گزارش بازار سه شنبه ۲۶بهمن ۸۹
دو نیمه متفاوت ..!
گزارش بازار – بتاسهم امروز سه شنبه ، بازار در تلاطم اخبار سیاسی و اقتصادی قرار داشت و دو نیمه متفاوت را در خود دید . در نیمه اول بازار مقاومت جانانه ای را از خود نشان داد تا نشان دهد گوش و چشم و زبان او در مسائل سیاسی کر ،کور و لال شده است و هیچ چیز جز رشد قیمت نمی شناسد اما با اطلاع رسانی های داخلی و مواضع نمایندگان اوضاع کمی هم نگران کننده شده و بی شک بازار با توجه به رشد دو الی ۳ روز اخیر امادگی ریزش را نیز داشت که همین طور شده و درنیمه دوم معاملات و به خصوص یک ساعت پایانی شاهد افزایش جدی عرضه ها و کاهش قیمت بسیاری از شرکت ها بودیم.
اما به طور کلی برخی بر این عقیده اند که مسائل سیاسی بر بازار موثر بوده و رویدادهای روز های بعد است که تکلیف بازار را مشخص می کند . دو دیدگاه و نتیجه در مورد ریزش اخر وقت امروز بازار وجود دارد . دیدگاه اول افزایش تنش داخلی و احتمال ادامه این شرایط را مهم ترین دلیل ریزش بازار می دانند و دیدگاه دوم نیز به شرایط خاص بازار اشاره می کند که در بهمن و اسفند همیشه دچار یک افت بوده ایم و برخی هم این ریزش را ناشی از نوسان عادی بازار می داند که طی این روز ها با ۳ الی ۴ روز مثبت بودن ۱ یا ۲ روز منفی می شود . به هر حال گذر زمان مشخص خواهد کرد اما به نظر میرسد شرایط برای روز چهارشنبه چندان جالب توجه نیست و احتمال ریزش بازار بالاتر است . روز های شنبه و یکشنبه هستند که تکلیف بازار را به طور کامل مشخص خواهند کرد .
امادر حاشیه این بازار پر حاشیه چه خبر بود . خبری از مسائل اقتصادی نمی توان گفت به جز این که گویا با این خبرها مسائل اقتصادی نیز به حاشیه خواهد رفت اما شنیده می شود امشب رئیس جمهور در مورد مسائل اقتصادی با مردم صحبت خواهد کرد که می تواند مهم باشد . دامن زدن به اختلاف دولت و مجلس دراین شرایط نیز جالب توجه خواهد بود و برای بازار جالب نیست .
اما در بازارهای جهانی گویی او نیز سر ناسازگاری برداشت ودر حالی که اکثر شاخص ها صعودی هستند قیمت نفت در محدوده ۸۵ و ۸۶ دلار قرار دارد و حتی برای لحظاتی به ۸۴ هم رسیده است . قیمت جهانی مس و روی نیز اندکی کاهش داشتند که این امر نیز بهانه ای برای ریزش شرکت های مرتبط با آنها شد .
در حاشیه های بورسی خبری از بازگشایی همراه اول و خودرویی ها نیست و گویا بازهم به هفته بعد موکول خواهند شد . البته بازگشایی آنها در یک بازار منفی کار چندان عاقلانه ای نخواهد بود و تعدیل و خبرهای مثبت آنها را می سوزاند .
امروز شاخص در حالی که تا ساعت ۱۱ رشد خوبی را شاهد بود ،روندینزولی در پیش گرفته ودر نهایت با رشد ۹ واحدی کار خود را جمع بندی کرد . در رشد امروز شرکت هایی مانند چادرملو،امید،مس و گل گهر موثر بوده و البته دو بانک ملت و صادرات نیز در ریزش ها اثر گذار بودند .
شاخص روی کول معدنی ها …
طی روز های گذشته خرید های معادن و فلزات و سپه در دو نماد چادرملو و گل گهر بالا رفته است . پیش از این از حمایت برخی بزرگان از معدنی ها در گزارش های قبلی گفته بودیم اما سابقه خریدهای معادن نشان میدهد این شرکت هر گاه اقدام به خرید می کند که از برخی رویدادها مطمئن باشد . از همین رو نمی توان برای این دو شرکت شرایط خاصی را متصور بود که با اعلام سود سال ۹۰ کچاد و کگل محقق می شود . امروز کچاد در حالی که در بالای ۶۲۰۰ هم قرار داشت اندکی صبر کرد . کگل نیز به سطوح ۹۲۰۰ بازگشت و معادن هم به ۷۸۸ رسید و البته احتمالاً فردا باردیگر در محدوده ۸۰۰ قرار خواهد داشت . دراین گروه به زودی و گفته می شود در اواخر همین هفته خبرهای جالبی از سنگ اهنی ها می رسد که می تواند این تحرک ناشی ازهمین امر باشد .
در گروه فلزاتی ها ، گروه روی امروز خوب ایستادگی کرد هر چند که برخی او را نیز احتمالاً فردا متعادل شده می بینند . در نماد فراوری هدف پیش ازاین هم گفته شده بود ۷۰۰۰ ریال خواهد بود که بایددید ساتا در نمادفراوری فردا هم ایستادگی می کند یا سپه با عرضه های خود پیروز خواهد شد!
امروز با خبر رشد بیلت تا ۵۵۰ و ۵۶۰ دلار صف فروش فخوز جمع آوری شد که به نظر میرسد فردادر محدوده ۴% منفی شرایط خوبی را داشته باشد . در گروه فلزات به نظر میرسد سه شرکت فاسمین، فولاد ،فملی و فخوز بیشتر در کانون توجه ها باشند که همه منتظر بازگشایی فولاد هستند .
تعدیل خارک سوخت …
امروز در گروه شیمیایی با وجود کاهش قیمت نفت شاهد توجه بازار به نماد هایی مانند شفن و شخارک بودیم که البته شپترو نیز که احتمال توقف او بالاست مورد توجه است . دراین گروه شخارک امروز با توقف نماد مواجه شده و همین امروز هم بازگشایی شد که به قمیت های ۱۵۲۰ تومان رسید . این شرکت در حالی که سود خود را برای سال ۸۹ مبلغ ۲۲۲۶ ریال اعلام کرده است در سال ۹۰ با رشدی ۲۸% این پیش بینی به ۲۸۶۰ ریال رسیده است که پیش بینی افزایش مقدارفروش وهمچنین نرخ فروش از مهم ترین دلایل آن است که موجب رشد فروش و به تبع آن افزایش سود شرکت شده است . نکته بسیار جالب بودجه بندی شرکت بوده که بر اساس تولید ۱۱۱۵۰۰۰ تن برنامه ریزی شده است که متانول ۳۲۰ دلاری را در بودجه لحاظ کرده حال آنکه در حال حاضر قیمت متانول به ۳۵۰ دلار نزدیک است و احتمال تعدیل مجدد نیز در این سهم وجود دارد . توجه بازار به سهامداران او نظیر توسعه ملی ( البته در غیاب بانک ملی و صندوق بازنشستگی است) نیز جالب بود .
به نظر میرسد در صورت افول خارک تا محدوده ۱۵۰۰ تومان و کمتر از آن کوتاه مدت ها می توانند نوسان خوبی را در سهم شاهد باشند .
در کنار این گروه امروز شاهد پالایش نفت اصفهان بودیم که با وجود گزارش مناسب در حاشیه قرار گرفته بود . گزارش ۹ ماهه پالایش نفت روی کدال نشست و این شرکت موفق شده سود ۷۰۳ ریالی خود را با تحقق ۶۳۰ ریالی مواجه سازد که تحقق حدود ۹۰% را برای سهم رقم زده است. احتمال تعدیل و حمایت صبا می تواند بر این سهم در روزهای اتی موثر باشد . شپنا در کنار فخوز و شخارک دیگر سهمی است که باید در روز های منفی اتی او را بیشتر دنبال کرد . .
زمانی که روی طلا گشت!!!
