گزارش بازار دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰
نوش داروی بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز دوشنبه ،اتفاقی که نباید می افتاد رخ داد و بازارهای جهانی هم برای بازار دردسر آفرین شده و در کنار ایتم های سیاسی، بورسی و اقتصادی دیگر بازهم بازار را منفی کردند تا یک استرحت موقت باردیگر در بازار جریان داشته باشد . امروز خبرهای مختلف از اختلاس و دامنه دار شدن موضع گرفته تا خبرهای سیاسی، تسویه جدی مشتریان اعتبار ی با کارگزاری ها ، عرضه حقو قیها ، جابجایی سهام ، ریزش بازارهای جهانی و … دست به دست هم داد تا بازار کماکان منفی باشد . امروز پس از مدت ها بود که بازار با کاهش شاخص مواجه شده و ریزشی اندک را در شاخص تجربه کرد که به نظر میرسد بیشتر ناشی از وزن سنگین بانک ها دراین ریزش بوده که حالا بلای جان این نماگر شده است .
بسیاری معتقدند که تکنیکالیست ها در تحلیل شاخص درست پیش بینی کرده و با پیش بینی آنها از فردا باید بازار و شاخص با روندی صعودی همراه شود . شاید این پیش بینی یک پیش شرط قوی نیز داشته باشد که مثبت شدن بازارهای امروز امریکا ست در غیر این صورت امید چندانی به رونق دو چندان و یا به مانند روز های قبل بازار نیست . درواقع بازار در برخی صنایع که خبرهای خاصی از ان رسیده زوم شده و باقی شرکت های گردن کلفت را به روز های پایانی شهریور و به خصوص مهر ماه واگذار کرده است .
پیش بینی روند بازار کمی دشوار شده است اما به نظر میرسد که از شدت منفی بودن بازار روز به روز کاسته شود و حتی نیمه دوم معاملات فردا در صورتی که بازارهای جهانی با روندی برگشتی مواجه باشند فرصتی مناسب برای برگشت بازار است در غیراین صورت بازار تا اواخر شهریور با همین سرعت و با همین شکل به روند خود ادامه می دهد که البته نمی توان از او انتظارات روز های بسیار مثبت را در این مقطع که عرضه سهام بالاست داشته باشیم . اما روز های بعد از مهر ماه شرایط بهتر از امروز خواهد بود .
اما در حاشیه بازار این روز ها چه خبر است …
دیروز کمی از خبرهای خاص سیاسی گفتیم که خبر این اختلاس کم کم در حال اقتصادی شدن و گویا طرف های رقیب انتخابات از داخل اصول گرایان قصد استفاده از این فرصت را دارند که کشیده شدن این موضوعات به سایپا و بانک گردشگری و تات و برخی بانک های دیگر می تواند برای بازار حاشیه آفرین باشد .
از سوی دیگر شنیده می شود که ایران با دور جدید مذاکرات با کشور های غربی موافقت کرده است و این موضوع را طی نامه ای به غرب اعلام کرده و جلیلی مسئول این کار شده است . شاید خبر چندان مهم و قابل توجه نباشد و به مانند همیشه رفتار شود و حتی با قطعیت می توان گفت که وزن خبرهای منفی یاد شده بیش ازاین موضوع است اما گفته می شود که احتمال ارائه برخی پیشنهادات از سوی ایران برای کاهش فشار تحریم ها وجود دارد . این خبر در شرایط حال حاضر بازار اثر آنچنانی نداشته اما بهتر است آن را در گوشه ذهن خود داشته باشیم چرا که در صورت جدی شدن وضعیت بازار را دگرگون خواهد کرد.
اما در خبرهای اقتصادی می توان به صفوف خرید سنگین برای دلار اشاره کرد که بحران کمبود ارز را می تواند درکشوز رقم بزندکه بی شک از برخی جهات برای بازار مناسب و از طرف دیگر با افزایش تورم به بازار لطمه می زند . در خبر های دیگر نمایشگاه بازار سرمایه و حضور احتمالی مدیران سیاسی و اقتصادی می توان برای بازار آرام بخش باشد و شرایط مساعدی را برای بازار ما رقم بزند که احتمالاً چهارشنبه با در پیش داشتن نمایشگاه اجازه ریزش بیش از اندازه به ان داده نخواهد شد .
