[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزدوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

بهار؛دلنشین رفت !

نه این که بهار دلنشینی را داشته  باشیم  نه ولی دلنشین  تمام  شد و خردادی که پر از حادثه بود برای بازار به خصوص از نیمه دومش بهتر بود . امروز بازار دست  به کار برگی زد و از دید چارتیست ها دو سیگنال  بسیار قوی برای سهامداران  صادر کرد . سیگنال اول همین  برگشت از شرایطی بود که همیشه طی میکرد  یعنی بازار ۲ روز مثبت میشد و روز سوم  مهندس بنزین تمام میکرد و دوباره  این چرخه منفیو مثبته ا تکرار می شد ولی انگار گویی جریان  سیاست  کمی به او کمک کرد و امروز منفی به مثبت خوبی را داشتیم  . و این منفی به مثبت و برگشت  شاخص و رشد الگوی خوبی را برای چارتیست ها  ساخته که اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد میتواند جالب باشد  . اما  مورد دوم  سیگنال  حجم است که میتواند  جالب باشد در مورد  سیگنال  حجم ایتم مهمی است و بتواند  به  طور قطعی به  بازار خط بدهد  روزهای خوبی را  برای هفته های پیش رو خواهیم داشت .

قبل از این که گزارش بازار را اغاز کنیم  یک نکته که امروز به چشم می امد  را  بیان کنیم . ببنید  کاری نداریم  بازار گردانی در چه فضایی و به  چه شکلی ترسیم شد و اصلا درست اجرا شد یا نشد ولی هر چه هست در حال حاضر به نظر درست وقتی بازار قصد پا گرفتن و رشد را دارد باید به عملکرد  بازارگردان ها نظارت  بیشتری کرد  این موضوعی بود که امروز از چند کانال  به ما اعلام  شد و گفته شد که عملکرد  برخی بازارگردان ها موجب ضربه به  سهم و روند ان شده و بهتر است  برخی الزامات نظیر الزام  به  فروش در هر شرایطی را  حداقل اختیاری کرده و یا کمی تغییر دهند  .

امروز سر شما  را بیشتر درد می آوریم …

دوست داشتیم این موضوع را با نمودار نشان دهیم و البته در فرصتی مناسب در مطلبی جداگانه به طور مفصل به آن  اشاره خواهیم کرد اما نمودارP/Ettm  بازار به عدد ۱۰ رسیده است متوسط سال‌های قبل بازار تقریباً ۷ بوده و این یعنی وقتی ۷ بوده بازار در مسیر رشد و توسعه نیز قرار می گرفت عدد فعلی که می‌بینیم عدد بهمن و اسفند ۹۸ است که به آن نقطه رسیده  و خیلی ها  فکر میکردند  نقطه پایان است  غافل ازاین که نقطه انفجار و آغا بود !  البته در همان نقطه برخی با فریاد هل من ارزندگی !!!  سهم فروختند و تا به همین امروز هم بر عدم ارزندگی بازار تاکید دارند کاری با این دوستان نداریم اما به نظر طی یک ماه آتی دو اتفاق باعث اصلاح دوباره این عدد خواهد شد و می‌تواند بازار را در موقعیت مناسبی برای خرید قرار دهند اولین آن است که قیمت ها به واسطه مجمع و تقسیم سود و افت و پس از آن  به واسطه اصلاح پس از بازگشایی متعادل شده و به قیمت منطقی می رسند و در سوی دیگر با انتشار گزارش ۳ ماهه دوره اول سال ، عدد  میانگین درامد و سود آن از سه ماهه اول سال ۹۹ به سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ منتقل می شود
این موضوع هم می‌تواند بخش درآمد بازار را یعنی قسمت e بازار را افزایش دهد احتمالا ما در این مدت  شاهد  منطقی تر و حتی کاهشی شدن  این عدد در بازار خواهیم  بود و این نمودار را به نقاط منطقی می رساند…  اما هدف از بیان این مطالب چیست  ؟! هدف این است گنگ و مبهم  با جو  راه نروید !  حقوقی های ما که امروز منفعل هستند و کاری نمی کنند به نظر به این اعداد و این نقاط بسیار دقت کنند در این نقاط به سمت  بازار امدن و خرید کردن خیلی ریسک آنچنانی ندارد از همین روست که معتقدیم  باید در این فضا دوباره کمی دست  به کار شوید و به تحلیل رجوع کنید تا حداقل در انتخاب ها درست عمل کرده  باشید …
اما  بازار این روزها امیدوار تر است  . رئیس جمهور منتخبش در دوران تبلیغات  به تالار امده و برنامه فوری برای کمک به  بازار داشت  .

