گزارش بازار شنبه  ۸ آبان ۸۹

انتظار ، انتظار …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز شنبه ، اولین  روز هفته  را در حالی آغاز کردیم که  جو مثبت  روز چهار شنبه  به  بازار منتقل شده  بود و در حالت  عمومی وضعیت  بازار مثبت  شده  بود و تا حدودی جو  اعتماد به  بازار برگشته    . قوانین بازار به  ما می گوید که  فردا هم  باید بازار مبت  باشد و  اگر ریزشی قرار است در ان  رخ دهد  از روز دوشنبه  خواهد بود  . اما یک  اتفاق خاص باعث  خواهد شد فردا  روز متفاوتی باشد و این  ثانیه ها و دقیقه ها  همه در انتظار به  سر ببرند .

صحبت های امشب رئیس جمهور در مورد  طرح تحول می تواند  بسیار حساس و تعیین کننده  باشد طور یکه  تغییر جهت را در بازار روشن و  مشخص نماید  . از همین ور شاید امروز کمی هم  صبر چاشنی جو بازار شده  بودو  همه درگوشی از مسائل و رخداد های امشب حرف می زدند . تیتر گزارش بازار امروز نیز بر همی  اساس انتخاب شده است .

امشب وضع از دو حالت  خارج  نیست  یا  همه چیز تمام می شودو  یا  همچنان  مسائل مبهم  باقی  خواهد ماند که دومین  موضوع  باعث می شود  بازار باز هم  با  ابهامات  جدی و سردر گمی مواجه  باشد  .

اما  همگام  با این  اخبار  شنیده هایی است که از هماهنگی ۳ الی ۴ حقوقی برای بازار یکشنبه خبر می دهد  که گفته می شود  قصد حمایت جدی از بازار را  دارند . معاملات  برخی حقوقی ها نظیر تدبیر، بیمه عشایر، صندوق نفت ، مهر اقتصاد و صبا  تامین طی چند روز اخیر نکات  جالبی را  به  همراه  داشته است و شاید تا حدودی موید همین موضوع بوده   به خصوص معاملات ۲ گروه  اول  در بازار که  قصد دارند به  هر شکلی شده  بازار  را در این  برحه  حساس حمایت  کنند  . امروز تعریف و تمجید از بازار سرمایه در همایش بانکداری نیز به خوبی موید همین مطلب بود .

به هر حال  بازار مثبتی را در پیش داشتیم  . شرکت ها  سبز بودند اما سرحال  نبودند  . چرا  که  به نظر میرسد به خوبی میدانستند  مثبت  بودن  آنها  ممکن است  موقتی باشدو وبا  گرد و خاک  امشب برخی موارد تغییر کند .

اما در سایر حاشیه های بازار باید به  همایش جالب بانکداری اشاره  کرد که اظهارات  برخی مقامات  بلند  پایه نشان میدهد اجرای طرح تحول تقریباً به  مراحل نهایی خود  رسیده است  و طرح های امنیتی که  قرار است  اجرا  شود نیز نزدیک  بودن  طرح  را نوید می دهد!

امادر مسائل سیاسی باید به  افزایش برخی تحریم ها  به خصوص در مورد کشتی رانی اشاره  کرد که البته در کنار آن برخی مذاکرات  برای ایجاد ارتباط بین  ایران و ۱+۵ نیز در نوع خود جالب توجه است .

اما  یکی از حاشیه های نسبتاً رو  به منفی بازار امروز بازارهای جهانی بود که تقریباً برای ما  کاهشی آغاز شد تا  همه منتظر روز دوشبه  بازار باشند . مس  و روی با کاهش تا ۸۲۰۰ و ۲۳۵۰ دلار  مواجه  شده و نفت نیز با اتمام  اعتصابات در فرانسه  به  سطح  ۸۱ دلار بازگشته است اما  قیمت  بیلت  روندی صعودی به خود گرفته وخود را  به  ۵۰۰ دلار نزدیک  کرده است  .  اما در بازارهای نفتی و مشتقات نفتی پیش بینی ها حاکی از ان است که با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما شاهد افزایش قیمت نفت و فراورده های نفتی هستیم که این امر میتواند موقعیت مناسبی را برای شرکتهای پتروشیمی و شیمیایی بورس به همراه اورد

