گزارش بازار یکشنبه ۹ مرداد ۹۰
پایان اصلاح موقت یا… !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۰
امروز یکشنبه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که قیمت ها شرایط جالبی را تجربه می کرد با ان که بازار منفی نشد اما قیمت ها نیز به سطوحی نرسید که جذابیت ایجاد کند و خرید ها را تشویق نماید .دیروز در مورد عوامل منفی شدن بازار صحبت کردیم اما امروز بسیاری از تحلیل گران معتقد بودند که شرایط خاص بازار های جهانی باعث شده عده ای همچنان محافظه کار باشند . برخی منتظر هستند تا با مشخص شدن خبرها از این اقتصاد ها به خصوص شرایط امریکا تصمیم گیری نمایند که آغاز بازار جهانی در معاملات فردا بر این امر بسیار موثر بود . شاید برخی صبر کردند تا حداقل بازار های جهانی آغاز کنند و سپس آنها تصمیم گیری نمایند که روند منفی آنها می تواند این گام آخر را برای نزدیک شدن به نقاط حمایت سریعتر بردارد .
بازار امروز با این که منفی بود اما قیمت ها در یکی قدمی نقاط جذاب خود قرار گرفتند و این خود نشان می دهد هنوز عطش برای خرید وجود دارد و فعلاً انگیزه برای رشد نیست !
در بازار امروز شاهد بودیم که تجهیزاتی که با خبر سردار قاسمی مثبت شده بود هم ریزش داشت و ریزش این سهم بازار را در شرایط منفی قرار داد . هر چند بازار نیز خود آمادگی پذیرش منفی ها را داشته و سهامداران استقبال می کنند که با ریزش بیشتر قیمت ها برای خرید جذاب تر شود .
در حال حاضر عمده بحث کارشناسان بر سر این موضع است که ایا این روند یک اصلاح موقت بوده و یا پایان رویایی ۱۰ روزه به شمار می رود! شاید پاسخ این سوال را بتوان در معاملات فردا جستجو کرد و یا با شکست نقاط حمایت اول که ایجا د شده است . اما برخی نیز معتقدند که این یک اصلاح کوچک در امواج بزرگ نزولی بوده که به پایان رسید که باز هم نتیجه این نظریه را نیز معاملات روز های آتی مشخص خواهد کرد .
اما یک احتمال قوی برای بازار این است که با مشخص شدن نتایج مثبت در امریکا و پایان موقت این بحران شرایط بازار های جهانی در آغاز بازار فردا بهبودی جدی داشته و بازار نیز همزمان با این آلارم مثبت و بهانه خوب به رشد خود ادامه دهد . در کنار این موارد جلسه رای گیری برای وزیران نیز می تواند خبر مثبتی برای بازار باشد که شنیده شده هر ۴ وزیر با رای بالا انتخاب خواهند شد به خصوص وزیر نفت و بازرگانی که می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
به هر حال دو الی ۳ روز باقی مانده مشخص خواهد کرد که ایا این وضعیت ۱۰ روز گذشته یک روند مثبت ادامه دار بوده و یا رویایی زود گذر که همچون پرنده ی خوشبختی نشسته و پرواز کرده است . امیدواریم این طور نباشد و به احتمال قوی نیز به این شکل نخواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی بحث های مختلفی را می توان مشاهده کرد اول از این که نکته بسیار جالب این است که در وزارت نفت سردار قاسمی از منع فعالیت سیاسی مدیران نفتی خبر می دهد از سوی دیگر غضنفری از جریان انحرافی در حوزه وزارت خود می گوید اما هر چه که هست احتمالاً رای مناسب مجلس به وزرای دولت می تواند نقطه برجسته ای در مسائل سیاسی ما باشد .
اما در حاشیه دیگر مسائل سیاسی اوضاع در سوریه باردیگر خاص شده است و ادامه این شرایط و تغییرات خاص و ناگهانی می تواند باعث ازار و اذیت بازار ما شود .
اما حوزه اقتصاد ثبات نسبی نرخ ارز را امروز از زبان رئیس کل بانک مرکزی شنیدیم . زمزمه هایی از احتمال افزایش وام مسکن و افزایش نرخ سود نیز مطرح می شود که هنوز به طور جدی در جامعه طرح نشده اما برای بازار خبر خوبی نخواهد بود .
فردا یکی از مهم ترین روز های بازار های جهانی است که تصمیمات اقتصادی و سیاسی در امریکا به شدت براین بازار ها موثر خواهد بود .