در این لحظات که کنفرانس هم سپری شده و جو  مثبت تر است به بهانه این موضوع می شود بهتر صحبت کرد و باید گفت حالا تا حدودی تحولات و تفکرات باز هم تاکید می‌کنیم تا حدودی مشخص شده به نظر باید از خود پرسید چطور میشود به بازار سرمایه کمک کرد اگر واقعاً قصد کمک است راه های کمک به بازار نیز خیلی سخت و پیچیده نیست شاید کمک در قالب پرداخت ۱۵۰ میلیون دلار صندوق توسعه ملی به صندوق و تثبیت کوتاه مدت ترین کاری باشد که میشود انجام داد و صد البته این پول آن موقع برای بازار اهمیت داشت این روزها شاید موارد دیگر اهمیتش بیشتر و قوی تر باشد بازار برای گذر از این شرایط به ثبات فکری نیاز دارد و به نظر من مهم‌ترین کمک به او ثبات در اتفاقات و رویدادها و شرایط است است . یا در یک  کلام قابل پیش بینی بودن یکی از کمک هایی است که می شود به بازار کرد و به شدت به آن نیاز دارد.

بسیاری از بچه های بازار به واسطه سابقه فکری گروهی که قدرت را در دست گرفته بسیار از قیمت گذاری دستوری و دخالت در بازار ها واهمه دارند اما یک نکته این میان مهم است در بازارهای ما اکثر قیمت ها به سه شکل مشخص می گردد یا دستوری است و نرخ مقطوع دارد که عمدتا مواد غذایی دارویی و خودرو و مواردی از این دست را شامل می شود یا مرتبط با دلار است و با دلار تغییر می کند و یا علاوه بر دلار متغیر سومی به نام بازارهای جهانی نیز بر او تاثیر گذار است نوسانات بازارهای جهانی خیلی قوی و عمیق نیست اما طی این سال‌ها این نوسان دلار بوده که کالاها را تغییر می داده به نظر  اگر در بازار ارز قرار است‌  ثبات ارزی داشته باشیم یعنی دلار در محدوده مشخص و معین نوسان کرده و ثبات داشته باشد به واسطه برجام یا هر سیاست دیگری ( منظور ما  سرکوب نرخ ارز نیست ثبات و منطقی شدن ان است ) این ثبات نرخ ارز باعث می شود قیمت ها نیز  تغییرات عجیبی را نداشته باشد  و این فکر که دخالت های دستوری وارد گود شود را تا حدودی کمرنگ تر می کند .

و اما چرا این مطلب را نوشتیم و میخواستیم به  کجا برسیم …

به نظر می رسد که دولت قصد کمک به بازار را دارد و جزو معدود دولت هایی است که از همان ابتدا با بازار سرمایه قهر نیست و غریبه نبوده !  وقتی برنامه آقای رئیسی را مرور می کردیم در آن به وضوح کمک به بازار سرمایه یکی از ۳ اولویت ها قید شده بود به جای حرف های بیخودی و سیاسی به نظر بچه های بازار باید یک دل و یک صدا اتفاقاتی که می تواند در بازار سرمایه مورد توجه بوده و به بازار کمک کند و البته قابلیت اجرایی داشته باشد جمع بندی کرده و در اختیار این تیم قرار دهند این موضوع می تواند با توجه به کند بودن تصمیم گیری ها و اوایل کار دولت کمک شایانی برای بازار سرمایه باشد . بازهم تاکید می‌کنیم چندصدایی باعث گیج شدن آنها و معطل ماندن ما می‌شود این یک صدایی در حال حاضر برای بازار نیاز است حتی دوستانی که نقد هستند و همچنان در شیپور مخالفت می دمند هم به خاطر بازار و به خاطر کسب و کار خود  همراه شوند
روبرو شدن با واقعیت و کمک به توسعه کسب و کار خودمان مهم ترین و منطقی‌ترین راه است

