[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزسه شنبه ۹شهریور ۱۴۰۰
زهری که سرد شد …
علی پروین بنده خدا میگفت بازی ۶۰% دست ما بود ۵۰% دست اونا ! امروز حس خریدار و فروش تقریبا همینطور ۶۰-۶۰ بود !
امروز روز گرفته شدن زهر فروش بود .بازار دیروز با دیدن صفوف فروش خاطرات تلخ گذشته را یک بار جلوی چشم خود دید و از ترس تکرار اتفاقات کمی عقب نشینی کرد ولی امروز با آغاز بازار نه صفوف فروش خیلی پر حجپ بود و نه میل به فروش زیاد . زهر صف های فروش همین امروز گرفته شد تا برای روزهای آتی شرایط بهتری را داشته باشیم . امروز ترس بازار هم ریخت در ادامه میگوییم چرا فضا قابل مقایسه با قبل نیست .
رفتار چند روز بازار نشان می دهد بازار از تحولات و اتفاقات گذشته درس های بسیاری را گرفته اما انگار بخشی از درس هارا خوب خواند و بخشی دیگر را فراموش کرده است. همین چند وقت پیش بود که مصاحبه با مدیر صندوق توسعه و تثبیت بازار داشتیم .او در منطقه‌ای که همه چیز به خاک و خون کشیده شده بود دستوری و اختیاری خریدار بازار بود و در مثبت ها فروشنده بود. درست رفتار معکوسی که برخی حقوقی‌ها و صندوق‌ها فعلی بازار در گذشته و حال داشتند
به نظر یک درس مهم گذشته این بود که نهادها و کسانی که به نوعی متولیان بازار اند و سرمایه خوبی در اختیار دارند باید فارغ از نگاه کوتاه مدتی با در نظر گرفتن افق اتفاقات پیش رو اقدام به خرید و فروش نمایند در شرایط حال حاضر نیز صف های فروش و منفی ها می تواند فرصت خوبی برای این مجموعه ها باشد که دوباره درس از گذشته گرفته و در منفی ها خرید و در مثبت ها فروشنده باشند .
این که این بحث را مطرح میکنیم ببینید دلیل متعددی وجود دارد که شرایط بازار در حال حاضر با روزهای تلخ مرداد و شهریور و به‌طورکلی سال ۹۹ متفاوت است.
چراییش را میگوییم … تا وقتی این سه اتفاق در دل بازار وجود دارد نگرانی بابت اتفاقات منفی و تکرار آن تحولات نمی‌تواند خیلی منطقی باشد و بازار هم اگر منفی می خورد اصلاح ایست در مسیر ارام پیش رو
آن اتفاقات عبارتند از دلار، بازارهای جهانی، کابینه دولت
تا وقتی دلار به زیر ۲۵ هزار تومن نیامده به نظر تهدید خاصی بازار را از نظر سود و زیانی دنبال نمی‌کند کافیست دلار در محدوده مثلاً حوالی ۲۵ و ۲۶ تثبیت شود دلار نیما نیز خود را به این سطوح برساند و بعد از اکسل ها دوباره به روز شوند و با دلار ۲۵ و ۲۶ لحاظ شوند آن وقت می بینیم که قیمتها قیمت‌های گرانی نیست و حتی ۲۰ تا ۳۰ شرکت شرایط ارزانی را نسبت به قیمت و تحولات دارند این اتفاقی بود که در آن دوره سقوط نداشتیم و هرچه دوتا چهارتا می کردیم سه تا چهار ماه اول اصلاح قیمت ها هنوز جذاب نبود
اما حالا شرایط فرق کرده البته این موضوع یک مثال نقض احتمالی دارد که اگر دلار به هر دلیلی دلار گارد نزول گرفته باشد قطعاً در بازار خود را نشان خواهد داد. اما به دلایل متعدد فعلاً چنین چیزی را در چهره اقتصاد و ارزی کشور نمیبینیم کما این که همین حالا هم دلار باردیگر بالای ۲۷ دوباره گارد صعودی گرفته .
