گزارش بازار چهار شنبه ۷مهر ۸۹
بوی شیرین دلار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۰کسی با این بازار مشکلی ندارد …؟؟؟
این شاید سوالی بود که امروز بر سر اکثر فعالان بازار خطور کرده که مشکل سهامداران با بازار فعلی چیست . ؟ همه چیز آرام و خوب است همه خوشحال اند! البته برخی گروه ها شرایط خود را تغییر داده اند که مستقیماً ناشی از تغییر شرایط محیطی به خصوص شرایط کلان اقتصاد کشور است .
مقدمه امروز ممکن است کمی طولانی باشد اما بسیار مهم خواهد بود . در بازار همسایه یعنی بازار پول اتفاقات جالبی در حال وقوع است که می تواند به شدت بر بازار ما نیز موثر باشد . امروز دو خبر افزایش احتمالی نرخ ارز و همچنی افزایش نرخ سود چنان عطشی در بازار به وجود اورد که گروه های تحت تاثیر خود را به سمت صفوف خرید و رشد قیمت سوق داد . گروه هایی که امروز افسار شاخص را به دست گرفته و به او هم کمک کردند تا رشد خوبی داشته باشد تا مزه شیرین افزایش نرخ دلار زیر زبان بازار ما نیز مزه کند و بوی شیرین دلار فضای بازار را آکنده سازد .
در بازار امروز رشد بالای قیمت ارز در بازار داخلی منجی بازار و محرک بازاری مثبت شد . در حال حاضر و در بازارهای داخلی دلار ۱۱۴۰ تومانی و یوروی ۱۴۰۰ تومانی و صحبت بر سر دلار ۱۲۰۰-۱۴۰۰ تومانی وجود دارد این گمانه زنی ها را عدم واکنش بانک مرکزی به رشد قیمت دلار و شایعه عدم عرضه دلار توسط بانک مرکزی و رشد قیمت طلا و احتمال اجرای طرح تحول و رشد بالای قیمت ارزها تقویت کرده است. با این تفاسیر در صورت تثبیت قیمت دلار در سطوح کنونی و یا افزایش بیش از پیش ان شاهد تحولاتی شگرف در شرکتهای صادر کننده بورسی خواهیم بود. برخی شنیده ها نیز حاکی از آن است که گویا قصد افزایش پله ای نرخ دلار حتی تا ۱۴۰۰ تومان نیز به گوش میرسد . حال اگر این نرخ عملی شود بی شک بازار نیز تحت تاثیر قرار خواهد داشت و شرکت هایی که برنامه صادراتی جدی را در دستور کار خود دارند از این امر در کوتاه مدت منتفع خواهند شد . شرکت هایی مانند مس ، خار ک، اراک ، فن آوران ، غدیر و معادن (غیر مستقیم ) ،گروه روی ( فاسیمن،کاما، فراور ، فسرب و … ) ، گل گهر و برخی دیگر و درست در عکس قضیه شرکت هایی که وارد کننده مواد اولیه خود هستند با زیان مواجه خواهند بود که برخی از دارویی ها ، شرکت های پیمانکاری ، پالایش نفت و دیگر شرکت هاازاین دسته هستند .
امادر مسائل سیاسی خوشبختانه فعلاً خبر خاصی به گوش نمیرسد همه چیز ظاهراً آرام است .
در مسائل اقتصادی از نرخ ارز بگذریم گویا زمان اجرای طرح تحول فرا رسیده و وزیر نیرو هم به شدت براین امر تاکید می کرد و این موضوع را می توان به خوبی از جنب و جوش برخی دستگاه ها و ارگان ها و همچنین شرایط خاص بازار درک کرد .
اما در بازار های جهانی چه خبر است ؟
دربازارهای جهانی شاهد رشد قیمت فلز سرخ یعنی مس به سطح بالای ۷۹۵۰ دلار میباشیم فلز روی نیز در قیمتهای ۲۱۷۰ دلار قرار گرفته است و قیمت هر بشکه نفت نیز سطح ۷۶ دلار را پشت سر گذارده است. کاهش قیمت بیلت کمی نگران کننده بوده است اما گویا فخوز قصد دارد با گزارش خود این ترفند ها را جبران کند و روند خود را تغییر دهد .