بگذریم وسراغ  بازار امروز برویم که  با کمک برجام بود و دلار و سیاست و خلاصه هر چه بود  بازار خوب رشد کرد و از منفی اول وقت فاصله گرفت  . به نظر میرسد اگر بازار بتواند  این چند روز را هم  با کمک گزارش ها  به روند خود ادامه بدهد میتوان از نظر نموداری و بنیادی اتفاقات خوبی را برای او ترسیم کرد . البته  ریسک  بازارهای جهانی همچنان  روی سر بازار است ولی با همین رشد نرخ ارز جبران شده …

در بازار چه خبر بود

بانک ها در مدار مثبت

در بانک ها شاهد روند صعودی خوبی بودیم بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و همچنان تحت تاثیر گزارشات عالی ۱۲ ماهه سال ۹۹ پیشتازی هستند

در بانک تجارت همانطور که وعده داده بودیم سهم در حال رسیدن به قیمت های ۲۶۰ تومانی می باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت تا قیمت های ۲۸۰ و ۳۰۰ تومان هم صعود خواهد کرد سود سازی بالا علت اصلی توجه بازار به این سهم می باشد

بانک صادرات هم در مسیر رو به رشد خوبی قرار دارد خبرهای خوبی از این سهم بانکی به گوش می رسد سهمی که هدف قیمتی ۲۵۰ تومانی داشته و به نظر می رسد گزارشات خوبی از این بانک شاهد باشیم به خصوص این که سرمایه گذاری های این بانک نیز سود بالایی را به همراه داشته اند سهم اخر وقت سود  سال ۹۹ را روی کدال گذاشت  سهم  سود تلفیقی ۴۱۱ ریال و در سود اصلی ۳۴۴ ریال محقق کرده است

بانک اقتصاد نوین اگر به همین روند فعلیش ادامه داده و در قیمت های بالای ۴۶۰ تومان تثبیت شود تا قیمت های ۵۰۰ تومان به صعودش ادامه خواهد داد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و صورت های مالی با سود بالایی را منتشر کرده که نشان می دهد اوضاع بانک متحول شده است

وسینا هم  خوب اصلاح کرده و خوب شده و به نظر میرسد میتوان  با کمک اخابر و خبرهای مثبت او  شاهد  بهبود  وضعیت بهتر این  سهم  بود  .

پالایشی ها در ارامش

در پالایشی ها روند نوسانی ارامی را شاهد بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد با دید میان مدت به واسطه رشد قیمت های جهاین نفت صعود خوبی داشته باشند. دراین گروه همه منتظرند و همه به کدال نگاه میکنند ولی در بین شلوغی شبریز و شپنا نیم نگاهی به شراز هم داشته باشید بتواند

شبریز همچنان سعی دارد تا مقاومت ۲۸۰۰ تومانی را در هم بشکند سهمی که اوضاع بسیار خوبی داشته و هم رشد سود پتروشیمی تبریز و هم رشد سود عملیاتی تاثیرات خوبی بر سود سال ۹۹ و سال جاری خواهد داشت سهم در صورت شکست مقاومت خود اهداف قیمتی ۳۲۰۰ تومانی خواهد داشت در این سهم زمزمه  سود بالای ۵۰۰  تومان شنیده می شود و جدی است و به  زودی به  بازار اارئه می شود