در بازار امروز شاهد ایجاد روند مثبت به خصوص در گروه لیدر بازار یعنی تجهیزات و خودرویی بودیم به طوری که امروز از این روند مثبت شاخص نیز تاثیر پذیرفته و مجددا به سطوح بالای۱۸ هزار واحد برگشت . شاخص کل امروز با رشد ۷۸ واحدی در سطح۱۸۰۳۴ واحد قرار گرفت که نمادهایی مانند سایپا و امید دراین  رشد تاثیر بسزایی داشند  و البته  نماد  هایی مانند پارسیان، فولاد و ایران  خودرو  نیز بی تاثیر نبوده   و از ان  سو گروه  روی نظیر فاسمین و کروی تاثیر منفی بر شاخص به  جا  گذاشتند .

پرگاز  در اتوبان!!!

این روزها روند مثبت خودرویی ها در نوع خود جالب میباشد در کنار سایراخبار شنیده  شده در شرکت های خودروسازی طرحی ارائه  شده است  که  پس از اجرای طرح تحول با  اجازه دولت  قیمت خودرو  بسته  به  شرایط خاص ان  بین ۱۰ تا ۱۵% و در برخی موارد ۲۰% افزیش یابد  .

در صورت  صحت این  خبر می توان  این  طور برداشت  کرد که  گروه خودرو  قادر است  با این  رشد قیمت  تا حدودی اثر طرح تحول را خنثی کند اما  نکته مهم اینجاست که  با رشد قیمت  سوخت  ( گاز و بنزین ) و همچنین رشد قیمت خودرو  ایا  تقاضا  برای محصولات  کاهش  خواهد یافت  یا  مانند  سال های قبل صعودی خواهد بود .

در معاملات  این گروه  به خصوص روند مثبت ایرانخودرو که این روزها بدون توجه به علائم بازار با سرعت هر چه تمام تر پیشتازی میکند این سهم امروز نیز با حجم معامله۱،۵ میلیون سهمی و صف خرید بیش از ۳ میلیون سهمی و رشد قیمتی۲،۵ درصدی مواجه شد.گزارش این  شرکت نیز شرایط بسیار جالب توجهی را  برای سهم  به وجود اورده و مثبت  کردن اور ا تشدید بخشیده است  .  ایران خودرو که  سود هر سهم  خود را مبلغ ۴۲۳ ریال  اعلام  کرده است  در گزارش ۶ ماهه  با  تحقق سود ۲۴۴ ریالی مواجه بوده  تا پوشش ۵۸% را  برای خود رقم  بزند .

  در جبهه ایران خودرو نماد خاور نیز با قدرت هر چه تمامتر پیشتازی میکند این سهم نیز امروز با حجم معامله ۶۲۰ هزار سهمی و رشد قیمتی ۳ درصدی فردا به استقبال مقاومت ۱۲۰ تومانی خود میرود

اما در گروه خودرویی دو سهم پر طرفدار دیگر یعنی خبهمن و خساپا با شیب ملایمتر و سرعت کمتری به رشد خود ادامه میدهند در این گروه سایپا با حجم معامله ۴،۸ میلیون سهمی و رشد قیمتی ۳ درصدی به کار خود پایان داد شاید این سهم فردا بتواند پیش زمینه عبور از مقاومت۲۲۰ تومانی خود را فراهم سازد و شرکتهای خودرویی را وارد فاز جدید از صعودی نماید. رشد سود  شرکت ها زیر مجموعه  خبر خوبی برای این شرکت  خواهد بود و البته از همه مهمر تر شایعه  رشد قیمت  پراید  که  می تواند  تاثیر فراوانی بر سود  سایپا  بگذارد  .

در سهم پر طرفدار دیگر این گروه یعنی خبهمن که با افت و خیزهایی نیز مواجه بود در نهایت با حجم معامله۵،۵ میلیون سهمی و رشد ۲،۷ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد تا گروه خودرویی این روزها به لیدر بازار تبدیل شوند.

بانک و بیمه ای ها در انتظار مهمان!!!