عامل دوم بازارهای جهانی است در مورد بازارهای جهانی مولفه هایی مانند نفت مس روی آلومینیوم شمش بیلت قیمت اوره و متانول قیمت سنگ آهن عوامل مهمی هستند که چشم و گوش بازار ما به آنهاست به نظر نمی‌رسد که بازارهای جهانی با این شرایط تزریق پول ها و تورم حداقل در کوتاه مدت فضای ریزشی را داشته باشند البته در میان مدت و بلند مدت هر چیزی ممکن است. اما زمانی که قیمت های جهانی حتی از این محدوده بریزد و ۱۰ درصد پایین‌تر قرار بگیرد بازهم ریسک خاصی بازار را دنبال نمی کند به خصوص از این ناحیه…
عامل سوم را دقیق تر باید مطالعه و دنبال کرد و ان ریسک تصمیمات کابینه و دولت است. کابینه وزرای دولت تازه نشستند تازه نفس هستند تصمیمات آنها بیشتر در بازار موثر است به زودی فصل بودجه می‌رسد تصمیمات دولت در بودجه نیز موثر است تا وقتی مسیر کابینه و تیم اقتصادی دولت در مسیر بازار باشد و قاعده بازار سرمایه را درست بازی کرده و آن را بر هم نزنند آنها ریسک به حساب نمی آید . ولی معتقدیم و برخلاف نظر بسیاری از بچه‌های بازار عامل اول و دوم را فعلاً ریسک های بازار نمیبینیم به عامل سوم که همین تیم اقتصادی دولت باشد بیشتر مشکوکیم … به خصوص در حوزه برنامه و بودجه و صمت که تحولات ناگهانی ممکن است نظم بازار ما را بر هم بزند
هنوز تیم اقتصادی تکلیفش را در حوزه‌های مختلف به خصوص قیمت گذاری دستوری، نرخ ارز، نرخ سودو… مشخص نکرد این ریسک یکی از بزرگترین ریسک های بالای سر بازار است به خصوص بحث بی پولی دولت که در ادامه به آن می پردازیم…
به واقع تا وقتی این عوامل چالش های متعددی برای بازار ایجاد نکردند و شرایط باثباتی دارند این صف های فروش بیشتر نوسان روزانه خواهند بود و اصلاح موقتی که به نظر اتفاق بدی نیست و می تواند جالب باشد و به این کمک می کند که بازار نگرانی برخی از رشد سریع بازار را برطرف کند . اتفاقی که گام‌های بعدی بازار را محکمتر میکند.
و اما به بودجه برسیم چند روز پیش میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه شفاف و روشن بیان کرد که طی این ۵ ماه ، پنجاه هزار میلیارد تومن پول چاپ شده است و این ناشی از کسری بودجه است که در بخش درآمدها داریم و تازه باقی هم درآمدی نبوده اوراق چاپ شده یعنی نزدیک ۱۰۰ هزار !! دولت هزینه‌های جاری را با نرخ ۲۰ درصد استقراض و تامین میکند و این هزینه را به سال‌های آتی می‌اندازد کار دولت بدون فروش نفت بسیار سخت شده بودجه دولت نشان میدهد در خوشبینانه ترین حالت ممکن ۶۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات در روز می فروشیم و حتی برخی آن را کمتر می دانند کار بسیار دشوار است ادامه شرایط فعلی یعنی بیش از ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و این عدد کمی نیست شوخی بردار هم نیست. این کسری بودجه برخی آن را تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌دانند یک تیغ دولبه است تیغ دولبه برای بازارسرمایه … یک روی شیرین و یک روی تلخ و بُرنده …
