گزارش بازار یکشنبه ۱۵ اسفند ۸۹
سنت شکنی بازار؟؟!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵ امروز یکشنبه بازار را در حالی به پایان بردیم که هم پیش بینی ها را محقق کرد و هم نکرد ! با آغاز بازار خبری از ریزش نبود و همه با شدت هر چه تمام به راه مثبت خود ادامه می دانند این روند باعث شد تا صدای احتمالی سنت شکنی در بازار به گوش برسد . برخی هم ازاین که بازار روز های پایانی خود را طی می کند و فروشندگان کم کم بساط خود را جمع خواهند کرد نتیجه گرفتند که این ریزش دیگر تکرار نخواهد شد و این بار به مانند هفته های قبل نیست . در ساعات میانی بازار این پیش بینی رنگ وبوی جدی تری به خود گرفت و شاهد بودیم اکثر نماد های بزرگ بازار مثبت بودند و کم کم نتیجه گیری می کردیم که احتمالاً بازار استارت رشد خود را آغاز کرده که ناگهان عرضه های پایانی معاملات باز هم جای تردید را برای سهامداران باز کرد که بازار به راه قبلی خود می رود یا سنت شکنی می کند!
بازار امروز روند مثبتی داشت اما در اوقات پایانی روند عرضه بسیار شدت گرفت طوری که اکثر شرکت ها صفوف خرید خودرایا از دست داده و یا کم رنگ شده دیدند و حتی برخی به صفوف فروش رفتند که برای بازار جالب توجه نبود .
برخی این ترس مجدد بازار را آغاز زوزه های سیاسی در گوش بازار می دانند که در تاریکی هولناک! احتمالی روز های آتی کمی بازار را می ترساند و برخی دیگر روند بازار و منطق او را چنین ارزیابی می کنند که چنین رویدادی داشته باشد .
به هر حال بازار فردا بازار حساسی است که می تواند نکات جالبی را در دل خود داشته باشد اما اگر وضعیت و رنگ رخسار او منفی شد تعجب نکنید .
در حاشیه بازار امروز چه خبر بود
با نزدیک شدن به رخداد های خاص سیاسی بازار نیز حالت محافظه کارانه تری به خود گرفته است و این ریزش از ترس برخی مسائل سیاسی مطابق هفته های قبل منطقی بود اما آنچه بازار امروز را در حاشیه می برد بحث مجلس بود که دو خبر خاص از ان بیرون آمد واولی بحث وزیر نیرو بود که خطر از بیخ گوش او گذشت و خبر دیگر شنیده هایی از خودرویی ها بود که معاملات بلوکی بین خودروساز ها را غیر منطقی می دانست که ریزش اخر وقت بازار را رقم زد .
در سوی دیگر قضیه نیز بحث ها بر سر نرخ دستمزد ، نرخ تورم ، حقوق و رشد تنها ۴ یا ۶% حقوق کارمندان هم مزید بر علت شده است تا احتمال کاهش قدرت خرید مردم و سال سخت اقتصادی در سال ۹۰ تقویت شود . البته هنوز بحث های جدی در مورد سهم صنعت و صنایع تاثیر پذیر از طرح تحول از درامد یارانه ها مورد بحث قرار نگرفته که می تواند بحث جالبی باشد .
بازار ها جهانی نیز امروز تعطیل است اما بی شک خبرهایی در عربستان و لیبی و شدت گرفتن درگیری ها در لیبی نفت را نجومی خواهد کرد و آغاز شیرین احتمالی نفتی را شاهد خواهیم بود .
امروز شاخص در نیم ساعت پایانی کمی گردن کج کرد اما در طول بازار روندی صعودی داشت . شاخص امروز با رشدی ۸۵ واحدی در آستانه دروازه ۲۲ هزار توقف کرد تا در محدوده ۲۱۹۲۹ واحد باقی بماند . در بازار امروز نماد هایی مانند ایران خودرو ، رایان ،وصندوق و مپنا تاثیرمثبتی بر شاخص داشتند و از سوی دیگر رانفور، پارسیان و مس سعی در نزولی کردن شاخص داشته که ریشه ان کمی سست شده بود و فردا کار سختی را در پیش دارد .
خودروییها ترمز بریدند!!!
در بازار امروز با خبر اخر وقت احتمال دخالت مجلس و خبر احتمال لغو واگذاری سهام سایپا به سرمایه گذاری سایپا باعث شد تا روند اخر وقت خودروییها با سستی و عرضه های سنگین همراه شود.