اما یکی از تلخ ترین رخداد های بازار امروز را می توان در کاهشی باز شدن بازارهای جهانی دید . با ریزش جدی داووجونز در روز جمعه هفته قبل ، بی شک امروز آسیا و اروپا باید کاهشی باز می شد که همین امر رخ داده و اکثر بازار ها با کاهش قیمت کار خود را آغاز کردند . شاخص های آسیا هر یک با بیش از ۲۰۰ واحد نزول نشان دادند که وابستگی به امریکا بیش از هر چیز است و در اروپا نیز اکثر شاخص ها با کاهشی بیش از ۱۰۰ واحدی مواجه شدند و نشان دادند که هفته سختی را آغاز کرده اند .در کالا ها نیز با کاهش مواجه ایم . نفت به ۸۵ دلار رسیده است قیمت مس با کاهشی جدی به ۸۶۶۳ دلار رسیده و روی هم در محدوده ۲۱۳۰ دلار قرار دارد که در مجموع قیمت ها کاهشی گزارش می شوند .
برخی معتقدند که تا زمانی که بازارهای امریکا مثبت نباشند نمی توان به روند این بازارها نیز امید داشت . احتمال این که بعد از ظهر امروز این بازارها با شرایط نسبتاً مثبتی بازگشایی شده و موج مثبت را به سایر بازارها مخابره کنند وجود دارد که امیدواری ما به آغاز روز سه شنبه بیشتر می شود که البته عکس موضوع نیز به صادق است .
اما در پایان حاشیه های بازار به شاخص می رسیم که امروز برای اولین بار پس از دو هفته صعود یک روز نزولی و قرمز رنگ را در خود ثبت کرد . امروز شاخص با خبر اختلاس بانکی ها با ریزشی ۴۰ واحدی هنوز در محدوده بالای ۲۷ هزار دست و پا می زند اما بی شک اگر جلوی ریزش بازار به خصوص بانک ها گرفته نشود وضعیت به همین شکل ادامه یافته و با ۲۷ هزار به سمت پایئن بار دیگر شکسته خواهد شد .
در بازار امروز مخابرات یک تنه شاخص را هل می داد و البته در کنار او شازند و ونیکی هم حضور کم رنگی داشتند و از سوی دیگر بانکی ها مانند صادرات و ملت و همچنین فولاد و مس بر آنها غلبه کرده و این مجموعه را با کاهش شاخص به عقب راندند .
داروییها لیدر بازار منفی!!!
در بازار منفی امروز باز هم شاهد ادامه دار بودن روند مثبت سهام دارویی بودیم روندی که از چند روز پیش اغاز شده بود و امروز با شدت بیشتری دنبال شد داروییها ظاهرا قصد دارند لیدر بازار منفی شوند که البته پتانسیلهایی همچون دریافت افزایش نرخ و احتمال تعدیل عایدی استحقاق این گروه را برای لیدر شدن نشان میدهد. جریان های خبری در گروه دارو طوری پیش می روند که می توان به آینده این گروه نیز امیدوار بود . رشد نرخ دلار و واردات عمده مواد اولیه این شرکت ها از خارج کشور و اثر گذاری نرخ دلار بر آنها و افزایش هزینه ها باعث افزایش قیمت دارو شده است .
در بازار و در بین شرکت های پخش دارو شنیده می شود که قیمت دارو بین ۱۵ تا ۲۰% به طور متوسط و در برخی داروهای خاص تا ۴۰ و یا۵۰% افزایش نرخ داشتیم که شرایط خاص این گروه نشان می دهد و می تواند تعدیلات جدی رادراین گروه به وجود اورد که به سهامداران توصیه می شود حداقل یک شرکت دارویی در پرتفوی خود داشته باشند . . با توجه به سرمایه های پایئن شرکت های دارویی و تعداد سهام کم این تعدیلات سود ، بی شک جدی تر از قبل بوده و عدم رشد انها طی این مدت می تواند به سرعت رشد آنها نیز کمک کند .
