گزارش بازار دوشنبه ۱۰ مرداد ۹۰
پیشواز مثبت …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰
امروز دوشنبه برای مردم عادی یوم الشک بود که امروز ماه رمضان است یا نه اما برخی از مردم به پیشواز این ماه رفتند اما بازار ما شک و ترید را کنار گذاشت و با اخبار مثبت از بازار های جهانی با روحیه ای مثبت و با لبخندی سبز به استقبال ماه رمضان رفت تا امروز پیشوازی مثبت و همراه با افزایش قیمت را داشته باشیم و سهامدارنی که امروز روزه دار بودند با خیال راحت افطار خود را باز کنند که البته امیدواریم فردا که ماه رمضان رسماً آغاز می شود بازار ما از روزه گرفتن نترسد و غش نکند!
اما در روز های گذشته از دلایل منفی شدن بازار می گفتیم امروز باید از سه دلیل عمده مثبت شدن بازار بگوئیم که می تواند با ادامه روند صعودی حداقل تا ابتدای وقت روز چهار شنبه مواجه باشد .
در بازار امروز مهم ترین دلیل مثبت شدن بازار توافق در اقتصاد امریکا بین دولت و کنگره بود که به رشد بازار های جهایم انجامیدو در طول بازار اکثر بازاهای جهانی مثبت بودند که این شوک مثبت در کنار دلیل دوم یعنی اصلاح مناسب قیمت ها ور سدین قیمت ها به محدوده جذاب خرید باعث توجه به بازارو برگشت موقتی آن شده است .
اما عامل سوم را می توان به حضور برخی حقوقی ها از جمله مهر اقتصاد وبرخی دیگر دربازار دانست که از برخی شرکت های زیر مجموعه خود حمایت کرده و بازار را با شرایط مثبتی مواجه کرد . این همان امری بود که بازار سرمایه مدت ها منتظرش بود که اشتی حقوقی ها با بازار است . اما در کنار این عوامل اظهارت مثبت سردار قاسمی و غضنفری هم می تواند بر بازار ما اثر مثبتی را داشته باشد . کمااین که دیدیم که صدرا را با همین اظهار نظر های خوب مثبت هدایت می کردند .
به هر حال به نظر میرسد بازار تا اولین نقاط مقاومت خود که احتمالاً در روز چهار شنبه به آن خواهد رسید مثبت باشد و پس از ان ممکن است یک سکته موقت را داشته و پس از ان باردیگر با کش وقوس های فراوان بازارمواجه باشیم . اما روند برگشتی امروز نشان داد که خوشبختانه دوران رکود به اتمام رسیده و اگر هم افزایش یا کاهشی باشد در جریان ذات و روند عادی بازار است که رخداد ان نه تنها نگران کننده بلکه برای بازار لازم ضروری است .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی داخلی نمی توان مسائل خاصی را پیدا کرد اما در سیاست خارجی تهددی های ایران و تهدید جدی سوریه و حوادث این کشور نقاط خاصی را به ما گوشزد می کند که البته هنوز آن قدر برای بازار جدی نشده است .
اما مهم ترین موضوع بازار ما در بازار های جهانی رقم خورد که با توافق دیشب در امریکا بازار های جهانی اروپا و اسیا کار خود را مثبت آغاز کردند و موج خوبی از رونق را به بازار ما هم بخشید . قیمت مس به بالای ۹۸۰۰ دلار رسیده و روی هم به ۲۵۰۰ دلار نزدیک می شد . قیمت نفت هم در طول بازار بین ۹۷ و ۹۶ دلار سردر گم بود . فردا نیز احتمالاً با افزایش نرخ بیلت مواجه خواهیم بود به طور کلی خبر خوبی را در بازار های جهانی داشتیم که برای بازار امیدوار کننده بوده است . دقایقی دیگر امریکا نیز کار خود را آغاز می کند که موج مثبت این خبر می تواند به بازار ها کمک بیشتری را نماید .
ماندگاری بازار های جهانی در روز های پیش روضامن بقای بیشتر بازار ماست که این روز ها دل به گرو این بازار گره زده است .
