گزارش بازار سه شنبه ۲۱دی ۸۹

ما اهل ریزش نیستیم…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز سه شنبه ، ۲۱ دی ماه بازار را در حالی آغارکردیم که شرایط بازار به کلی به سود برخی گروه ها چرخیده و همه را که برای مدتی نگران شده بود از این نگرانی و اظطراب خارج کرد . نگرانی این که احتمال ریزش بازار وجود دارد و این ریزش می تواند ادامه دار باشد ( حداقل برای چند روز ) با کمک خودرویی ها و خبر توقف همراه اول چند ساعاتی بیشتر دوام نداشت و به اوج خود بازگشت .

درواقع امروز خبرهای جالب توجه از گروه خودرو و توقف نماد همراه اول باعث شد تا بازار خود را به روز های اوج خود باز گرداند و حکم این اخبار بیشتر شبیه مواد نیرو زایی بوده که یک دونده در یک دوی استقامت کم آورده بود با تزریق و یا خوردن این ردبول جانانه با سرعتی شاید کمتر از روز های قبل ( البته فعلاً ) به راه خود ادام می دهد.

امروز این اخبار خوب و مثبت به همراه چندین و چند گزارش مثبت دیگر باردیگر جو امیدواری را به بازار تزریق کردو این عوامل دست به دست هم داد تا استراحت بازار حتی به یک روز هم نکشد و رشد مجدداً اغاز شود . باز هم جای شکرش باقی است که این روز ها با حجم معاملات بالایی همراه شد که می تواند تحمل روز های مثبت آتی را آسان تر سازد .

اما در حاشیه های بازار چه خبر بود . قبل از بررسی حاشیه بازار در گزارش بازاردیروز تاکید شده بود که ازین پس هر شرکتی که با گزارش ۹ ماهه و یا گزارش جدی مواجه شود مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت یا از دور توجه خارج خواهد شد که امروز برخی شرکت ها نظیر رایان ، مخابرات، سینا و … از این دسته بودند که به رشد بازار کمک شایان توجهی کرد .

در مسائل سیاسی مقدمه خاصی وجود ندارد جز دستگیری عوامل ترور یکی از دانشمندان هسته ای که از طرف موساد هدایت می شدو این کار را کمی قبل از مذاکرات سخت تر کرده است . دیدار یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی با مسئولان چینی نیز در خور توجه است . در مسائل اقتصادی خبرخاصی وجود ندارد اما باید توجه داشت که طرح با ارامش تمام پیش می رود و این برای بازارو اقتصاد خبر مناسبی است . این همان هیولایی بود که از ان می ترسیدیم و در حال حاضر این چنین به بند دولت گرفتار شده است .

اما در بازارهای جهانی نیز رشد اندکی رخ داد و پس از چند روز کاهش شاهد افزایش برخی کالا ها بودیم . قیمت نفت به مرز ۸۹ دلار رسید و. مس به ۹۵۰۰ دلار نزدیک شد . روی هم در تلاش است خود را به ۲۵۰۰ دلار نزدیک کند . البته رشد قیمت بیلت به بالای ۶۰۰ دلار نیز خبر خوبی بود که فولادی ها و سنگ آهنی ها را به اینده امیدوار کرد .

اما در شاخص در حالی که امروز شاخص در حال سقوط بود مخابرات به همراه سرمایه گذاری غدیر یک تنه شاخص را نجات دادند که مخابرات امروز سرجوخه رایان بازار بود و یک تنه به قلب دشمن زده و بازار را از منفی شدن رهانید . همراه اول ، پاره جگر او رفت تا احتمالاً به زودی مخابرات هم برای تعدیل متوقف شود و سینا نیز ازاین رویدادها خوشحال باشد . امروز شاخص با رشدی ۸۶ واحدی به ۱۹۷۷۸ واحد رسید که جا برای رشد در روز های آتی باز شده است .

اما در بازار چه خبر بود . به طور کلی باید اشاره کرد که این گزارش ها هستند که در بازار خودنمایی می کنند . گزارش تحقق سود بانک سینا ، گزارش مثبت رایان مبنی بر تعدیل ۲۵ تا۳۰% حمایت و به نوعی چشم وهم چشمی خودرویی ها برای خرید یک دیگر و حمایت نسبی بازارهای جهانی شرایط را به سود ما رقم زده است .