در مورد شاخص نیز باید گفت با روحیه ی فعلی به سمت ۱۹ هزار در حرکت است . در بازار امروز شاخص کل با ۱۳۶ واحد رشد سطوح ۱۸۶۰۰ واحد را نیز در نوردید و در سطح ۱۸۶۷۱ واحد ایستاد.امروز شاخص رشد خود را مدیون نمادهایی مانند اقتصاد نوین ، مس و بهران باشد که البته نماد های دیگری مانند فخاس، خارک ملت و برخی دیگر نیز پشت سر او قرار داشتند .
نفس کش … !
تا وقتی منفی بودند برای چند میلیون حجم معامله زمین و زمان را به هم دوخته ، اما در حال حاضر که بار دیگر به بازار بازگشتند برای بازار شاخه و شانه می کشند . در بازار امروز تجهیزاتیها شاهد روندی کاملا مثبت در این گروه بودیم به طوری که اکثر سهام این گروه با صف خرید و روندی رو به رشد مواجه بود در معاملات امروز اذراب با حجم معامله بیش از ۱ میلیون سهمی خود و ثبت رشد قیمتی ۴ درصدی به کار خود پایان داد صف خرید این سهم نیز کماکان پابرجا ماند. درمورد این سهم امروز اطلاع رسانی کامل انجام شدکه در ستون شایعات قابل پیگیری است .
فاراک یار و همراه قدیمی فاذر نیز با صف خرید ۱ میلیونی و ثبت ۴ درصد رشد قیمتی به کار خود پایان داد و اما صدرا با حجم معامله بالای ۷ میلیون سهمی و صف خرید ۳ میلونی در قیمتهای۲۹۵ تومان ارام گرفت تا در معاملات شنبه مجددا به سطوح بالای ۳۰۰ تومان برگردد
مپنا و حفاری روندی نیمه مثبت داشتند به طوری که مپنا با حجم معامله ۷ میلیون سهمی تنها به رشد ۱.۳ درصدی قیمت خود رضایت داد و حفاری نیز تقریبا در صفر تابلو قرار گرفت این روزها گمانه زنیها از رشد نرخ ارز و تاثیر منفی بر سهام تجهیزاتیها به خصوص مپنا کم کم در حال جدی شدن است. که در روز های آتی در مورد این موضوع نیز صحبت خواهیم کرد . اما روند اخیر تجهیزاتی ها درس خوبی به بازار داد . درس این که رونق فعلی آنها نتیجه دو سیاست است . سیاست اول اصلاح قیمتی مناسب و سیاست بعد نیز حمایت نسبی حقیقی و حقوقی از این گروه که روند قیمت انها را اکنون به ایستگاه بعدی عرضه نزدیک تر می کند .
پتروشیمی های ارز آور!!!
در بازار امروز به مدد رشد قیمت ارزها پتروشیمیها که جلودار صادرات و ارز اوری هستند با صف خرید و روندی مثبت روبرو شدند در معاملات امروز شاراک با حجم معامله ۱ میلیون سهمی رشد قیمتی ۳،۵ درصدی را شاهد بود شخارک نیز با حجم معامله حدود ۱،۵ میلیون سهمی و صف خرید و ثبت ۴ درصد رشد قیمت مواجه شد شفن نیز وضعیت مشابه ای داشت اما با این تفاوت که این سهم تنها عرضه ۱۱۰ هزار سهم و رشد نیم درصدی قیمت خود را شاهد بود
شصفها نیز در این گروه که با مشکلات خوراک دریافتی خود و احتمال کاهش شدید سوداوری مواجه میباشد با صف خرید ۶۵۰ هزار سهمی و رشد قیمتی ۳،۵ درصدی به کار خود پایان داد تنها دراین گروه پتروشیمی ابادان است که با روندی منفی همراه میباشد به نظر معجزه دلار پتروشیمیها را با رشد قیمتی خوبی مواجه سازد که باز مطابق گفته های قبلی به نظر می آید شرایط اراک و خارک بهتر باشد . البته از شفن هم نمی توان گذشت اما ریسک این دو کمتر است .
