گزارش بازارامروزشنبه آخرین روز پاییز ۹۸ !
پاییز! آغازی تلخ و پایانی شیرین !
بازار با فکر شب یلدا و البته کنار ان هزار فکر تلخ و شیرین دیگر پاییز را به پایان برد تا امشب با لبی خندان و دلی خوش یلدا را کنار خانواده جشن بگیرید و از بازار نگرانی نداشته باشد . این پادشاه فصل ها پاییز هم امروز تمام شد تا شب بلند بازار سبز باشد و البته سرخی را از خود دور کند از فردا سوز زمستان آغاز می شود و پاییز را باید به خاطره ها سپرد . پاییزی که تلخ امد و شیرین رفت . تلخ و سخت آغاز شد و شیرین و خوشحال تمام کرد . جوجه هایی که از اول پاییز امیدی به رشد انها نداشتیم و حالا نه تنها رشدو پروار شده اند که برای بقیه بازار ها هم شاخ و شانه میکشند .
امروز دو نکته مهم در مورد بازار بیان می شود اولی در مورد حرکت گام به گام بازار و دیگری در مورد تغییر الگوی رفتاری و پارادایم برخی معامله گران است .قبل از اغاز بحث این دو نکته را این طور خلاصه کنیم که در بازار به نظر این رشد دلار ، وضعیت خوب شرکت ها ،حجم معاملات ، رکود سایر بازارها ، فاز مثبت فعالین بازار ، گزارش های احتمالی مثبت ماهانه و میاندوره ای ، حمایت های بودجه وار دولت از بازار و شرکت ها و اقتصاد ، بازارهای جهانی و رشد نفت و هزار عامل دیگر بازار را سرحال و سرزنده کرده ولی این تمام ماجرا نیست جلوی این همه لشکر خوبان چارتیست ها قرار گرفتند که معتقدند در ۳۶۰ هزار کمتر و بیشتر پیچ خوردگی هایی داریم و باید کمی هم انها را دقیق تر دید … البته این یک بحث است و بحث دیگر نوع رفتار معامله گران است . امروز روی این دو موضوع کمی بیشتر صحبت میکنیم .
در تمام این شرایط یک موضوع را در ذهن داشته باشید و ان رفتار خوشگل و زیبای شاخص در هم فتح سنگر به سنگر بازار است . بازار این روزها خوب پیش می رود خیلی خوب حرکت میکند و کمی بلند گام برمیدارد امروز لشکر تقاضا و جریان پول از روی عرضه ها رد و شد حالا بسیاری از چارتیست ها معتقدیند از این منطقه تا ۳۶۰ هزار که دروزاه اصلی برای فتح قله های بعدی است کمی کار سخت تر است . ۳۶۰ هار کجا خود را نشان میدهد و مهم است حکم و نقش او دقیقا شبیه جایی بود که در ۳۳۰ هزار قرارداشتیم و وقتی از ان رد شدیم تازه برخی از بچه های خود بازار که با بازار قهر کرده بودند اشتی کردند .حکم ۳۶۰ هزار هم همان است باید برای گذر از ان استراتژی داشت . خوش بین هستیم چون قوای این لشکر را با این حجم پول قوی می بنیم و البته خوش بین هستیم چون نه دلار روندی خطرناک دارد و نه فضا برای افت خیلی فراهم است و از همه مهم تر در این روزها حساس گزارش های ماهانه هم در راه است که شنیده می شود اکثر انها از وضعیت خوب فروش شرکت ها حکایت دارد این یعنی شکست سد فعلی کار سختی نیست و لشکری از خبرهای خوب می تواند این هفته دست به این کار بزند ولی ممکن است کمی در مواجه با جو روانی نموداری با چالش هایی مواجه باشیم . یعنی چند عامل به هم گره بخورد و بازی را جور دیگری رقم بزند
یکی از این چالش ها تغییر ذائقه و پارادایم بازار است که در برخی از معاملات رگه های ان روشن است و ۳ روزی است که در مورد ان صحبت میکنیم بارها و بارها عرض شد تشویق و یا توصیه به هیچ امری نمیشود ولی حرکت اخیر سهم های کوچک و رشد قیمت و بررسی شرایط فعلی توسط کسانی که از بیرون به موضوع نگاه میکنند نشان میدهد انتخاب سهم در بازار کار سختی شده .
