گزارش بازار شنبه ۴دی ۸۹
بهار یا زمستان!؟
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز ، شنبه ، ۴ دی ماه روز های نه چندان سرد زمستان را در حالی آغاز می کنیم که انگار نه انگار بازار در فصل زمستان قرار دارد . این روزها بیشتر هوای بازار به بهار می خورد تا زمستان . سال پیش بود که در بهمن ماه رونق بازار آغاز شد و این موتور وقتی روشن شد همه از موقتی بودن ان سخن گفتند اما زمانی خاموش شد که حدود ۸ماه از روشن شدن ان گذشته بود و بازار با بازدهی های دورقمی به استقبال پایئز رفت . هر چند بعید است که موتور بازار به این زودی ها روشن شود اما گزارش های ۹ ماهه و فشار برخی حقوقی ها برای مثبت نشان دادن بازار پس از اجرای طرح تحول باعث شده تا جو امیدواری حتی در زمستان برای بازار بیشتر شود . همین امر است که می بینیم امروز هم بازار با تمام توان مثبت بودو شرایط خوبی را در قیمت ها تجربه کردیم . البته انصافاً نباید از رونقی که ارتباطات سیاردر تزریق پول به بازار ایفا کرد به سادگی گذشت سهمی که موج جدیدی از پول را به بازار اورد و شاید بتوان وضعیت اوو بازار را این طور تشبیه کرد که یک بار همانند بیماری مریض خون از رگ های بازار خارج شدو با همت مردم خیر خواه ! خون تازه به رگ های او وارد شده و شرایط خوبی را برای بازار رقم زد . هر چند خود سوخت و فعلاً همچون شمع نور بازار شده است !
اما دراین بازار اسماً زمستانی و در شکل واقعی بهاری چه گذشت و چه حاشیه هایی پیرامون ان قرار داشت . ابتدا باید از حاشیه های خاص سیاسی گفت که برخی شنیده های تائید نشده از احتمال برنامه ریزی برای یک توافق بزرگ در ترکیه خبر می دهد توافقی که شرایط بازار را متحول خواه کرد و و این توافق حول محور تبادل اورانیوم می چرخد . به هر حال تنها چند هفته دیگر لازم است تا ببینیم بمب خبری مثبت برای بازار به صدا در خواهد آمد یا خیر ؟ در مسائل اقتصادی هنوز حشایه های طرح زیاد نشده و دولت با پیگیری های رسانه ای قصد دارد مانع از شکل گرفتن تورم انتظاری شود و همین امر موجب آرامش نسبی در بازار شده است که البته باید دو هفته دیگر چهره اقتصادکشور و بازاررا بررسی کرد . اما در بازار های جهانی با خبرهای بسیار خوبی مواجه شدیم که اتفاقاً موتور محرک بسیاری از شرکتهای بازار امروز شد .درواقع امروز بازار های جهانی مهم ترین حاشیه و بهترین اهرم برای حفظو رونق بازار شد . در قیمت نفت که به شدت به رشد این کالا نیازمندیم شاهد رشد قیمت این کالا حتی تا ۹۴ دلار شدیم که در این دو سال بی سابقه بوده است . البته در پایان این کالا در محدوده ۹۱ و ۹۲ دلار قرار گرفت . اما در بازار فلزات توفانی به پا بود گویا دعای خیر سهامداران برای رشد قیمت ها مستجاب شده و هر چه از خدا طلب کرده بودند در کاسه ی انها گذاشت . قیمت مس با رشدی باور نکردنی به ۹۴۰۰ دلار رسید . قیمت جهانی روی هم به ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ دلار نزدیک شد و این در حالی است که شنیده می شود باز هم قیمت ها رشد را تجربه خواهند کرد . اما یکی از مهم ترین اتفاقات که موتور محرک چندین و چند شرکت بورسی شد رشد قیمت بیلت بود . بر طبق آخرین خبر ها قیمت بیلت در بازار فلزات با رشد قابل توجه و البته نرم و خرامان به ۵۵۰ دلار رسیده است که خبر بسیار خوشحال کننده ای برای فخوز و همچنین گروه سنگ اهن بود و امروز شرکت هایی مانند فخوز، معادن و فلزات ، گل گهر و چادرملو با شنیدن این خبر سر از پا نمی شناختند که روحیه بازار به کلی با این رشد تغییر کرد . امیدواریم شاهد ادامه روند صعودی در بازار های جهانی باشیم که حیات روند اخیر تا حدودی به ان وابسته است . اما امروز شاخص هم سر از پا نمی شناخت و کم کم فکر رسیدن به نقاط ۱۹ هزاری را در سر دارد که برای شاخص عدد رویایی به حساب می آید ان هم در لحظاتی که همه فکر می کردند با طرح تحول و اجریی شدن ان شاهد رکود و یا سقوط آن باشیم . امروز شاخص با رشدی ۱۸۷ واحدی پا به عرصه بالای ۱۸۵۰۰ گذاشت ودر محدوده ۱۸۵۸۵ واحد قرار گرفت . امروز رشد شاخص مدیون نماد هایی مانند چادرملو، سایپا،مپنا ، غدیر ،پارسیان و گلگهر بود که ریزش های مخابرات و بانک سینا نیز بر این روند تاثیری نگذاشت هر چند مخابرات احتمالاً از فردا در جبهه موافقان قرار خواهد گرفت .
