[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازار امروزیکشنبه ۱۲بهمن ۹۹

خوش حجم و بدمعامله …

امروز دیگر ازان نمایش قدرت خبری نبود انگار این نمایش یک روزه بوده و خیلی زود تمام شد… انگار فقط این  فیلم  زیبا  را  یک  سانس نمایش میدادند و امروز در آغاز نمایش دوباره همه چیز به هم ریخت … البته همچنان امیدواریم  …

امروز بازار شرایط خاص و ویژه ای داشت حجم خوبی خورد ولی این حجم در مثبت ها نبود و بیشتر در منفی ها بود که با ان مواجه بودیم . انچه بازار را اذیت میکند و ازار میدهد همین موج سرد و گرم شدن های متعدد است که باعث شده تا کمی بازار مردد عمل کند البته تعداد مثبت های بازار این مدت بیشتر شده ولی کافی نیست . به نظر بخش عمده ای از فشار فروش بازار توسط  حقیقی هاست و شاید حقوقی ها نفش کمتری را داشته باشند ولی به هر حال حقیقی های خسته و بدبین همچنان در فکر فروش هستند و البته برخی هم مشغول نوسان گیری از بازار بوده و در منفی ها خریدار و مثبت ها فروشنده هستند . این روزها باید سپری شود و از بد حادثه سپری کردن ان بسیار سخت و جان فرسا شده است ولی باز از روزهای قبل بهتر است و یک پارچه بازار منفی نیست یا  بهتر بگوییم  یک  ریز و یک  روند منفی نیست و ممکن است  برخی روزها بهتر و برخی دیگر مثل امروز عجیب منفی باشد  .

البته  بازار در بسیاری از شرایط خود  بلاتکلیف است و به نظر روشن شدن  برخی رویداد ها نظیر نرخ ارز و شرایط ان و یا  پیش بینی سود  شرکت ها و رسیدن  دیتای مالی شرکت ها و همچنین  بحث های مجلس می تواند  فضای بهتری را نیز رقم  بزند ولی فعلا هر ۳ در ابهام  قرار دارند  البته  بحث مجلس از سه شنبه و در مورد نرخ دلار نیز بعد از سخنرانی فردای بایدن ,و یا صحبت های امشب همتی میتوان بهتر نظر داد  .  ولی در کل بازار هر چه به سمت  شفاف تر شدن و روشن شدن ابهامات  خود گام  بردارد  فضای بهتری را خواهد داشت .  حتی جریان  سود و پیش بینی سود که در پیش است هم  میتواند  برای بازار مفید  واقع  شود و فشار فروش را کاهش دهد  … در مورد این موضوع امروز بیشتر صحبت میکنیم

به زودی پیش‌بینی سود یا  پیش بینی eps در بازار اجرایی می شود قبل از هر چیز به نظر این موضوع اتفاق مهمی برای بازار است که هنوز بسیاری نتوانستند این اتفاق را درست تجزیه و تحلیل کنند.ابتدا در مورد این موضوع و اصلیت و اهمیت آن صحبت کنیم . ببینید نبود این موضوع چه کمکی به بازار کرد؟! جز ایجاد ابهام؟ جز فقر اطلاعاتی و تحلیلی ؟جز پروژه بازی و شایعات عجیب و غریب چیز دیگر را رقم زده است ؟ به جد به این موضوع اعتقاد داریم هرچه بازار با اطلاعات بیشتر بمباران شود و اطلاعات قوی‌تری در اختیار او قرار گیرد اتفاقات بهتری رقم خورده  و به کارا تر شدن و شفافیت کمک بیشتری می کند.