در سوی دیگر حرکت سهم های بزرگ و بنیادی که رشد خاصی نکردند و شاید از نظر قدرت سود اوری و جریان سود سازی هم بهتر باشند کمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . ولی این روی و یا بهتر بگوییم سطح بازی است و عمق بازی چیز دیگری است عمق بازی از یک تقابل ترس دوگانه نشات میگیرد . ترس دو گانه ای که یک طرف ان ترس از عرضه های سنگین سهامدار عمده و سنگین بودن سهم و کند بودن و عقب افتادن از بازدهی خوب بازار است و ترس دیگر ترس از رفتن سراغ سهم دیگری و و ریزش و افت احتمالی و خرید روی لبه تیغ است . شاید ماه ها هفته های قبل حرکت روی سهم های کوچک اسان تر بود ولی حالا کار با رشد چشم گیر انها کمی سخت تر شده است . نمیگوییم چه کنید ولی کمی هم این روزها سبک سنگین تر کردن بازار می تواند مهم تر باشد
چه دلتان بخواهد چه نخواهد این به زودی یکی از چالش های بازار می شود سهم خوب در بازار که بتواند سلیقه همه را پاسخگو باشد کم شده است و یا باید خیلی ها دل به دریا زده و دوباره روی موج های کوچک نوسان های بزرگ بگیرند یا روی موج های بزرگ نوسان های کوچک و حرکت ارام را داشته باشند .احتمال سوم هم هست که دستی از غیب برون اید و عاملی برای تحرک سهم های کوچک را فراهم کند که شاید تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از انها باشد .
فعلا معتقدیم این تغییر پارادایم والگو رفتاری بازار به طرز ملموسی حس می شود و بسیاری از ان پیروی میکنند ولی هنوز اپیدمی و همه گیرنشده … به هر حال با این که فضای بازار مساعد است ولی سود کردن در بازار سرمایه اسان نیست
اما فردا و هفته پیش رو چه خواهد شد … به نظر این هفته مهم ترین اتفاق گزارش های کدالی است ولی با این نرخ دلار و این گارد خاص به نظر بازار ما هم سر باز ایستادن و استراحت ندارد و فعلا همه چیز بر وفق مراد او خواهد بود البته امیدواریم این طور باشد . اما سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد و خوب پیش رفت ولی شاید موج های عرضه که نمک این روزهای بازار است گاهی اوقات کمی شور تر در بازار حکم رانی میکرد نکته مه م بازار امروز این بود که پرچم رشد بازار و شاخصو حجم عمدتا روی دوش بزرگان بازار حرکت میکرد . برای فردا نیز پیش بینی این است که با وجود یک موج عرضه ولی بازهم فضا فضای خوبی خواهد بود حتی اگر بازار منفی کاهشی شود خریداران جدی ورود میکنند .
و اما در بازار چه خبر است
رشد شتابان بانک ها!!!
در بانکی ها شاهد اقبال خوبی بودیم بانک هایی که مورد اقبال بازار قرار گرفته و در وضعیت خوبی همراه شده اند بانک ها این روزها به لیدر بازار تبدیل شده اند
به نظر توجه بازار به این گروه بیشتر به دلیل ارزان بودن قیمت سهم ها بیشتر شده است مثلا در بازار ارزش بازار وسینا و پاسارگاد با توجه به رشد یر مجموعه ها می تواند بسیار بیشتر باشد این دو را با دید نوسانی زیر نظر بگیرید .
در کنار انها دوباره زمزمه فروش بلوک پارسیان رونق گرفه و این سهم را می تواند جالب سازد . خبرها کمی عجیب است ولی به هر حال ممکن است .
سهمی که بر سر مقاومت قوی ۲۸۰ تومانی قرار داشته و در صورت شسکت این سطوح تا قیمت های ۳۲۰ الی ۳۴۰ تومان صعود خواهد کرد اگر بلوک شرکت اگهی شود سهم رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهد کرداگر خبری نباشد فقط یک بازی نوسانی است
در سوی دیگر با دید میان مدتی ملت و تجارت را همیشه توصیه کردیم و هر دو سهم به نظر با دید کمی صبر یکی از گزین های خوب بازار هستند . در گروه بانک قیمت ها هنوز رشد خاصی نکرده است .
بانک صادرات به سمت قیمت های ۶۵ تومانی در حرکت است سهم در این سطوح مقاومت قوی دارد شنیده میشود وضعیت بانک در نیمه دوم سال با افزایش سود سرمایه گذاری ها بهتر شده و سود بیشتری برای سهامداران رقم خواهد خورد سهمی که جدال سختی بر سر این مقاومت خواهد داشت
ساختمانی ها پیشتاز!!!