و اما در بازار چه خبر بود …
پرواز بازار!!!
تجهیزاتیها در صدر!!!
در گروه تجهیزات امروز با توجه به ازاد شدن نقدینگی همراه اول و اخبار مثبت از فازهای پارس جنوبی امروز شاهد پر کشیدن سهام تجهیزاتی و قرق کردن صدر جدول بودیم امروز اتفاق نادری رخ داد هر ۵ تجهیزاتی مثبت و با صف خرید همراه بودند!!! دربازار امروز صدرا لیدر تجهیزاتی ها از همان ساعات شروع بازار نشان داد میل شدیدی به صف خرید شدن دارد این انتظار دیری نپایید که با رنجی مثبت صدرا صف خرید شد اما صف این سهم خیلی زود عرضه شد اما باز مجدد اینبار با فشار تقاضای بیشتر صدرا به کام صف خرید رفت و مستحکم ایستاد لیدر تجهیزات امروز با معامله سنگین بیش از ۴،۴ میلیون سهم و صف خرید ۳،۵ میلیونی رشد قیمتی۴درصدی را از خود بر جای گذارد
اما امروز اذراب که باشایعه تعدیل مثبت نیز مواجه میباشد کاملا تابع صدرا بود اذراب امروز البته با تاخیر صف خرید شد و در مقابل عرضه ها حسابی مقاومت کرد فاذر امروز با معامله بیش از ۱،۲ میلیون سهم و صف خرید ۴۰۰ هزار سهمی پس از رشد ۴ درصدی قیمت در سطوح ۲۵۰ تومان ایستاد
اما فاراک محکمترین سهم این گروه امروز به واسطه سهام شناور کمتر با استحکام بالاتری مواجه بود شنیده ها حاکی از ان میباشد که پروژه پل قشم و حجم سنگین این پروژه میتواند تحولی شگرف در این سهم به وجود اورد به همین دلیل حقوقی ها به شدت دنبال خرید سهام این شرکت هستند فاراک امروز با معامله ۱،۹ میلیون سهمی و صف خرید ۹۰۰ هزار سهمی توانست از مقاومت سر سخت ۱۸۰ تومانی عبور نموده و به استقبال سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان برود
اما امروز حفاری و مپنا نیز حسابی سنگ تمام گذاشتند حفاری به واسطه برگشت ذخیره دکل خود با تعدیل مثبت خوبی مواجه شده است این سهم امروز با وجود صف خرید سنگین بیش از ۳ میلیون سهمی خود تنها عرضه ۱۵۴ هزار سهم را شاهد بود حفاری امروز به نیم درصد رشد قیمتی رضایت داد اما مپنا حسابی گازش را گرفت این سهم که با تعدیل مثبت و افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از محل سود انباشته مواجه است امروز با معامله ۳،۷ میلیون سهم و صف خرید ۲،۵ میلیونی رشد قیمتی ۳،۵ درصدی را تجربه کرد و خود را برای فتح سطوح قیمتی ۳۷۰ تومان اماده میکند
این خودروست یا هواپیما!!!
امروز در بازار خودروییها در اواسط بازار خودروییها که این روزها حسابی کولاک کرده اند و رشد ارام و پیوسته ای داشته اند این بار خیال شکستن مقاومتهای خود را دارنددر گروه خودرو باید اذعان داشت که ایران خودرو و سایپا همچون نگینی در این گروه می درخشند که البته باید یک لفظ فعلاً را هم به آن اضافه کنیم . برخی معتقدند که فردا روز حساسی برای گروه خودرو به خصوص سایپاست که احتمالاً با فشار سنگین عرضه مواجه می شود و بایددید طاقت خواهد آورد یاخیر . در ایران خودرو نیز شایعات تعدیل جدی تر شده است . در این گروه امروز ایرانخودرو که مدتهاست پیشتازی میکند و لیدری این گروه را به دست گرفته است با معامله ۱،۹ میلیون سهم و صف خرید ۴ میلیونی رشد قیمتی ۳ درصدی را به ثبت رساند خودرو میرود تا کم کم به قیمتهای ۲۸۰ تومان و سپس شاید ۳۰۰ نزدیک شود امروز پی بر ای این سهم از سطح ۶،۵ گذشت!!اما دیگر سهم پر طرفدار این گروه یعنی سایپا و دو فرزندش نیز حسابی مثبت بودند سایپا که این روزها شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی را پیش روی خود دارد با معامله سنگین ۱۰ میلیون سهمی و صف خرید سنگینتر ۶ میلیونی و رشد ۳،۵ درصدی قیمت در سطوح بالای ۲۲۰ تومان قرار گرفت ظاهرا سایپا موفق به شکست مقاومت خود شده است. اما پارس خودرو فرزند گران قیمت سایپا امروز را با معاملاتی مثبت به پایان برد پارس خودرو با معامله ۲،۹ میلیون سهمی و رشد قیمتی ۲،۵ درصدی خود را از محدوده قیمت اسمی دور میکند زامیاد نیز امروز مثبت بود این سهم علی رغم شایعات تعدیل منفی امروز با معامله بیش از ۲،۵ میلیون سهم رشد قیمتی ۲،۷ درصدی را به ثبت رساند. اما قطعه ساز محبوب سایپا نیز روز مثبتی را پشت سر گذاشت سایپا اذین امروز در مقاطعی صف خرید نیز شد تا نهایتا با رشد قیمتی ۳،۵ درصدی و حجم معامله ۱۳۱ هزار سهمی نسبت پی بر ای خود را به عدد ۳ برساند. اما امروز خبهمن کمی از رالی خودروییها جا ماند این سهم که میل شدیدی به تشکیل صف خرید داشت از این رالی جا ماند در روزهای اتی انتظار میرود خبهمن بتواند این عقب افتادگی خود را تا حدود زیادی جبران نماید این سهم امروز با معامله ۳،۲ میلیون سهم و رشد قیمتی ۳ درصدی به این رالی پر شور پایان داد
پتروشیمی ها – پالایشگاهی ها و نفت ۹۳ دلاری!!!
در بازار امروز گروه پتروشیمی شاهد شکل گیری معاملات مثبتی پس از اصلاح کوتاه مدت قیمت سهام این گروه بودیم هر چه باشد طرح تحول ان طوری که فکر میکردیم بر این گروه تاثیر ندارد از طرفی با نفت ۱۰۰ دلاری قطعا شاهد رشد خوبی نیز در محصولات پتروشیمی خواهیم بود
امروز پتروشیمی اصفهان که در انتظار معامله بلوکی سهام خود میباشد و طبق شنیده ها خیلی نیز این بلوک سهم خاطر خواه دارد با معامله ۱۲۳ هزار سهم و بر جای گذاشتن صف خرید اندکی به ۲ درصد رشد قیمتی رضایت داد
اما پتروشیمی اراک که بارها در سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان از پتانسیل های بالای سهم سخن گفته شد امروز با معامله ۴۶۰ هزار سهمی و رشد قیمتی ۳ درصدی خود را به سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان رساند تا فردا با مقاومت ۳۷۰ تومانی خود درگیر شود شاراک این روز ها حامی همچون وبانک راپشت سر خود می بیند . دراین گروه شاراک و شفن نیز با احتمال تعدیل و توقف نماد مواجه اند .