در بازار امروز زامیاد پس از اعلام سودسال ۹۰ در قیمتهای ۲۶۵ تومان بازگشایی شد و با رشد ۵ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد زامیاد به نظر میرسد در دو حالت قرار گیرد. اگر گروه خودرویی به واسطه این خبر در روند اصلاحی قرار بگیرند تا سطوح ۲۴۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه خواهد کرد در غیر اینصورت تا قیمتهای ۲۸۰ تومان بالا خواهد امد
اما امروز پدر زامیاد یعنی سایپا علی رغم معاملات ابتدای وقت به یکباره بنا بر خبر مذکور با روند منفی مواجه شد چه بسا اگر بازار کمی بیشتر ادامه میافت شاهد صف فروش در نماد سایپا میشدیم سایپا احتمالا از فردا در صورتی که حمایت نشود سقوط موقتی خواهد داشت . در کنار او صف فروش سرمایه گذاری سایپا نیز جالب توجه بود که شاید این خبر بهانه ای برای خرید این سهم در قیمت های پایئن تر و محدوده ۲۷۰۰ و کمتر باشد .
اما ایران خودرو که با صف خرید سنگین ۴۰-۵۰ میلیونی مواجه بود به یکباره در چند دقیقه پایان معاملات با عرضه سنگین ۳۱ میلیون سهمی میرود تا فردایی نامعلوم را پیش رو داشته باشد ایرانخودرو این روزها با فروش دهها شرکت زیر مجموعه خود میتواند نقدینگی خوبی را جمع آوری کند و خبرهایی نیز از فروش بسیار مناسب ان در طی این روز ها خبر می دهند .
در معاملات امروز در این گروه پارس خودرو تا نزدیکیهای صف فروش نیز پیش رفت این سهم پر ریسک که با ازاد شدن قیمت بنزین شاهد کاهش تقاضا و قیمت در محصولات لوکس خود میباشد به نظر تا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه نماید.
فردا سرنوشت گروه خودرو تا حدودی با سرنوشت بازار گره خورده است و شرایط این شرکت ها ورویدادهای ان است که وضعیت بازار را مشخص می کند و تاثیر بسزایی بر روند شاخص و جهت گیری کل بازار دارد .
واکسن جدید دارو!
در بازار این روزها شرکتهای دارویی جدای از روند بازار به روند ارام و مثبت خود ادامه میدهند گزارش های مناسب ۱۲ ماهه که در راه میباشد در کنار سودهای سال ۹۰ که همگی با رشد مواجه شده اند سال ۹۰ پر باری را برای سهام این گروه به ارمغان خواهد اورد
امروز در نماد داروپخش با انتشار صورت وضعیت پرتفوی شرکت شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی بودیم به نظر میرسد وپخش توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۸۰۰ تومان را داشته باشد. در مورد این سهم پیش ازاین بارها گفته بودیم که رشد ارزش ذاتی و شرایط احتمالی تعدیل سود می تواند روند قیمتی مناسبی را برای وپخش رقم بزند .
اما ایران دارو که با اعلام سود سال ۹۰ کمی با جو مثبت روبرو شده است اما پی بر ای بالای ۷ این شرکت جای رشد زیادی برای سهم باقی نخواهد گذاشت دیران به نظر نمیرسد از سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان فراتر برود
داروسازی کوثر انتی بیوتیک ساز رده پایین بازار امروز با انتشار گزارش حسابرسی شده پیشبینی سود سال ۹۰ شاهد تعدیل منفی عایدی بود این سهم در بین تمامی شرکتهای دارویی که با تعدیل مثبت و افزایش سود سال ۹۰ را اغاز میکنند در سال ۹۰ با کاهش سوداوری و تعدیل منفی کار خود را شروع کرده است انتظار اصلاح قیمتی در نماد دکوثر بعید نمیباشد
سرمایه گذاریها به هدف زدند!!!
در بازار امروز سرمایه گذاری ها هریک بنا به پتانسیلی در حال رشد قیمتی و درو کردن روزانه ۴ درصد رشد هستند در بازار امروز سرمایه گذاری بوعلی با انتشار خبر فروش زمین کاشانی شرکت و شناسایی سود ۸ میلیارد تومانی که موجب تعدیل ۱۰ تومانی سود هر سهم بوعلی خواهد شد . فروش زمین کاشانی شرکت پس از ماه ها انتظار به سرانجام رسید ظاهرا اینبار بوعلی میتواند با این صف فروش امیدواری بیشتری را به قیمت خود داشته باشد . سهمی که فردا روز حساسی را در پیش خواهد داشت .