کاشی ها در حال نقش زدن!!
در معاملات امروز در گروه کاشی و سرامیک در ابتدای ساعات معاملات با توقف نماد کساوه روبرو بودیم این روزها در این سهم که از افزایش نرخ دلار نیز به واسطه میزان صادرات بالا سود خوبی نیز میبرد و به نظر اکثر کارشناسان امسال توانایی سود ۸۵ تومانی را نیز دارد به برای تعدیل مثبت عایدی متوقف شد نماد پر پتانسیل دیگر این گروه یعنی کسعدی نیز به واسطه شایعه تعدیل عایدی تا سطح ۷۰ تومان و افتتاح قریبالقوع خط تولید سوم شرکت در کنار فروش زمین کارخانه سریعا با صف خرید مواجه شد این سهم نهایتا با ثبت حجم معامله ۲۹۵ هزار سهمی و صف خرید ۱۰۰ هزار سهمی به کار خود پایان داد
در این گروه تنها معاملات کلوند و کچینی تا حدودی منفی بود که این سهمها مخصوصا کچینی نیز به زودی به جرگه مثبتهای این گروه خواهد پیوست.
نکته مهم دیگر در این گروه اینکه اکثر شرکتهای این گروه تا حدودی افزایش نرخ حاملهای انرژی را در بودجه سال جاری خود لحاظ کرده اند که با توجه به عدم اجرای طرح تحول با رشد سوداوری خوبی از این طریق نیز مواجه خواهند شد
فنر بیمه ای ها ازاد شد!!!
همانطور که بارها و بارها در گزارشات قبلی عنوان کردیم بیمه ایها در حال فشردن فنر پتانسیل خود بودند که این فنر امروز بالاخره ازاد شد و حتی بیمه نه چندان دانا ! را نیز با خود همراه ساخت در معاملات امروز جلودار این گروه یعنی بیمه البرز به یکباره تغییر جهت داده و با تشکیل صف خرید روبرو شد این سهم نهایتا با حجم معامله حدود ۹۰۰ هزار سهمی با رشد ۳ درصدی قیمت روبرو شد دراین بین بیمه دانا نیز پا فراتر گذاشته و با صف خرید و معامله سنگین ۵۵۰ هزار سهمی روبرو گشت بیمه اسیا نیز بدین ترتیب و با حجم معاملات ۵۰۰ هزار سهمی و صف خرید و ثبت رشد قیمتی ۴ درصدی به کار خود پایان داد در این گروه بیمه دی نیز به واسطه مجمع خود با حجم معامله قابل توجهی روبرو شد این سهم در معاملات امروز با حجم معامله ۱،۵ میلیون سهمی و قیمت ۲۷۵ تومان به استقبال مجمع خود رفت و فعلاً خداحافظی نمود.
دلار جان متشکریم …
در معاملات امروز سهام شرکتهای معدنی با اقبال ویژه ای به واسطه صادراتی بودن محصولاتشان روبرو شدند در این روز فملی با حجم معامله سنگین ۱۲ میلیون سهمی و صف خرید به کار خود پایان داد شرکتهای رویی نیز همگی مثبت بودند
کالسیمین با حجم معامله ۸۰۰ هزار سهمی و صف خرید به کار خود پایان داد فراوری نیز با حجم معاملات سنگینی در قیمتهای مثبت مواجه شد تا نهایتا با رشد قیمت ۳،۵ درصدی به انتهای این روز برسد
به نظر در این سهمها باید شاهد انتظار تعدیل مثبت هم به جهت رشد قیمتهای جهانی باشیم و هم به جهت رشد قیمت دلار!!!داین گروه شرایط فولادی ها کمی تغییر کرده و به واسطه روند و جو مثبت توجه ها به سمت فولاد بیشتر شد . سهمی که با گزارش ۶ ماهه روند بهتری را نیز دنبال خواهد کرد . اما در فخوز کاهش قیمت بیلت و گزارش اخیر کمی نگرانی را افزایش داد که البته به نظر نمیرسد جای نگرانی چندانی باشد . فخوز در گزارش خود تاکید می کند که هم با کاهش مقدار تولید و فروش مواجه بوده و هم مبلغ و در نهایت در ۶ ماهه امسال تنها به فروش ۷۸۵ میلیارد تومانی دست یافته است که البته از بودجه خود عقب نیست و پوشش مناسبی را در فروش داشته است .