اما امروز یک روز تلخ دیگر برای شاخص بود که در استانه سقوط به زیر ۲۵ هزار قرار گرفته است . امروز شاخص با ریزشی ۱۸۷ واحدی دومین روز بازار با پرچم های سرخ را تایئد کرد که تنها ۱۱۰ واحد دیگر با مرز ۲۵ هزار فاصله دارد . در بازار امروز نمادهایی مانند اقتصاد نوین و نفت بهران سعی در ارامش فضا داشتند اما این دو سر جمع ۵ الی ۶ واحد اثر مثبت گذاشتند اما از ان طرف غول هایی مانند فولاد ، مس و غدیر آنقدر منفی بودند که ریزش بازار را تکمیل کرده و شاخص نیز در مقابل آنها نتوانست دوام بیاورد . فردا روز حساسی برای شاخص است و باید مقاومت خود را برای جلوگیری از عدم سقوط نشان دهد . هر چند که به نظر میرسد زهر بازار و شاخص و ریزش نماد ها با حجم معاملات بالا گرفته شده است .
امادر بازار امروز روند مثبت ونوین ، شرایط خوب دو بانک تجارت و صادرات ، عرضه صف صدرا ، ریزش سایر تجهیزاتی ها ، معاملات پر حجم ومنفی سه شرکت مس، غدیر و فولاد و در کل جو منفی بازار از مهم ترین خبرهای بازار بود .
سیل عرضه به تجهیزات زد !
امروزدر بازار صدرا با عرضه های سنگین مواجه شد اما نکته مهم اینکه با این همه بازی و موج سواری و حاشیه صدرا معامله نزدیک به ۱۹ میلیون سهمی را شاهد بود و حتی در دقایق اخر معاملات با رنج مثبت نیز مواج شد .بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند همین چهارشنبه که مجلس به سردار قاسمی رای اعتماد میدهد روند صدرا به سوی هدف قیمتی ۲۰۰ تومان میل کند اما بر فرض این موج نیز انجام شد و با رای اعتماد صدرا به ۲۰۰۰ ریال رسید پس از آن صدرا چه می خواهد بکند تب سردار رستم نشان هم می خوابد و باید منتظر اخبار بنیادی بود . حقیقت امر برای صدرا و حکایت سردار در وزارت نفت این است که صدرا به چیز جدیدی دست نیافته است تا پیش از این نیز قرارگاه خاتم بود که بزرگترین پیمانکار وزارت به شمار می رفت اما حالا این امر کمی رسمیت پیدا کرده است . در مورد صدرا کم کم باید از سود و قرار داد و عدد ور قم گفت تا قیمت سهم حفظ شود .
امروز فاراک نیز با صف فروش و روند منفی مواجه شد فاراک نیز با ناکام ماندن در شکست مقاومت ۱۹۰ تومانی خودبا به سطوح قیمتی نزدیک به ۱۸۰ تومان رسید شاید اگر خبری برای صدرا نرسد قیمت های ۱۶۰۰ ریال در انتظار فاراک است .
اما امروز فاذر نیز به سرنوشت فاراک دچار شد فاذری که این روزها دانایان پارس حسابی پشتش را گرفته و هولش میداد امروز با صف فروش مواجه شد فاذر نیز به مانند فاراک خواهد بود هر چند که در این گروه وضعیت فاذر از بقیه بهتر است و با زیان انباشته کمتری میباشد
اما در این گروه نماد پر پتانسیل بالاست نیز با انتشار گزارش خیره کننده ۳ ماهه و پوشش سود بالای ۵۰ درصدی و تعدیل عایدی بازگشایی شد به نظر میرسد سود امسال بالاست حداقل تا سطوح ۲۰۰ تومان افزایش پیدا نماید در نماد بالاست حقوقی سر شناس یعنی دانایان پارس قصد فروش و خالی کردن سهام خود را دارد
معدنیها بلاتکلیف!!!
در گروه معدنی و فلزات، ملی مس، کالسیمین، چادر ملو، گل گهر نمادها با اقبال چندانی مواجه نشدند و در درصدهای منفی معامله شدند.ابهامات مربوط به وضعیت اقتصاد جهانی و بازگشایی بازارهای جهانی طی معاملات فردا می تواند روند این گروه را مشخص تر کند البته از گوشه کنار خبرهایی مبنی بر توافق مجلس و دولت امریکا بر سر افزایش سقف بدهی ها به گوش میرسد که در صورت تایید باید شاهد جهش قیمتی فلزات و رشد سهام معدنی در معاملات فردا باشیم اما امروز
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند منفی در دوقولوهای این گروه بودیم کچاد و کگل منفی شدند امروز کچاد نشان داد خیال دارد به حمایت ۶۰۰ تومانی خود برسد این سهم پر پتانسیل ارام ارام میتواند با برگشت روند قیمتی و رشد تا سطوح ۶۵۰ مواجه شود .
