گزارش بازار سه شنبه ۲۵ مرداد ۹۰
پادشاهی پاسارگاد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵
امروز سه شنبه ، ۲۵ مرداد ماه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط خاصی را تجربه می کرد این شرایط خاص به ورود بانک پاسارگاد باز می گشت که بازار رااز ساعت ۱۰:۳۰ به بعد درگیر خود کرد و تا پایان چشم ها به این بانک و معاملات وصف خرید فروش او خیره شده بود و بازار تحرک کمتری از خود نشان داد و فرصتی برای خود نمایی پیدا نمکرد . البته بازار یک بدشناسی دیگر را نیزدر پیش روی خود دید و این که دو خبر متضاد مثبت و منفی را دراین روز با خود می کشید که خبر منفی را می توان ریزش همزمان بازار های جهانی و بازار فلزات دانست که دیروز به عنوان پیش شرط مثبت بودن بازار از آن یاد شده بود و خبرمثبت را به تایئد نهایی احتمال افزایش قیمت خودرو نسبت داد که شرکت های خودرو ساز را بسیار پرمعامله و پر حجم نشان داده و در محدوده های رشد قیمت نشاند .
بازار امروز علاوه بر ورود پادشاه گونه بانک پاسارگاد به بورس این دست اخبار را نیز در دل خود داشت که در روز های آتی می تواند بر سرنوشت بازار ما اثر گذاری بیشتری را داشته باشد .
امروز بزرگان بازار همچنان منفی بودند اما زیر سایه سنگین اخبار خوب به خصوص ورود پاسارگاد و خبرهای خودرویی قرار گرفتند و تا حدودی به حاشیه رانده شدند . اما می توان همچنان نگران بود که ریزش بازارهای جهانی اثر منفی را بر بازار ما خواهد گذشت و نمادهای مرتبط را درگیر خواهد کرد .
در پیش بینی جهت این بازار باید به این نکته اشاره کرد که بازار با ورود پاسارگاد و اخابر مثبت از برخی شرکت ها و صنایع که در پیش خواهد بود جهت مثبتی خواهد گرفت هر چند که بازار های جهانی کمی افول کرده اند اما هنوزمی توان به رونق آنها امید وار بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
قبل از هر چیز باید به حاشیه های بورسی بازار اشاره داشت که خبرهایی از احتمال ارائه اخبار مثبت از اذر آب ، رونق مجدد بانکی ها با ورو د پاسارگاد ، حمایت جدی بازار و حامیان مالی پاسارگاداز سهم ، برگشت خودرویی ها و توجه بازار به انها و شرکت های سرمایه گذاری وابسته ، خبرهایی از احتمال تغییرات در شرکت های فولاد سازی و ماهیت فروش محصولات آنها ، ریزش نماد های مرتبط با بازار های جهانی در بازار امروز ، کاهش قیمت سهام شرکت های بیمه ای به واسطه افزایش قیمت دیه ، توجه بازار به امید و بالاس که هر یک خبرهای خوبی را در دل خود دارند .
اما در حاشیه های سیاسی ماجراهای داخلی کمی آرام گرفته اما گفته می شود دوباره با اظهار نظر ها اوج می گیرد که مقابله جریان انحرافی با اصول گرایان در آستانه انتخابات مجلس است . از سوی دیگر می توان به حضور رئیس شواری امنیت ملی روسیه در ایران اشاره کرد که می توانددر راستای طرح هسته ای باشد . از آن سو اوضاع سوریه روز به روز به وخامت نزدیک تر می شود و هنوزاعتراضات آرام نگرفته است و گفته می شود به زودی طرف های ثالث وارد این مجادله خواهند شد که به سود بازار ما نیست .
اما در حاشیه خبرهای اقنصادی شاید مهم ترین بخش را بتوان در اظهارات وزیر جدید بازرگانی و صنایع دانست که دیدگاهی به ظاهر بازار محور دارد و این خبرخوبی برای بازار ماست . البته امیدواریم این سیاست در اصل هم اجرا شود . این جمله می تواند برای بازار حرف های بسیاری داشته باشد که مدل تثبیت قیمت‌ها در کل اقتصاد از جمله پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع فلزی و غیرفلزی و غیره مورد پذیرش نیست که از سوی وزیر جدید بیان شده است و تثبیت قیمت ها را کم رنگ کرده و از رشد قیمت ها برای حمایت از تولید دفاع کرده است . گفته می شود پس از خودرو نوبت به فولاد و سپس محصولات پتروشیمی است .