این همان ریسک کابینه است که بالاتر در موردش صحبت کردیم بی پولی دولت شبیه آدم معتادی است که به او مواد نمی‌رسد و ممکن است دست به هر کاری بزند البته اهمیت و نقش مهم بازار سرمایه و گستردگی آن در بدنه جامعه هزینه این کار را بالا برده اما به هر حال احتمال وجود دارد که دست کردن در جیب شرکتها و گرفتن برخی هزینه‌ها از آنها باعث شوک به بازار شود این قسمت تیغ تلخ و بُرنده ماجراست و دقیقاً آن سوی دیگر تیغ عدم افت نرخ ارز است که با این کسری بودجه چشم اندازی در کاهش ان نیست و بازار با آن حیات و ممات بسته و جریان درآمدی شرکت ها را شامل می شود
به نظر می رسد که اگر نرخ ارز در ثبات نسبی قرار بگیرد و یا حتی افزایش یابد قطعاً بازار نیز اثرات مثبت آن را مثل این چند ماه خواهد دید
این راهم بگوییم بهترین حالت برای بازار رشد شتابان ارز نیست و به نظر بهترین سناریو ثبات همراه با حرکت آرام و منطقی نرخ ارز بوده و در سوی دیگر شرایط دولتی معقول و منطقی که به شرکتها و بازار سرمایه با دید قلک پول نگاه نمی‌کند…
حرف اخر … بسیاری معتقدند بازار تکنیکال ریخت تکنیکالی هم جمع میشود و تکنیکالی هم رشد میکند… به این موضوع خیلی اعتقاد نداریم اما معتقدیم نمودارها و تکنیکال بسیار اهمیت دارد در حال حاضر برخی چارتیست ها معتقدند با توجه به تمام عوامل شاید ۷ الی ۸ روز کاری اصلاح و درجا زدن و حرکت های مثبت و منفی را در بازار داشته باشیم و جایی که بازار و شاخص اولین واکنش های جدی را به افت قیمت ها نشان داده و طرف تقاضا تقویت می شود حوالی ۱۴۵۰ است که احتمالا نشان میدهد روز چهارشنبه و یا نهایت شنبه صفوف فروش بازار محو خواهد شد . در بازار سهم های شاخص ساز هم پی ب ای ۷-۸ دارن که با اصلاح اخیر اکثرا به ۶-۷ رسیدن و سرمایه کذاری ها هم که p/navرسیده بود به ۶۵-۷۰ دوباره به ۵۵-۶۰ رسیدند در سوی دیگر سهم های گروه هم وزن بازار که بندگان خدا خیلی رشدی نکرده بودند که حالا بخواهند اصلاح سنگینی را تحربه کنند انها با افت های فعلی بخش عمده از راه امده را برمیگردند و از همین روست که جنس اصلاح فعلی را متفاوت می دانیم هر چند شاید زمان بگیرد و کمی هم کسل کننده هم باشد .
خیلی حرف زدیم ببخشید …
سراغ بازار امروز برویم که امروز بازار منفی اغاز کرد صفوف فروش ابتدای بازار شکل گرفت ولی عزمی جدی و پنهان برای جمع و جور شدن بازار وجود داشت . حجم بالای معاملات در منفی ها قیمت های پایانی را کم کرده بود و منفی به مثبت ها خیلی منطقی نمیشد ولی در مجموع روز بسیار خوبی را در این فراز و نشیب ها داشتیم چه از نظر حجم و چه خرید های بازار و نشان میدهد جریان پول هنوز اینجا درگیر است .