اما برگشتی eps  ها به این سادگی هم نیست درست است که مخالفان خود را دارد اما به نظر جمیع جهات تصمیم گرفتند که این موضوع عملیاتی گردد و عملیاتی شدن آن درست شبیه این است که به یک فوتبالیستی  که نزدیک  به  ۴ سال دور از میدان بوده بگوییم  فردا مسابقه داری و فیکس خواهی بود

اجرایی شدن این موضوع  کار سختی خواهد شد از این رو به نظر باید برخی موارد را قبل از اجرای این موضوع عملیاتی کرد اولین بخش که به نظر سازمان بورس به خوبی به آن واقف بوده و در پی اجرای آن است این است که ابتدا شرکت‌ها برای سال ۹۹ این اتفاق را تمرین کنند یا در واقع دکمی خود را برای پیش بینی که چند ماه  بیشتر از ان نمانده گرم کنند . همانطور که میدانید در سال ۹۹ خیلی زمانی باقی نمانده و می تواند ملاک و مقیاس خوبی برای سال مالی  باشند و تمرین خوبی برای شرکت ها نکته مهم این است که برای شرکت ها اول سال ۹۹ شرکت ها مورد توجه قرار گیرد و سپس سراغ ۱۴۰۰ برویم البته به سرعت هم انجام این کار خیلی ضرورت ندارد میتوان بودجه ۱۴۰۰ را از اول اسفند تا پایان اردیبهشت زمانبندی گذشت که شرکت ها زمان دارند بودجه خود را ارائه دهند اما این بخش ارائه بودجه است موارد مهم دیگر نیز وجود دارد

نکته بعد که به نظر از خود اعلام پیش بینی eps  مهمتر است به تجزیه و تحلیل و بررسی آن میپردازد . شرکت‌ها پیش‌بینی سود را قرار می دهند و توصیه ما هم این است که پیش بینی سود نهایت در دو سناریو یا فقط یک  سناریو واقع‌بینانه و اصلی ارائه شود و کار تحلیل حساسیت و سناریو سازی به بازار و تحلیلگران سپرده شود و اجازه داده شود تا طیف وسیعی از تحلیلگران (هم شرکت های مشاور سرمایه گذاری و هم نهاد های مالی و حتی افراد حقیقی معتبر )  در مورد سود شرکتهای اظهار نظر و تحلیل کنند و در نهایت یک اجماع از این سودهای پیش بینی شده  نیز با یک نظم  مشخص و معین در سایت تی اس ای درج شود و حتما و قطعاً سهامداران باید در طول معاملات به راحتی به این پیش بینی ها و نتیجه گیری ها و خلاصه ها و چکیده ها دسترسی داشته باشند

با این کار می توانیم سطح تحلیلی بازار را نیز تا حدودی افزایش دهیم فضای تحلیلی و اطلاعات در بازار گسترش قوی‌تری داشته باشد البته هر کاری سختی ها و ریسک های خود را دارد اما معتقدیم ارائه هرچه بیشتر اطلاعات از سوی شرکتها نزدیک به واقعی بودن آنها می‌تواند به شرایط بازار کمک بیشتری کند و نکته آخر سمت ناشران است به نظر باید تشویق و تنبیه های نیز برای ناشران در نظر گرفت که سود های عجیب و غریب چه مثبت و چه منفی به بازار اعلام نکنند شاید انحرافهای غیرعملیاتی پذیرفته باشد اما انحراف های عملیاتی از سوی مدیر مالی و مدیر عامل شرکت که بالای سر ان  شرکت هستند خیلی قابل پذیرش نیست البته گاهی اوقات اتفاقات عجیب رخ می دهد این موارد به نظر برای همه پذیرفته شده است اما  اینکه هزینه‌ها را دست بالا و درآمدها را دست و پایین بگیریم کار منطقی نخواهد بود و به نظر باید در سمت ناشر نیز مراقبتهای جدی صورت گیرد

بگذریم و سراغ  بازار برویم که امروز خوب اغاز کرد ولی خوب تمام نکرد و فقط چند  شرکت بود که جو خوب و حجم خوب و رنگ خوبی داشتند . برای فردا کار سخت است ولی تحولات مختلف میتواند فضای بازار را تغییر دهد  .