اما در مورد دیگر … بازار های جهانی در حالی که دیشب را در امریکا با رشد آغاز کرد ابتدای صبح نیز آغاز اسیا را مثبت داشتیم اما رفته رفته از شدت مثبت آنها کاسته شده و رو به منفی کشیده شد که کاهش قیمت نفت به مرز ۸۶ دلار رسید . بیلت در همان محدوده ۶۱۰ دلار باقی مانده اما در سایر فلزات مس با کاهشی مجدد در سطوح ۸۷۶۰ دلار و روی هم ۲۱۰۰ دلار جای گرفت .
شاخص های اروپا و اسیا اکثراً نزولی بوده و گفته می شود با توجه به گزارش ضعیف خرده فروشی در ماه اخیر امریکا نیز احتمالاً منفی بازگشایی شود . این بدان معنی است که چهارشنبه بازار ما روز سختی را در پیش دارد .
اما در پایان باید به شاخص اشاره داشت که امروز به زحمت خود را حفظ کرد اما خوشحال است . چرا که از فردا پاسارگاد مثل کوه می تواند برای این چند روز پیش رو پشت سر او قرار گیرد و با عث تثبیت شاخص در محدوده ۲۵ هزار شود . ورود بانک پاسارگاد با این حجم سرمایه و ارزش بازار حدود ۵ میلیارد دلاری خبر خوبی برای شاخص است که نیاز به این اهرم قوی و تکیه گاه را این روز ها بیشتر احساس می کند . امروز شاخص با رشدی ۳۰ واحدی در محدوده ۲۵۰۹۰ واحد قرار گرفت که امید و.سایپا دو شرکت بسیار مهم اثر گذار و مثبت بر شاخص بوده و از آن سو فولاد ، مس و مپنا اثر منفی را بر شاخص به جا گذاشتند .
این روز ها خبر های خوب از امید برای شاخص هم امیدساز شده خبرهایی که سعی می شود در طول گزارش به آن اشاره شود .
پاسارگاد امد!!!
در گروه بانکی بالاخره انتظار ها به سر امد و امروز شاهد بازگشایی نماد بانک پاسارگاد ابر مرد بانکی بودیم امروز بانک پاسارگاد با نماد وپاسار در سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان بازگشایی شد و بلافاصله با اقبال بازار مواجه شد به طوری که تا سطوح قیمتی ۲۱۹ تومان رشد کرد و انجا با صف خرید سنگینی مواجه شد صف خریدی که در اخر وقت با عرضه های سنیگنی نیز مواجه شد اما همچنان سرپا ایستاد امروز در نماد بانک پاسارگاد شاهد معامله بیش از ۱ درصد از کل سهام این بانک بودیم پاسارگاد برای سهامداران حقیقی و حقوقی با توجه حمایت های جدی از سهم گزینه جذابی میباشد
اما امروز در نماد بانک دی همانطور که خبر تعدیل منفیش را داده بودیم امروز با صف فروش سنگینی مواجه شد برخی شایعات حکایت از حضور سرمایه گذاری غدیر در این نماد داشت که به قطعیت نرسید و همین امر باعث تشکیل صف فروش میلیونی در این سهم گردید ودی امروز نزدیک به ۱ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد
اما در نمادبانک الکترونیکی ارین مجددا شاهد رشد قیمتی و عبور این سهم از سطوح ۱۴۰ تومان بودیم اگر جو گروه بانکداری مثبت شود اهداف قیمتی ۱۵۰ و ۱۶۰ تومان انتظار ارین را میکشند ارین این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۱۰۰ درصدی مواجه میباشد
اما بانک تجارت همانطور که انتظار داشتیم در سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان که مصادف با مقاومت سر سخت این سهم نیز بود به استقبال افزایش سرمایه رفت بانک تجارت نیز این روزها شایعاتی را در خصوص تعدیل عایدی پس از افزایش سرمایه را پیش روی خود دارد که البته حال باید به انتظار تحقق یا عدم تحقق آن حین بازگشایی شم داشت . در گروه بانک فردا احتمالاً پاسارگاد روز بسیار پر عرضه ای را خواهد داشت و فردا می توان محک زد که دوستان تا چه اندازه پشت سهم ایستاده اند!