شپنا خرید های خوبی می شود سهم میلی به کاهش قیمتی از خود نشان نمی دهد سهم در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۱۲۵۰ تومان ارام ارام به سمت سطوح قیمتی ۱۵۰۰ تومان حرکت خواهد کرد شایعات سود ۲۰۰ تومانی برای سال جاری در این سهم مطرح است

شراز هم این روزها خرید های خوبی می شود اما قیمت بالای سهم باعث شده حجم معاملات پایین و سهم صرفا به نوسانات ارام خود بسنده نماید رشد قیمت های جهانی نفت بیشترین تاثیر را بر این شرکت خواهد گذاشت سهمی که در صورت عبور از سد قیمتی ۹۸۰۰ تومانی تا سطوح ۱۱۰۰۰ تومان رشد خواهد کرد

امیدی از جنس خودرو

در خودرویی ها سهام این گروه به واسطه ارجاع مصوبه جدید دولت در خصوص نرخ گذاری خودرو به مجلس حو این گروه را مثبت کرد در سوی دیگر برجام هم می تواند کمک شایانی به سهم های گروه  داشته  باشد .

ایران خودرو مهمان صف خرید سنگینی شده و مجددا به قیمت های بالای ۲۰۰ تومان بازگشت سهمی که تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان جای صعود دارد این سهم به واسطه خبرهای مثبت بنیادی از احتمال ازاد سازی نرخ خودرو با اقبال همراه شده است

در خپارس هم سهم مجددا گارد صعود به خود گرفته است سهم در وضعیت خوبی به سر برده و به نظر می رسد بتواند با برگشت روند به قیمت های ۱۲۰ تومان همراه شود سهم زیان سنگینی در ۱۲ ماهه ساخته اما امید به امسال و تولیدات جدید دارد

سایپا هم صف خرید خوبی بسته است سهمی که تا قیمت های ۱۸۰ و در صورت شکست این قیمت ها سرانجام به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان خواهد رسید بخث فروش دارایی ها و واگذاری برخی دارایی ها به بانک ها به جای بدهی ها خبر بسیار خوبی در سایپاو شرکت های زیر مجموعه محسوب می شود

خکاوه هم با برگشت برخی ذخایر شرایط خوبی را دارد و از سوی دیگر خاور هم با قرارداد ها و اتفاقات اخیر مورد توجه واقع شده

پتروشیمی های اینده دار

این روزها قیمت برخی محصولات پتروشیمی رشد بالایی داشته است برای مثال قیمت های جهانی اوره متوسط ۲۰ درصد رشد داشته اند این رشد قیمت محصولات شرکت های پتروشیمی سبب ایجاد اینده خوبی در این شرکت ها شده است

شپدیس با نرخ اوره صادراتی که اکنون به محدوده ۳۵۰ دلار رسیده است به سمت هدف قیمتی ۱۲۰۰۰ تومانی در حرکت است با این نرخ های جهانی حتی رسیدن به سود های بالای ۲۰۰۰ تومانی در سهم وجود داشته و سهم رشد خوبی را در حال تجربه است

نوری با روند نوسانی ارام اما مثبتی همراه است سود سازی بالا از پتانسیل های اصلی شرکت بوده و چشم انداز خوبی خم برای سال جاری دارد سهم ارام ارام به سمت اولین هدف خود یعنی قیمت های ۸۲۰۰ تومان در حرکت می باشد شنیده می شود سود امسال هم ۳۰ درصد بالاتر از سال قبل خواهد بود

شازند معاملات خوبی داشت خبرهای خوبی برای سال جاری از سهم شنیده می شود ظاهرا شرکت بخشی از نفتای مورد نیاز خود را از پالایش نفت خلیج فارس با تخفیف خوبی دریافت که این امر هم موجب رشد تولید و فروش و هم جهش سود سازی شده است سهم تا قیمت های۳۲۰۰ تومان جای صعود دارد