این روزها سهام شرگتهای رویی مجددا با نزدیک شدن قیمتهای جهانی روی به سطح ۲۵۰۰ دلار در تب و تاب افتادن ظاهرا قیمتهای جهانی در سطوح حساسی قرار گرفته اند با عبور موفقیت امیز روی از سطح ۲۵۰۰ دلار میتوانیم شاهد روی ۲۷۰۰ دلاری نیز باشیم رویای که در صورت تحقق باعث انفجار در گروه روی خواهد شد
اما امروز در این گروه و در نماد کالسیمین بالاخره قیمت این سهم ۴ رقمی شد و به سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان رسید این روزها شایعه اعلام سود ۱۴۰ تومانی کالسیمین تقریبا قطعی شده است ظاهرا رکوردهای جدیدی در تولید محصولات شرکت نیز به ثبت رسیده است از طرفی با توجه به قیمتهای فعلی جهانی روی انتظار سود ۱۶۰-۱۷۰ تومانی نیز از این سهم چندان غیر قابل تصور نمیباشد پس کالسیمین به راحتی توانایی صعود تا نقطه ۱۲۰۰ تومان را در مرحله اول دارد
اما فسرب که شایعه فروش زمینهای خود و شناسایی سود غیر عملیاتی سنگینی را در پیش روی خود دارد امروز با صف خرید و حجم معاملات بالا روبرو شد این روزها شاهد معامله روزانه ۱-۲ درصدی سهام فسرب هستیم به زودی در صورت ادامه دار بودن این روند فسرب ۵۰۰ تومانی نیز دور از ذهن نخواهد بود
اما فراوری این روزها غول بزرگی را در ترکیب سهامداری خود میبیند ساتا سهامداری که باعث تحول قیمتی شدیدی در این سهم شده است و تا کنون نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکت را خریداری کرده است در فراوری نیز روزانه شاهد معامله ۱-۲ درصدی سهام شرکت هستیم شرکتی که به زودی برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد و احتمالا سود ۵۰ تومانی را برای سال جاری اعلام خواهد کرد
پتروشیمی و شیمیایی لیدر سال ۹۰!!!
در نماد پتروشیمیها به خصوص متانولیها گزارش بسیار عالی شخارک برای سال ۹۰ منتشر شد و نماد شرکت نیز متوقف و سپس بازگشایی شد شخارک برای سال ۹۰ سود ۲۸۶ تومانی اعلام کرد سودی که به راحتی توانایی رشد تا ۳۰۰-۳۲۰ تومان را دارد شخارک تا شب مجمع هدف قیمتی ۱۷۰۰-۱۸۰۰ تومانی را دنبال میکند
اما در نماد شفن شاهد تشکیل صف خرید ومعاملات مثبت بودیم شفن برای امسال توانایی تعدیل عایدی دیگر و اعلام سود ۱۲۰ تومانی را دارد برای سال اینده نیز به نظر شفن میتواند حداقل سود ۱۴۰ تومانی اعلام نماید شفن در نهایت تا شب مجمع به هدف نهایی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان خواهد رسید
اما پدیده این روزها یعنی شپترو کماکان به روند صعودی خود ادامه داد شپترو پس از بازدهی ۲۰-۳۰ درصدی در طی روزهای اخیر بالاخره امروز در قیمتهای ۵۲۰ تومان با عرضه سنگین متعادل شد شپترو برای سال اتی با اعلام سود عملیایت ۸۰ تومانی مواجه است
اما شیران شیر بازار پتروشیمیها امروز در قیمتهای مثبت تا صف خرید نیز پیش رفت و حجم بالای معامله را برای خود رقم زد شیران برای امسال با اعلام سود ۲۱۰ تومانی و برای سال اینده با اعلام سود ۲۵۰ تومانی روبرو شده است هدف قیمتی این سهم میتواند سطوح ۱۲۰۰ تومان باشد
غذاییها با طعم لبنیات!!!
این روزها شرکتهای لبنی با موقعیت ویژه ای مواجه شده اند نرخ محصولات این شرکتها با رشد خوبی مواجه شده است و همگی در سال ۹۰ با رشد سوداوری و قیمتی مواجه خواهند شد در این گروه امروز پگاه خراسان سهام پر پتانسیل این گروه که با شایعه تعدیل مثبت عایدی و فروش زمین خود برای سال ۹۰ مواجه است مجددا مورد توجه سرمایه گذاری ملی قرار گرفته است و احتمال دارد اینبار نیز این سهم تا سطوح ۳۰۰ تومان رشد کند
اما لبنیات کالبر که افت و اصلاح قیمتی شدید را از سطوح ۲۰۰ تومان تجربه کرد امروز از قیمتهای ۱۶۰ تومان برگشت و مثبت شد غالبر که با انتشار گزارش ۹ ماهه خود حسابی حال سهامداران خود را گرفت نشان داد وضعیت بنیادی این شرکت به هیچ وجه مناسب نمیباشد
اما پارس مینو پس از رشد قیمتی ۱۵ درصدی که به واسطه چشم انداز بسیار مناسبی سود سال ۹۰ شرکت از سطح ۳۰۰ تومان تا سطح ۳۵۰ تومان اتفاق افتاد پس از خبر به تعویق افتادن افتتاح طرح شیره خرمای شرکت با روند اصلاحی مواجه شد ظاهرا اینبار نیز این روند اصلاحی تا سطوح قیمتی۳۰۰-۳۱۰ تومان ادامه خواهد یافت
سرمایه گذاریها تاج بازار!!!
