گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹
باید بیدار بمونی …
هوا کم کم گرم می شود شکوفه های بهاری هم ارام ارام بیرون میزنند ولی هنوز هیچ امیدی به بازار نیست و انگار شکوفه های بازار یخ زده و هوا سرد و برف و یخبندان است انگار نه انگار نزدیک به ۷ ماه از خون و خونریزی بازار میگذرد. حکایت بازار درست شبیه این فیلم هایی شده بود که در برف و کولاک گیر می کنند و طرف میگوید تو نباید بخوابی . حکایت بازار ما هم همین شده ، همه دست اندرکاران در این ۱۰ روز خاص باقی مانده هر روز به یک بهانه و یک اتفاق هر طور شده و به هر قیمتی نمیخواهند بازار بخوابد و سعی میکنند با این شوک ها او را بیدار نگه دارند ولی غافل ازاین که این حس بی اعتمادی چشمان بازار را بسته و فرمان تحلیل و فکر را به مغز صادر نمیکند
ولی به طور کلی همه همسایه ها دارند یاری میکنند تا ما بازارداری کنیم ولی نمی شود که نمی شود که نمی شود ! آن حس خوب و قشنگ عاشقانه قبل از بین رفته . قبل ترها چشمانش سگ داشت ولی سگش مهربان بود و حالا
در نگاهش یک سگ وحشی رها کرده و این ، جنگ بین ما دو تا را نابرابر میکند !
در حال حاضر سلسله رویدادهایی که در حال وقوع است نشان دهنده یک چیز است در عین بی رمقی و ترس ، مهمترین اتفاق ان طرف قضیه این است که بازار در نقطه ای قرار گرفته که مسئولین و تصمیم‌گیران حاضرند تضمین هایی را بدهند که حداقل شرایط بدتر از این نباشد و در واقع یک سیگنال مهم برای بازار است که ریسک خرید در این نقاط را به حداقل ممکن خود رسانده تصمیماتی که از این دست گرفته می‌شود مانند تصمیم اخیر تضمین پرتفوی زیر ۱۰ میلیون نشان میدهد که بازار میتواند در این نقاط حمایت شده و نقاط جالبی برای کف سازی باشد به واقع نهاد ناظر و تصمیم‌گیران نیز به این نتیجه رسیدند که این ۱۰ روز هر طور شده باید حفظ شود تا فشار فروش کمی افت کرده و کم کم با هوای جدید و سال جدید و اخبارجدید اوضاع بهتر شود
همان که ا مدت ها قبل گفتیم زمین میدهیم و زمان میخریم … نقد شوندگی بازار را میدهیم و سرعت ریزش موقت کم می شود . این استراتژی عزیزان است و البته در مورد درست یا غلط بودن ان صحبت نمیکنیم .
یک نکته در مورد بازار این است که اتفاقات اخیر را باید در قالب یک سلسله اتفاقات خاص مرور کرد که میتواند به جمع تر شدن پتانسیل بازار و فنر ارزندگی و سپس بهبود اوضاع پیش برود ببینید در مورد اتفاقات اخیر شما نگاه کنید که چه رویدادهایی رخ داد ولی بازار آن را لحاظ نکرد از بازارهای جهانی گرفته تا گزارش های ماهانه و میان دوره ای به این دقت کنید که در حال حاضر سود خوبی در دل شرکت‌ها وجود دارد و انگار برخی از آنها درختی هستند که دیگر جوانه ندارند میوه دارند ولی به هر حال این موضوع در قیمت لحاظ نشده ،ثبات نرخ ارز نرخ نیما طی ماه‌های گذشته نیز در بازار لحاظ نشده ، برچیده شدن برخی ریسک سیاسی و اقتصادی و بودجه ای که بازار مدت ها منتظر آن بود نیز به نظر در بازارلحاظ نشده حتی خود افت قیمت ها قیمت هایی که ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده آنها نیز به هیچ وجه منطقی نیسن و نشان میدهد که انگیزه‌ای برای حرکت بازار میتواند باشد و در مجموع همه این عوامل دست در دست هم باعث بروز این چالش ها و بی تفاوتی ها و بی اعتمادی ها به بازار شده است و شک نداریم در مقطعی که بازار بتواند این نیمچه اعتماد را بازسازی کند همه این موارد به کمک او خواهد آمد … مشکل این نخ اول است که فعلا نمیگیرد و از دور نظاره میکند …
امروز در کنار همه این خبرها یک نکنه دیکر هم مطرح است زیرپوست خبرهای بازار زمزمه برخی رویدادها شنیده می شود که می تواند اثرات مثبت خوبی در بازار بگذاردو آن کاهش نرخ سود بانکی است هر بار این اتفاق رخ داده و نرخ سود معقول و منطقی شده است بازار هم چراغ سبز خوبی را به این تصمیم نشان داده از همین رو به واقع شرایط فعلی اگر اثرات کاهش نرخ سود را از نظر روانی لحاظ کند می تواند یک محرک قوی دیگر برای بازار و البته بهبود کلی اوضاع باشد