اما برسیم به بزرگ مرد مسی بازار یعنی فملی فملی که به زودی سود خود را در گزارش ۶ ماهه تعدیل نموده و احتمالا سود ۶۰-۶۵ تومانی را برای سال ۹۰ اعلام خواهد کرد البته طبق تحلیل بنیادی که درسایت قرار داده شده فملی حتی جای رشدسود اوری تا سطوح ۸۰ تومان را تا پایان سال را دارد
اما امروز تنها نماد کوچک ذغال سنگی بازار یعنی کطبس مثبت بود کسطبی که حتی با تعدیل عایدی بالای ۵۰ درصدی نیز تا پایان سال مالیش مواجه خواهد شد این شرکت این روزها در حال شکست رکورد تولید و فروش محصولات خود میباشد کطبس پتانسییل رشد قیمتی را تا سطوح ۴۲۰ تومان را داراست. در بازار امروز آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد معاملات پر حجم فولاد بود که در قیمت های زیر ۲۸۰۰ ریال انجام شد که نشان می دهد چه حساسیت بالایی به فولادی زیر ۲۸۰ وجود دارد . فردا در صورتی که بتوان فولاد را زیر ۲۷۵۰ ریال شکار کرد یک خرید خوب در بازار و میان مدت به شمار می رود . در بازار امروز فاسمین خوب مقاومت می کرد که نگذاشت زیر ۱۲۰۰۰ ریال ثبت شود اما در صورت ریزش بازار های جهانی در روز های بعد باید او را نیز قربانی شده ببینیم . در بازار این روز ها فخوز در قیمت های ۷۷۰ تومان قرار گرفته که قیمت جالبی است . شایعه تعدیل سود این شرکت زبان به زبان در بازار می چرخد و هر کسی از ظن خود سودی برای فخوز پیش بینی می کند . قیمت های کمتر از ۷۵۰۰ ریال نقاط حمایت محکم سهم به شمار می رود . در این گروه مس باهنر نیز شایعاتی از تعدیل را در سر دارد که باید دید محقق می شود یا خیر ؟
راه جدای ونوین …
امروز در گروه بانکی اگر چه معاملات نسبتا منفی بود اما سهام این گروه مثل همیشه نشان داده اند مثل کوه هستند و حتی در بازار منفی نیز چندان میلی به افت قیمتی ندارند. هر چند تاکید می شود که جز نماد های سرمایه ، ونوین ، تجارت و صادرات باقی نمادها منفی بودند .
در بازار امروز بانک اقتصاد نوین پس از افزایش سرمایه تا سطح ۸۰۰ میلیارد تومان با صف خرید و روند مثبت در قیمتهای ۳۰۰ تومان مواجه میباشد این روزها ونوین با شایعاتی در خصوص احتمال دستیابی شرکت به سود ۶۰ تومانی تا پایان سال مواجه میباشد
اما بانک سرمایه پس از رشد قیمتی تا سطوح ۲۵۰ تومان که حباب محض بود امروز تا قیمتهای ۲۰۰ تومان اصلاح کرد قیمتهای فعلی نیز با توجه به نسبت پی بر ای بالای سهم باز هم زیاد است اگر چه سرمایه با شایعه تعدیل عایدی مواجه میباشد اما مشکلات ترکیب سهامداری شرکت در کنار بازده پایین بانک به نسبت سایر بانکها قیمت این سهم را در سقف خود قرار داده است
امروز بانک پارسیان نیز با روند منفی مواجه شد قیمت وپارس ارام ارام در حال افت است خرید سهام این بانک در سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان و یا در قیمتهای منفی در حال معامله این روزها میتواند سرمایه گذاری کم ریسک و مناسبی با دید میان مدت و حتی نوسان گیری باشد
بازار و تک سهمهای برتر!!!