اما سرمایه گذاری پتروشیمی پس از رشد قیمتی تا سطح ۱۳۰ تومان و زمانی که بلوک مدیریتی سهم بدون خریدار بر سر میز ماند با شیب تندی و در گره های ۱۲ درصدی تا سطوح ۹۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه کرد اما امروز پس از برخورد به سطح حمایت خود با صف خرید و رشد قیمتی مواجه شد تا شاید شاهد وپتروی حداقل ۱۰۰ تومانی باشیم
سرمایه گذاری اتیه دماوند سهم پر پتانسیلی که بارها در قیمتهای پایین بر ارزندگی سهم به دلیل ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری شیمیایی ایران و افزایش شدید سود اوری این شرکت تاکید شده بود امروز از قیمتهای ۱۱۰ تومان تغییر رویه داده و تا قیمتهای ۱۲۰ تومان رشد کرده است به نظر میرسد این سهم براحتی خود را به سوی قله های ۱۳۰ تومان ببرد . امروز غدیر هم اندکی مثبت بود و سپس منفی شد و در محدوده ۴۹۲ تومان قرار گرفت که احتمالاً با ادامه انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده می تواند شرایط بهتری را شاهد باشد .
دراین گروه وصندوق شرایط پر حجمی را دارد و در کنار او وصنعت هم با خبر اخیر منفی شد تا تیم سرمایه گذاری خودرویی تکمیل شوند . دراین گروه وتوسم در قیمت های ۱۳۵۰ ریال ایستادگی بالایی دارد که قیمت های ۱۳۰۰ و کمتر می تواند شرایط خوبی را برای خرید کوتاه مدت رقم بزند .
غذاییهای لذیذ!!!
در بازار امروز در گروه صنایع غذایی با توجه به رشد قیمتی اکثر محصولات شرکتهای این گروه و افزایش سوداوری که در سال ۹۰ در این شرکتها شاهد خواهیم بود
در این گروه و در نماد پارس مینو که به تازگی طرح شیره خرمای خود را افتتاح کرد با انتشار گزارش غیر واقعی پیشبینی سود سال ۹۰ با توجه به افتتاح دست کم ۳ پروژه و افتتاح مابقی پروژه ها در سال ۹۰ بدون افزایش سود برای سال ۹۰ سود خود را در محدوده سود سال ۸۹ اعلام کرد که این همین امر باعث سقوط قیمتی غپینو از سطوم ۳۳۰-۳۴۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان شد اما این سهم پس از برخورد به حمایت ۲۷۰ تومانی تغییر روند داده و با صف خرید سنگین فعلا تا قیمتهای ۲۹۰ تومان رشد کرده است
اما امروز پگاه خراسان سهم پر پتانسیلی که برای سال جاری با تعدیل عایدی ۱۰ درصدی و برای سال ۹۰ با تعدیل ۲۰ درصدی و رساندن سود خود به سطح ۷۰-۷۵ تومان مواجه است و قرار است در سال ۹۰ زمینی را به فروش برساند امروز به یکباره با صف خرید سنگین مواجه شد ظاهرا غشان اهداف قیمتی ۳۳۰ و سپس ۳۶۰ تومان را در سر دارد
امروز بهنوش نیز که بزودی افزایش سرمایه خود را از محل سود انباشته به مرحله اجرا میگذارد قیمتهای ۱۵۰۰ تومان را پشت سر گذاشته و تا نزدیکی مرز ۱۶۰۰ تومان رشد کرده است بهنوش در حال حاضر طرح توسعه دیگری را در دست اجرا دارد که برای سال ۹۰ با افزایش تولید و افزایش سوداوری مواجه خواهد شد
۳ تفنگدار ته خط!؟
در بازار امروز پتروشیمی اراک با عرضه بسیار سنگین و باز هم از طرف بانک ملی روبرو شد شاراک که براحتی میتواند نسبت پی بر ای خود را تا سطح ۶ بالا برده و قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان را ببیند ظاهرا از عرضه های سنگین بانک ملی نمیتواند در امان باشد در سطوح قیمتی نزدیک ۴۰۰ تومان انتظار متعادل شدن روند قیمتی این سهم را داریم
اما در این گروه و در پتروشیمی ابادان همانطور که دیروز هشدار دادیم سهامداران شرکت کم کم باید به فکر خروج از این سهم باشند رشد قیمتی بسیار بالای اخیر سهم باعث شده است این سهم احتیاج مبرمی به استراحت نماید . این سهم در سال ۹۰ برخی از پروژه ها و طرح های خود را افتتاح میکند همانطور محصول اصلی شرکت یعنی پی وی سی نیز با رشد قیمتی بالایی در بازار مواجه شده است
اما پتروشیمی خارک امروز بالاخره سد قیمتی ۱۶۰۰ تومان را شکست باید منتظر ماند و دید ایا شخارک میتواند تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان رشد نماید این سهم پر پتانسیل که در قیمتهای ۱۳۰۰ تومان با هدف قیمتی ۱۸۰۰ تومان معرفی شد تا به امروز نصف بیشتر هدف خود را طی کرده است و با کمی صبر مابقی راه خود را برای فتح قله ۱۸۰۰ تومان طی خواهد کرد.
اما در چهار گوشه بازار چه خبر است .