اما نکته بسیار مهم اینجاست که بهای تمام شده شرکت اگر به مانند گزارش قبل لحاظ شده باشد بی شک نماد فخوز نیز باید جز شرکت هایی باشد که همین روز ها برای تعدیل سود متوقف خواهد شد .
نرخ سود، رمز پیروزی!
در معاملات امروز سهام بانکیها با معاملات مثبتی روبرو بودند میتوان اینطور بیان کرد که تمامی شرکتهای بانکی بر سر سطوح مقاومتی خود واقع شده اند و به نظر نمیرسد با توجه به قیمت و پی بر ایشان رشد بیشتری را تجربه نمایند . البته اخبار مربوط به نرخ سود است که آینده آنها را روشن خواهد کرد . اگر روند نرخ ارز به همین شکل باقی بماند و بانک مرکزی هم دخالتی نکند یعنی افزایش نرخ سود بسیار محتمل است و توجه به گروه بانک اغاز می شود .
در معاملات امروز وسینا با حجم معامله سنگین بیش از ۷ میلیون سهمی خود و با صف خرید به همین میزان در قیمتهای ۳۰۷ تومان قرار گرفت بانک ملت نیز با حجم معامله بیش از ۲ میلیونی خود در قیمتهای مثبت نهایتا با رشد ۲ درصدی روبرو گردید
پارسیان نیز کماکان شاهد دست و پنجه نرم کردنش با مقاومت ۲۸۰ تومانیش میباشیم این سهم امروز نیز با حجم معامله ۷،۵ میلیون سهمی تنها توانست با نیم درصد رشد به کار خود پایان دهد.
و امادر سایر گروه ها …
در گروه خودرو بهمن رهبری این گروه را برعهده گرفته است و با خبر هایی که امروز در ستون شایعات نیز در مورد ان صحبت کردیم شرایط خوبی خواهد داشت اهداف مختلفی در مورد قیمت سهم مطرح می شود برخی ۲۴۰۰ و برخی هم ۲۷۰۰ را ذکر می کنند که بایددید برنامه های آتی این سهم چیست .
در کنار خودرویی ها دارو وضعیت خوبی نداشت . افزایش نرخ ارز بر این شرکت ها تاثیر منفی خواهد داشت که ریزش اکثر انها را این روز ها بیشتر می بینیم .
مخابرات هم امروز پس از مدت ها تکانی به خود داد و اندکی مثبت شد . البته مثبت شدن او با درصد کم اما با حجم مناسبی همراه بود . در گروه سنگ آهنی ها امروز یک رویداد بیش از همه خودنمایی می کرد و ان هم عبور معادن از مرز ۶۰۰۰ بود که پیش ازاین در تحلیل های تکنیکال سایت از اهداف ۶۳۰۰ سخن گفته شده بود .
در پایان باید به روز های خاص شنبه و یکشنبه هفته آتی اشاره کرد که تعطیلی را نیز پیش روی خود می بینند و بیش از پیش منتظر رخداد های بازار ارز داخلی و بازار های جهانی خواهند بود . گویا گزارشات ۶ ماهه نیز از فردا با شدت بیشتری انتشار خواهد یافت که هفته بعد را جذاب تر خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷مهر۸۹
