امروز سود خود را با تعدیل مثبت ۸-۹ درصدی مواجه ساخت به دلیل شایعات منفی مانند توقف خطوط تولیدی با روند منفی مواجه شد شایعه ای که شدیدا از سوی فولاد و مسئولان شرکت تکذیب شد و به نظر میرسد فردا راه خود را بار دیگر بر قیمت های ۳۴۰۰ ریال از سر خواهد گرفت . در این گروه فخوز تحت تاثیر این اخبار اخیر است و کمی منفی شده هر چند شایعه واگذاری بلوک ۵۰% فولاد خوزستان نیز به گوش میرسد .
اما فولاد الیاژی یزد که شایعه تعدیل مثبت عایدی به همراه رقابت سهامداران حقیقی برای خرید سهام بیشتر را به دنبال دارد امروز به قیمتهای کمتر از ۲۵۰ تومان سقوط کرد به نظر میرسد فولای تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای اصلاح قیمتی را داشته باشد
اما فولاژ امروز در مقابل شروعی منفی با پایانی مثبت به کار خود پایان داد فولاژ که شایعه اعلام سود ۳۹ تومانی را در گزارش ۶ ماهه به همراه دارد به نظر نمیرسد بتواند در مقطع فعلی از سود مقاومت ۳۲۰ تومانیش عبور کند فولاژ نیز در صورت افت قیمتی تا سطوح ۳۰۰ تومان جای افت و اصلاح را دارد.
دراین گروهخ مس با تکذیب خبرهای مثبت از محصولات بورس کالا و ثبات دلار کمی فروکش کرده به خصوص این که بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه شده اند . گروه روی نیز به محاق رفته و صدایی از انها بلند نمی شود .
اما در کنار این گروه سنگ آهنی ها هم جالب توجه بودند .خبرهای ورود صبانور به فرابورس جالب توجه بود . سودهر سهم صبانور حدود ۹۰۰ ریال و قیمت احتمالی برای آن بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ ریال است . این در حالی است که قیمت تمام شده آن برای ومعادن ۱۰۵۰ ریال است که در صورت عرضه ۵% حدود ۳۰ ریال به سود این سهم اضافه می شود . این سهم در قیمت های ۹۳۰۰ و ۹۴۰۰ ریال هم برای کوتاه مدت و هم بلند مدت و حضور در افزایش سرمایه مناسب است . در بازار امروز کچاد هم با خبر افزایش تولید در واحد گندله سازی خود مواجه شده و می تواند خبر جالبی برای گزارش ۶ ماهه چادرملو باشد . این گروه ریزش خوبی را تجربه کرده که می تواند در صورت گزارش های مناسب رشد مقطعی خوبی را تجربه کند .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در گوشه و کنار بازار سهامی که که از افت قیمتهای جهانی فلزات منفعت میبرند در کانون توجهات قرار داشتند برای مثال امروز در نماد بکام با توجه به شایعه اخذ دو قرار داد جدید و احتمال تعدیل عایدی از یک طرف و افت شدید قیمتهای جهانی مس از طرف دیگر شاهد صف خرید سنگین و میلیونی در این نماد بودیم از دید تکنیکالی نیز بکام با ساختن الگوی کف دقولو هدف قیمتی ۳۰۰ تومان را دنبال میکند
اما در نمادهای سرمایه گذاری بوعلی امروز در استانه قیمتهای ۱۰۰ تومان قرار گرفت حمایت بسیار عالی و جانانه سهامدار حقوقی و عمده این سهم در کنارشایعه احتمال تقسیم عمده سود بوعلی در مجمع باعث روند صعودی در این سهم شده است روند صعودی که بزودی بوعلی ۱۰۰ تومانی را به ارمغان خواهد اورد.
در مخابرات با این که شایعات مختلفی از تعدیل جدی همراه اول حکایت دارد تکذیب شایعات مربوط به افزایش نرخ مکالمات این شرکت باعث سقوط سهم تا ۳۴۰۰ ریال شد که یک ریزش دیگر تا ۳۳۰۰ می تواند باردیگر نگاه ها را به سمت این شرکت سوق دهد . امروز غبشهر گره خودرو و با رشد قیمت به ۵۷۰۰ ریال رسید . سهمی که تاکید شد از محل رشد قیمت روغن با تعدیل سود مواجه است. امروز گروه خودرو روز جالبی را پیش رو داشت . اکثر خودرویی ها مقاومت می کردند و مثبت بودند . گویا خبر قطعی بوده و این بار دیگر اتفاق افتاده است که شنیده می شود دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا موفق به دریافت افزایش قیمت برای بسیاری از خودروهای خود شده اند . گویا پراید با حدود ۲الی ۳% افزایش نرخ و محصولات ایران خودرو نیز تا ۵ الی ۶ % رشد قیمت دریافت کرده اند . البته رشد قیمت مگان و ال ۹۰ بیش از این مقدار است . فردا در مورد خبر سایپای کاشان بیشتر صحبت خواهیم کرد اما براین سهم اثر گذار خواهد بود .
امروز خپارس که بیشترین افزایش نرخ را برای محصولات خود دریافت کرده است مثبت بود اما باز هم شگفتی ساز این گروه خفناور بوده که در مورد این سهم نیز اطلاع رسانی شده بود . امروز زامیاد هم مثبت شد که البته رشد قیمت آنچنانی را دراین فضا شاهد نخواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۲ شهریور ۹۰