اما امروز شاخص در حالی که می رفت با یک منفی دیگر به زیر ۲۵ هزار کله پا شود خود را جمع و جورکرده وبا رشدی ۱۵۸ واحدی به ۲۵۲۷۰ واحد بازگشت . با این رشد شاخص به محدوده ۲۵۲۷۰ واحد رسید که امروز درست همان تیمی که تا دیروز شاخص را منفی کرده دستش را گرفته و پا به پا بالا می آورند . فولاد ، غدیر، سایپا و مس ۴ شرکتی بودند که امروز نقش بسزایی را در مثبت کردن بازارو شاخص داشته اند . به نظر میرسد که حالا رد شدن از نقاط ۲۵۵۰۰ برای بازار یک هیجان یا یک رویا خواهد بود …
اما در بازار چه خبر بود …
امروز مهم ترین رخداد های بازار را می توان در عرضه سنگین صدرا و صف شدن مجدد او ، معاملات سنگین فولاد و حضور قوی مهر در این سهم ، مثبت شدن شرکت های خودروساز ، مثبت شدن غدیر و مس، صف وساپا و همچنین گره خوردن دکوثر توقف ثمسکن یاد کرد .
خودرویها تخته گاز امدند!!!
همانطور که در گزارشات قبلی بارها تاکید کردیم خودروییها پس از رسیدن به سطوح حمایت معتبرشان امروز با روند مثبت و برگشت معاملات از منفی به مثبت مواجه شدند این امر هم از دید بنیادی مشخص بود و هم از دید تکنیکال امروز خودروییها با معاملات مثبت و صفوف خرید میروند تا بازدهی ۱۰ درصدی را نصیب خریداران خود نمایند
در بازار امروز و در نماد سایپا شاهد تشکیل صف خرید در استانه قیمتهای ۲۱۰ تومان بودیم سایپا این روزها به دلیل نسبت پی بر ای پایین مورد توجه بازار قرار گرفته است سایپا اینبار هدف قیمتی احتمالی ۲۲۰ تومانی را برای گام اول پیش رو دارد در صورت شکسته شدن مقاومت ۲۲۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای رشد خواهد داشت
اما امروز در نماد پرپتانسیل خبهمن که به زودی تبدیل به هلدینگ مالی- معدنی خواهد شد و این روزها شایعه تعدیل عایدی پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را به دنبال خود دارد مانند سایپا با صف خرید روبرو شد اما خبهمن به نظر فردا جدال سختی را با مقاومت ۲۲۰ تومانی خواهد داشت باید دید ایا خبهمن از پس این مقاومت سرسخت بر خواهد امد یا خیر….
امروز در نماد زامیاد نیز به مانند سایپا شاهد تشکیل صف خرید در سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان بودیم این روزها ۳ سهم زامیاد و سایپا و خبهمن از هم تبعیت میکنند و روند قیمتیشان و مقاومتها و حمایتهایشان مثل همدیگر میباشد زامیاد نیز فردا به استقبال مقاومت ۲۲۰ تومانی خواهد رفت
اما امروز روند مثبت خودروییها باعث جمع شدن صف فروش ایرانخودرو شد ایران خودرویی که هم اکنون در کف قیمتی قرار دارد و این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۶۰ تومانی برای سال جاری مواجه است . از خشرق هم قبلاً گفته بودیم که امروز مثبت شد . رنا هم امروز برای دقایقی به مثبت های بازار اضافه شد که احتمالاً می تواند تا ۲۶۰۰ ریال نوسان کند .
سرمایه گذاری ها بازهم بالا نشین شدند!!!