امید در اردوی سرمایه گذاری ها!
اما امروز سرمایه گذاریهای شاخص مدار و برخی سرمایه گذاریهایی که با اخبار مناسبی مواجه شدند روند مثبت در پیش گرفتند
امروز سرمایه گذاری امید با خبر اخذ قرارداد ۱،۵ میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی دارخوین و رهبری کنسرسیومی در این زمینه با صف خرید و حجم معاملات بسیار سنگین مواجه شد قرارداد توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین بین شرکت مهندسی و توسعه نفتبا کنسرسیومی متشکل از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید وابسته به بانک سپه، شرکت ایتوک ایران، شرکت توسعه توان انرژی پویا و شرکت پتروامید آسیا به امضا رسید که مدیریت کنسرسیوم با سرمایه گذاری امید است . از سوی دیگر شایعه شده این شرکت خود را برای حضور جدی در خرید سهام معادن و فلزات آماده می کند تا به یکی از بزرگترین هلدینگ سنگ اهن در دنیا تبدیل شود .
این دو خبر می توانند اثری هر چند کوتاه مدت را برای سهم داشته باشند و احتمال رشد قیمت تا ۴۰۰۰ ریال در مرحله اول و سپس ۴۵۰۰ ریال وجود دارد البته تکنیکالیست ها معتقدند که وامید در صورتی که بتواند از مقاومت ۳۸۰ تومانی خود عبور نماید تا سطوح قیمتی ۴۵۰تومان جای رشد خواهد داشت.
در همین حال امروز در نماد سرمایه گذاری سپه که چند روز پیش به پتانسیل های بالای این سهم در کف قیمتی ۱۲۵ تومان اشاره شد شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی این سهم بودیم فردا وسپه نیز به هدف قیمتی ۱۴۰ تومانی مورد نظر ما رسیده و بازدهی ۱۰ درصدی را به ثبت خواهد رساند
اما امروز در نماد سرمایه گذاری رنا با توجه به دو عامل رسیدن قیمتی سهم به سطوح حمایتی ۲۲۰ تومان و خبر افزایش نرخ خودرو توسط وزیر صنایع شاهد صف خرید و رسیدن قیمتی این سهم به سطوح مقاومتی ۲۴۰ تومانی بودیم ورنا در قیمتهای حساسی قرار گرفته است در صورت شکست مقاومت ۲۴۰ تومانی این سهم پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان را دارا میباشد. این نماد با توجه به در پیش داشتن افزایش سرمایه از محل انباشته می تواند بسیار مورد توجه بازار قرار گیرد به خصوص وقتی خبر افزایش قمیت محصولات سایپا به بازار برسد .
اما در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن که این روزها باشایعه اعلام سود ۲۵ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد نیز شاهدشکسته شدن مقاومت ۱۱۹ تومانی در این سهم بودیم وصنعت به سوی هدف قیمتی ۱۲۵ تومانی خود در حال حرکت میباشد تا در صورت شکست این مقاومت تا سطوح قیمتی ۱۳۵-۱۴۰ تومان بالا برود.
خبر خوش خودروییها!!!
امروز در گروه خودرویی خبر دیشب وزیر صنایع مربوط به افزایش نرخ خودروییها کافی بود تا شروعی طوفانی انتظار سهام خودرویی را بکشد البته این طوفان زیاد پر قدرت ظاهرا نشد و ان طوفانی که بازار انتظارش را داشت در این گروه شکل نگرفت
امروز در نماد خبهمن شاهد تشکیل صف خرید در نماد این خودرویی بودیم خبهمنی که تحلیل بنیادیش را در سایت قرار داده و سود سال ۹۰ اش را ۷۰ تومان به ازای هر سهم تخمین زده ایم امروز با عرضه های سنگین صف خرید خود را از دست داده و متعادل شد
اما در طرف دیگر میدان سایپا که مسئولان شرکت افزایش نرخ تمامی محصولاتش را خواستار هستند و طبق گزارش ۳ ماهه احتمال تعدیل منفی سود هر سهمش نیز وجود دارد امروز به سرنوشت گروه بهمن دچار شد این سهم نیز در مقابل خیل شدید عرضه ها صف خرید خود را از دست داد و متعادل شد. گفته می شود سایپا می تواند بیشترین سود را از محل افزایش قیمت محصولات خودرویی داشته باشد . هر چند که نام پارس خودرو را نیز به دلیل خودروهای پر طرفداری مانند مگان و تندر ۹۰ نباید فراموش کرد .