در این گروه بیش از هر چیز از شفن خبرهای جالبی رسیده است سهم ۴۱۱۱ درصد افزایش سرمایه دارد و ۶۳۱۰۰ ریال سود محقق کرده و این یعنی اکثر سود را تقسیم میکند این سهم را باید زیر نظر گرفت و البته کمی دید میان مدت داشت و بازهم سراغ گزینه های اصلی می رویم جم پردیس مارون نوری پارس بوعلی گزینه های خوبی بوده و خود فارس هم جالب است

سرمایه گذاری های زیر خاکی

در برخی سرمایه گذاری ها گزارشات خوبی را شاهد هستیم با مثبت شدن شرایط بازار سرمایه گذاری ها توان بالاتری در خصوص رشد قیمتی پیدا خواهند کرد

در وصندوق با ۲۰۰ تقسیم سود و این پرتفوی خوب و افزایش سرمایه کمی فکر کنید با دید میان مدت گزینه خوبی است .

اما شستا که حالا دو موضوع دارد با این تقسیم سود خاص زیر مجموعه ها یعنی شستا امسال بیشترین سود را محقق میکند و عدد ۲۶۰۰ ۲۷۰۰ ریال که یک بار مطرح شده بود درست است بحث افزایش سرمایه نیز بماند از دید ما امروز یک عرضه دارد ولی باردیگر به سمت بهبود حرکت میکند . شستا همچنان در مسیر صعود قرار دارد سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان جای رشد را خواهد داشت بحث افزایش سرمایه جذاب از سود انباشته و خبرهایی در خصوص توان سود سازی شرکت در سطوح ۲۰۰ تومان سبب شده تا شستا این روزها به نماد جذاب سرمایه گذری ها تبدیل شود

در وصنا هم نوسانات مثبت را شاهد بودیم سهم سود سازی بالایی در ۳ ماهه داشته به زودی با انتشار گزارش خرداد ماه میزان سود سازی ۶ ماهه مشخص و شنیده می شود شرکت به سود ۱۵۰ تومانی تا کنون دست یافته است چنین سودی سبب رشد قیمتی خوبی در سهم می شود و سهم جای صعود به سمت قیمت های ۵۶۰ الی۶۰۰ تومان را پیدا خواهد کرد

پترول که این روزها به دلیل سود سازی بالایش مورد توجه قرار گرفته همچنان با مقاومت ۹۲۰ تومان درگیر است شکسته شدن این مقاومت سهم را تا سطوح قیمتی ۹۸۰ الی ۱۰۰۰ تومان بالا خواهد برد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظار سهم است

وتوشه هم  میتواند جالب باشد . روزهای قبل در مورد سهم صحبت کردیم هم با دید میان مدت و هم نوسانی گزینه خوبی است کمی زیر مجموع هها اصلاح شده تر رفتار کنند خود سهم فاز رشد خوبی را میتواند داشته باشد .

چهارگوشه بازار

کگل خود را به قیمت های ۱۶۰۰ تومان رساند سهم شنیده می شود برای امسال سودش متحول می شود برای سال ۹۹ هم سود تلفیقی شرکت در سطح بالایی قرار گرفته است سهمی که ارزش ذاتی ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی دارد

در این گروه انصافا کچاد هم خوب بود  . کچاد در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۰۴۵ و در سود اصلی با رشد نسبت به پیش بینی قبلی ۳۰۸۰ ریال سود محقق کرده است به نظر شرایط خوبی را در این سهم و کگل داریم و همین است  که معتقدیم  وامید و ومعادن میتوانند  جالب باشند  .