لیدری بی اثر
در نمادهای پالایشی شاهد مثبت و حتی صف خرید شدن شبندر بودیم سهمی که لیدر این روزهای گروهش شده و تاثیرات بسزایی بر بازار دارد
در شبندر سهم صف خرید سنگینی به خود دید اما عرضه های سنگینتری هم شاهد بود سهمی که فعلا با این رشد قیمتی فشار فروش سنگینی را تجربه و عبورش از سد قیمتی ۶۲۰ تومان کمی سخت به نظر می رسد این سهم فردا روز مهمی در پیش خواهد داشت
در نماد پالایش نفت اصفهان همچنان شاهد صف فروش بودیم سهمی که تا قیمت های ۱۲۵۰ تومان جای اصلاح داشته و افت خواهد کرد این سهم پالایشی وضعیت بنیادی خوبی دارد و شنیده می شود سود سازی بالایی در ۳ ماهه داشته است
در شتران که شاهد حجم های بالای نقدینگی در سهم هستیم سهم حسابی حمایت شد سهمی که نباید قیمت های ۱۱۰۰ تومان را از دست بدهد این سهم تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان افت خواهد کرد فردا هم برای شتران و تقابل بین عرضه و تقاضا روز مهمی می باشد
تلاشی برای بانک ها
امروز در مقابل سیل عرضه ها در بانک ها تلاش های بسیاری شد و شاهد تلاش برای جلوگیری در صف فروش اکثر بانک ها بودیم
در بانک صادرات سهم به حمایت ۲۴۰ تومانی رسیده است افت بیشتر سهم بعید بوده و سهم در موقعیت خوبی قرار دارد سهمی که از همین قیمت ها باید با برگشت روند همراه و در غیر اینصورت وش کسته شدن این حمایت قوی تا قیمت های ۲۲۰ تومان اصلاحی خواهد شد
بانک پارسیان هم با افت قیمتی در حال رسیدن به حمایت قوی ۳۰۰ تومانی خود می باشد سهمی که به نظر می رسد این حمایت را حفظ نماید اما اگر بازار فردا منفی باشد سهم تا قیمت های ۲۸۰ تومانی اصلاح خواهد کرد سهمی که کف سازی های خوبی در پیش روی خود دارد
بانک اقتصاد نوین ۴۶۰ تومانی گزینه خوبی می باشد خرید پله ای تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان در سهم ارزنده ارزیابی می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در بین بانک ها اخبار خوبی دارد گزارش ۳ ماه نیز تحولات بنیادی در سهم را تایید می کند
حمایت قوی پتروشیمی ها
در پتروشیمی ها شاهد حمایت های قوی بودیم این حمایت ها نشان داد سهام این گروه در موقعیت خوبی قرار داشته و با این گزارشت فروش انتظارا از ان ها بالا می باشد
در قیمت های ۴۲۰۰ تومان ترمز افت شازند کشیده شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر با توجه به توان دست یابی به سود بالای ۸۰۰ تومان صعود خوبی داشته باشد شازندی که همچنان شاهد انتشار عملکرد های خوبی از سهم هستیم
اریا ساسول حمایت های خوبی شد شایعات سود ۲۰۰۰ تومانی اجازه اصلاح زیادی به سهم نمی دهد سهمی که ارزش ذاتی ۱۲۵۰۰ تومانی داشته و شایبد بتواند از همین قیمت ها به سطوح یاد شده برگشتی داشته باشد این سهم نیز وضعیت فروش وسود بالایش سبب شده تا مورد توجه باشد
پارس تلاش دارد تا قیمت های ۲۰ هزار تومانی را از دست ندهد سهمی که تا قیمت های ۲۲ الی ۲۴ تومان در صورت برگشت روند جای صعود دارد گزارش های شرکت عالی بوده و نوید بخش سود حتی ۳۰۰۰ تومانی را در سهم می دهد سهمی که وضعیت خوبی داشته و بعید است این حمایت قوی به خصوص با در پیش بودن تجدید ارزیابی سنگین از دست بدهد
عقب نشینی سیمانی ها
در نمادهای سیمانی شاهد عقب نشینی و منفی شدن معاملات سهم بودیم سیمانی ها در میانه بازار مثبت شده اما در اواخر بازار با فشار فروش مجدد باز هم منفی شدند