فشار بر هلدینگ ها

اامروز شدت عرضه ها افزایش و هلدینگ ها هم با افزایش عرضه ها همراه شدند بازاری که به نظر می رسد روند الاکلنگی در پیش و یک روز مثبت است و روز دیگر منفی

شستا هم امروز عرضه شد فردا روز مهمی در راه معاملات سهم محسوب می شود سهمی که یا باید حمایت هایش ادامه و سهم به سمت قیمت های ۲۵۰۰ تومانی برود یا مجددا برگشت سهم به سمت حمایت ۲۲۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی بود بیشتر سهم این روزها از نظر تکنیکالی استعداد های خوبی دارد

در نماد تاصیکو پیدا شدن بزرگترین معدن طلای کشور در سیستان و بلوچستان سبب شده تا سهم با صف خرید سنگینی پیشتازی خود را حفظ نماید سهم بتواند از مانع ۱۲۵۰ تومانی عبور نماد تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان رشد قیمتی خوبی را تجربه می کند

در ومعادن سهم منفی بود سهمی که بر سر حمایت ۱۱۵۰ تومانی قرار گرفته و رنج قیمتی ۱۱۰۰ الی ۱۱۵۰ تومان مانع از افت جدی در این سهم خواهند شد سنگ اهنی ها هم سود و هم ان ای ومعادن را دستخوش تغییرات خوب و مثبتی نموده اند

تعادل در پالایش

در پالایشی ها رسیدن قیمت صندوق پالایشی ه قیمت های عرضه خود الارمی بود که شاهد عرضه های سنگین باشیم امروز سهام این گروه با روند منفی همراه شدند البته این گروه تا اینجا  را امده و باقی را  باید  با خبرو  گزارش پیش برود و باید هر چه سریعتر دست  به کار شوند  .

در شتران سهم نتوانست در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر صورت های مالی سهم منتشر و سود سازی سهم مشخص می شد می توان به رشد سهم خوشبین بود سهمی که حمایت ۹۲۰ تومانی را دنبال می کند

در شبندر سهم تا صف فروش عقبگرد کرد سهمی که حمایت ۲۰۰۰ تومانی و مقاومت ۲۵۰۰ تومانی داشته و فعلا انتظار می رود تا در بین این دو سطح قیمتی روند نوسانی خود را حفظ نماید وضعیت بنیادی و توان سود سازی سهم بالا بوده و میلی به کاهش قیمتی چندانی ندارد

در شپنا باز مانع ۱۲۵۰ تومانی اجازه رشد قیمتی بیشتر به سهم را نداد سهمی که به نظر می رسد با حمایت ۱۱۰۰ توماین همچنان در سطوح ۱۱۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان نوسانی باشد صورت های مالی و سود سازی بالایی در سهم بوده و همین امر با توجه به روند رو به رشد قیمت های جهانی نفت و افزایش کرک اسپرد یا همان حاشیه سود در این شرکت سهم می تواند اینده خوبی داشته باشد

فشار پتروشیمی ها افت داشت

اگر چه خبرهای افزایش نرخ سوخت پتروشیمی ها را در پیش داریم اما این رشد چندان بر سهام این گروه تاثیر گذار نبوده و همچنان پتروشیمی ها در صورت عدم افت قیمت دلار اینده خوبی دارند

در پتروشیمی کرمانشاه سهم به حمایت قوی ۳۶۰۰ تومانی نزدیک می شود سهم می تواند از همین سطوح تا قیمت های ۴۰۰۰ تومان یک نوسان ۱۰ درصدی بدهد کرمانشاهی که سود سازی خوبی داشته  وضعیت فروشش مثبت دنبال می شود

در زاگرس سهم در تثبیت در قیمت های بالای ۲۰ هزار تومانی ناکام ماند گزارشات عملکرد ماهانه نشان می دهد ۳ ماهه اخر سال هم سهم سود سازی بالایی خواهد داشت و برای سال اینده سود شرکت متحول می شود تنها ریسک سهم قیمت دلار است که فعلا بالا مانده است کف سهم سطوح ۱۸ و مقاومت سهم سطوح ۲۰ هزار تومانی می باشد

شازند فرصت خرید خوبی ایجاد می کند شنیده می شود سود امسال در سطوح بالایی قرار و برای سال دیگر سهم توان سود سازی ۴۰۰ تومانی دارد دریافت بخشی از خوراک از ستاره خلیج فارس با تخفیف ۲۰ درصدی شدیدا بر شرکت تاثیر گذار است سهم حمایت ۲۴۰۰ و ۲۲۰۰ تومانی و اهداف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی داشته و جز کم ریسک های گروه محسوب می شود

شصفها هم امروز مثبت  بود سهم خواهان زیاد پیدا کرده گفته می شود تحجارت هم در رقابت  با  شپنا  به  زودی وارد  سهم می شود  .

