گزارش بازار امروزشنبه ۱۳شهریور ۱۴۰۰

سبز چشمک زن ! 

امروز کمی کاهش ترس و کمی هم تردید در چهره  بازار مشخص بود  بازار با توجه  به مجموع اتفاقات و خبرها ترسش نسبت  به  روزهای قبل کمتر شده ولی هنوز رگه هایی از تردید در ذهن او وجود دارد که  باعث می شود بخشی از پول هایی که از ترس دراین  چند روز از بازار بیرون  زد هنوز نظاره  گر باشد . این  کاهش افت حجم و ارزش معاملات   بازار هم  به همین دلیل بود  و به نظر تا  وقتی این جریان پول شجاع نشود و اطمینان  نسبی به  روند پیدا نکند بیشتر سعی میکند نوک  بزند و خیلی جدی ورود نکند  . برخی هم جور دیگری همین جملات را مطرح میکنند انها از دریچه نمودار و تکنیکال  میگویند که  شاخص دو دیوار نسبتا  بلند  را در پیش دارد  که باید هر طور شده از انها عبور کند  یکی ۱۵۷۰ و دیگری ۱۶۳۰ و با استراحتی که کرده میتواند به  گذشتن از ان  امیدوار باشد ولی به هر حال رسیدن  به این نقاط او را مردد میکند  .

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که می تواند انرژی کافی و لازم را برای روزهای پیش رو به بازار بدهد شجاعت گذر از نقاط مقاومت بازار است این شجاعت در حال حاضردر چهره بازار دیده می‌شود اما واقعاً نمی دانیم در روزهای پیش رو چه خبر است اما این طور پیش بینی می‌کنیم که اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد ما این مقاومت مهم را نیز پشت سر گذاشته و به سمت بهبود خواهیم رفت گذر از این مقاومت دوباره شجاعت بازار در خرید را نیز بیشتر می‌کند احتمالا همین هفته جدال بین رشد و عرضه قیمت ها و شرایط فشار فروش در مقاومت یاد شده  دیده خواهد شد

گفتن و نوشتن این نظر بسیار خاص  و با احتیاط باید انجام شود اما احساس می‌کنیم دانستن آن برای بازار بهتر است و معتقدیم دوره‌ای که در خرداد آغاز شد و با  ریزش اخیر بازار در این چند روز به پایان رسید یک دوره خاص با سرعتی خاص رفتاری خاص و عملکردی خاص بود احساس می‌کنیم این دوره و این شرایط برای  روزها و هفته‌های آتی تکرار نمی شود…  این به چه معنی است؟  به این معنی که سرعت رشد بازار در این روزها و هفته های پیش رو  احتمالاً به اندازه سرعت رشد در مدت اخیر نخواهد بود اما مسیر بازار همچنان صعودی است یعنی ما با رشد مواجه ایم احتمالاً با سرعت کمتر
نسبت به هفته های قبل تعداد روزهای پر عرضه و منفی بازار ممکن است بیشتر باشد نسبت به دوره ای که پشت سر گذاشتیم بازار کمی وسواسی تر خرید می کند سراغ هر سهمی نمی رود و مواردی دیگر که کار را در این دوره سخت تر خواهد کرد.

با این که تحولات مختلف می‌تواند در بازار اثرگذار باشد و جهت بازار را تغییر دهد اما احساس میکنیم گذر زمان عاملی مهمی است که در نهایت به سود بازار تمام می‌شود در این گذر زمان با فرض ثبات شرایط و عدم تغییر آن فضای محکمی از جریان فروش و سود سازی شرکت خواهیم داشت که همچون دیواری آجر به آجر چیده شده و هر چه جلوتر می رود محکم تر می شود این اتفاق یعنی گذر زمان و ثبات شرایط به سود بازار تمام میشود و به نوعی کف بازار را محکم تر کرده و رشد خوبی برای او در آتی می تواند در نظر بگیرد

مسیر فعلی بازار مسیر پر پیچ و خمی به نظر می رسد بعد از پشت سر گذاشتن رویدادهای سیاسی حالا دو تحول مهم در ۴ هفته آتی پیش روی بازار قرار دارد به نظر اولین تحول مهم اتفاقات سیاسی پیرامون موضوع هسته‌ای و تحولات دیگر سیاسی مرتبط ان است.  موضوع دوم در سطح کلان اقتصادی روشن شدن تصمیمات و شکل اجرای آن در کابینه و بیرون زدن احتمالی برخی از عقیده ها و دیدگاه ها  که برای بازار مهمترین عامل خواهد بود البته بعد از این دو رسیدن گزارش های ماهانه شهریور و تکمیل شدن آن برای گزارش شش ماه عامل مهمی  خواهد شد . هر چه هست فاز بازار فاز تردید امیزی به شرایط دارد و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر برطرف گردد .

و اما  سراغ  بازار برویم که امروز خوب اغاز کرد و پیش رفت و خوب هم معامله شد ولی هر چه زد نتوانست ان روند  خاص خود را حفظ کند و دوباره عرضه ها او را از ان عطش اولیه  پایین اورد بعد  رفته  رفته  و ارام  ارام  فضا  بهتر شد و در مرز تعادل قرار گرفت . امروز بهترین حالت این  بود که بازار از منفی به مثبت  برود ولی در هر صورت نشد . برای فردا  شاید این منفی به مثبت  شدن ها  کمی شجاعت بازار را افزایش دهد  .

 

پتروشیمی های پرعرضه

در نمادهای پتروشیمی شاهد عرضه های سنگینی بودیم پتروشیمی ها مثبت اما روند عرضه ها نیز بالا می باشد

از قیمت های حمایتی برگشته و به سمت سطوح ۱۲۵۰۰ تومان در حرکت است سهمی که وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد سهم با توجه به فروش های اخیرش رشد قیمتی خوبی در انتظارش باشد نوری که نوسانگیری در قیمت های ۱۰۰۰۰ الی ۱۲۵۰۰ تومانی توصیه می شود

شیران کف حمایتی ۲۸۰۰ تومانی و مقاومت ۳۲۰۰ تومانی دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود قوی دارد  البته این صعود منوط به انتشار خبری می باشد که بتواند مقاومت سهم را در هم بشکند

شپترو با وضعیت بنیادی خوبی همراه بوده اما فعلا مقاومت ۵۲۰ تومانی دارد این سهم نیز اخیرا صعود خوبی داشته گزاترش شرکت عالی و رشد فروش و احیا شرکت کاملا مشهود می باشد اگر سهم به صعود خود ادامه دهد در میان مدت هدف ۶۰۰ تومانی دارد

شپدیس را هم  ب نظر زیر نظر بگیرید امروز در خبرها داشتیم  محموله های صادراتی  شپدیس بنا به قیمت های منتشره آیسیس با افزایش ۵ دلاری در قیمت ۴۰۳ دلار در هفته گذشته به فروش رسیده است.

 

بانک ها بر سر مقاومت

در بانک ها عرضه ها بالا بود بانک ها مثبت و در حال جدال با مقاومت خود هستند بانک هایی که اگر مقاومت های خود را بشکنند با رشد ۱۰ درصدی همراه می باشند

بانکی ها اصلاح خوبی را در این مدا داشتند با بازار رشد نکردند ودارایی انها رشد کرده است تراز عملیاتی انها نیز بهتر شده به خصوص ۳ بانک ملت وتجارت و صادرات ولی در مجموع با دید میان مدت وبملت و وبصادر با دید نوسان وپارس و دی جالب هستند . این گروه را سعی کنید بیشتر زیر نظر بگیرید .

در بانک تجارت شاهد قرار گیری سهم در قیمت های ۲۶۰ تومانی مقاومتی می باشد این سهم در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۳۰۰ تومان جای رشد دارد سهمی که دارای پرتفوی قوی بوده و رشد خوبی در پرتفوی سهام خود شاهد می باشد

بانک دی خوشبین به فروش بلوکی سهام نیروگاه دماوند با افزایش اقبال و رشد قیمتی همراه شده است این سهم هدف قیمتی ۱۴۵ تومانی دارد سهمی که همچنان زیانده بوده اما مدیریت جدید سعی در کاهش زیان در بانک را دارد

پست بانک هم وارد فاز صعودی شده است سهم درقیمت های ۲۰۰۰ تومانی معرفی شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات خوبی از سهم به گوش می رسد هم افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و هم سود سازی بالا دو عامل رشد قیمتی سهم تا قیمت های ۲۴۰۰ تومانی خواهد بود

از وپارس خبرهای ضد و نقیضی می رسد گ.یا باردیگر فولاد مبارکه  برای بلوک  اپال  وارد مذاکره  شده و به زودی باردیگر این موضوع مطرح می شود  شنیده می شود مدیعامل اپال  به  فولاد  مبارکه می رود

 

فولادی ها لب مرز

فولادی ها لب مرز مقاومت های قوی خود می باشند فولادی ها رشد خوبی داشته و رشد بیشتر منوط به خبرهای مثبت بیشتری در این گروه دارد

در فخوز سهم در قیمت های ۱۹۰۰ تومانی در نوسان است سهم از ارزش ذاتی خود دور بوده و باید با شکست قیمت های ۲۰۰۰ تومانی به سمت قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ تومانی برود سهمی که سود ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومانی داشته و از سوی دیگر به استقبال افزایش سرمایه جذابی خواهد رفت

هرمز نتوانست در قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان تثبیت شود و امروز را منفی بود سهمی که سودسازی بالایی با این نرخ های اسلب داشته و به نظر می رسد سهم تا گزارش ۶ ماهه رشد خوی را تجربه نماید روند میان مدتی سهم با تارگت ۲۴۰۰ تومانی صعودی می باشد کف حمایتی سهم نیز قیمت های ۱۸۰۰ تومان می باشد. روزهای قبل بین فولادی ها ۳ گزینه گفتیم که ارفع هرمز و ذوب بود در هرمز زمزمه ۳۵۰ تومان سود و گزارش خوب شنیده میشود سهمی که در ۱۰ روز ابتدایی شهریور ماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات شرکت فولاد هرمزگان در رینگ صنعتی بورس کالا ۴۸۴ میلیارد تومان بوده است.
در ۳ماهه ۶۶۴ریال محقق کرده است.۱۹۵۹۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .

ارفع سود ۳۰۰ تومان به بالا دارد و سقف قیمتی سهم سطوح ۲۰۰۰ تومان است سهم به قیمت های خوبی رسیده و کم کم  متعادل شده است ارفعی که توانسته با رشد سود سازی رشد قیمتی خوبی هم داشته و بازدهی خوبی داده است به نظر می رسد ارفع به کمی استراحت نیازمند باشد. در ارفع گزارش این دو ماه اخیر بازار را روی سهم هوشیار کرده است . تیر و مرداد خوبی داشت
مرداد ۸۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۱۴۹,۲۱۲,۱۸۹ ریال
خرداد به ۷۷۷۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۲۷,۳۰۵,۰۷۰ ریال است
تیر با عدد قابل توجه ۱۴۰۸۴ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد
جمعا۵ ماهه ۳۹۲۱۳ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد ۲۰۱۵۸ میلیارد ریال بود
هر سه در کنار فخوز و فولاد که کم ریسک ترین ها هستند جالب اند

در ذوب از بازار عقب است و ۶۰۰ ریال سود احتمالی دارد گزارش خوبی هم داشت . در ۱۰ روز ابتدایی شهریور ماه ۱۴۰۰، ارزش معاملات شرکت ذوب آهن در رینگ صنعتی بورس کالا ۷۹۲ میلیارد تومان بوده است. برخلاف بسیاری از فولادی ها مرداد خوبی داشت ۲۸۷۱۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۴۵,۲۰۹,۰۳۰ ریال است
در تیر خوب بود ۲۶۳۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۴,۳۵۹,۳۹۷ ریال بوده است
خرداد ۲۶۷۴۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۳۴,۱۲۸,۱۰۰ ریال شد .
5 ماهه ۱۳۰۹۱۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل عدد ۵۹۸۰۰ میلیارد ریال

 

سیمانی ها و اینده ای طلایی

در سیمانی ها نرخ هایفروش در حال نزدیک شدن به تنی ۵۰۰ هزار تومان است با این نرخ های فروش سودامسال به نسبت سال قبل رشد بالایی خواهد کرد

سیمان سپاهان به قیمت های ۱۱۰۰ تومانی رسید هدف بعدی سهم سطوح ۱۲۰۰ تومان می باشد این سهم اوضاع خوبی داشته و سود سازی بالا برای امسال و شایعات سود ۲۰۰ تومانی برای سال مالی جدید خود دارد این سهم میان مدت جای رشد قیمتی بیشتری دارد

سیمان مازندران به قیمت های ۱۸۰۰ تومان نزدیک می شود مقاومت قوی در قیمت های فوق در سمازن وجود دارد سهم ارزش بنیادی خوبی داشته و ارزش ذاتی ۲۰۰۰ تومانی با کف حمایتی ۱۶۰۰ تومان دارد این سهم سیمانی فردا را بتواند از قیمت های ۱۸۰۰ تومان عبور نماید رشد بیشتری دارد

سیمان شمال از قیمت های ۱۱۰۰ تومان عبور کرد سهمی که اوضاع خوبی دارد و ارزش بازار پایین و شایعات سود ۱۵۰ تومانی را دنبال می کند سهمی که اصلاح خوبی داشته و مقاومت قوی در قیمت های ۱۲۵۰ تومانی داشته و انتظار می رسود سهم بتواند این مقاومت را در هم بشکند

سفانو ۴۲ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است و به نظر میتواند  بیشتر زیر نظر باشد  .
فروش سهام سیمان سپاهان طی ۹ مرحله به مرور از طریق کارگزاری انجام شده و این عاملی برای توجه  بازار به این  سهم خواهد شد .

خودرویی بر سر حمایت

خودرویی ها به حمایت های خود واکنش نشان داده و روند متعادل و مثبت داشتند خبرهای مثبت می تواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در این گروه شود خبرهایی در خصوص افزایش نرخ خودرو یا عرضه خودرو در بورس کالا می تواند وضعیت این گروه را متحول نماید

ایران خودرو حمایت ۲۲۰ تومانی داشته و توانسته به این حمایت واکنش مثبت داشته باشد سهمی که در صورت برگشت روند قیمتی باز به قیمت های ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی خواهد رسید این سهم خودرویی پتانسیل های بنیادی خوبی در صورت تغییرات نرخ فروش خودرو خواهد داشت

پارس خودرو مثبت های بهتری داشت سهم مقاومت ۱۴۵ تومانی و حمایت ۱۲۵ تومانی دارد و به نظر می رسد میل داشته باشد تا با رشد قیمتی خود را به هدف قیمتی عنوان شده برساند خپارسی که با تولیدات جدید انتظارات سهامداران خود را بالا برده است

ایران خودرو دیزل همچنان صف خرید است شنیده می شود شرکت افزایش سرمایه ۲۰۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی و اورده نقدی دارد سهم تا قیمت های ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ تومان تارگت و جای رشد قیمتی دارد

چهارگوشه بازار

شبندر وضعیت خوبی دارد سهم تلاش داشت امروز به قیمت های بالای ۶۰۰ تومان صعود نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با افتتاح طرح توسعه و شایعاتی در خصوص سود سازی بالایی در ۳ ماهه دارد این سهم قیمت های ۶۲۰ تومان را بشکند صعودش ادامه دار می شود .
معتقدیم شبندر بالا ۶۲۰۰ فشار فروش بالایی دارد در این گروه شاید شتران و بیشتر شپنا و شبریز خاص تر هستند . شبندر امروز روز خاص و پر عرضه ای را دارد گذر از این نرخ ها نیازمند تحولات جدید است
در شاوان و شراز هم کسی حواسش نیست اهل ریسک باشید این دو فضای خاص تری را دارند
شایعاتی مطرح  شده  که  گزارش پالایشی ها این هفته۸ میرسد و با  همان  فرمول باشد  شبندر ۳۵۰ و شبریز ۱۸۰۰ ریال بدون پترو تبریز سود دارد

شصدف با افتتاح فازسوم خود مورد اقبال قرار گرفته است تبلیغات وسیعی در این خصوص سبب شده تا سهم با اقبال همراه شود سهمی که اوضاع خوبی داشته امارشد قیمتی بالایی را تجربه کرده است و به نظر می رسد عرضه های سنگین همچنان در این سهم ادامه دار باشد شصدف هدف ۴۶۰۰ تومانی دارد

در نماد صبا تامین رشد قیمتی سهم ادامه دار بوده و قیمت های ۱۰۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت روند حمایتی قوی از صبا تامین شکل گرفته است گزارش مرداد شرکت مثبت و سهم حمایت خوبی شده و به سمت سطوح قیمتی ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومانی در حرکت است

واحیا هم  خبر تایید حسابرس افزایش سرمایه  را داشت  افزایش سرمایه ۷۰۰ درصدی  واحیا از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت به نظر فرصت خوبی برای واحیا خواهد بود و میتواند نوسانی جالب باشد  .