اما سرمایه گذاری های پر پتانسیل این سلاطین بازار همانطور که پیشبینی میکردیم باز هم در راستای شاخص مثبت شدند بازار و شاخص مثبت باشد سرمایه گذاریها بی چون و چرا مثبت خواهند بود
اما هلدینگ گروه سایپا یعنی وساپا نیز امروز روز طوفانی را اغاز کرد صف خرید سهم را در چشم انداز دیروز نوید داده بودیم امروز این سهم با صف خرید میلیونی و سنگین و حجم معاملات بالا مواجه شد ظاهرا وساپا باز اهداف قیمتی ۲۷۵ و ۲۹۰ تومان را هدف گرفته است وساپا این روزها نوسانات بسیار دلچسبی را بین دو سطح قیمتی ۲۵۰ و ۲۷۵ تومان نصیب سهامداران خود میکند
اما سرمایه گذاری سپه امروز با معاملات مثبت باز هم قیمتهای ۱۴۰ تومان را نشانه رفته است تعدیل مثبت این سهم قطعی شده است و وسپه به دنبال اعلام سود ۲۵ تومانی برای سال ۹۰ میباشد شاید به زودی شاهد وسپه ۱۴۰ تومانی باشیم قیمتهایی که مقاومت سرسخت وسپه محسوب شده و مدتی این سهم را زمینگیر خواهد کرد
امروز در نماد خگستر شاهد حجم معاملات بسیار سنگین و ادامه داشتن روند صعودی در این سهم بودیم خگستر با توجه به گزارش ۳ ماهه خود جای تعدیل عایدی بسیار بالایی را دارد اهداف قیمتی این سهم را در گزارشات قبلی سطوح ۲۴۰-۲۵۰ تومان عنوان کرده بودیم که فردا شاهد رسیدن خگستر به سطوح قیمتی هدف خود یعنی سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان خواهیم بود
امروز در نماد کروی با رشد قیمتهای جهانی و خبر مثبت توافق گنگره امریکا با دولت بر سر افزایش سقف بدیهای امریکا شاهد افزایش بهای روی و افزایش قیمت کروی در معاملات امروز بودیم کروی حتی امروز تا صف خرید نیز پیش روی کرد اما مقاومت ۳۲۰ تومانی عرضه های سنگین را بر روی این نماد رغم زد به نظر میرسد کروی در روزهای اتی بتواند از سد قیمتی ۳۲۰ تومان گذشته و تا قیمتهای ۳۵۰ تومان بالا بیاید.
امروز بهمن و بوعلی هم با وجود جو ضعیف معاملات در این دو نماد مثبت بودند که ناشی از رسیدن به قیمت های حداقلی در این دو نماد هستیم .
غول تجهیزات بیدار شد!!!
این روزها هر چه به روز چهارشنبه و رای اعتماد سردار قاسمی نزدیکتر میشویم روند رو به جلوی صدرا و سایر تجهیزاتیها شتاب بیشتری میگیرد معاملات و صفوف خرید این چند روزه صدرا نشان میدهد وعده های قرارگاه خاتم در مجمع اجرایی شده و پول و حمایت مناسبی پشت سر صدرا قرار گرفته است صدرا هم مثبت باشد به عبارتی کل تجهیزاتیها مثبت خواهند بود
امروز صدرا دو بار صف خرید شد و با عرضه صف خرید خود را از دست داد اما بارسوم پس از معامله بیش از ۱۶ میلیون سهم مجددا شاهد تشکیل صف خرید سنگین در نماد صدرا بودیم صدرایی که این روزها همانطور که گفته بودیم اهداف قیمتی ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان را پیش رو دارد . گفته می شود دانیان پارس به طور جدی پشت سر سهم قرار دارد و از سوی دیگر برخی صندوق ها و کد های حقیقی فروشنده سهم هستند .
اما در نماد فاراک فاراک امروز در استانه مقاومت خود با حجم معاملات سنگین و مثبتی مواجه بود فاراک که این روزها شایعه تعدیل مثبت عایدی و به زودی نیز افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی را اجرایی خواهد کرد هر چند که مدیران شرکت تعدیل سود فاراک را به شدت تکذیب نمودند . این سهم نیز به مانند صدرا به سطوح قیمتی ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان میاندیشد
از طرف دیگر اما اذراب کمی امروز در لاک منفی فرو رفت این سهم امروز از طرف بازار حمیات نشد این سهم رشد چندانی نکرده و بر سر حمایت قوی ۲۷۰ تومانی قرار دارد .
معدنیها بر قله!!!
با توافق کنگره امریکا و دولت امریکا بر سر افزایش سقف بدهی های این کشور شاهد رشد نسبی قیمت فلزات در نتیجه شکل گیری روند مثبت در سهام معدنی بودیم
امرزو در نماد پرپتانسیل کالسیمین که به زودی شاهد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت در کنار احتمال تعدیل سود در گزارش ۶ ماه اش خواهیم بود امروز تا سطوح قیمتی ۱۲۵۰ تومان هم بالا رفت و صف خرید شد صف خریدی که با عرضه های سنگین از بین رفت کالسیمن این روزها ارام ارام به سوی هدف قیمتی ۱۳۰۰ تومانی خود پیشروی میکند قیمتهایی که سقف قیمتی کالسیمین محسوب میشود و سهامداران باید احتیاط لازم را بکنند
اما امروز در نماد دوقلوهای سنگ اهنی شاهد برگشت روند قیمتی این دو سهم و شکل گیری معاملات مثبت بودیم کگل در صورتی که بتواند روند صعودی خود را حفظ نماید تا سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان رشد خواهد کرد کچاد نیز مشکلی بابت رشد تا سطح قیمتی ۶۵۰ تومان ندارد .