در سیمان شمال سهم به قیمت های کف ۱۰۰۰ تومان نزدیک می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از همین قیمت ها جای برگشت روند را دارد امسال سود ۱۲۰ تومانی در انتظار سهم می باشد ازر سوی دیگر ارزش بازار پایین مزید بر ارزشمند بودن سهم شده است
سفارس در قیمت های ۲۲۰۰ تومان حمایت قوی داشته و از همین قیمت ها برگشت روند خوبی دارد این سهم حمایت خوبی در این سطوح ساخته و می تواند رشد خوبی تا قیمت های ۲۵۰۰ تومانی داشته باشد عرضه اولیه سیمان ابیک مهمترین خبر پیش روی سفارس است
سیمان سپاهان انقدر پتانسیل بنیادی دارد که میل زیادی به اصلاح نداشته باشد سهم خوب حمایت ۱۰۰۰ تومانی را حفظ کرده است سهمی که تا قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان تارگت داشته و با این عملکرد و سود سازی ها اینده خوبی برای رشد قیمتی دارد
دستور برگشت معادن صادر شد
در معدنی ها علی رغم ارزندگی و پتانسیل های بنیادی دستور برای برگشت روند سهام این گروه صادر شده و سهام این گروه در فاز اصلاح قرار گرفتند
کالسیمین تا صف فروش هم رفت سهم حمایت قوی در سطوح ۱۶۰۰ تومان داشته که انتظار برگشت سهم از همین سطوح را داریم این سهم معدنی شایعات سود ۳۰۰ تومانی داشته و در قیمت های ۱۶۰۰ تومان ارزنده خواهد بود
فملی هم اصلاحش ارام است فشار عرضه ها در سهم کنترل شده و اجازه افت زیادی به این سهم داده نمی شوداین غول مسی بازار با توجهب ه شایعات سود ۲۲۰ تومانی برای سال جاری افت زیادی ندارد به خصوص این که اگر دلار نیمایی هم صعودی شود سهم توانایی های بیشتری پیدا خواهد کرد سطح مطلوب خرید سهم محدوده ۱۲۰۰ تومان است
دیروز اشاره داشتیم حمایت های قوی از کگل شده و سهم جای اصلاح ندارد کف ۲۲۰۰ تومانی بسته شده است از سوی دیگر هم تعدیل مثبت سنگین خود سهم هم رشد شدید سود سرمایه گذاری ها و هم عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه باعث شده تا انتظارات از این سهم حسابی بالا باشد
چهارگوشه بازار
در گروه فولاد انصافا فخوز و فولاد خوب معامله شدند ولی ۳ سهم خاص تر و با معاملاتی بهتر ذوب و ارفع و هرمز بودند
3 سهم خاص این گروه که قابلیت های بهتر و بیشتری با توجه به افت قیمتی که داشتند دارند ارفع هرمز و ذوب هستند که ذوب نوسانی تر و ارفع و هرمز بنیادی تر هستند در مجموع از بین این گروه این ۳ سهم شرایط خوبی دارند به خصوص احساس میکنیم ارفع قابلیت های قوی تری را در سود سازی بتواند رو کند .
فولاد هرمزگان امروز عالی بود شایعات سود ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومانی در سهم جریان دارد سهمی که ارزش ذاتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی داشته و تثبیتش در قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان سهم را به سمت اهداف تعیین شده با رشد قیمتی همراه خواهد ساخت این شرکت بیش از دو سوم محصولاتش صادراتی و از رشد قیمت دلار نفع بالایی می برد
سایپا با صف فروش به کار خود پایان داد فردا سهم برنگردد حمایت ۲۰۰ تومانی از دست رفته و سهم تا قیمت های ۱۸۰ تومان اصلاح خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی نداشته و تنها امیدش به خبر تغییر نرخ خودرو از شهریور و احتمال رشد ۱۰ درصدی دیگر قیمت ها می باشد
امروز برخی سهم ها حتی مثبت بودند تنوین یکی از انها بود تنوین در مرداد ۱۰۰۶ ، تیر ۱۱۷۰و خرداد ۱۲۳۴ میلیارد ریال درامد داشت
جمع درامد ۵ ماهه ۵۰۱۳ است کل سال قبل ۱۳۲۱۷ میلیارد ریال بود .
در گروه دارو دلر و دارو را خوب خریدند ۲ سهم خاص این گروه به همراه چند سهم دیگر در این فضا جالب تر هستند . اول دارو که تغییرات نرخ را دارد دوم دلر که گزارش بسیار خوبی را در ماهانه داشت سهم های دیگر دجابر گزینه جالبی بعد از عرضه دانا خواهد بود و تیپیکو با پیش بینی احتمالی ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ریال سود برای سال جاری یکی دیگر از شرکت های خوب گروه است
امروز فسازان فروش های خوبی در بورس کالا داشت هم فسازان و هم چدن میتوانند در بازار قابل توجه باشند
بین سیمانی ها این گروه نیاز به یک اصلاح داشت این فرصت در حال پدید امدن است و شرایط خوبی را دارد در این گروه
ساوه هم گزارش های خوبی داشته است ساوه در خرداد ۷۸۴ میلیارد ریال بوده است
در تیر به ۷۰۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۶۸۸ میلیارد ریال
5 ماهه ۴۰۶۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۳۳۷۵ میلیارد ریال بود
ساروم هم میتواند جالب باشد و شرایط خوبی را دارد فروش سهم تیرهم ۷۶۲ میلیارد ریال بود و مرداد با رشدی خوب ۸۶۷ میلیارد ریال شد و۵ ماهه ۳۵۱۳ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل ۲۰۵۰ میلیارد ریال بود
یکی از صف های جالب بازار امروز کحافظ بود .سهم صف خرید خوبی را داشت گزارش فروش خوبی را دارد وخرداد ۳۴۰ میلیارد ریال
تیر ۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مرداد ۳۸۱ میلیارد ریال شدهو۵ ماهه ۱۵۳۴ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل ۶۷۳ میلیارد ریال بوده است
ومعادن را امروز خوب میخریدند خبرهای خوبی از عرضه اولیه تجلی شنیده میشود به نظر ومعادن میتواند شریط خوبی را داشته باشد
در سوی دیگر کگل های خبرهای خوب و مهمی را دارد.طبق برخی خبرهای رسیده از کگل امسال برنامه عرضه ۳ شرکت حمل نقل ، فولاد سیرجان و توسعه فولاد اهن گل گهر وجود دارد که میتواند شرایط خوبی را برای سهم رقم بزند در مورد کگل با دید میان مدت پس از افت و اصلاح فعلی سهم میتواند مورد توجه بازار باشد .
کپشیر و کفپارس هر دو جز سهم های نوسانی بازار هستند به نظر قابلیت های خوبی برای بازی های قیمتی را دارند در کپشیر در خرداد ۱۵۹ میلیارد ریال بود در تیر با رشد مجدد ۱۷۳ میلیارد ریال شد و مردا هم با رشد ۲۲۱ میلیارد ریال ۵ ماهه ۷۸۳ میلیاردریال شد مدت مشابه سال قبل ۵۱۲ میلیارد ریال بود
فاراک و فاذر را هم زیر نظر بگیرید سهم قابلیت های خوبی برای نوسان در بازار دارند
در بین غذایی ها غویتادخبر خوبی رو کرد در سوی دیگر سپید و زکوثر در گروه زراعتی ها مورد توجه هستند در غویتا فروش زمین و مستحدثات کارخانه واقع در تهران و شناسایی ۲۷۱ میلیارد تومان سود فروش دارایی دارد .
دیروز پتروشیمی ها را خوب خریدند . در بین اعضای این گروه دیروز انهایی که گزارش های خوبی زدند و میتوانند تکیه گاه خوبی باشند گفتیم نوری زاگرس شپدیس شیراز پارس گزینه های جالبی بودند در بین نوسانی ها ۲ سهم شپترو و شصفها را در منفی های این روزها بیشتر زیر نظر داشته باشید قابلیت های خوبی را دارند در سوی دیگر جم هم با این که ۲ ۳ ماهیی است کاهشی بوده ولی بد نیست شرایط ارزش بازار با این جریان فروش و سود اوری نمیخواند و باید بالاتر باشددر بین زیر مجموعه های هلدینگ فارس نوری را زیر نظر بگیرید میتواند نموداری جای خوبی برای برکشت موقت باشد از دید ما این گروه اولین برگشت های بازار خواهند بود چون بنیادی تر هستند .
هلدینگ های بازار هم شرایط خوبی را گرفته اند این گروه جز گروه هایی است که اگر اصلاح خوبی شود با دید خرید میان مدتی خوب است . وغدیر با این گزارش خوب الومینیوم جنوب میتواند یک دارایی خوب را به زودی راهی بازار کند در بین شرکت های خوب و خاص بازار ونیکی ومهان وسپه وسکاب ۴ سهم کم ریسک و مثبت و منطقی در قیمت های کمتر خواهند بود
[/ihc-hide-content]
