گزارش بازار شنبه ۱۷مهر ۸۹
باران منفی،بازار زیر چتر اخابر…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۰ امروز شنبه ، ۱۷ مهر ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که جو منفی درست برخلاف بر برخی از شرکت ها مستولی گشته ودر بسیاری از انها نیز جو شدید عرضه را شاهد بودیم . البته این فعال و انفعالات باعث شد تا شاخص روی دوش مخابرات بوسه بر دستان ۱۹ هزار زده و خود را شاد و خوشحال کند که البته مشخص است این شادی تا وقتی دوام دارد که مخابرات به روند رو به رشد و معاملات پر حجم و سنگین خود ادامه دهد .
امروز بازار کار خود را با روندی نسبتاً مثبت و خوشبینانه آغاز کرد که دلیل متعددی را برای این امر داشت . اما در ادامه عرضه ها امان نداده و اکثر بزرگان را زمین گیر کردند تا اگر مثبتی هم ثبت شود بدون صفوف خرید باشد . البته بودند گروه هایی که در بازار با صف خرید حرکت می کنند که دار و دسته اقتصاد نوین اعم از ساختمانی ها و بهشهری ها از این دسته بودند .
اما در حاشیه بازار امروز جه خبر بود .
در اوضاع سیاسی سفر رئیس جمهور به لبنان در کانون توجه ها خواهد بود و اظهارات و اتفاقات این سفر می تواندحادثه مهم سیاسی روز های آتی بازار شود . البته جای خوشحالی است که مدت هاست عوامل سیاسی کمترین دخالت را در بازار داشته اند .
اما در اوضاع داخلی اقتصاد باید به طرح تحول اشاره کرد که گفته می شود درمورد بنزین و گازوئیل همه چیز قطعی شده و در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است و تنها زمان آن اعلام می شود . اما بشنوید از برق و گاز که گویا به دلیل تاثیر گذاری جدی ان بر صنایع هنوز تصمیم نهایی در مورد ان گرفته نشده است . اما شنیده می شود بنابراعلام وزارت صنایع و معادن، در پی پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد تحول اقتصادی برای اختصاص ۴۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت، این ستاد این پیشنهاد را مصوب کرده و قرار است در طول یکسال اول اجرای برنامه به بخش صنعت اختصاص یابد. حال مشخص نیست چه صنایعی در اولویت دریافت هستند و نحوه پرداخت به چه شکلی خواهد بود امادر صورتی که دست صنایع برای رشد قیمت باز باشد شرایط برای انها قابل تامل تر خواهد شد .
در بازار نیز گزارش های ۶ ماهه یکی پس از دیگری به بازارمیرسد که به طور کلی گزارش ها روند نسبتاً مناسبی را برای بازار پیش بینی می کنند که گزارش های منتشر شده تا به امروز این روند را تائید کرده است .
اما بازار های جهانی به بازار پشت نکرده در بیلت شاهد لبخند گرم این محصول بودیم . نفت در محدوده ۸۲ و ۸۳ به کار خود پایان داد . روی از ۲۲۳۰ دلار گذر کرده و مس هم بالای ۸۱۰۰ دلار قرار گرفت که البته کاهش اندکی را شاهد است . اما مهم ترین رویداد بازار های جهانی در بیلت رخ داد . در بازار های جهانی با رشد خیره کننده قیمت بیلت تا ۵۱۰ دلار مواجه ایم و برخی احتمال رشد و ادامه ان را محتمل می دانند .امروز این رشد تا حدودی بر فولاد ، فخوز و معادن موثر بود اما سنگ آهنی ها دنبال گزارش خود می گردند تا رشد قیمت بیلت!
اما در بازار سرمایه یک اتفاق جالب رخ داد و حضور نهاد های مالی در هیئت مدیره و ساختار بازار است که می تواند تاثیر بسزایی در هدایت نقدینگی به سمت این بازار داشته باشد .
اما در بازار چه خبر بود .
۳ هم نفس دارویی …
امروز در گروه دارو توجه ها عمدتاً به طرف سه شرکت دارویی امین ، رازک و سرمایه گذاری البرز بود . در نماد امین این شرکت با افزایش سرمایه ۱۰۰% به زودی به مجمع خواهد رفت که اطلاعات ان امروز قبل از آغاز بازار در سایت قرار گرفته بود که همین امر رشد قیمت و توجه میان مدت ها به سهم را نشان میدهد . اما در دیگر نما د رازک با رسیدن به قیمت های حداقلی با اندکی حمایت از جا بلند شد و به طرف مثبت ها رفت .