در ساختمانی ها شاهد پیشتازی سهام این گروه بودیم ساختمانی هایی که همچنان پول خوبی در برخی از انها جریان داشته و سبب صعود خوبی شده است
در ثغرب سهم به قیمت های ۲۸۰ تومان رسید این قیمت ها شکسته شود سهم به سطوح ۳۰۰ تومان میرسد سهمی که به پایان موج صعودی خود نزدیک و پس از رسیدن به قیمت های ۳۰۰ تومان باید فکر سیو سود در سهم بود این سهم ساختمانی بازدهی خوبی داده و سهامداران حسابی در سود قرار دارند
در ثنوسا سهم نتوانست ادامه رشد قیمتی را تجربه نماید فشار فروش شدید سبب شد تا سهم به تعادل برسد این سهم با فروش سهام بانک اقتصاد نوین و کاهش هزینه های مالی وضعیتش بهتر شده است اگر وضعیت عملیاتی سهم نیز بهبهود یابد سهم میتواند همچنان رشد قیمتی بیشتر را تجربه نماید در غیر اینصورت سطوح ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان سطوح تعادلی خوبی برای سهم خواهد بود
وساخت هم بالاخره گزارش داد و شرایط خوبی را دارد گزارش ۱۲ماهه داد و سهم موفق به تحقق سود ۱۵۹۸ ریالی در ۱۲ ماهه شده است که عمده ان ناشی از فروش دارایی و سرمایه گذاری ها بوده است به نظر تا به امروز بیش از ۳۰۰۰ ریال در تحقق سود عمل کرده و البته قیمت هم رشد کرده است
ثفارس نتوانست از سد قیمتی ۳۲۰ تومانی عبور نماید سهمی که رشد قیمتی خوبی را تجربه و بازدهی دو رقمی خوبی را نصیب سهامداران خود نمود گزارش ۶ ماهه شرکت همچنان سود خوبی را به همراه داشت اما آن سوداوری که بازار انتظار دارد فعلا خبری نیست ثفارس املاک تجاری قابل توجهی را در شیراز دارد
تضمین بیمه ایها!!!
این روزها روند صعودی در اردوی بیمهای ها تضمین شده و شاهد صعود ادامه دار خوبی در نمادهای این گروه هستیم ریسک کم و روند مثبت همچنان در بیمه ای ها ادامه دارد
بیمه دی همچنان در حال صعود است سهم به مقاومت ۴۲۰ تومانی رسیده است سهمی که می تواند در صورت شکست این سطوح رشد قیمتی بیشتری داشته باشد اما این مقاومت سرسخت نیاز به حمایت جدی برای شکست دارد به نظر حاشیه هایی پیرامون سهم ایجاد شده که باید هر چه سریعتر شفاف سازی شود
در بیمه ما سهم به مقاومت ۶۲۰ تومانی خود نزدیک می شود سهمی که شایعات سود ۹۰ تومان به بالا را داشته و ز طرف دیگر شایعه افزایش سرمایه خوبی را هم دنبال می کند شنیده میشود شرکت موفق به قراردادهای جدیدی با بانک ملت شده و وضعیت شرکت همچنان رو به بهبود می باشد
بیمه پارسیان هم به مقاومت ۴۸۰ تومانی خود نزدیک میشود این سهم بیمه ای رشد و بازدهی بسیار خوبی را در گروه داشته و به نظر می رسد به اواخر موج صعودی خود نزدیک شود قیمت های ۴۸۰ الی ۵۲۰ تومان سطوح تعادلی سهم ارزیابی می شود
در این گروه روی دو سهم خاص بیمه ای بیشتر نظر داریم یکی ومعلم به واسطه بحث افزایش سرمایه و دیگری اسیا که قابلیت خوبی برای رشد در بازار دارد
شاخص سواری سرمایه گذاری ها!!!
در سرمایه گذاری ها همچنان شاخص مثبت و این روند مثبت سبب رشد قیمتی سهام سرمایه گذاری ها شده است شرکت های که این روزها با تحول در ارزش ان ای وی خود همراه می باشند
در غدیر شاهد نوسانات مثبت ارامی بودیم غدیری که در حال تحول بوده و طرح توسعه مهمش افتتاح شده است این سهم سود محور که سود سازی ۵۰ ال ۶۰ تومانی به ازای هر سهم دارد ارزش ذاتی بالای ۴۰۰ تومانی داشته و همچنان رشد قیمتی را به بازار بدهکار است
سرمایه گذاری امید این روزها با رشد شتابان قیمتی بسیار خوبی همراه شده است این غول معدنی توانست مقاومت ۷۲۰ تومانی خود را شکسته و به سمت قیمت های ۸۰۰ تومانی روانه شود وضعیت بنیادی امید بسیار مناسب بوده و سهم همچنان چه از دید سود سازی چه ان ای وی از ارزش ذاتی خود فاصله دارد
گروه توسعه ملی که شاهد اگهی شدن سهام دو شرکت ایران ترانسفو و بارزش بودیم همچنان بازار در انتظار مشخص شدن تکلیف فروش این دو شرکت هستند وبانکی که بر سر مقاومت ۵۲۰ تومانی قرار دارد سهم با توجه به این که بلوک هایش را با شرایط نقدی برای فروش گذاشته بعید است مشتری داشته باشد
در مورد تاپیکو با این شرایط بسیار خوب ستاره خلیج فارس اوضاع برای تاپیکو می تواند بهتر هم باشد تاپیکو فضای خوبی را در ارزش گذاری داشته و اینده خوبی را قطعا خواهد داشت
واتی را هم این روزها زیر نظر بگیرید از نظر ارزش ذاتی تمایل خوبی برای حرکت به سمت قیمت های بالاتر دارد .