امروز پتروشیمی ابادان اگر چه کم حجم ظاهر شد اما مثبت بود شپترو امروز با معامله ۲۱ هزار سهم در قیمتهای مثبت رشد نیم درصدی قیمتی را به ثبت رساند
اما امروز دو سهم پالایشگاهی نیز حسابی خود را سبز کردند پالایشگاه نفت تبریز که به دلیل ارزش پایین بازار حسابی مورد توجه شرکتهای حقوقی قرار دارد امروز با معامله ۵۵۰ هزار سهم در مقابل صف خرید ۴۵ میلیونی رشد بیش از ۲ درصدی را از خود برجای گذاشت و به سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان نزدیک شد
شپنا نیز امروز با توجه به مصاحبه بخش حسابرسی شرکت و تاکید بر تغییر شگفت اور سود شپنا با صف خرید سنگین ۳،۵ میلیونی و عرضه تنها ۹۱ هزار سهم به کار خود پایان داد شاید به زودی پس از توقف نماد این شرکت شاهد شپنای ۵۰۰ تومانی باشیم!!!
عنان بازار در دستان سرمایه گذاریها!!!
اماامروز یکی از بهترین روز های شرکت های سرمایه گذاری بود چرا که با مثبت شدن بازارو اوج گرفتن قیمت ها شرایط خوبی را برا ی این گروه شاهد بودیم . بهتر از همه ۳ شرکت غدیر، وبانک و امید بودند که پیشاپیش سایر شرکت ها با قدرت گام بر می داشتند . غدیر که سود هر سهم خود را برای سال ۹۰ مبلغ ۸۳۵ ریال پیش بینی نمود که بهره برداری از فاز های پتروشیمی های زیر مجوعه و رشد فروش آنها از مهم ترین دلایل رشد سود شرکت است . که احتمالاً باز هم تعدیل سود به سراغ او خواهد آمد که امروز در مورد او اظهار نظر شد . وبانک هم با خبرهای متفاوتی از جمله رشد سود برخی دارو یی های زیر مجموعه و شرکت های پتروشیمی مواجه شده است . سایر شرکت های سرمایه گذاری نظیر وصنعت، بوعلی، بیمه ، ونیکی و … نیز مثبت شدند که البته این موج نشان دهنده همه گیر شدن جو مثبت در بازار این روزهاست .
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد بودیم هر سهم این گروه بنا به دلایلی رشد قیمتی را تجربه کردند در این گروه امروز معادن و فلزات با اوجه به رشد قیمتی ملی صنایع مس و معاملات مثبت در دو سهم سنگ اهنی با صف خرید و معاملات مثبتی مواجه شد ومعادن امروز با معامله سنگین بیش از ۶ میلیون سهم ۴درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند
امروز سرمایه گذاری اعتبار ایران با توجه به شایعه افتتاح طرح های توسعه شرکتهای زیر مجموعه و اعلام سود بالا برای سال ۹۰ با صف خرید و معاملات مثبتی همراه بود خعتبار امروز با معامله بیش از۱۸۰ هزار سهم و صف خرید ۲۶۰ هزار سهمی رشد قیمتی ۴درصدی را به ثبت رساند
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی یا همان بانک ملی خودمان نیز امروز به سطح مقاومت ۲۵۰ تومانی خود رسید معامله عمده در پیش این سهم و تعدیل مثبت عایدی زمینه رشد قیمتی این سهم را فراهم اورده است وبانک امروزبا معامله ۵،۴ میلیون سهم و رشد ۴ درصدی قیمت به مقاومت خود برخورد کرد
و اما اخابر …
امروز مخابرات در طول بازار با ریزش قیمت همراه بود که این ریزش به دلیل اتفاقات رخ داده در مجلس است . همه می دانیم قدرتی فراتر از مجلس این معامله را رقم زده و این تحقیق و تفحص نیز جنبه ی اجرایی چندانی نمی تواندداشته باشد .