یکی از بازگشایی های بازار امروز دارویی بود . البته دارویی که رنگ و بوی سرمایه گذاری داشت . نماد سرمایه گذاری البرزکه برای تعدیل سود متوقف شده بود با اعلام سود ۵۸۳ ریالی امروز به بازار امد و با قیمت ۳۹۶ به کار خود پایان داد که قیمت های اخرین معامله فردای خوبی را برای او رقم نمی زند . شرکت دلیل عمده افزایش درآمد هر سهم نسبت به پیش بینی قبلی خود را تعدیل پیش بینی درآمد شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز که به دلیل روند خوب و مثبت بورس اوراق بهادار در شش ماهه اول سال جاری بوده است .
یک اخابر و یک بازار …
در بازار امروز کماکان شاهد بازاری در عمل منفی اما در ظاهر مثبت بودیم. باز هم باید به دستان پر سخاوت مخابرات بوسه بزنیم که ماشالله امروز نیز یک تنه جور شاخص را به دوش کشید و شاخص بورس امروز نیز علی رعم منفی بودن اکثریت سهام بازار با رشد جالب حدود۶۶ واحدی خود را به سطوح نزدیک ۱۹ هزار واحد یعنی سطح ۱۸۹۳۷ واحد رساند . همانطور که مشاهده کردیم . امروز اخابر با عرضه جدی ۴۵ میلیونی مواجه شده که همین خرید ۴۵ میلیون سهم توسط برخی خود نشان دهنده اخباری داخل این سهم است . برخی از پوشش بسیار مناسب در گزارش ۶ ماهه خبر میدهند که باید منتظر گزارش سیار بود . شاید نگهداری و اضافه کردن این سهم نسبتاً کم ریسک نسبت به شرایط فعلی و آتی بازار گزینه جالبی باشد .
گود بای پارتی تجهیزاتیها!!!
از دید تکنیکالی تجهیزاتی ها به سطوح رسیده اند که تنها شاید یک یا دو منفی دیگر برای همیشه کار این گروه را یکسره کند و شاهد سقوط بیشتر قیمت سهام این گروه باشیم فردا برای صدرا و سایر تجهیزاتیها روز مهمی میباشد. فعلا که حمایتهای این گروه یکی پس از دیگری شکسته است تا ببینیم فردا صدرا چه خواهد شد اما در معاملات امروز در ابتدای وقت صدرا حتی گرایش به مثبت شدن پیدا کرد اما این گراییش دیری نپایید و به سرعت جای خود را به فشار عرضه و صف فروش داد تا نهایتا صدرا با حجم معامله ۲ میلیونی و صف فروش بیش از ۴ میلیون سهمی به استقبال قیمتهای مهم ۲۵۰ تومان برای فردا برود
اما فاذر نیز وضعیت بهتری نداشت این سهم نیز با حجم معامله ۹۰۰ هزار سهمی و صف فروش به همین میزان فردا به استقبال قیمتهای ۲۷۵ تومان میرود سطحی که در صورت افت بیشتر قیمتهای ۲۶۰ تومان انتظار سهم را میکشند
اما فاراک بالاخره سطح روانی ۲۰۰ تومان خود را در هم شکست این سهم نیز در معاملات امروز با حجم معاملات ۱ میلیون سهمی و صف فروش در قیمتهای ۱۹۷،۵ تومان تثبیت شد تا بالاخره تابوی ۲۰۰ تومانی فاراک شکسته شود!!!
تجهیزاتی ها جدا شده نیز وضعیت چندان مناسبی نداشتند مپنا نیز رنگ و بوی قیمتهای زیر ۴۰۰ تومان را به خود دید این سهم با حجم معامله۳،۸ میلیون سهمی ۲ درصد کاهش قیمتی را به خود دید تا قیمتهای متر از ۴۰۰ تومان نیز برای این سهم پذیرفتنی شود
اما حفاری شمال با حجم سنگین معاملات ۴ میلیون سهمی تنها ۱ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد مثل اینکه حمایت حفاری حمایت بسیار معتبریست و به همین سادگیها شکسته نمیشود.