اما تنها در نماد زامیاد شاهد پابرجایی صف خرید بودیم زامیاد بالاخره پس از تلاشهای فراوان مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی معادل ۱۲۰ میلیارد تومانی خود را که برای اصلاح ساختار مالی و افزایش ظرفیت تولید خودروهای دیزلی خود به مصرف خواهد رساند را اخذ کرد به نظر میرسد زامیاد تا قبل از افزایش سرمایه بتواند حداقل تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان که مقاومت سهم نیز میباشد رشد نماید.
قندیها ترمز بریدند!!!
در بازار امروز همانطور که در گزارشات قبلی اشاره کرده بودیم سهام قندی کماکان به روند رو به رشد و صعودی خودشان ادامه میدهند ظاهرا سهام این گروه توقفی در این راه نخواهند داشت بسته شدن نمادهای قشکر و قنیشا و تعدیل های عایدی بالا و قیمتهای بالای شکر داخلی همچنان سهام این گروه را جذاب کرده است
امروز قند هکمتان با معاملات مثبت و صف خرید از سد مقاومت ۵۲۰ تومانی خود عبور کرد قهکمت میرودتا سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان را فتح نماید این سهم این روزها با شایعه تعدیل عایدی سود سال جاری و اعلام سود ۱۰۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد
اما امروز در دو نماد قند ثابت و شیرین خراسان شاهد ادامه داشتن روند صعودی و پابرجایی صف خرید در این دو نماد بودیم قثابت و قشرین که سود سال جاریشان حاصل از فروش دفاتر مرکزیشان در خیابان میرداماد تهران میباشد و حتی قثابت سود سال ۹۱ را تنها ۹۹ ریال به ازای هر سهم اعلام کرد اما جو مثبت سهام این گروه و سفته بازی عده ای بر روی سهام این دو شرکت قیمتهای نجومی و پی بر ای های سنگینی را برای این دو سهم رقم زده است
در این گروه تقریبا اکثر سهام قندی صف خرید و روند رو به رشد داشتند قنصد اصفهان و قند نقش جهان و قند تربت جام و قند لرستان همژی با روند رو به رشد و تعدیل مثبت عایدی مواجه خواهند شد
چهارگوشه بازار!!!
امروز با مصاحبه مسئولان بالاست در یکی ازسایتهای خبری شاهد تشکیل صف خرید در این سهم بودیم قراردادهای جدید و پوشش بالای ۵۰ درصدی سود شرکت در نماد بالاست شایعاتی را در خصوص تعدیل مثبت ۲۵ درصدی بالاست در گزارش ۶ ماهه و احتمال اعلام سود ۲۰۰ تومانی توسط این سهم به گوش میرسد طبق بررسی های انجام گرفته توسط کارشناسان بتا سهم در صورت ادامه دار بودن روند رو به رشد بالاست حتی احتمال اعلام سود بالاتر از ۲۰۰ تومان برای این شرکت وجود دارد
امروز در نماد سیمان هگمتان نیز با توجه به شیاعه احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه این سهم شاهد صف خرید و رشد قیمتی این سهم بودیم در معاملات فردا سهکمت به مقاومت ۲۴۰ تومانی خود خواهد رسید جایی که انتظار تعادل قیمتی را در این نماد داریم
اما امروز در نماد ساختمانی شاهد که این روزها در حال جابه جایی بلوکی سهام خود و واگذاری سهام توسط موسسه اندوخته شاهد میباشد امروز نیز به مانند دیروز شاهد جابه جایی بلوکی سهام خود بود با جابه جایی ۱۰ درصد از سهام خود مواجه شد ظاهرا باید کم کم شاهد حضور سهامداران جدیدی در ترکیب هیئت مدیره شاهد باشیم.