شسپا هم به دلیل گزارشات عالی و شایعات جهش سود امسال و هم خرید سهامش توسط پالایش نفت اصفهان با اقبال همراه شده است شسپا توان سود سازی بالایی با توجه به صادرات دو سوم محصولات خود دارد سهمی که تارگت قیمتی ۲۰۰۰ تومانی را در پیش رو دارد

فولاد مبارکه در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان نوسانات ارامی دارد سهم در انتظار خبر مثبت برای صعود بیشتر است شاید گزارش خرداد ماه بتواند زمینه را برای رشد قیمتی تا سطوح ۱۱۰۰ تومان و بازدهی ۱۰ درصدی دیگر سهم فراهم اورد

دیروز کمی از کاشی ها گفتیم    چرا که معتقدیم تیم جدید میتواند در حوره ساختمان فعال تر باشد و از همین رو اهمیت گروه کاشی بیشتر می شود با دید گزارش های پیش رو به نظر دو سهم کلوند و کحافظ قیمت های خوبی را داشته و اصلاح خوبی کرده اند شاید کحافظ حتی بهتر هم باشد ولی کساوه را باید کمی صبر کرد در مجموع ای دو سهم با دید میان مدت و کمی صبر گزینه های خوبی می شوند .

رمپنا را هم  باید زیر نظر گرفت  یکی از سهم های خوب و خاص بازار است  و مهم تر از همه ارزنده است ولی مشکل او کندی در حرکت و سهامدار عمده بیخیال است البته خود شرکت هم  مدت هاست که اطلاعاتی را منتشر نکرده و انتشار ان میتواند  به  بازار کمک نماید

حکشتی این  روزها  با دید نوسان  مورد توجه قرار گرفته است  . برجام به انتهای مسیر رسیده و هر خبر مثبتی میتواند این گروه را به حرکت وا دارد از همین رو معتقدیم حکشتی و یا حسینا و حتاید گزینه های خوبی در این شرایط هستند ولی ریسک دارند . به نظر حخر و حریل هم بد نیستند . ر حریل هم با خبرها و شفاف سازی قرارداد های اخیر بازی را با دید نوسان گیری مقطعی میتواند پیش ببرد .

امروز شرایط خوبی را در این گروه داشتیم  . با بهبود حجم بازار شرایط این سهم ها فرابورس بورس و کالا بهتر شدند ا بین این شرکت ها به نظ ر بورس شاید با خبر افزایش سرمایه بهتر باشد پیشنهاد هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران به مجمع عمومی در خصوص افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها به نظر خبرخوبی برای سهم بوده

تپکو امروز باز شد سهم  را  زیر نظر بگیرید با این که یک فاز اصلاح کده ولی به نظر ۱۰ تانهایت  ۱۵% دیگر جا  برای اصلاح دارد و بعد میتواند دوباره مسیر بهتری را در پیش بگرد  .

امروز البرز و اسیا در گروه  بیمه خوب بود و البته کوثر هم پر حجم  بود و به نظر هر ۳ نماد از سهم های خوب گروه  بیمه  ب شمار می رود

اخابر با این تحولات و تغییر دولت مورد توجه بوده گویا مدیرعامل همراه اول به وزارت می رود و این میتواند نقطه خوب و مثبتی برای این گروه و سهم  باشد

ولساپا هم  شرایط خوبی را دارد و به نظر میتواند  با این خبرها مثبت  باشد  یکی از سهم های خوب گروه لیزینگ است و میتواند جالب باشد  .

امروز کزغال هم خوب مثبت شد به نظر بازی خوبی را دارد و میتواند مورد توجه  باشد  به خصوص این که زمزمه  سود ۶۰۰  تومانی و گزارش خوب در خرداد در این سهم شنیده می شود

با صحبت های امروز رئیسی کمی گروه زراعت  را بیشتر دنبال کنید به نظر میتواند  گروه جالبی برای بازار باشد  .

مادیرا هم امروز مثبت بود قرار بر تقویت بر مبنای تولید داخل باشد میتوان روی مادیرا و برخی دیگر مثبت  بود و البته  باید خودی هم در گزارش ها نشان دهند  .

خبهمن  را از نظر نموداری زیر نظر داشته  باشید  جای خوبی برای نوسان است و میتواند جالب باشد  . گزارش های سهم  را باید  دنبال کرد

 

[/ihc-hide-content]