اما در نماد کطبس شاهد سنگینتر شدن صف خرید این سهم و شکسته شدن مقاومت ۴۲۰ تومانی بودیم ظاهرا این سهم معدنی قصد رسیدن به اهداف قیمتی ۳۴۰-۳۵۰ تومان را دارد کطبس این روزها طبق گزارش ۳ ماهه اش رکورد تولید و فروش را شکسته و به زودی باید شاهد تعدیل مثبت عایدیش باشیم . در کنار این شرکت ها ومعادن هم با رشد قیمت مناسبی همراه شد که خبر افزایش سرمایه ۲۰۰% سهم در بازار جلب توجه می کند . امروز در مورد این سهم کامل توضیح داده شد .
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در نماد سرمیه گذاری غدیر که باز هم مورد حمایت سهامدار عمده خود یعنی ساتا قرار گرفته معاملات مثبتی را شاهد بودیم غدیر همچنان با مقاومت سرسخت ۴۲۰ تومانی سدت و پنجه نرم میکند در صورت شکسته شدن این مقاومت سرسخت غدیر براحتی قیمتهای ۴۴۰-۴۵۰ تومان را برای خود به ثبت خواهد رساند. دراین شرکت اعلام سیاست های وزیر جدید برای نرخ خوراک پتروشیمی ها که زمزمه کاهش آن از حالا مطرح شده است می تواند باعث رشد این سهم شود .
امروز در نماد غول فولادی بازار نیز شاهد برگشت مجدد قیمت سهام این شرگت و رشد قیمتی فولاد به سطوح بالای ۲۹۰ تومان بودیم فولاد این روزها در سیکل نوسانی ۳۰۰-۲۷۵ تومان در حال نوسان قیمتی میباشد و شدیدا مورد حمایت سهامداران حقوقی خود نیز میباشد در مین راستا امروز بلوک ۴۰ میلیونی از این سهم جابه جا شد فولاد برای سال ۹۰ هم قصد افزایش سرمایه دارد و هم تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود بیش از ۴۰ تومانی به ازای هر سهم وجود دارد .
امروز با گزارش ۳ ماهه مناسب شپنا شاهد معاملات مثبت در این سهم بودیم شپنا هم اکنون در کف قیمتی قرار دارد و به نظر برای اسل جاری امکان اعلام سود ۹۰-۱۰۰ تومانی را داشته باشد از اهداف قیمتی پیش رو میتوان به سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان برای این سهم اشاره داشت هر چند نبود یک سهامدار عمده کار را برای او بسیار سخت کرده است .
امروز فملی هم در قیمت های ۵۳۰۰ ریال معامله می شد که رشد اندکی را تجربه کرد .
در گروه قند مرودشت فردا روز حساسی را دارد و احتمالاً عرضه را شاهد خواهد بود . امروز ونوین به رشد قیمت خود ادامه داد و در کنار او شاهد مثبت بودن سایر بانکی ها از جمله گردش گری و حتی پست بانک بودیم . در این گروه ملت با یک منفی دیگر و سقوط به زیر ۲۱۰۰ ریال برای میان مدت ها جذاب خواهد شد .
امروز با وجود مثبت بودن تجهیزات مپنا منفی بود که عرضه های سنگینی را در این نماد شاهد هستیم که به قیمت های ۲۹۱ تومان نشسته است .
امروز همچنین ثمسکن برای افزایش سرمایه متوقف شد که در قیمت های بیش از ۲۰۰۰ ریال این امر رخ داد که احتمالاً گزینه خوبی برای میان مدت ها بود و البته پس از بازگشایی می تواند نوسان خوبی را شاهد باشد .
امروز گروه دارو با گره خوردن کوثر بیشتر مورد توجه قرار گرفت که البته از فردا کار کوثر نیز سخت خواهد شد . پیش ازاین در سبد از رازک صحبت کرده بودیم که امروز با روند مثبتی مواجه شد .
فردا بازار روز سختی را در پیش دارد و با وجود جو نسبتاً مثبت حجم بالایی از عرضه ها را تحمل خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۱۰ مرداد ۹۰