به هر حال هر چه بود امروز شانس با بازار یارنبود و باردیگر اخر هفته را با رنگ و روی زرد بازار به پایان بردیم تا ببنیم در خبرها چه میکنند . چهارشنبه سوری ها همه میخوانند زردی من از تو، سرخی تو از من ولی این وسط کسی پیدا نمی شود چهارشنبه سوری بازار شده و زردی قیافه ما و رنگ روی سهامداران و رنگ سرخ پرتفوی ها را گرفته و چال کند ! نمیدانیم چه بگوییم ننه سرما که خیر سرش میتوانست نقش مادر مهربان بازار را در این فصل سرد بهتر ایفا کند بیشتر شبیه داماد بازار بود تا مادربازار … بگذریم …
تک گل های پتروشیمی
امروز برخی پتروشیمی ها به واسطه وضعیت بنیادی مناسب و توان سود سازی بالایی که دارند میلی به کاشه نداشته و نوسانات اندکی را تجربه کردند
زاگرس که سود بالای ۳۰۰۰ تومانی امسالش و سود بالای ۴۰۰۰ تومانی برای سال اینده اش سبب شده تا سهم کف قیمتی خود را بسته و تنها به نوسانات ارام بسنده نماید زاگرسی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با سود سازی بالایی همراه می باشد
در پتروشیمی ابادان سهم به صف خرید رسید بازار انتظار دارد به خصوص با فروش های چند ماهه اخیر سال اینده سهم متحول شده و با بازسازی برخی خطوط تولیدی شرکت و افزایش ظرفیت بتواند حتی به سوددهی برسد سهمی که هدف قیمتی ۵۲۰ تومان را در صورت شکست مقاومت ۴۶۰ تومانی دارد
اریاساسول هم با رشد قیمتی همراه و با نوسانات امدکی مواجه بود سود ۱۲ ماهه و سود سال اینده بسیار بالا بوده و تحولات جدی در این سهم ایجاد می کند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارش ۹ ماهه اش سبب توجه به این سهم شد
شجم را هم کمی بیشتر زیر نظر بگیرید شرایط جالبی را در فروش ها دارد سهمی که در دی فروش به ۲۵۵۶ میلیارد ریال رسید و نرخ داخلی ۴۲۸,۷۹۷,۷۸۱ ریال استدر بهمن هم با رشد ۲۸۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ رشد کردهدر ۲ ماهه اخیر عالی بوده جمعا۵ ماهه ۱۰۱۶۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۳۰۰۲ میلیارد ریال بوده گزارش خوبی دراین ۲ ماه داشته است
معادن سست
در معدنی فشار عرضه بسیار بالا و سهام این گروه سست شده اند معادنی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته اما فشار های فروش بالایی را تجربه می کنند
در اپال هم عرضه های سنگین سرانجام سبب شد تا این سهم نیز متعادل شود اپالی که به واسطه طرح های توسعه و منابع غنی در سنگان و احتمال خروج بانک پارسیان از این سنگ اهنی خواستگاران خوبی دارد سهم فعلا به نظظر می رسد مدتی متعادل باشد ولی در مجموع بعد از کمی استراحت احتمالا دوباره مسیر خوبی را در پیش میگیرد .
هر چه فملی حمایت می شود باز فردا صف فروش می شود سهم به سمت کف ۱۲۰۰ تومانی در حرکت است سطوحی که که به نظر می رسد واکنش سهم را برانگیخته وس هم با رشد قیمتی همراه شود این غول مسی بازار ارزش ذاتی بالایی با این نرخ دلار و قیمت های جهانی مس دارد
کالسیمین اگر حمایت قوی ۱۶۰۰ تومانی را از دسست بدهد و هفته اینده نتواند در سطوح بالای ۱۶۰۰ تومان بازگردد تا قیمت های ۱۴۵۰ تومانی افت خواهد داشت بازار دیگر به پتانسیل های سهم اهمیت نمیدهد سهمی که فقط برای امسال سود سازی بالای ۳۰۰ تومانی داشته و برای سال اینده توان سود سازی بالاتری دارد
در این گروه در بین هلدینگ ها ومعادن امید و به خصوص کنور را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید
کزغال صفش عرضه شد ولی بد نبود کزغال در حالی که تا دی ۱۰۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن با ۲ برابر میانگین به فروش ۲۰۸۱ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۱۲۶۸۵ میلیارد ریال شده است سهم سال بعد سود های خوبی را خواهد داشت
خودرویی ناتوان
در خودرویی ها تلاش های دیروز و تلاش های امیرو نتوانست صفوف فروش این گروه را جمع اوری نماید و نشان داد خودرویی ها حسابی ناتوان شده اند
سایپا با صف فروش سنگینی همراه شد به نظر می رسد حمایت ۲۲۰ تومانی هم از سهم از دست برود هفته اینده برای سایپا بسیار مهم است به خصوص اینکه مزایده های شرکت هم نتیجه ای نداشته و دارایی های شرکت هم فروخته نشده است به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۲۰۰ تومان هم جای افت داشته باشد
در ایران خودروبرای بار دوم در مدت کوتاهی حجم معاملات بالای ۵۰۰ میلیونی در سهم ثبت شد اما سهم با فشار عرضه از فردا همراه شد این امر نشان می دهد حقوقی ها نه تنها حمایت خوبی نداشته بلکه با فشار های سنگین فروش در کنار عرضه حقوقی ها نشان می دهند این غول خودرویی کنماکان اصلاح بیشتری می خواهد