این روزها سرمایه گذاریها هر یک بنا به شایعه و یا خبر یا به هر علیتی مورد توجه بازار قرار میگیرند برای مثال سرمایه گذاری توسعه ملی امروز با شایعه اعلام سود ۵۰ تومانی توسط وبانک مثبت و حتی در دقایقی با صف خرید نیز مواجه شد وتوسم این روزها نسبت پی بر ای و قیمتی بسیار بالایی را گرفته است
اما سرمایه گذاری توسعه صنعتی که این روزها با شایعه تعدیل مثبت و افزایش ارزش پرتفوی خود به دلیل رشد قیمت سهام رویی منفعت میبرد امروز نیز با صف خرید به استقبال مقاومت ۱۲۰ تومانی فردا میرود وتوصیا ظاهرا پتانسیل اعلام سود ۲۰ تومانی را دارد
اما سرمایه گذاری سپه با مثبت شدن روند قیمتی شرکتهای سنگ اهنی با روند مثبت مواجه شد سرمایه گذاری سپه باز نیز به پیکار مقاومت ۱۴۰ تومانی خود رفتوسپه در صورت عبور از این مقاومت سرسخت تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان جای رشد دارد
اما سرمایه گذاری امید با توجه به شایعاتی درباره احتمال ورود این شرکت و بانک سپه به فازهایی از پارس جنوبی و تامین مالی برخی پروژه های پارس جنوبی با صف خرید سنگینی مواجه شد وامید که با تعدیل مثبت عایدی برای سود سال ۹۰ به واسطه رشد سوداوری شرکتهای سنگ اهنی خود مواجه شد این روزها هدف قیمتی ۵۰۰ تومانی را تا شب مجمع را پیگییر میکند
برقی ها باولتاژ نوسانی!!!
اما در بازار امروز با توجه به گزارشات بسیار مناسب سهام این گروه برای سال ۹۰ که همگی با رشد سوداوری مواجه هستند همچنانشاهد روندی مثبت و رو به جلو هستیم
در این گروه بترانس به زودی مرحله اول افزایش سرمایه خود را که ۲۰۰ درصدی و از محل سود انباشته میباشد را اجرایی خواهد کرد بترانس این روزها فعلا نوسانی خواهد بود مقاومت سرسخت ۱۸۰۰ تومانی مانع رشد بیشتر این سهم میشود برای سال ۹۰ با افتتاح طرح توسعه کارخانه قدرت شرمت و افزایش میزان تولید شرکت شاهد تحول در بترانس خواهیم بود این سهم یکی از مطمئنترین گزینه ها با دید بلند مدت و سهامداری میباشد
اما موتوژن که به زودی به مجمع خواهد رفت و ظاهرا سود بالایی را نیز فراتر از انتظارها محقق کرده است امروز با صف خرید و حجم معاملات بالا میرود تا قبل از مجمع به قیمتهای ۳۰۰ تومان برسد بموتو به زودی طرح دینام و استارت خودرو را افتتاح خواهد کرد
اما کابلهای شهید قندی که این روزها از همه طرف با تغییر و تحول مواجه شده است پس از اصلاح قیمتی تا سطح حمایت معتبر خود یعنی سطوح ۱۸۰ تومان با برگشت قیمتی و عبور از سطح ۲۰۰ تومان در معاملات امروز مواجه شد بکام از یک طرف با عقد قراردادهای جدید مواجه شده است از طرف دیگر با تغییر کاربری و فروش زمینهای کارخانه خود و از طرف دیگر با اجرا و افتتاح طرح های توسعه ای که همه و همه باعث شکل گیری روند متفاومتی بریا سال ۹۰ شرکت خواهد شد
اما در چهارگوشه بازار …
امروز شاهد اعلام سود سبحان بودیم که با وجود کاهش سود ، رشد قیمت خوبی را تجربه کرد که می تواند ناشی از اعلام تعدیل ۲۰۰ تومانی در البرزدارو باشد . دارویی سبحان با وجود رشد درامد ها در سال جدید با عدم عرضه و درنظر گرفتن سود صفر برای فروش سرمایه گذاری ها با کاهش سود مواجه شده و سود شرکت در سال ۹۰ به ۶۸۴ ریال رسیده است که در سال ۸۹ این سود ۸۰۱ ریال بوده .در کنار آن در صورت های مالی دارویی سبحان دیده می شود که سود البرزدارو ۲۰۰۳ ریال لحاظ شده که حاکی از تعدیل بالای این سهم دارد . از سوی دیگرسبحان دارو نیز سود خود را ۲۴۲۹ ریال برای سال ۹۰ پیش بینی کرده است .