اما در بازار با حجم معاملات اخیر مخابرات برخی به چشمک زدن او در بازار اشاره می کنند . مخابرات برای بلند از قیمت های محدوده ۳۰۰۰ ریال و نوسان تا ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ ریال نیازمند یکی از این دو عامل است . یا یک خبر بنیادی مثبت از سهم و یا حمایت قوی و میلیاردی که می تواند روند سهم را به سمت رشد قیمت حرکت دهد .
با قمیت فعلی آذر آب گفته می شود تعدیل منفی صدرا قطعی شده و خبر های خوبی در انتظار این گروه نیست اما از سوی دیگر شنیده شده آذر اب به زودی اخباری را به بازار اعلام خواهد کرد که می تواند در سرنوشت خود و گروه تجهیزات موثر باشد . این شایعات همزمان برای صدرا نیز وجود دارد . همچنین گفته می شود فردا خاتم و تعاونی کارکنان از سهم حمایت کرده و خریدار بلوک ها خواهند بود که لحظات پس از خرید این دو می تواند برای سهم بسیار جالب توجه باشد .
در کنار فاذر و گروه تجهیزات رتکو قرار دارد که با شایعه قرارداد جدید مثبت شد و احتمالاً تا محدوده ۳۵۰۰ ریال رشد کرده و سپس ریزش نماید .
در پتروشیمی ها خبر امروز دنیای اقتصاد و تحلیل کار شده از پردیس باعث توجه بازار به این نماد شد که باردیگر او را در این قیمت ها ارزنده تر کرد .
در بررسی گروه فلزات با منفی شدن بازار های جهانی فولاد ، فاسمینو فملی هر سه منفی شدند . در این شرایط روز چهارشنبه در صورت ادامه منفی بودند خرید این سه نماد در قیمت های منفی به همراه حق تقدم ملی مس ایران می تواند جالب توجه باشد که تنها ریسک موجود ریزش بازارها در ۳ روز کاری پیش روست که سرنوشت آنها را در روز شنبه رقم می زند که البته ریسک جالبی برای نوسان گیران خواهد بود . هر چند در نماد فولاد شنیده هایی از احتمال رشد ۱۰% مجدددر قیمت محصولات این شرکت خبرمی دهند . رشد قیمت اخیر در فلزات و میلگرد امروز فخاس را مثبت کرد سهمی که گفته می شود برای گزارش ۳ ماهه تعدیل قابل توجهی را آماده کرده است .
این روز ها شایعه اتمام فروش حق بترانس توسط زیمنس باعث توجه بازار به این سهم خوش نوسان شده است که بارها در گزارش و ستون شایعات به ان اشاره شد . دوباره به نظر میرسد یک باردیگر شاهد نوسان قیمتی ۴۶۰۰ تا ۵۲۰۰ ریال برای حق بترانس خواهیم بود .
اما به سراغ سه شرکت سرمایه گذاری خوش نقش و خوش نوسان و پر خبر بازار می رویم . وساپا این روز ها با خبر سایپا و خودروساز ها مثبت شده و می رود که کم کم کف قیمتی ۳۰۰ را برای خود تثبیت کند . دو خبر مثبت افزایش قیمت خودرو و حضور نهایی این شرکت در میادین نفتی باعث توجه بیشتر بازار به این سهم شده است که در کانال قبلی بین ۲۸۵۰ تا ۳۲۰۰ در نوسان بود اما احتمالاً حالا بیشتر به ۳۲۰۰ می اندیشد .
در دومین شرکت باید به معادن اشاره کرد که کم کم شایعه حضور امید و چند شرکت دیگر در بلوک این شرکت و احتمال رقابتی داغ در این نماد باعث توجه بیشتر به سمت ومعادن شده است که احتمالاً این باردیگر تا ۹۸۰۰ ریال در کوتاه مدت رشد خواهد کرد . هر چند قیمت های جهانی چندان به نفع او نیست .
در پایان باید به خارزم اشاره کرد که امروز رزم پاسارگاد را دید و از قیمت های ۱۹۵۰ ریال فاصله گرفت . از فردا ناف او با پاسارگاد گره خواهد خورد و به نظر میرسد اگر پاسارگاد به ۲۴۵۰ و ۲۵۰۰ ریال برسد خوارزمی هم می تواند محدوده ۲۲۰۰ ریال را ببیند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۵ مرداد ۹۰