این روزها در بازار تک سهمهای برتری وجود دارد که به اصطلاح بتای منفی دارند و در این بازار منفی بر خلاف شاخص روندی مثبت را پیش میگیرند یکی از این سهم ها نسوز ایران میباشد این سهم که با گزارش عالی ۳ ماهه خود جای تعدیل عایدی تا سطح ۹۰ تومان را برای خود متصور شده است با صف خرید میرود تا به هدف قیمتی ۴۰۰ تومانی خود برسد
اما افرانت سهام دانش بنیان و تازه وارد فرابورسی هم چنان به پیشروی خود ادامه میدهد در باره این سهم اخطار میشود که باید کاملا حواسها جمع بود تا قضیه فولای تکرار نشود این سهمهای کوچک و بدون حامی حسابی مورد بازی و توجه سفته بازان قرار دارند زنگ خطر این سهم از سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان نواخته خواهد شد
امروز در ۳ نماد خودرویی یعنی زامیاد و خبهمن و سایپا یک قدم دیگر به حمایت جدی ۲۰۰ تومانی نزدیک شدیم به نظر میرسد با برخورد این ۳ سهم به حمایت ۲۰۰ تومانیشان شاهد برگشت روند قیمتی و رشد قیمتی این ۳ سهم تا سطوح ۲۲۰ تومان باشیم حرکتی که تحلیلگران تکنیکالی نیز نوید ان را میدهند و با شاخص گروه خودرو نیز همخوانی و در یک راستا میباشد.
امروز در نماد پر پتانسیل سرمایه گذاری سایپا که شاهد کف قیمتی و حمایتی ۲۵۰ تومانی سهم در معاملات امروز بودیم همانطور که در تحلیل بنیادی گه امروز از این سهم در سایت قرار داده شد وساپا مجددا پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۷۵ تومان را دارا میباشد این روزها نوسانات بسیار دلچسب ۱۰ درصدی را میتوان از وساپا گرفت خرید در محدوده قیمتی ۲۵۰ و حتی کمتر ۲۴۵ و فروش در سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان برای کسانی که دید کوتاه مدت دارند میتواند معامله جذابی باشد
امروز در گروه سرمایه گذاریها و در نماد ونیکی شاهد نزدیک شدن قیمت سهام این شرکت به سطح حمایتی ۱۶۰ تومان میباشیم به نظر میرسد فردا این سهم به حمایت معتبر خود واکنش نشان داده و مثبت شود در صورت برگشت روند ونیکی انتظار رشد قیمتی این سهم را تا سطوح قیمتی ۱۷۵ تومان داریم
در گروه قندی ها مرودشت با حمایت همدانیان با روندی مثبت مواجه شده و قیمت های بالایی را از اهداف این سهم یاد می کنند در این گروه شرکت هایی مانند هگمتان ، نقش جهان ، اصفهان و برخی دیگر از شرایط بهتر بنیادی برخوردارند .
در گروه دارو فروشنده کم شده اما کوثر با توجه به گزارش خوب و پیغام خروج از بحران مورد توجه بازار قرار گرفته و با اندک صف خرید در محدوده۲۰۰۰ ریال مواجه است . در گروه سرمایه گذاری ها بهمن و خوارزمی امروز کمی مجزا بودند که ناشی از ریزش سنگین قیمت آنها و رسیدن به نقاط حمایت است . دراین گروه بوعلی هم با قیمت های منفی فردا می تواند جذاب تر شود . قیمت های ۷۵۰ تا ۸۰۰ ریال همیشه برای بوعلی نقاط حساس و برگشتی بوده است . در این گروه غدیر هم در محدوده ۴۰۰۰ ریال ایستاد که فردا قیمت نفت برای او حساس خواهد بود گفته می شود به زودی خبرهای خوبی را از یکی از زیر مجموعه ها یعنی نفت و گاز پارسیان خواهیم شنید . در کنار آنها ورنا هم با سقوط احتمالی به قیمت های زیر ۲۳۰۰ ریال می تواند برای بازار یک مهره کوتاه مدت جذاب باشد .
در پایان باید از وضعیت امروز تایرا گفت که گره خورد و تا قیمت های ۱۸۰۰ سقوط کرد . گزرش ۳ ماهه شرکت و تحقق ضعیف سود ۴۳ ریالی و کاهش فروش و سود شرکت حتی نسبت به دوره قبل نشان می دهد شرایط این شرکت چندان مساعد نیست و احتمال افت بیشتر قیمت این سهم حتی تا محدوده ۱۶۰۰ ریال نیز وجود دارد .
در نهایت با بررسی وضعیت بازار امروز برای فردا ، جمع شدن بازار و برگشت روند بازار بسیار محتمل به نظر میرسد البته باید دست به دعا برداشت که خبرهای خوبی از امریکا برسد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۹ مرداد ۹۰