این روز ها برق کنتوربا شایعاتی از قراردادهای جدید حسابی پریده شده و روندی تند و تیز را شاهد است . روندی که کمی نگران کننده بوده اما باید خاطر نشان ساخت این سهم در صورتی که مشکل مطالبات نداشته باشد از نظر بنیادی قابل قبول و قوی است اما این مشکل همیشگی همراه این سهم بوده لذا سهامداران باید بیشتر مراقب این سهم باشند .
اما در گروه تجهیزات امروز بالاخره سهامداران این شرکت به خصوص صدرا رنگ سبز را به چشم خود دیدند و حتی برای لحظاتی با صف خرید نیز مواجه بوده که در پایان در محدوده ۲۲۵۰ ریال به کار خود پایان داد . در کنار او امروز ماشین سازی و آذر آب نیز در حالی که صف خرید بودند مورد هجوم عرضه قرار گرفته و احتمالاً هر سه این شرکت ها فردا روز سختی را در پیش خواهند داشت و اگر منفی نباشند در محدوده بالای مثبت نیز نخواهند بود .در صدرا خبرهای خاصی از امکان مهلت دادن بدهی ها و قراردادهای جدید به گوش میرسد که سهامداران این شرکت یاد گرفته اند که دیگر بی مهابا به سهم نزنند.
در مپنا هم که درطول بازار مثبت بود در پایان وقت شاهد ریز ش او بودیم که احتمالاً فردا بازهم در محدوده ۳۶۰۰ قرار خواهد گرفت .
اما درگروه فلزات و سنگ آهن رویی ها همچنان مثبت اند هر چه که به نظر میرسد فراوری و فاسمین فردا روز سختی داشته باشند و ریزشی دنبال شوند اما احتمال ادامه رشد فسرب به واسطه خبر افزایش سرمایه وجود دارد . در این گروه فولاد اندکی دلخور بود و در قیمت های ۲۳۰۰ غرولند می کرد . مس هم منتظر بازارهای جهانی است تا روند خود را تغییر دهد .
در این گروه فولاد آلیاژی یزد امروز عرضه ۱ میلیونی را پشت سر گذاشت تا بازهم مورد توجه باشد و خاطرات بالاس را زنده کند . در گروه سنگ اهن ریزش در پایان وقت کاملاً ملموس بود و این ریزش از معاملات اخر وقت آنها پدیدار می شد که گویا فردا بازهم باید به این رنگ ، چشممان آشنا شود .
امروز گروه بانک کمی معتدل تر حرکت می کرد اما او نیز شرایط خاصی داشت . سینا و چند سهم دیگر نظیر پارسیان و تجارت مثبت بودند اما مهم تر همه کارافرین بود که با خبر افزایش سرمایه سر از پا نمی شناسد و مثبت است . افزایش سرمایه وکار که از مدت ها قبل در مورد ان اطلاع رسانی شده بود به بازار امده و این شرکت با توجه به بحث کفایت سرمایه قصد افزایش سرمایه ۵۰% را داشته که تاریخ برگزاری جلسه هیئت مدیره ۲۲ اسفند ماه خواهد بود .
اما خبر ساز ترین نماد بازار امروز رایان سایپا بود که با رشدی خیره کننده مزد صبر سهامداران خود را داد . این شرکت که پیش ازاین سود سال ۸۹ خود را ۷۷۲ ریال اعلام کرده بود با تعدیل قابل توجهی این سود را به ۱۱۵۹ ریال افزایش داده است که عمده دلایل آن افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات لیزینگ به مبلغ ۵۰۹۴۹میلیون ریال معادل ۵ درصد بدلیل افزایش فروش شرکت ، افزایش درآمد های غیر عملیاتی به مبلغ خالص ۱۹۰۶۲۶ میلیون ریال معادل ۴۱۶ درصد عمد تا” مربوط به فروش زمین و ساختمان های سایپا دیزل و همچنین افزایش خالص درآمد های عملیاتی به مبلغ ۲۴۹۰۰ میلیون ریال مربوط به تعدیل طبقه بندی درآمد بیمه ملت و کارگزاری سپهر باستان از درآمد های غیر عملیاتی به درآمد های عملیاتی می باشد که فروش زمین عمده دلیل این رشد سود بوده .سود سال ۹۰ این شرکت نیز با رشد قابل توجهی به ۱۳۶۱ ریال رسیده است که افزایش درامد ها یکی از مهمترین عوامل این رشد سود بوده است . این سهم امروز با قیمت های نزدیک به ۶۰۰۰ ریال بازگشایی شد اما به نظر میرسد با توجه به روند اخیر خودرویی ها و رشد قیمت ناگهانی او ریزش احتمالی را تا ۵۵۰۰ ریال بتواند داشته باشد که در قیمت های کمتر از ۵۵۰۰ ریال برای خرید مناسب خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۱۵اسفند ۸۹