شیرینی بیلت عسل نبود …
با این که قیمت بیلت به بالای ۵۱۰ دلار رسیده است اما شرایط و شیرینی این رشد قیمت تنها در چند درصد مثبت بر فولاد تاثیر گذاشته و فخوز را برای ساعاتی در طول معاملات مثبت نگه داشت . ثبات قیمت مس و عدم ریز ش او باعث شد ملی مس همچنان مرد درخشان بازار باشد تا ابروی شاخص را نیز خریده باشد . به نظر میرسد اگر فردا جو بازار به تیرگی گراید احتمالاً فولاد ، فخوز و مس جز شرکتهایی خواهند بود که با حجم معاملات بالا در مرز مقاومت و تعادل قرار خواهند داشت .
دراین گروه ریزش فولاد خراسان نیز جالب است که گویا دعوای طرف های درگیر برای این سهم به پایان رسیده است . رویی ها هم کم رویان بازار امروز بودند که نتوانستند با وجود رشد قیمت جهانی سرب وروی از این فرصت استفاده کنند .
اما در گروه سنگ آهن شرایط متفاوت است . در روز های ابتدایی مهر گفته بودیم که معادن و فلزات در خرید فولاد ارفع حضور خواهد داشت اما امروز شنیدیم که چادرملو هم وارد این وادی خواهد شد . دراین گروه معادن همچنان مورد توجه است و کچاد و کگل نیز در نبود خبر خاص بنیادی بی نصیب از رشد قیمت مانده اند . البته رشد قیمت بیلت وجود داشت اما گویا چشم سنگ آهنی ها این هفته به تابلو های جهانی نیست و بیشتر بر تابلوی کدال چشم دوخته اند .
آب میوه وسط پنچر گیری …
حکایت بازگشایی امروز سرمایه گذاری سایپا شبیه اب میوه ای است که وسط پنچر گیری به شما تعارف می شود . بررسی آخرین وضعیت گروه خودرو ما را به نقاط جالب توجهی در این صنعت می رساند . از یک سو این صنعت در حال حاضر بر دوش سه شرکت سایپا ، ایران خودروو بهمن قرار دارد و اخبار این سه تن است که روند این گروه را متاثر می کند و از سویی دیگر شرایط خاص و اخبار آنها هستند که وضعیت این گروه را رقم می زنند . در حال حاضر در ایران خودرو احتمال گزارش ۶ ماهه مناسب ، در سایپا خبر فروش سهام پاسارگاد و در گروه بهمن تعدیل مجدد این سهم اخباری است که بیشتر مورد توجه بوده .
اما در مقابل این خبرها ، اجرای طرح تحول و موضع گیری ها نسبت به بنزین در جریان است .
بهتر است سهامداران روز های قبل از سهمیه بندی بنزین را به یاد بیاورند . نکته جالب اینجاست که درست ۱۵ یا ۲۰ روز قبل از سهمیه بندی بنزین نیز طرح جمع آوری اراذل و اوباش در دستور کار بود و در حال حاضر نیز این امر اجریی شده که شاید خود از نشانه های بارز این امر باشد !! پس از سهمیه بندی بنزین گروه خودرو به مدت یک هفته در شوک کامل به سر میبرد که به نظر میرسد اعلام نهایی قیمت بنزین نیز این بار نیز شوک جدی را به این گروه وارد خواهد اوردکه احتمالاً در اویل آبان ماه خواهد بود .
امروز دراین گروه بازگشایی وساپا با رشدی ۴۳% همراه بود که خبرهای افزایش سرمایه و فروش سهام پاسارگاد این شرکت که در اطلاعیه شفاف سازی ان ذکر شده بود یکی ازدلایل رشد قیمت این شرکت بوده است . در مورد سایر شرکت های این گروه باید منتظر اخبار تکمیلی بود که این بارمی تواند از گزارش ۶ ماهه ایران خودرو و اخبار فروش سهام پاسارگاد توسط زیر مجموعه های سایپا باشد .
بانکیها نیز ایستادند!!!