اما در گروه بانک با ریزش اعضای این گروه مواجه بودیم که بازهم کارآفرین و اقتصاد نوین ساز خود رامی زدند .
در تجهیزاتی ها همچنان صدرا پر معامله است اما توجه بازار به مپنا جلب خواهد شد که قیمت های زیر ۳۹۰۰ باردیگر او را جذاب کرده است . سهم دیگری که در کنار گروه بالا برای بررسی و تعقیب پیشنهاد می شود مپناست . صدرا با اعلام سود ۴ تومانی همانطور که در تحلیل تکنیکال این سهم در سایت اعلام کردیم باعث شد فاز اصلاحی سهم طولانی شود اگر شایعه سود ۴ تومانی صدرا تقویت شود احتمال کاهش قیمت تا ۲۸۰ الی ۲۹۰ تومان ممکن خواهد شد هر چند همگان می دانند دست صدرا برای اعلام سود های بالاتر باز می باشد و این سیاست محافظه کارانه برای ذلیل نشان دادن صدرا و گرفتن امتیازات بیشتر از بعضی از مجاری قانونی برای استمهال بدهی های شرکت می باشد وگرنه چه طور در گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده شرکت اعلام می شود سود سهم ۲۵ بوده است و با تغییر اقای مدیر و طبق روال همه تغییرات و جهت تخریب عمدی مدیریت قبلی سود سهم به ۲ تومان تقلیل می یابد این رویه همیشه مدیران جدید می باشد که در ابتدا اوضاع را انچنان وخیم نشان می دهند که هر کی از راه می رسد فکر می کند در این شرکت چه بلاهایی سر سهامداران امده است و بعد هم بدون هیچ گونه تغییر فقط با پنهان کاری می گند هر چی موفقیتی بوده است نتیجه تلاش مدیریت جدید بوده است با این اوصاف انتظار کاهش صدرا تا ۲۸۰ تومان ممکن می باشد اما این بازی هم خیلی زود و گذرا خواهد بود و این ها نمی توانند از تاثیر گذاری صدرا بر بازار چشمپوشی کنند واقعا صدرا مدتی است بر بازار تاثیر گذاری فراوان داشته است و این مسیله قابل انکار نمی باشد شاید این بازی ها منجر به ریزش جدید در کل بازار شود
در گروه سرمایه گذاری ها در حالی که اکثر آنها جو مثبتی را در نیمه اول معاملات داشتند با ریزش بازار منفی شده و فرصت خرید خوبی در صورت ادامه منفی شدندر نماد هایی مانند غدیر، ونیکی ، وتوسم و وصنعت پدیدار خواهد شد . امروز غدیر در ۵۰۰۰ ریال قرار داشت که قیمت های زیر ۵۰۰۰ برای اضافه کردن در میان مدت جذاب خواهد بود .
اما در گروه خودرو گزارش خمحرکه موجب توجه به نماد خگستر شده است و البته خود او نیز امروز با رشدی حدود ۱۰% به بازار بازگشت . خمحرکه که از شرکت های مورد توجه بازار بوده و سهامدار عمده آن خگستر و تامین اجتماعی می باشند با تعدیل جدی و مناسب سود مواجه شده که سود این شرکت از ۵۹۶ ریال به ۷۸۲ ریال افزایش یافته است که افزایش در تعداد تولید محصولات چرخدنده باردو به تعداد ۱۰۵۲۰ ست و گیربکس ۴۰۵ به تعداد ۳۶۳۳۱ دستگاه طبق برنامه شرکت ایران خودرو، افزایش درآمدهای عملیاتی به میزان ۴۷۹۱ میلیون ریال و افزایش درآمدهای غیرعملیاتی به میزان ۶۳۷۰ میلیون ریال از مهم ترین دلایل تعدیل سود شرکت به شمار می رود
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۵ بهمن ۸۹