لیزینگیها و اینده درخشان!!!

این روزها در نماد های لیزینگی شاهد رشد قیمتی و پی بر ای مناسبی هستیم ظاهرا با انتشر گزارشات ۹ ماهه شرکتها انتظار تعدیل مثبت از سهام این گروه بالا میباشد اما امرو زدر این گروه لیدر این گروه یعنی رایان سایپا با انتشار خبر تعدیل مثبت ۲۵ درصدی در کدال به صف خرید کشیده شد ولساپا قصد فروش بخشی از زمینهای خود را دارد ولساپا امروز در قیمتهای ۴۴۴ تومان معامله ش و دهدف قیمتی ۴۸۰ تومان را برای خود ترسیم نموده است

اما لیزینگ محبوب ایرانخودرو یعنی لیزینگ ایرانیان که با شایعه تعدیل سود خود در گزارش ۹ ماهه مواجه میباشد چند روزیست حسابی روند رو به رشد را در پیش گرفته است و در عین حال معاملات پر حجم و میلیون یرا نیز شاهد است وایران امروز با معاملات مثبت و صف خرید و رشد قیمتی بیش از ۴ درصدی به کار خود پایان داد

اما لیزینگ صنعت و معدن نیز امروز که پس از تعدیل منفی عایدی سقوط ازادی را از قیمتهای ۲۴۰ تا ۱۶۰ تومان تجربه کرد چند روزیست مثبت شده و روند صعودی به خود گرفته است ولصنم این روزها خیال بازگشت به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان را دارد در حالی که با بررسی صورتهای مالی عملکرد ۶ ماهه این سهم احتمال تعدیل منفی دیگری را بعید نمیدانیم

اما لیزینگ ایران که این روزها خود را برای افزایش سرمایه اماده میکند نیز مثبت بود لیزینگ ایران دارای پی بر ای خیره کننده ۷ میباشد که به دلیل افزایش سرمایه و پتانسیلهای افزایش سرمایه میباشد معمولا در یک بازه یکساله پس از افزایش سرمایه سود لیزینگیها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا میکند

دهن کجی خصوصی ها به دولتیها!!!

در گروه بانکی مدتهاست روند بانکهای دولتی رو به افول و خنثی و حتی منفی میباشد بانکهای دولتی با فرا رسیدن زمستان به خواب زمستانی عمیقی رفته اند اما بلعکس بانکهای خصوصی هم چنان شادابی خودشان را حفظ کرده و راست قامت ایستاده اند

در بازار امروز بانک سینا با توقف نماد همراه اول جان تازه ای گرفت و صف خرید شد بانک سینا اکروز با حجم معامله سنگین و میلیونی قیمتهای ۳۲۷ تومان را تجربه کرد اولین سطح مقاومت سهم سطوح ۳۴۰ و سپس ۳۸۰ تومان میباشد اما این تنها عامل مثبت شدن این سهم نبود انتشار گزارش ۹ ماهه سهم و پوشش ۹۵ درصدی سود شرکت در عملکرد ۹ ماهه نوید توقف نماد شرکت و تعدیل مثبت حداقل ۲۰ درصدی را به ارمغان میاورد

اما امروز بانک پارسیان نیز روندی مثبت داشت این سهم با شایعه پوشش مناسب و ۸۰ درصدی سود خود در گزارش ۹ ماهه مواجه است بانک پارسیان فعلا روندی نوسانی و خنثی را در پیش خواهد گرفت شایعاتی از عرضه یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه این بانک در فرابورس شنیده میشود

اما امروز پست بانک همچنان به پیشروی خود ادامه داد الان اکثر بازاریان میدانند که قیمتهای ۱۰۰۰ تومان سطح تعادل این سهم است این روزها صبا تامین حسابی از این سهم حمایت میکند چه بسا اگر حمایت صبا تامین نبود پست بانک مدتها پیش متعادل شده بود اما در نهایت این سهم که با پوشش بالای سود در عملکرد ۹ ماهه مواجه میباشد به زودی با توقف نماد و تعدیل مثبت قیمتهای ۴ رقمی را جشن خواهد گرفت

اما امروز در بانکهای دولتی روند تمامی بانکها منفی و کم حجم بود بانک ملت که این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی مواجه شده است شاید به زودی شاهد اعلام سود ۳۳ تومانی این بانک باشیم

سرمایه گذاریها و رشد از همه طرف!!!