در این گروه خبرهای کگل و عرضه فولاد  سیرجان هم  مهم است  . تحولات گگل این روزها مبتنی بر اخبار متفاوتی است که یکی از مهم ترین انها عرضه فولاد گلگهر سیرجان یا فجهان است سهمی که به نظر این عرضه مجموعه های سنگ اهنی به خصوص کگل وامید ومعادن و وسپه را تقویت میکند . صحبت از شناسایی سود بیش از ۹۰۰ میلیارد تومانی برای کگل است
در سوی دیگر گزارش خوب ارفع بر کچاد هم موثر است در کچاد در تیر به ۳۱۹۳۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۸,۴۲۱,۲۳۹ ریال است در مرداد۴۰۶۲۱ میلیارد ریال بود و نرخ کنسانتره ۳۰,۵۸۲,۶۲۳ ریال شد . ۵ماهه ۱۷۰۱۲۳ میلیارد ریال بوده به نظر با دید میان مدت هم کچاد و هم کگل هر دو شرایط خوبی دارند ومعادن هم که در گروه بارها بحث کردیم و بحثش جداست . ومعادن و امید هر دو میتوانند  فضای خوبی را با این عرضه  تجربه نمایند   .

کوثر امروز تایید گزارش ۱۶۰% افزایش سرمایه از انباشته  را  روی کدال گذاشت و به نظر بازی خوبی روی سهم  شکل گرفته  به رخصوص با این  اتفاقات و پرتفوی خوبی ک دارد

رنیک هم  شرایط خوبی را گرفته هم  رنیک و هم  رمپنا میتوانند بازی های نوسانی خوبی را رقم  بزنند بازار منتظر گزارش خاص در رمپناست

های وب حجم های عجیبی را دارد  به نظر با دید میان مدت  سهم  اگر طرح  صیانت اجرا  نشود چشم انداز خوبی را دارد  اجرای طرح  صیانت این  گروه  را زمین میزند

در بین گروه  روی کیمیا  سهم جالبی است  . کیمیا روی با خبر شناسایی سود واگذاری سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان- (سهامی عام ) با نماد “فگستر” دربازار سرمایه(در قالب عرضه اولیه) به تعداد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰سهم به مبلغ ۲۱۶.۴۶۵ میلیون ریال که سود حاصل از واگذاری به مبلغ ۱۹۵.۴۹۹ میلیون ریال می‌باشد. به نظر گزارش های خوبی می زند . سهم گزارش های خوبی در ۶ و ۹ ماهه هم میدهد

در گروه  غالی ها کطبس هم خبر افزایش سرمایه  را دارد  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ذغالسنگ نگین طبس درصد افزایش سرمایه  ۳۲۴ درصد که میتواند  جذاب باشد

وسکاب این  روزها خوب معامله می شود  در مرداد ۱۰۶۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۳,۰۳۱,۰۷۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است سهم گزارش خوبی می زند هم وسکاب هم وکبهمن در کنار ونیکی و ومهان گزینه های قوی و بنیادی گروه هستند

با  قوانین  جدید  کیسون  بالاتر رفت و امروز صف خرید  بود در سوی دیگر شلیا در ۶ ماهه حسابرسی شده ۱۵۹۲ ریال سود محقق کرده است به نظر سهم  ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰  را  ببیند

امروز کرازی عرضه شد و دوباره  صف خرید  بست به نظر با دید نوسان  هم  گینه خوبی است در مرداد هم ۴۸۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۹۴,۳۵۰,۹۷۲ ریال
5ماهه ۲۲۴۱ میلیارد ریال است . ۵ماهه سال قبل این عدد ۱۵۶۱ میلیارد ریال بود.

در گروه غذایی غزر امروز دوباره  صف خرید  شد  با دید میان مدت گزینه خوبی خواهد بود  به خصوص که افزایش سرمایه دارد

فشار فروش در گروه دارو  امروز هم کم نبود . در این گروه وپخش و تیپیکو و شفا هر ۳ جالب هستند با خبر عرضه ددانا دجابر هم میتواند خوشحال تر باشد در بین سهم های بنیادی تر این گزینه ها یعنی دارو دلر دتماد دابور درازک گزینه های قوی تری به شمار می روند .

تایرا امروز پر حجم  بود  به نظر خبهمن هم  به این سهم توجه ویژه دارد . تایرا یکی از گزینه های خوب بازار در گزارش ها بوده مارکت سهم نیز در محدوده خوب و منطقی قرار دارد سهم اخیرا پرحجم بوده و به نظر میتواند هم با دید میان مدت هم بلند مدت جالب باشد. تایرا در تیر به ۴۰۲۶ میلیارد ریال رسیده است در مرداد ۳۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است
جمع ۵ ماهه ۱۸۲۴۱ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۵۷۰ میلیارد ریال شد