گزارش بازار چهارشنبه ۲۴ فروردین ۹۰
بزرگان قرمز پوش!
گزارش بازار – بتاسهم امروز چهارشنبه ، بازار در آخرین روز خود کار خود را در حالی آغازکرد که بازار با روندی رو به رشد پیش می رفت اما در بازار امروز با فشار شدید عرضه ها این بازار به سمت ریزش و اصلاحی جدی پیش رفت . اصلاحی که برخی معتقدند در روز های شنبه و یک شنبه نیز ادامه خواهد داشت . امروز به خوبی در نیمه دوم معاملات تیغ تیز و برنده عرضه ها را روی گلوی نمادهای اثر گذار لمس می کردیم و همین امر سبب شد تا بازار در ساعت پایانی به چنین وضعیتی گرفتار شود . وضعیتی که کسی در شرایط فعلی نمی داند وقت خرید است یا فروش … این هم نتیجه حباب سنجی بازار که ارکا ن بازار سرمایه دست به دست هم داده تا به هر قیمتی شده آن را خالی کنند . باز هم تاکید می شود که حباب فعلا تشکیل نشده و تنها نگرانی بابت احتمال وقوع آن و تکرار رخداد های سال ۸۲ وجود داشت اما با ریزش اخیر ثبات بازار می تواند بهتر از این باشد و این قطره ها و دارو ها و عرضه های سنگین در شفا و سلامتی طولانی مدت بازار مفید خواهد بود .
بازار چهارشنبه ها معمولاً اسیر عرضه ها می شود امروز که حقوقی ها نیز به این امر دامن زدند این فشار بیشتر بود . اما بی شک روز های شنبه و یکشنبه وضعیت متفاوت خواهد بود که به خصوص در روز یکشنبه علائمی از برگشت را احتمالا در چهره بازار مشاهده می کنیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
قبل از حاشیه بازار بهتر است به برخی رخداد های قابل توجه بازار پرداخت که صفوف سنگین بانک های دولتی و عرضه خصوصی ها ، توجه به سینا و اخبار آن و همچنین عرضه میلیونی فولاد آلیاژی و صف نرم مجدد آن باعث شد تا این نماد مورد توجه بازار باشد . البته ریزش سنگین نماد هایی مانند مپنا ، فولاد ، کالسیمین ، سنگ آهنی ها ، خودرویی ها و … نشان میدهد بزرگان بازار این روز ها قرمز پوش شده اند!
اما حاشیه های سیاسی بازار را می توان در بحث های حقوق بشری خلاصه کرد که در مجامع مختلف در حال بحث است . البته برخی اظهارات در منطقه علیه کشورمان نیز باعث شده در شرایط خاصی قرارداشته باشیم . اما در مورد رخداد های اقتصادی بحث یارانه ها و مبالغ واریزی ، افزایش قیمت بسیاری از کالا ها حتی با مجوز دولت ، توجه به حباب بازارهای سکه و طلا و همچنین بورس و بی توجهی به بازار مسکن از مهم ترین حاشیه های اقتصادی بازار است . البته بودجه هم در مجلس برای بازار حاشیه ساز شده که بحث بهره مالکانه مهم ترین رکن آن است . بهره ای که در سال های گذشته نیز اثر بسزایی بر بازار داشت و خاطره تلخ سالهای قبل را دراین مورد تکرار می کند .
اما امروز مطابق معمول در بازار های جهانی و شاخص اخبار متعددی وجود دارد . بازار های جهانی هم این روز ها در شاخص ها مثبت اما در کالا ها چنگی به دل نمی زند . قیمت نفت پس از ریزش در محدوده ۱۰۶ دلار متوقف شده و همه منتظر اخبار خاص سیاسی و منطقه ای هستند تا ریزش احتمالی و یا رشد آن را بررسی نمایند .
قیمت مس اندکی نزولی شده و به ۹۶۰۰ دلار رسیده است . روی هم در محدوده ۲۴۰۰ و۲۳۰۰ دلار قرار دارد که ریزش این قیمت ها قابل توجه بود و پشت بازار را خالی کرد . در قیمت بیلت اما فعلاً در ۵۲۵ دلار قرار داریم که پیش بینی ها از احتمال رکود موقتی و سپس رشد در میان مدت حکایت دارد .
ریزش بازار هم شاید ازاین موارد الگو گرفته چرا که در ریزش بازار، بازار ها جهانی پشت بازار راخالی کرده و خبری از رشد های آنچنانی این قیمت های مواد خام و کالا های استراتژیک نیست .
اما شاخص امروز در ابتدای بازار با ورود برخی حقیقی ها با این تصور که بازار بر می گردد و قیمت ها به نقاط جالبی رسیده است مثبت بود و کمک بانک های دولتی نیز در افزایش معاملات و رشد شاخص اثر بسزایی داشت . معاملات مثبت و پر حجم مخابرات هم دراین رشد شاخص بسیار اثر گذار بوده که به دلیل منطقی بودن گزارش های استانی و رشد سود برخی شرکت های استانی است .
اما در آن طرف هم یک دو جین نماد تلاش داشتند بازار را منفی کنند که امروز موفقیت تیم مخابرات و بانکی ها به همراه صندوق بازنشستگی در کنترل و رشد شاخص موثر بود و چند قدم دیگر به ۲۷ هزار نزدیک تر شد .
به نظر میرسد اگر روز های شنبه و یکشنبه بازار نزولی دنبال شود شرایط سختی در انتظار شاخص خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود …
امروز هم سه گانه کاهش قیمت فلزات ، سنگ اهنی ها و خودرویی ها دنبال شد . در مورد خودرویی ها پارس خودرو با اخباری از احتمال حمایت زیر مجموعه های سایپا از سهم مثبت است هر چند که برخی معتقدند فروش شرکت به دلایل مختلف رشد داشته . اما نکته جالب ریزش سنگین سایپا بود که گویا سایپا قیمت های کمتر از ۳۴۰۰ را برای نقطه تعادل در نظر دارد . اما امروز به وضوح مشخص بود که بهمن و زامیاد درمقابل قیمت های محدوده ۳۰۰۰ مقاومت داشته و ایستادگی می کردند …
دراین گروه خگستر همچنان روبه رشد است و صبا دست از سر این سهم در بازار بر نمی دارد . هدف صبا از خرید این سهم نیز در روز های آتی می تواند جالب توجه باشد .
در گروه دارو البرز با تایئد خبر فروش سهام تولی پرس رشد قیمت داشت که در صورت واقعی بودن این موضوع و قطعی شدن مشتری یابی می تواند تعدیل خوبی را برای این شرکت رقم بزند که بی شک رشدقیمت اخیر سهم نیز از همین بابت است .
اما امروز یکی از رخداد های مهم بازار عرضه جدی فولاژ در قیمت های ۵۴۷ تومان مواجه بود که البته عرضه ۶۲ میلیونی سهم باز هم مشتری داشت تا برخی معتقد باشند فولاژ قیمت های ۶۰۰ را هم لمس خواهد کرد اما دیگر ممکن است آن صلابت روز های قبل را نداشته باشد باید دید عرضه کننده این سهم دقیقا چه کسی بوده و ایا حمایت همچنان در دستور کار خواهد بود یا خیر ؟!
در گروه فلزات امروز توکا فولاد برگشت که در سایت در مورد این شرکت و احتمالات آن توضیح داده بودیم . گویا خبری از احتمال قرارداد های آن منتشر شده که این طور خوشحال واکنش نشان داده است . امروز فولاد هم در قیمت های بالای ۲۸۰۰ باقی ماند اما گروه روی یکپارچه منفی بودند . در این گروه نماد فراوری و تحولات آن می تواند حاشیه های گروه روی را تا حدودی کاهش دهدو البته گمانه زنی در مورد رفتار سایر شرکت های این گروه را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد . فولاد خوزستان نیز گزارش ۱۲ ماهه خود را به بازار اعلام کرده که فعلاً بازار نسبت به رشد سود او تا ۱۲۵ تومان واکنش چندانی نشان نداده است .
قرعه بانکیها و لیزنگیها!!!
این روزها قرعه به سهام بانکی و لیزنگی افتاده است سهام این گروه روند صعودی با صف های خرید سنگین به خود گرفته اند نامه اعتراض امیز مدیران بانکهای دولتی و خصوصی که خواستار تغییراتی در بسته پولی و بانکی شده اند علت این امر میباشد
اما امروز در این گروه بانک سینا باصف خرید سنگین میرود تا به هدف قیمتی ۳۸۰ تومانی خود برسد وسینایی که با تعدیل عایدی سود سال ۸۹ و ۹۰ مواجه میباشد همچنین نیم نگاهی نیز به اخابر دارد لازم به ذکر است وسینا به طور غیر مستقیم مالک ۵ درصد سهام غول بازار یعنی مخابرات میباشد
اما امروز در این گروه شاهد عرضه صفوف خرید پست بانک و بانک پارسیان و بانک کارافرین بودیم روند حرکتی این سه سهم بستگی بالایی به روند کل گروه در معاملات روز شنبه دارد
اما در اردوی دولتیها وضع فرق میکرد صفوف خرید سنگین بانکهای دولتی علی رغم عرضه های سنگین نتوانست خللی در صف های خرید وارد سازد امروز در نماد بانک ملت شاهد رسدین قیمت سهام شرکت به سطوح نزدیک ۲۳۰ تومان هستیم شنبه قیمت سهم به مقاومت ۲۴۰ تومانی میرسد مقاومتی که در صورت شکسته شدن روند حتی گروه بانکی را مشخص خواهد کرد
اما امروز در گروه لیزینگ صنعت و معدن میرود تا قیمتهای ۲۴۰ تومان و مقاومت خود را لمس نماید گزارش ۱۲ ماهه سهم منتشر شد پوشش سود ۴۰۴ ریالی ولصنم میتواند حتی این سهم را تا قیمتهای ۲۸۰ تومان بالا ببرد
اما در نماد وایران امروز قیمت سهام شرکت در سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان قرار گرفت این سهم پر پتانسیل مورد توجه کسانی قرار گرفته که در فکر دریافت سود مجمع هستند وایران شنبه ای بسیار حساس را پیش رو دارد در ص.رت تثبیت قیمت سهام شرکت در سطوح بالای ۳۰۰ تومان هدف سهم تا مجمع میتواند سطوح قیمتی ۳۳۰ و سپس ۳۶۰ تومان باشد
پارسیان با رشد اخیر کمی منفی اما پر حجم ظاهر شد و نماد هایی مانند سینا و کار آفرین هم مورد توجه بودند که صف وکار داده شد اما سینا همچنان استوار و محکم ایستاده است . بانک سینا این روز ها شایعات متعددی را پیش روی خود دارد . سه شایعه عمده که البته برخی از انها به خبر تبدیل شده در مورد این بانک است است که گفته شده مذاکرات خرید ۱۰% اعتماد مبین توسط بانک پارسیان نهایی شده است و این بانک در این سهم مشارکت خواهد کرد . از سوی دیگر شایعه شده با تقسیم سود مناسب مخابرات و همراه اول بانک سینا با تعدیل سود مواجه خواهدشد که این تعدیل رقم بالایی را در سال ۹۰ برای سود شرکت رقم می زندو خبر سوم که منتشر شده خبر افزایش سرمایه سیناست که مجوز ان صادر شده و این بانک با افزایش سرمایه احتمالی ۳۳% مواجه خواهد بود که توصیه می شود میان مدت ها و بلند مدت ها از سهم غافل نشوند .
امادر سایر شرکت های گروه مالی بیمه ها نیز تا حدودی مورد توجه بازار بودند که در نماد بیمه البرز اندک رشد قیمت را شاهد بودیم . که البرزو پارسیان با رشد قیمت به کار خود ادامه می دهند . در نماد لیزینگی ها نیزغدیر که مدت ها متوقف است مجمع خود را برگزار خواهد کرد که اخبار مجمع و شرایط پس از بازگشایی قطعاً در روز بازگشایی اطلاع رسانی خواهد شد
اما مخابرات این روز ها با شایعات متعددی از احتمال تعدیل سود مواجه است . گزارش ۱۲ ماهه شرکت های مخابرات استانی با تلاشی دو چندان و به شکل حسابرسی شده روی سایت کدال قرار گرفته و اکثر این شرکت ها درامدی بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده بود را محقق کردند که در مورد آنها صحبت خواهیم کرد . به زودی گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی شده همراه اول نیز به بورس میرسد و همه ی موارد دست به دست هم خواهد داد تا احتمالاً در هفته های پیش رو در اردیبهشت مجمع مخابرات استانی وهمراه اول برگزار گردد و سپس در اواخر اردیبهشت و یا اوایل خرداد مخابرات به مجمع برود که برخی معقتدند این پروسه و انتشار گزارش ۱۲ ماهه استانی ها تعدیلی قابل توجه را برای مخابرات به همراه دارد .
احتمالاً مخابرات به قیمت های ۴۵۰۰ ریال در مقطع فعلی و روز های آتی خواهد رسید و تمام تلاش خود را خواهد کرد تا در مجمع در محدوده ۵۰۰۰ ریال قرار داشته باشد . انتشار صورت های مالی مخابرات تهران و استان های بزرگ کمک قابل توجهی به شفاف تر شدن مخابرات خواهد کرد .
اما یکی از گروه های مورد غضب بازار امروز سنگ اهنی ها بودند که باز هم حاشیه های بهره مالکانه آنهار ا به این وضعیت گرفتار کرده است . دراین گروه امروز تقریباً همه قرمز پوش بودند که ریزش دو نماد معادن و چادرملو بیشتر به چشم بازار می آمد . گفته می شود یکی از مهم ترین دلایل ریزش سنگ آهنی ها در بازار بحث بودجه سال ۹۰ و برخی پیشنهادات در کمیسیون های تلفیق و اقتصادی مجلس است که از افزایش ۵۰ و حتی طبق برخی شنیده های دیگر ۸۰% بهره مالکانه حکایت دارد .هر چند همه چیز توسط مسئولان وازارت صنایع قاطعانه تکذیب شده است چرا که آزموده را آزمودن خطاست! یک باراین اتفاق برای بازار رخ داده و تکرار دوباره آن توسط مجلس باید با واکنش بازار و بورس همراه باشد .
اما در حال حاضر شایعات این خبر بی شک بر روند این گروه موثر بوده و یکی از مهم ترین دلایل ریزش آنها نیز همین است . برای بهبود وضعیت این گروه بی شک باید تکدیب قاطعانه و یا اطلاعیهی شفاف سازی جدی از سوی این شرکت ها صورت گیرد تا روند بازار بار دیگر به این شرکت ها به سمت مثبت سوق پیدا کند . البته اصلاح جدی قیمت آنها نیزامری تردید نا پذیر است که گزارش ۱۲ ماهه گل گهر دراین موضوع اثر بالایی خواهدداشت . البته ملی مس هم در نماد معادن می تواند موثر باشد .
امروز درگروه خدماتی ها رانفور با شایعاتی از احتمال انجام افزایش سرمایه و تعدیل سود باردیگر مورد توجه بازار قرار داشت و سهمی که می رود تا لقب گران ترین سهم بازار را نصیب خود کند که بی شک نیاز به افزایش سرمایه دراین سهم با توجه به رخداد های پیش رو و شائبه حبابی بودن جدی است . گفته می شود رانفور قابلیت تعدیل سود هر سهم خود تا ۷۰۰۰ ریال را برای سال ۹۰ خواهد داشت .
اسانسور ساختمانیها راه افتاد!!!
این روزها نوبتی هم باشد نوبت سهام پر پتانسیل ساختمانی میباشد سهام پر پتانسیل این گروه این روزها مورد توجه ویژه بازار قرار گرفته اند
در بازار امروز در نماد ثاخت شاهد صف خرید سنگین و میلیونی بودیم سهمی که در سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان معرفی شد و داد میزد آی سهامداران من هم هستما این سهم امروز قیمتهای ۳۰۰ تومان را پشت سر گذاشت تا به سوی هدف قیمتی ۳۲۰ و سپس ۳۵۰ تومانی خود برود
اما در این گروه شاهد نیز حسابی گل کاشت عرضه های وسپه تمام شد و شرکت پرشیا ایکوئتیی فاند نیز فعالیت خود را در این سهم اغاز نموده است کم کم روند صعودی این سهم نیز اغاز میشود و در صورت تثبیت قیمت سهام شرکت در سطوح بالای ۳۳۰ تومان تازه دور صعودی این سهم با اهداف قیمتی ۳۶۰ و ۳۸۰ تومان اغاز خواهد شد
امروز در این گروه ثنوسا نیز خودی نشان داد هر چه باشد ونوین بانکی که ثنوسا در ان سهامدار میباشد با صف خرید و روند صعودی همراه شده از طرف دیگر دو پروژه ساختمانی این شرگت در استانه فروش قرار دارد پس شاید ثنوسای ۱۸۰ تومانی چندان دور از دسترس نباشد
در کل اگر در نمادهای ساختمانی به خصوص در اواخر وقت دقت کرده باشید با رنج مثبت مواجه شدند احتمالا از فردا روندی مثبتتتر را در این گروه شاهد خواهیم بود
پتروشیمی و شیمیایی لیدران بازار!!!
این روزا ازاد سازی نرخ فروش محصولات پتروشیمی به دلیل ثبات هزینه های این شرکتها و افزایش نرخ فروش باعث تصاعدی شدن رشد سوداوری شرکتهای پتروشیمی میشود این روزها علاوه بر شرکتهای پتروشیمی شرکتهای صنایع شیمیایی نیز حسابی روند رو به رشدی را اغاز کرده اند
دربازار امروز در گروه پتروشیمی و در نماد پتروشیمی شیراز کماکان صف خرید سهم را بدون عرضه شاهد هستیم شاید با یک گره ۱۲ درصدی دیگر شاهد از بین رفتن صف خرید این شرکت باشیم
امروز پتروشیمی ابادان بالاخره با عرضه های سنگین این چند روز اخیر ارام گرفت و در قیمتهای بالای ۷۵۰ تومان متعادل شد شپترو به دلیل افزایش شدید نرخ پی وی سی با تعدیل عایدی خوبی در سود سال ۹۰ مواجه خواهد شد
امروز سهام پتروشیمی اصفهان و اراک نیز کماکان با صفوف خرید سنگین و بدون عرضه روز خود را به پایان بردند شاید پس از بازدهی ۱۰۰ درصدی این دو سهم باز میل سهام این گروه به گره معاملاتی باشد!!!
اما امروز شاهد شکسته شدن مقاومت ۱۳۵۰ تومانی شیران بودیم سهم پر پتانسیل یکه بخش عمده محصولاتش را صادر میکند برای سال جاری میتواند به سود ۲۴۰ تومانی و برای سال ۹۰ به سود ۳۰۰ تومانی برسد که با اعمال پی بر ای متوسط ۶ میتواند قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی را دربازه میان مدت رقم بزند و بازدهی خیره کننده ای را برای سهامدارانش به ارمغان بیاورد
تک سهمهای جدا شده خودرویی!!!
این روزها تک سهمهای جدا شده ای از گروه خودرویی منفعل شده اند در حالی که شاهد روند اصلاحی در سهام این گروه هستیم برخی سهام این گروه در حال طی کردن مسیری متفاوت هستند
در این گروه پارس خودرو مدتی است با روند رو به رشد مواجه شده است پارس خودرو امروز سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت سهمی که بازدهی خیره کننده ای را در گروه خودرو از خود بر جای گذاشته است
امروز در این گروه خبهمن نیز با برگشت قیمتی مواجه شد شاید اینبار با یک گل بهار شود و به زودی کل گروه خودرو بازگشت روند قیمتی را تجربه نماید خبهمن که این روزها با شایعه افزایش سود سال ۸۹ خود و تعدیل قطعی در سودسال ۹۰ مواجه میباشد هدف قیمتی ۳۶۰ تومان را نشانه رفته است
امروز در سهام کوچک و فرابورسی خفناور که در صورت افتتاح طرح توسعه خود در سال ۹۰ با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه خواهد شد شاهد ادامه یافتن روند مثببت بودیم شاید سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان و سپس ۶۵۰ تومان را بتوان از اهداف قیمتی این سهم نام برد سهمی که با سهام شناور بسیار پایین شاید به زودی به قیمتهای فوق برسد
گوشیه و کنار بازار!!!
در گوشه و کنار بازار امروز زمزمه هایی از احتمال فروش سهام تولی پرس توسط سرمایه گذاری البرز شنیده میشد همین خبر باعث روند مثبت و تشکیل صف خرید در این سهم شد
امروز در شرکتهای لبنی شاهد خبر پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات این گروه توسط دفتر ریاست جمهوری بودیم خبری که میتواند تاثیر عمده خود را فردا بر روی غشان و لبنیات پاک بگذارد
امروز در نماد معدنی ملی مس شاهد نزدیک شدن قیمت سهام شرکت به هدف مورد نظر ما بود فملی امروز تا قیمتهای ۱۴۸۰ تومان رسید و تا تارگتهای مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان فاصله ای ندارد فملی با اعلام سود ۲۲۰-۲۴۰ تومانی برای سال ۸۹ مواجه میباشد
امروز در نماد فولاژ شاهد عرضه ۲ درصد سهام شرکت توسط کارکنان این شرکت بودیم سهامی که توسط بازار جمع و جذب شد فولاژ نیز ظاهرا با تعدیل عایدی بالای ۱۰ درصدی برای سال ۸۹ و تعدیل بسیار خوبی برای سال ۹۰ مواجه میباشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۲۴فروردین ۹۰