با این حال اخبار این شرکت بر بازار و این دو سهم موثر بوده اما باید توجه داشت که به زودی این گرد و خاک مجلس با خبرهایی دیگر و تکذیب های پی در پی خواهد نشست و باردیگر توجه بازار به سهم جلب می شود سهمی که حتی احتمال تعدیل سود تا ۵۵۰ ریال را نیز در دستور کار خود دارد . اما خبری که در اواخر وقت مخابرات را تکانی داد بحث تعدیل سود همراه اول بود که مدیرعامل شرکت بر احتمال تعدیل در هفته آتی تاکید کرد و همین امر رشد نسبی و جو مثبت برای همراه اول و مخابرات را رقم زد . امروز با وجود این که ارتباطات سیار منفی بود اما احتمالاً با این خبرفردا روز بهتری را نسبت به امروز خواهد داشت . قطعی شدن حضور توسعه معین که یکی از زیر مجموعه های بانک ملت است در این شرکت خود نشان دهنده اهمیت این سهم برای شرکت های بزرگ و حقوقی است که با انتشار پرتفوی آذر ماه اکثر شرکت های سرمایه گذاری نشان میدهد همگی در سبد خود همراه اول را قرار داده اند .
در گروه سنگ اهن و فلزات رشد قیمت بیلت و چشم انداز این که نرخ بیلت به زودی با رشد بیشتر ی مواجه خواهد شد اکثر این شرکت ها را به صدر جدول بازار اورد و توجه بازار به انها بیشتر شد . در گروه سنگ آهن معادن از دو سو با ساپورت خبری مواجه شده که یک سو رشد قیمت بیلت و احتمال افزایش سود سنگ اهنی ها و همچنین از سو ی دیگر تعدیل سود احتمالی مس است . در نماد مس امروز شایعاتی مبنی بر توقف و رشد سود تا بالای ۲۰۰۰ توجه بازار را به سهم بیشتر کرد .
در گروه های سنگ آهنی هر دو نماد گل گهر و چادرملو با احتمال تعدیل و توقف سود خود مواجه اند که همین امر سبب رشد قیمت آنها شد .
در گروه بانکی ها پست بانک همچنان با رونق مناسبی روبروست که خریداران میان مدت همچنان به دنبال سهم هستند . امروز خبرهایی مبنی بر عدم عرضه سهم و متوقف شدن عرضه های دولتی باعث توجه بیشتر به این سهم شد . اما پارسیان نیز شرایط ویژه ای دارد اوکه اکثر زیر مجموعه های خود را با رشد سود همراه می بیند این روز ها بیشتر مورد توجه است و کم کم به محدوده ۳۳۰۰ نزدیک می شود که او نیز فردا روز خاصی را در پیش خواهد داشت .
گروه بانک های دولتی از ترس طرح تحول فعلاً قدرت عرض اندام ندارند و شایدبتوان طی ۱ ماه اتی وضعیت انها را با توجه به گزارش های ۹ ماهه بررسی کرد .
اما در گروه بیمه، پارسیان با شرایط خاص در گزارش خود مواجه شده است . گزارش بیمه پارسیان و تعدیل سود زیر ۱۰% او روی سایت قرار گرفت و این شرکت سود خود را که پیش ازاین ۴۰۳ ریال اعلام داشته بود با رشدی کمتر از ۱۰% به ۴۳۴ ریال رسانده است که به نظر میرسد با توجه به شرایط صورت های مالی شرکت بازهم تعدیل را در دستور کار خود داشته باشد . پوشش عملیاتی درامد های بیمه ای تا حدودی مناسب بوده و مطابق بودجه شرکت پیش رفته است اما کنترل خسارت های پرداختی موجب پوشش مناسب و حدود ۶۲% سود عملیاتی این شرکت در بخش بیمه شده . اما آنچه پوشش مناسب این شرکت را رقم زده در امد حاصل از سرمایه گذاری هاست که پیش از این گفته شد از شرکت سرمایه گذاری پارسیان به دست می آید به طور کلی احتمال تعدیل در بیمه پارسیان بسیار بالاست و باز هم محتمل است که این سود با رشد مواجه باشد و برخی حتی احتمال اعلام سود بالای ۵۰۰ ریال را برای شرکت تخمین می زنند .
امروز در گروه دارو نیز شرایط خوبی را شاهد بودیم و اکثر شرکت های این گروه به جز چند نماد مانند کارخانجات و کیمیدارو با رشد قیمت مواجه شدند که پیش بینی می شود گزارش ۹ ماه آتش این گروه به خصوص در چند نماد مانند رازک ، داملران، اکسیر، زهراوی، ابوریحان، داروپخش ، فارابی و برخی دیگر را تند تر کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ دی۸۹