در بازار این روزها سرمایه گذاریها از چندین و چند طرف مورد اقبال بازار هستند یک طرف افزایش ارزش بازار و ان ای وی انها و طرف دیگر افزایش سود شرکتها یزیر مجموعه و تعدیل و افزایش سوداوری این شرکتها اما در بازار امروز سرمایه گذاری غدیر که به تازگی با پایان سال مالی خود مواجه شده است و در انتظار مجمع فروزدین ماه خود میباشد با شفاف سازی درباره نرخ گاز مصرفی شرکتهای زیر مجموعه خود و عدم اسیب چندان از ازاد سازی نرخ حاملهای انرژی در کنار افزایش سوداوری پتروشیمی زاگرس و پردیس حسابی مورد توجه بازار میباشد امروز با شکست مقاومت ۳۷۵ تومانی خود به سمت قیمتهای ۴۰۰ تومان حرکت کرد امروز غدیر در نهایت در سطوح قیمتی ۳۹۵ تومان ارام گرفت هدف قیمتی و نهایی این سهم سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان میباشد

در بازار امروز سرمایه گذاری ملی که با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه است و از یک طرف با رشد قیمتی سهام سایپا حسابی بر ارزش بازارش افزوده شده و در تب و تاب عرضه بلوکهای سایپا میسوزد بالاخره پس از روزها انتشار از قیمتهای ۱۴۰ تومان جدا شده و تا قیمتهای ۱۶۰ تومان فعلی بالا امده است هدف قیمتی سهم در صورتی که گروه خودرویی تکانی به خود بدهد میتواند سطوح ۱۷۵ تومان باشد شاید هم با قطعی شدن تعدیل مثبت سهم شاهد جهش قیمتی سهم تا سطوح مذکور باشیم

اما میرسیم به سرمایه گذاری بیمه که به واسطه قیمتهای اندکش حسابی مورد توجه بازار به خصوص قشر نوسانگیر قرار گرفته است وبیمه مدتیست با صف خرید و رشد قیمتی ۴ درصدی مواجه است این سهم امروز خود را به سطوح قیمتی نزدیک به ۷۰ تومان رساند پیشبینی میشود در این سطوح شاهد به تعادل رسیدن این سهم باشیم زیرا پتانسیل خاصی برای این رشد قیمتی وجود ندارد

اما امروز نماد توسعه صنعتی ایران پس از برگزاری مجمع عاید خود و تقسیم سود در سطوح قیمتی ۱۰۳ تومان بازگشایی شد وتوصا به نشر از فردا با اقبال و رشد قیمتی روبرو شود بسیاری عقیده دارند وتوصا میتواند تا قیمتهای ۱۱۰-۱۲۰ تومان رشد نماید

ساختمانیها کم کم به پاخیزید!!!

در بازار این روزها شاهد روند ارام و رو به رشد سهام ساختمانیها هستیم شاید با اجرای طرح تحول و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش نقدینگی در دست مردم شاهد رشد قیمتی بازار مسکن در سال ۹۰ باشیم برخی کارشناسان تابستان ۹۰ را نقطع عطف رشد نسبی قیمت زمنی و مسکن میدانند

اما امروز در این گروه توس گستر پس از تعدیل مثبت عایدی با رضد تقریبی ۲۰ درصدی قیمت بازگشایی شد این شرکت که وضعیت بنیادی خوبی ندارد و در حال فروش پروژه های ارزشمند خود و واگذاری مالکیت انها میباشد امروز در سطوح ۱۵۹ تومان با صف خرید نیز مواجه شد

اما امروز عمران شاهد سهم فرابورسی سرمایه گذاری شاهد که تا قیمتهای ۲۶۰ تومان افت کرده بود چند روزی به واسطه شایعه فروش بزرگترین پروژه ساختمانی خود و تعدیل عایدی ۲۰ درصدی تا قیمتهای ۲۹۲ تومانی فعلی رشد کرد این سهم به نظر به سقف قیمتی خود رسیده است و توان رشد بیشتری را برای این سهم متصور نمیباشیم