در بین گروه دارو شرکت هایی مانند سرمایه گذاری البرز، دارویی سبحان، داروپخش، البرزدارو، جابر، لقمان ، شیمیایی داروپخش ، زهراوی ، اسوه و فارابی شرکت های مناسبی به شمار می روند و البته از نمادهایی مانند ایران دارو و دتماد برای بازه زمانی بلند مدت نمی توان غافل شد به خصوص دتمادکه گفته می شود افزایش سرمایه ۲۰۰% را در ماه مهر اجرایی خواهد کرد .
در بازار امروز البرز دارو سهمی که با اافتتاح طرح توسعه خود تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد با صف خرید میلیونی و عدم عرضه چندان سهام مواجه شد به نظر میرسد دالبر قصد صعود تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان را دارد
در این گروه ایران دارو دیگر زیر مجموعه داروسازی سبحان نیز با صف خرید سنگین مواجه میباشد دیران نیز با توجه به افزایش نرخ چند محصول اصلی و مهم خود این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی مواجه میباشد دیران به نظر میرسد میتواند براحتی تا سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان بالا برود
امروز در نماد دجابر انتی بیوتیک ساز مطرح که اتفاقا گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی نیز ارائه کرده و با احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد کماکان با صف خرید و روند مثبت مواجه میباشد دجابر نیز میتواند تا سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما داروسازی لقمان که به واسطه طرح های توسعه ای و تعدیل مثبت عایدی پیش رویش همچنان با صف خرید سنگین و بدون عرضه مواجه میباشد اگر همین روند را ادامه دهد در هفته اینده وارد گره معاملاتی خواهد شد دلقما میتواند تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان در مرحله اول رشد نماید که با توجه به احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی و اعمال پی بر ای متوسط ۶ توانایی رشد قیمتی را تا سطوح ۶۰۰ تومان تا پایان سال را دارد
بازمانده سرمایه گذاریها!
این روزها اوضاع خوبی را در بازار سرمایه شاهد نمیباشیم .عده ای از سهامدار احساسی دو دستی در حال فروش سهام خود میباشند و عده ای زرنگ نیز از این موقعیت بدست امده استفاده میکنند و در این بازار اصلاحی برخی شرکتهای سرمایه گذاری نیز از طوفان عرضه ها جان سالم به در نبردند
در بازار امروز سرمایه گذاری ملی درست بر سر مقاومت خود با عرضه های سنگینی مواجه شد ونیکی امروز با حجم معاملات بسیار سنگینی مواجه شد ونیکی در صورتی که فردا هم بتواند موقعیت خود را در سطوح قیمتی بالای ۱۹۰ تومان تثبیت نماید میتواند براحتی تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان بالا برود
اما امروز در نماد بوعلی بالاخره دستان پنهان سهامدار حقوقی جدید پیدا شد شرکت سرمایه گذاری دی ایرانیان از شرکتهای زیر مجموعه بانک دی در حال خرید و حمایت از سهام بوعلی میباشد به نظر میرسد همین روزها شاهد بوعلی ۱۰۰ تومانی حتی بالاتر باشیم بوعلی به دلیل شایعه احتمال تقسیم عمده سود خود در مجمع مورد توجه قرار گرفته است.
امروز جو منفی بازار اجازه نداد سرمایه گذاری سایپا از سد مقاومت ۳۲۰ تومانی عبور نماید سرمایه گذاری که این روزها از همه طرف با اخبار خوب و مثبت مواجه میباشد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و فروش بلوک ملی مس در نیمه دوم سال تقریبا قطعی شده است از طرفی خبرها حکایت از خرید سهام بانک پارسیان توسط این شرکت و کسب یک کرسی هیئت مدیره را دارد در بازار این روز ها برخی به دنبال وساپا نمی روند و دلیل این موضع را خطرات جریانات انحرافی و تغییرات ناگهانی دراین مجموعه می دانند که کار را کمی برای این شرکت ها و سهامداران سخت کرده است .
آهسته برانید!
امروز در گروه خودرویی شاهد مقاومت جانانه سهام برتر این گروه در مقابل سیل منفی بازار بودیم سهام برتر گروه خودرویی حسابی در برابر موج عرضه ها مقاومت کردند شاید خبر افزایش نرخ خودرو که مورد تایید ضمنی مسئولان قرار گرفته است باعث این مقاومت جانانه از سهام خودرویی شده است
اما در این گروه امروز و در نماد خبهمن شاهد معاملات مثبت و تثیبت قیمت سهام شرکت در سطوح بالای ۲۳۰ تومان بودیم به نظر میرسد خبهمن با موقعیت مناسبی مواجه میباشد و سعی دارد به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۲۴۰تومان حرکت کند احتمال تعدیل عایدی و سایر پتانسیلها باعث اقبال ویژه ای بر روی خبهمن شده است این روزها در این نماد شنیده میشود سرمایه گذاری ری در حال خرید گسترده سهام شرکت میباشد
در گروه خودروی امروز ایرانخودرو شروعی مثبت و رفته رفته به ورطه قیمتهای منفی کشیده شد اما در اواخر وقت معاملات با رنج قیمتی مواجه شده و مجددا به سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان بازگشت این روزها بازار در انتظار تعدیل مثبت احتمالی این سهم یا زمان دقیق فروش بلوکی سهام بانک پارسیان زیر مجموعه وپارس میباشد تا در راستای الگوی تکنیکالی سر و شانه کف به سمت قیمتهای ۴۰۰ تومان حرکت کند
اما در گروه خودرویی این روزها تک سهم مورد توجهی امروز در صدر جدول ایستاده است روان فناوری که از قیمتهای ۳۰۰ تومان تا سطوح فعلی رشد کرده و بازدهی بیش از ۳۰ درصدی را به ارمغان اورده است امروز نیز شاهد صف خرید سنگین این سهم بودیم افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته از دلایل عمده توجه بازار به این سهم عنوان میشود به نظر میرسد شاهد تعادل قیمتی این سهم در سطوح قیمتی ۴۰۰-۴۲۰ تومان باشیم . دراین گروه امروز زامیاد هم بسیار خوب معامله میشد که درصد منفی فردا و قیمت های ۱۶۶۰ و ۱۶۵۰ ریال می تواند محدوده مناسبی برای خرید نوسانی این سهم باشد .
خط پایان قندی ها کجاست؟!
این روزها دیگر ان شور و تحرک را در گروه سهام قندی شاهد نمیباشیم ظاهرا سهام قندیها کم کم به پایان روند صعودی خودشان نزدیک میشود و باید به فکر استراحت و اصلاح قیمتی باشند
در این گروه امروز در نماد قند اصفهان شاهد عرضه های سنگینی بودیم به نظر میرسد از فردا شاهد روند تعادلی در این سهم قندی باشیم البته قند اصفهان پتانسیل تعدیل عایدی را نیز دارد اما احتمالا این تعدیل عایدی را در گزارش ۱۲ ماهه خود اعلام خواهد کرد
امروز در نماد قند نیشابور با حمایت سهامدار عمده یعنی سرمایه گذاری نور همدانیان هر چه تلاش کرد نتوانست قیمتهای ۵۰۰ تومان را برای خود به ارمغان اورد قنیشا که این روزها با شایعه اعلام سود ۷۰ تومانی برای سال ۹۱ مواجه میباشد به نظر نمیرسد دیگر جای رشد قیمتی چندانی را داشته باشد
اما این روزها دو قندی که اتفاقا به دلیل فروش دارایهای ثابت خود به سود غیر عمیاتی بالایی رسیده اند و برای سال بعد جای رشد سوداوری نخواهند داشت این روزها اسیر دست سفته بازان با صفوف خرید طولانی و رشد قیمتی چشمگیری مواجه شده اند روند این دو سهم خارج از هر تحلیلی میباشد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد پتروشیمی شازند بالاخره شاهد به گره رفتن این سهم و روند متعادل در شازند بودیم البته تکذیبیه هر گونه تعدیل عایدی باعث شد از شدت روند مثبت سهم کاسته شده و در نتیجه شازند در قیمتهای ۴۴۰ تومان به تعادل برسد شازند قبل از این با شایعه کاهش نرخ مواد اولیه و تعدیل مثبت عایدی مواجه شده بود . دراین گروه پردیس روند خوبی را مشاهده می کند که ناشی از اخبار مثبت این سهم است که در روز های قبل نیز بدان اشاره شد . گفته شده سهم برای گزارش جدید بازهم متوقف شده چرا که تعدیل سود را در دستور کار خود دارد . اما گفته شده عمده رشد سود شرکت در اعلام سود سال جدید است که تاثیر بسزایی بر روند سهم داشته . احتمالاً شپدیس در شرایط فعلی پتروشیمی ها به سمت ۲۸۰۰۰ ریال حرکت کرده و پس از مجمع امسال افزایش سرمایه از محل سود پس از مجمع را در دستور کار قرار می دهد . خرید برای میان مدت ها در قیمت های فعلی یکی از بهترین گزینه های پتروشیمی هاست .
امروز در نماد تجهیزاتیها روند شدیدا منفی را شاهد بودیم لیدر این گروه صدرا با صف فروش رنگ قرمز را بر تمامی سهام این گروه پاشید البته صدرا فردا به سطوح حساس ۲۶۰ تومان خواهد رسید که به نظر میرسد شاهد تعادل این سهم در سطوح قیمتی مذکور خواهیم بود این روزها در نماد صدرا شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت صدرا در گزارش ۶ ماهه شنیده میشود که از آن حرف های همیشگی در این نماد است .
امروز در گروه بانکی و در نماد بانک صادرات بحث اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از این بانک هم روند بانک صادرات را منفی کرده است هم روند کل گروه بانکی را البته پیشبینی میشود فردا روند این گروه به تعادل برسد و حتی در برخی از سهمهای پر پتانسیل این گروه شاهد معاملات مثبتی نیز باشیم در این گروه و در نماد بانک کارافرین با توجه به حجم معاملات سنگین سهام این بانک و جابه جایی های سهام بین سهامداران حقوقی پیشبین میشود به زودی شاهد حرکت این سهم به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان باشیم که محدوده منفی برای این بانک می تواند جالب باشد . در روز های گذشته از حق انصار و اقتصاد نوین هم گفتیم که در قیمت های یاد شده جذابیت های ویژه ای دارند .
در گروه فلزات امروز ریزش بازار های جهانی کار را کمی سخت کرده بود و از همین رو اکثر شرکت های این طیف منفی بودند که البته مهم ترین رخداد ها در فولاد است که با عدم انجام معامله بلوکی کمی حساسیت ها را کاهش داد و ابهامات سهم را به فردا موکول کرد که شاید در بورس کالا خودنمایی کند .
فملی هم با تکذیب خبر دیروز کمی منفی شد که به نظر میرسد حمایت نصف و نیمه بورس از آن او را با ثبات قیمت مواجه کرد و همچنان بالای ۵۰۰۰ ریال مانده است . البته تا زمانی که مس دراین محدوده قرار دارد در غیر این صورت در ادامه ریزش بازارهای جهانی جایی برای مس ۵۰۰۰ ریالی نیست .
دراین روز ها توجه به گروه سنگ اهن بیشتر شده است . که امروز کچاد در قیمت های منفی حجم بالایی را داشت . تغییرات در بورس کالا و احتمال رشد قیمت بسیاری از کالا ها از جمله محصولات فولادی و شمش فولاد خوستان امیدواری را به افزایش نرخ سنگ آهن و سایر محصولات این شرکت ها بیشتر کرده است . به نظر میرسد که کم کم این گروه با توجه به طرح های توسعه ، احتمال تعدیل سود و رشد قیمت محصولات بیشتر مورد توجه بازار قرار گیرند . که دراین بین کچاد در قیمت های زیر ۶۳۰۰ ریال نقاط خوبی برای حضور میان مدت در سهم است . در نماد وسپه نیز قیمت های ۱۲۵۰ و ۱۲۶۰ ریال برای نوسان گیری و معادن و فلزات نیز برای بازه بلند مدت در قیمت های ۹۴۰۰ ریال توصیه می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۱ شهریور ۹۰