در بین  شرکت های خاص شکبیر این  روزها  عجیب و پر حجم است  شکبیر یکی از سهم های مورد توجه این روزهای بازار است که در ۹ ماهه بسیار خاص عمل کرده
سهم ۹ ماهه ۷۶۵۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است .سهمی که ۶ماهه ۲۶۴۵ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه ۷۲۵ ریال به ازای هر سهم محقق کرده بود .
سهم ۳ ماهه ۲۷۶۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۹۸۸۸ میلیارد ریال و سود خالص ۹۵۲۲ میلیارد ریال است
در ۹ ماهه سود عملیاتی ۲۸۷۱۴ و سود خالص ۲۷۵۶۸ میلیارد ریال است به نظر شرایط خوبی در گزارش دهی دارد

 

سیمانی های یکه تاز

امروز وضعیت گروه سمیان مناسب بوده و وضعیت شرکت های سیمانی مطلوب دنبال شد کمبود سیمان در بازار و رشد ۴۰ درصدی قیمت فروش سبب شده تا سهام سیمانی با اقبال همراه شوند

سفارس همچنان با رشد قیمتی توانست در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان تثبیت شود سهمی که اصل مقاومتش سطوح ۲۰۰۰ تومان بوده و در صورتی که سهم بتواند با شکست این قیمت های همراه شود روند میان مدتی صعودی خوبی را تشکیل می دهد

این روزها سیمان داراب به سهم خوب و پر حجم این گروه تبدیل شده است در مقابل صف خرید سنگین عرضه ای را شاهد نیستیم بارها بر این سهم تاکید داشتیم سهمی که فقط مالکیت ۱۶ درصدیش در سیمان دشتستان سبب شده تا سهم ارزش بالایی پیدا نماید قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومانی در انتظار ساراب می باشد

در سیمان فارس نو امروز سهم از صف فروش به صف خرید رسید سهمی که امسال به سود ۳۰۰ تومانی و سال اینده به سود ۴۰۰ تومانی خواهد رسید مالکیت ۲۰ درصدی در سیمان العماره نیز مزید بر علت شده تا این سهم سیمانی با هدف قیمتی ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان مورد توجه قرار بگیرد

سفارس سخوز سهگمت  را نیز زیر نظر داشته  باشید  سهم های خوب گروه  سیمان  به  شمار می روند

کمر فولادی ها خم شد

در فولادی ها هم فعلا روند نوسانی دنبال می شود گزارشات مثبت و وضعیت بنیادی عالی هم کمکی به سهام این گروه نکرده و نشان می دهد پولی در این گروه جریان ندارد

فولاد مبارکه باز به سمت قیمت های ۱۱۰۰ تومانی عقب می رود سهمی که شنیده می شود برای سال اینده سود بالای ۲۵۰ تومانی و برای سال جاری تعدیل مثبت خوبی خواهد داشت زیر مجموعه های فولاد در این سود سازی نقش پررنگی داشته اما فعلا توجهی از سمت بازار را شاهد نمی باشند

ذوب هم که از اثرات افزایش نرخ حامل های انرژی به دلیل مصرف کک مبرا می باشد امروز منفی بود سهم حمایت قوی در قیمت های ۴۲۰ تومان ساخته و همواره بین دو سطح قیمتی ۴۲۰ الی ۴۶۰ تومان نوسان و توصیه به نوسانگیری در این سهم می شود

فولاد کاوه هم حمایت های خود را از دست داد و به قیمت های ۱۸۰۰ تومان رسید فردا روز مهمی برای سهم می باشد اگر حمایت نشود سهم تا قیمت های ۱۶۵۰ تومان باز کاهش خواهد داشت سهمی که ۷۰ درصد فروشش صادراتی و طرح افزایش ظرفیت ۲ برابری را اجرا و نرخ های صادراتیش در سطوح بالایی قرار گرفته و بازار بدان توجهی ندارد