در بازار امروز به جز دو سهم این گروه مابقی برگشت را به پیشرفت ترجیح دادند . در معاملات امروز ونوینی که این روزها با شایعه برگشت بخش بزرگی از مطالبات مشکوک الوصول خود و تعدیل عایدی بالایی روبرو میباشد با صف خرید سنگین ۸ میلیون سهمی و عدم عرضه روبرو بود این سهم خود را کم کم برای فتح سطح ۴۰۰ تومان اماده میکند
بانک سینا نیز بالاخره مغلوب مانع ۳۴۰ تومانی خود شد و امروز با حجم معامله سنگین ۱۱ میلیون سهمی با رشد حدود ۴ درصدی میرود تا فردایی اصلاح گونه را اغاز کند
اما بازی پارسیان نیز دیگر تابلو شده است و این سهم امروز نیز با حجم سنگین معامله ۸،۵ میلیون سهمی نتوانست مقاومت ۲۸۰ تومانی خود را پشت سر بگذارد وپارس نیز نوسانات قابل توجهی را در این سطوح میدهد
در بازار امروز بانکیها در خیمه دولتیها نیز همگی منفی بودند تا احتمالا پس از کمی استراحت همگی سهام این گروه به استقبال گزارشات ۶ ماهه و تعدیلات عایدی احتمالی بروند.
البته در مورد گروه بانک و به خصوص اقتصاد نوین وقتی حرف می زنیم یک دو جین لشکر پشت سراو واقع شده اند که بهشهری ها و گروه ساختمان و نوسازی قرار دارند تااز رشد سود ونوین این شرکت ها نیز جانی تازه کنند .
در گروه مالی همچنین بیمه دی امروز بیشترمورد توجه بود . سهمی که حقیقی های کوتاه مدت شرایط خوبی را برای روز های آتی ان تصور می کنند . در کنار این شرکت ها گروه سرمایه گذاری ها قرار دارند که صنعت و معدن با تعدیل احتمالی تا۴۰ تومانی سود مواجه شده واین امر توجه بازار را به این نماد بیشتر کرده که البته کم کم با افول بازار او نیز روندی آرام تر به خود خواهد گرفت .
کاشی ها ی خوش نقش!!!
در بازار امروز شرکتهای کاشی و سرامیک شاهد انتشار گزارش تعدیل کساوه بودیم این سهم در ابتدا برای تعدیل و اعلام سود ۷۳ تومانی متوقف شده بود اما ظاهرا به بهانه تاخیر در افتتاح طرح توسعه به اعلام سود ۶۸ تومانی بسنده کرده است که این باز گذاشتن جای تعدیل و اعلام کف سود امسال ۷۳ تومانی سهم نیز فرصت خرید خوبی برای سهامداران شرکت میباشد یقینا میزان صادرات بالای این شرکت و سایر شرکتهای این گروه در کنار پی بر ای و قیمت بالا روزی باید لیدری این گروه را نظاره کرد ..
کیچینی یکی از لیدرهای این گروه امروز با حجم معامله اندک ۶۶ هزار سهمی نیم درصد کاهش قیمتی را تجربه نمود کاشی سعدی نیز تنها رضایت به معامله ۱۴ هزار سهم داد نکته قابل توجه اینکه در قیمتهای فعلی فروشنده چندانی برای سهام این گروه نیست!!
قندیها شرینتر از عسل میشوند!!!
در بازار امروز قندیها شاهد هستیم که تاخت و تاخت قیمتهای جهانی شکر و اعلام سودهای خیره کننده برخی شرکتها و بودجه انها برای سال ۹۰ چه موج مثبتی را در سهام این گروه رقم زده که حتی حقوقی ها را نیز هوشیار کرده است
در بازار امروز و در این گروه قند اصفهان سهام پر توجه این روزهای قندی درابتدای تایم معاملات منفی بود اما به سرعت مثبت گشته و حتی تا قیمتهای ۳درصد مثبت نیز رشد کرد
شکر شاهرود نیز با حجم معامله ۳۵ هزار سهمی ۴ درصد رشد قیمتی را به نام خود ثبت کرد قند قزوین و قند مرودشت نیز هر دو مثبت بودند تا روزهای اتی شاهد معاملات پر حجم تر و مثبتتری در این گروه کوچک بازار باشیم
بیمه ای ها شکار فرصتها!!
دربازار شرکتهای بیمه ای اصلاح قیمتی انها به حدی رسیده است که فرصت ایده الی را فراهم ساخته است دو سهم بیمه البرز و دی جذابیت صد چندانی به وجود اورده اند
در بازار امروز بیمه البرز با حجم معامله ۲۴۴ هزار سهمی به قیمتهای ۷۲۰ تومان رسید تا جذابیتی چند برابر در خود ایجاد نماید
بیمه دی نیز پس از اصلاح قابل توجهی امروز با حجم معامله خیره کننده ۸،۵ میلیون سهمی در قیمتهای ۲۳۰ تومان ایستاد تا فردا خرید این سهم در قیمتهای منفی گزینه ای استثنایی باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۷مهر۸۹