این  روز ها  در بانک  و بیمه همه منتظر یک  مهمان  هستند . بیمه ای ها در انتظار مهمان جدید دیگری این بار از بخش خصوصی بوده به نام  بیمه پارسیان.  پارسیانی که تجربه موفق عرضه تجارت الکترونیکش باعث شده خیلی ها برای این شرکت بیمه ای دندان تیز کنند جو و اقبال بر سر شرکتهای بیمه ای امروز مناسب بود به جز بیمه نه چندان  دانا  بقیه بیمه ای ها با روند مثبتی مواجه بودند در این روز بیمه البرز با حجم معامله ۲۸۴ هزار سهمی ۲،۵ درصد رشد قیمتی را تجربه نمود بیمه دی نیز که این روزها با شایعات پوشش مناسب سود ۶ ماهه خود مواجه میباشد نیز با حجم معامله بیش از ۴میلیون سهمی و افزایش قیمت در پایان معاملات تا نزدیکیهای ۵ درصد مثبت نهایتا با نزدیک به ۳ درصد رشد قیمتی به کار خود پایان داداما بیمه دانا در این روز نیز بر خلاف اسم خود ظاهر شد این شرکت نیز امروز با حجم معامله اندک ۵۵ هزار سهمی افت قیمتی را در پیش روی خود دید. در روز های گذشته  بیان  کرده  بودیم که  حضور بیمه پارسیان  علاوه  بر شارژ گروه  خودرو ، پارسیان و سینا می تواند برالبرزو دی نیز تاثیر گذار باشد .

اما در بانکی ها نیز پست  بانک  در تب و تاب حضور در بازار است  . این  شرکت در حالی با  سرمایه  حدودی ۵۶ میلیارد تومانی پا  به  بازار می گذارد که  با سود اعلامی ۳۳۰  ریالی برای سال  ۸۹  می تواند  قیمت های مناسبی را برای خود  ثبت کند . اما در اعضای این گروه امروز جو چندان  سرحال  کننده ای وجود  نداشت . نکته  جالب امروز این  گروه  باز هم  جو مثبت  گروه خصوصی  ها و پا در هوا  بودن دولتی ها  بود که در بین آنها  تنها  تجارت  اندکی مبت بود . این  گروه  منتظر اعلام  نرخ  سود  است  که  ایا  پس از طرح  نرخ  سود  تغییر  خواهد کرد  یا خیر . ؟

البته دراین  گروه  گزارش اقتصادنوین نیز باقی مانده که  می تواند  با  آمدن خود یک  دو جین  نماد را  مثبت  و یا دلسرد کند .

تجهیزاتیها در صدر!!

در بازار امروز همانگونه که از بازار چهارشنبه نیز قابل حدس بود گروه تجهیزات مورد اقبال بازار قرار گرفتند و با قیمتهای مثبتی مواجه شدند در معاملات امروز صدرا سهمی که از قیمتهای ۴۰۰ تومان تا سطوح فعلی بدون وقفه افت کرد با صف خرید و رشد ۴ درصدی قیمت مواجه شد این سهم نهایتا با صف خرید متوقف شد تا فردایی مثبت را به ارمغان اورد

اما فاذر نیز به مانند صدرا روز خوبی را پشت سر گذاشت این سهم نیز در این روز با بیش از ۸۸۰ هزار سهم معامله و رشد قیمتی ۴ درصدی و با صف خرید در قیمتهای۲۳۲ تومان جای گرفت

اما در دو سهم دیگر تجهیزاتی ها یعنی مپنا و حفاری شاهد شروعی طوفانی و فروکش کردن طوفان در ساعات باقیمانده بازار بودیم در این روز حفاری با حجم معامله به میزان حجم مبنا رشد قیمتی۲.۵ درصدی را تجربه نمود ظاهرا حفاری مجددا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان را در سر میپروراند . سهمی که  به زودی اطلاع  رسانی کاملی در مورد  عرضه بلوکی او  صورت خواهد گرفت  . همچنین مپنا دیگر سهم پر پتانسیل و محکم این گروه پس از برخورد به سطح حمایتی خود در روز سه شنبه هفته گذشته برگشت روند قیمتی را تجربه نموده است این سهم امروز با حجم معامله۱،۵ میلیون سهمی رشد نیم درصدی قیمتی را تجربه نمود. طرح تحول و اظهارات  امشب می تواند تا حدودی براو نیز موثر باشد .

کاشی ها در انتظار تکلیف!!!