چهارگوشه بازار

بانک سینا پس از تعدیل مثبت عایدی با صف خرید سنگینی همراه و به صعود خوبی ادامه داد سهم تارگت ۴۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد با توجهب ه دارایی های ارزنده خود در کبهمن و محابرات اینده صعودی خوبی داشته باشد

دراین گروه وتجارت را خوب معامله میکنند ولی به نظر شرایط او خاص و بسیار ویژه است خود بازارگردان هم  به خوبی از سهم حمایت میکند و این  فرق تجارت است وگرنه  بنیادی وخاور وپاسار و به خصوص ملت شرایط بهتری دارد

در نماد سرمایه گذاری بوعلی سهم با صف خرید به رشد خود ادامه داد سهمی که به سود ۲۰۰ تومانی رسیده و وضعیت سود سازی خوبی دارد البته عمده سود شرکت ناشی از فروش سرمایه گذاری ها می باشد سهم مقاومت قوی در سطوح ۶۲۰ تومانی دارد

دراین گروه به نظر منفی های وسکاب و وخارزم و برخی سهم های دیگر میتواند جالب باشد وتوسمهم  گزارش خوبی زده ونیکی هم  بااین خبرها و خرید نمرینو  میتواند در بازار مورد توجه  باشد

در بین  گروه  رایانه  های وب با خبر خوب کاهش قیمت پهنای باند مواجه است  که اثرات خوبی بر سهم دارد با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز جاری پهنای باند اینترنت زیر ساخت برای شرکت های استفاده کننده ۲۵ درصد کاهش می یابد. در نتیجه با توجه به اینکه یکی از اقلام مهم تشکیل دهنده ساختار هزینه سرویس های این شرکت پهنای باند اینترنت بوده لذا باعث کاهش هزینه مزبور و افزایش سود خالص شرکت می گردد

در کاغذ کاوه این سهم کوچک کاغذ سازی شایعات افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی سهم را با صف خرید بدون عرضه همراه ساخته است این سهم که ارزش بازار کمی نیز دارد با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه و گزارش ۹ ماهه مثبت خود جای رشد تا سطوح ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان را دارا می باشد

رمپنا این  روزها پر حجم است و سهم  را  باید بیشتر مورد  توجه  قرارداد  به نظر هر چه از رمپنا  گزارش های بهتری برسد سهم  شفاف تر و ریسک خرید ان کمتر می شود

در تامین  سرمایه ها  نوین و لوتوس امید  را باید  زیرنظر گرفت البته امین هم خبرهای افزایش سرمایه  را روکرده و میتواند  جالب باشد

افق این  روزها اصلاح خوبی کرده است سهم با خبرهای افزایش سرمایه مورد  توجه است  به نظر افق یکی از سهم های خوب بازار برای دید میان مدت است ولی باید کمی صبر داشته  باشید  .

شستا این  روزها جالب است خبرهای خوب و حرکت خوب تاصیکو و برخی دیگر از زیر مجموعه ها باعث توجه  به این  سهم خاص بازار شده است  به نظر یک مزمه از قطعی شدن افزایش سرمایه انباشته و اعمال ان به  زودی به  بازار میرسد

در بین  قندی ها اصفهان  شرایط ویژه تر و خاص تری را دارد  قصفها در فروش منظم نیست ولی در هر صورت در دی ۷۸۷ میلیارد ریال فروش داشته و به جمع ۱۰ ماهه ۴۶۸۵ میلیارد ریال رسیده است

کرازی این  روزها  پر حجم است  البته  سهم  پیش بینی سود هم  اعلام کرده است و گفته  پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل ۱.۸۲۵ ریال خواهد بود.

در بین سهم های خاص مادیرا سهم  جالبی است  سهم  با دید نوسانیو پس از اصلاح اخیر مورد  توجه  بازار قرار گرفته است  .

 

[/ihc-hide-content]