اما در این گروه امروز ثنوسا نیز روند مثبت و صعودی را در پیش گرفت این سهم که به نظر سال ۹۰ متفاومتی دارد در حال حاضر شرکتی با دو ماهیت سرمایه گذاری- ساختمانی شناخته میشود ثنوسا مالک بخش قابل توجهی از سهام بانک اقتصاد نوین است که با توجه به رشد اخیر سود سهام بانک اقتصاد نوین میتوان شاهد متنفع شدن ثنوسا از این بخش بود از طرفی به ثمر رسیدن بخشی از پروژه های پر پتانسیل ساختمانی شرکت نیز میتواند باعث رقم خورد سال متفاوتی برای این سهم باشد شایان ذکر است در چند ماه گذشته این سهم تا سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان رشد کرد و پس از تعدیل منفی به دلیل عدم فروش پروژه های ساختمانی روند نزولی را در پیش گرفت قیمتهای ۱۴۸ تومانی ثنوسا سطح مقاومت سهم محسوب میشود که در صوزت شکست تا سطوح قیمتی ۱۷۰-۱۸۰ تومان جای رشد دارد

در مخابرات …

امروز همراه اول با تعدیل سود متوقف شد . تا بدین جا شایعات متعددی به گوش میرسد از سود ۵۰۰۰ ریالی ،۵۴۰۰ ریالی و حتی ۶۰۰۰ ریالی که باا ین تفاسیر نماد مخابرات نیز به زودی برای تعدیل سود متوقف خواهد شد . رشد قیمت مخابرات نیز امروز از همین بابت بود و بانک سینار را نیز باید به نوعی در کنار آنها تحلیل کرد . البته وسینا گزارش ۹ ماهه مناسبی را روانه بازار کرده است . بانک سینا گزارش ۹ ماهه خود را اعلام کرده و موفق شده در گزارش ۹ ماهه پیش بینی سود ۳۲۳ ریالی خود را با تحقق سود ۳۳۴ ریالی اعلام کند که تحقق سود اعلامی و فراتر از ان در گزارش ۹ ماهه احتمال توقف نماد، و تعدیل سود و همچنین رشد قیمت را افزایش داده است .

در خوردویی ها بازهم شاهد رشد قیمت ها هستیم که در نماد هایی مانند رنا و سایپا بیشتر است .در نماد سایپا که شاه ماهی شرکت های سرمایه گذاری و خودرویی هاست با رشد قیمت مواجه شدیم . برخی در بازار شایعه کردند که در نماد وساپا به زودی و با انتشار گزارش ۹ ماهه احتمال اعلام سود های بالا خواهیم بود . در مورد این شرکت باید خاطر نشان ساخت که از مدت ها قبل در سایت در مورد وساپا و احتمال رشد قیمت تا ۳۰۰۰ ریال صحبت کرده بودیم . شنیده شده که شرکت در گزارش های پیش رو سود خود را ابتدا به محدوده ۷۰۰ و تا پایان سال حتی قابلیت تعدیل تا ۸۰۰ ریال را نیز دارد .

اما نقطه اوج شرکت در سال ۹۰ است که باید دید با تقسیم سود مس و احتمال ادامه یافتن سیاست فروش برخی دارایی ها سود شرکت می تواند در محدوده قبلی باقی مانده و یا رشد بالایی را داشته باشد یا خیر ؟

شایعاتی در گروه خودرو وجود دارد که دعوای سرمایه گذاری های تامین اجتماعی و زیر مجموعه های وزارت صنایع این چشم وهم چشمی و خرید های پی در پی را در نماد های ایران خودرو و سایپا رقم زده است که شنیده شده یک بار و برای همیشه زیر مجموعه های وزارت صنایع و در واقع خودروساز ها قصد دارند تا مالکیت خود را قطعی کرده و به این بازی خاتمه دهند که این وضعیت رشد گروه خودرو را رقم خواهد زد .دراین گروه گزارش زامیاد می تواند در سرنوشت سهم موثر باشد . خبرهایی از تعدیل بهمن نیز به گوش میرسد که موثر خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۱ دی۸۹