در بازار امروز شاهد شکل گیری اقبال بر روی سهام گروه کاشی و سرامیک بودیم در این گروه بازار به دنبال اثرات طرح تحول بر این گروه میباشد که باید در اینجا اذعان شود که این گروه بر خلاف نظر بازار اثرات شدیدی از این طرح نخواهد دید

در بازار امروز در ابتدای وقت کچینی با صف خرید و روند مثبت روبرو شد این سهم با حجم معامله به میزان حجم مبنا و رشد ۴ درصدی قیمتی و صف خرید به کار خود پایان داد این سهم با توجه به گزارش بسیار مناسب ۶ ماهه هر ان باید انتظار تعدیل مثبت عایدی را بکشد

همچنین در این گروه کساوه سهم پر پتانسیل دیگر این گروه نیز با توجه به صف خرید کچینی با صف خرید روبرو شد اما به واسطه حجم معامله پایین تنها با رشد کمتر از یک درصدی مواجه شد

در این گروه کسعدی نیز پس از بازگشایی نماد معاملاتی در قیمتهای منفی فرصت خرید مناسبی داد در این نماد نیز تا پایان این ماه شاهد افتتاح خط تولید سوم خواهیم بود

تک سهم پر طرفدار!!

در بازار امروز روند مخابرات این غول بازار سرمایه جالب توجه بود این سهم این روزها در کلاف سردرگمی پیچیده شده است و راه خود را گم کرده است ایا باید این سهم شاخص را تا سطوح بالای۲۰ هزار واحد ببرد یا کمر شکن شاخص شود و باعث افت ان !؟ این سوالی است که مخابرات این روزها از خود میپرسد اما شواهد حاکی از ان است که این سهم پر طرفدار با توجه به گزارش نسبتاً  خوب ۶ ماهه خود بیشتر میل به بالا بردن شاخص دارد تا پائین  اوردن ان این سهم امروز با حجم معامله ۷،۵ میلیون سهمی بدون تغییر قیمتی به کار خود پایان داد.

امشب  شب سرنوشت  …

برای گروه  فلزات که  انرژی بری بسیار بالایی دارد شاید امشب شب سرنوشت  باشد . در بازار امروز به خوبی مشخص بود که همه در نمادهای فولادی ترجیح می دادند  که امشب سپری شود و بعد تعین  تکلیف نمایند . در گروه  فولاد  امروز فولاد ناچاراًً مثبت  بود اما  فخاس و فخوز سرو ته  بودند  . فملی هم  با تاثیر منفی از بازار های جهانی کاهشی دنبال   می شد و گروه روی  هم   به دنبا ل انها  که  ناشی از کاهش هادر قیمت های جهانی است  .

اما در کنار این شرکت  ها  گروه  سنگ  اهن  با  وجود اخبار مثبت  از گل گهر  و رشد قیمت  بیلت  همچنان در کانون  بی توجهی است  . البته در گل گهر امروز رشد قیمت  منطقی بود . گفته می شود  که طرح جدیدی در شرکت سنگ‌آهن گل گهر وارد مدار تولید می‌شود که بر اساس آن سالانه یک میلیون تن به ظرفیت تولید این مجتمع معدنی افزوده می‌شود و این  افزایش تولید  خوراک  گندله  سازی گل گهر را تامین  خواهد کرد  . اما شاهد افت در چادرملو  و معادن و فلزات  بودیم که  نتیجه ای از طرح گل گهر نصیب آنها نشده بود .

و اما در باقی بازار …

باید به  گروه  سرمایه  گذاری ها اشاره کرد که  غدیر با  خبرهایی از رشد قیمت  متانول و احتمال  رشد سود  برخی شرکت های زیر مجموعه  اندکی مثبت  شده است  . در گروه  سرمایه گذاری ها  بانک  ملی ،امید و صندوق نیز امروز مثبت بودند  اما وصنعت به همراه  بسیاری دیگر از شرکت ها روند  منفی را  دنبال  می کردند . در کنار این  گروه  پتروشیمی ها نیز جالب توجه  بوده  که رشد قیمت  شپنا در نوع خود  خوشحال کننده بود که  با  رسیدن  به نقاط حساس برگشت  را  تجربه کرد . خارک  نیز کم و بیش به  خبرهایی از متانول حساس شده  که  باید دید  چه می تواند  بکند .

به  طور کلی بازار خوب و مثبتی را داشتیم  اما  باید با  ۴ چشم و  ۴ گوش به  صحبت های امشب دل بسپاریم  تا  بینیم  عیش بازار مثبت  را  فردا  کوک  خواهیم  کرد  یا  خراب خواهد شد !

گروه تحلیل گری بتا سهم

۸آبان۸۹