همانطور که پیشبینی می شد افزایش سرمایه خبهمن نه ۲۰۰۰ درصدی بلکه در همان محدوده ۱۲۰۰ درصد بود خبهمنی که نیاز به اصلاح بیشتری دارد و تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان جا برای اصلاح را دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته اما فشار فروش را به واسطه کاهش درصد تجدید ارزیابی شاهد است
سیمانی ها هم در مسیر عققبگرد
در سیمانی ها هم جو منفی را شاهد بوده و سهام این گروه در مسیر عقبگرد قرار دارند سهامی که در معرض افزایش نرخ و ازاد سازی جدی قرار دارند
سیمان صوفیان به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی رسدیه و فشار عرضه ها متععادلش کرد اگر سهم بتواند این قیمت های را حفظ نماید تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان صعود خواهد داشت سصوفی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و فروش های تحول زایی داشته است
سیمان شرق در قیمت های ۷۰۰ تومانی نوسانات مثبت ارامی را شاهد بود سهم وضعیت بنیادی خوبی از دو سو یعنی تعدیل مثبت سنگین و عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه را شاهد است اما عرضه ها در سهم و نبود بازیگر سبب فشار فروش در سشرق شده است
سیمان مازندران به حمایت بسیار قوی رسیده است سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان می تواند سبب برگشت روند سهم شود سهمی که ارزش بازار بسیار خوبی داشته و ارشز ذاتی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی دارد سهم در این قیمت ها می تواند مورد توجه و اققبال واقع شود
بار سنگین فروش در سرمایه گذاری ها
در نمادهای سرمایه گذاری ها شاهد فشار عرضه ها در راستای بازار بوده و اکثر سهام این گروه با روند منفی همراه شدند
در شستا که شایعه شده بعد از انباشته به زودی به استقبال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی می رود سهم با روند منفی به قیمت های ۱۸۵۰ تومانی رسید این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته وب ه کف قیمتی خود رسیده است شستا افزایش سرمایه خوبی در پیش رو دارد در شستا این خبر کمی جدی تر است ولی هنوز مشخص نیست .
ومعادن نیز صف فروش شد سهمی که ارزش ذاتی ۱۵۰۰ تومانی داشته و ۴۰ درصدی با ارزش ذاتی خود فاصله دارد سهم اصلاح قیمتی بالایی داشته و با این اوضاع سنگ اهنی ها چا برای افت زیادی ندارد قیمت های منفی فرصت خرید خوبی در این غول معدنی محسوب می شود
سرمایه گذاری بوعلی با صف فروش به قیمت های ۵۶۰ تومانی رسید نباید فراموش کرد سود محقق شده سهم عمدتا ناشی از فروش سرمایه گذاری ها و غیر قابل تکرار می باشد همین امر باعث شده تا سهم همچنان با عرضه های سنگین و اصلاح قیمتی همراه شود
چهارگوشه بازار
با تکذیب شایعه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی در زپارس سهم با اصلاح و صف فروش همراه شده است این سهم زراعی به نظر می رسد تا قیمت های ۱۵۶۰۰ تومان افت داشته باشد سهمی که انتظار میرفت با دارایی های سنگینی که دارد تجدید ارزیابی خوبی را رونمایی اما شفاف سازی رسمی شرکت در کدال سبب شد تا سهم با روند اصلاحی همراه شود
شایعات سود بالای ۲۰۰ تومانی از یک سو و افزایش سرمایه بالای ۶۰۰ درصدی که شسپا از تجدید ارزیابی تصویب کرد سهم را در صف خرید قرار داد سهمی که اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی را تجربه نماید
شنفت هم پشت سر شسپا رسید و او هم تجدیدی شد شنفت با اضافه شدن تجدید ارزیابی دارایی ها، پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شنفت از ۱۰۰ درصد به ۶۶۸ درصد افزایش یافت.
افزایش قیمت برق صنایع سبب جو مثبت خوبی در این گروه شد به طوری که بجهرم با صف خرید می رود تا به استقبال مقاومت ۳۲۰ تومانی برود این سهم وضعیت خوبی داشته و با این شرد قیمت نفت می تواند جو روانی مثبت خوبی تجربه نماید به خصوص اینکه سهم اصلاح قیمتی جانانه ای داشته و حالا در مسیر صعودی قرار دارد
به نظر بازار امروز خیلی حرفی برای گفتن نداشت و شبیه مهندس بود که زود بنزینش تمام شده و البته او به شدت در انتظار اخبار است . کدال تقریبا به مرخصی رفته و این اخبار است که چرخ های بازار را هل میدهد .