فولادیهای سرسخت!!!
در فولاد سهم در تلاش برای عبور از سد قیمتی ۵۲۰ تومانی است سهمی که وضعیت خوبی داشته و سود سازی خوبی را به همراه دارد این سهم شایعات سود بالای ۱۴۰ تومانی داشته و هر روز شاهد خبرهای مثبتی از سهم هستیم قیمت های ۶۰۰ و سپس ۷۰۰ تومان به عنوان اهداف سهم ارزیابی می شود
گزارش ماهانه این سهم همه را غافلگیر میکند یکی از بهترین ماه های سهم را داریم این دو سهم را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید .
در خبرها داشتیم فولاد خوزستان نیز رکورد فروش شش ماهه خود در بورس کالا را شکست ارزش کل فروش آذرماه محصولات فخوز در بورس کالا به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید که بعد از فروش اردیبهشت ماه، در تاریخ این شرکت بی سابقه است.باید دید چقدر صادرات داشته و به نظر فخوز عالی عمل کرده است .
در فولاد کاوه هم سهم به قیمت های ۵۲۰ تومانی نزدیک میشود شایعات سود ۸۰ تومانی از یک سو و افزایش توان سود سازی به دلیل رشد قیمت های جهانی بیلت به سطوح بالای ۴۰۰ دلار و صادراتی محور بودن این شرکت توجهات بازار را به سمت این سهم جلب کرده است
فولاژ با رشد قیمتی خوبی بازدهی ۱۰ درصدی داده و به قیمت های ۷۶۰ تومانی رسیده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و شایعات سود سازی خوبی دارد این سهم هم طرح توسعه خوبی داشته و هم نرخ محصولات خود شرکت بالا رفته و هم از طرف زیر مجموعه ها متحول می شود
چهارگوشه بازار!!!
روند مثبت قیمت های جهانی و بهبهود قیمتی این محصول سبب شد تا پتروشیمی زاگرس امروز را مهمان صف خریدباشد سهمی که مقاومت جدی ۷۲۰۰ تومانی داشته و در این سطوح هر بار با عرضه های سنگین و متعادل شدن روند مواجه شده است این سهم گزارش خاصی را باید بدهد و شنیده می شود هم زاگرس هم پردیس و هم خراسان شرایط خوبی را در فروش این مدت داشتند امروز خراسان را هم خوب خریدند و به نظر تسعیر ارز و فروش داخل کمک شایانی به این سهم خواهد کرد .
در این گروه نوری هنوز یکی از خوب های گروه است از پارس و نوری هر دو خبرمیرسد گزارش های خوبی را در اذر راهی بازارمیکنند به طور کلی پتروشیمی ها گزارش های خوبی را خواهند داشت
کالسیمین امروز با صف خرید همراه شد سهمی که رشد قیمتی زیادی نداشته و در جا زده است سهم در مسیر صعود قرار و اگر بتواند از سد مقاومت ۱۶۰۰ تومانی عبور نماید تا قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان جای رشد دارد سهمی با دارایی ها و موجودی سنگین شمش روی ارزش ذاتی بالایی دارد ولی این ماه نیز احتمالا خبری از فروش نیست
در بین سهم های خاص بازار سرچشمه نیز ر زیر مجموعه ها گزارش های خوبی زده است مثلا همین اخری سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان یکی از زیر مجموعه های سرچشمه گزارش بسیار خوبی زده و در ۶ ماهه به سود ۴۱۸ میلیارد ریالی رسیده است در مدت مشابه این عدد ۱۲ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی بوده است به نظر باید سرچشمه را بیشتر زیر نظر داشت
در ایران خودرو شایعاتی مبنی بر احتمال فروش بلوک سهام بانک پاررسیان در اختیار این گروه به یکی از حقوقی های بزرگ با چراغ سبز دولت در دی ماه به گوش می رسد در صورتی که این شایعات صحت داشته باشد ایران خودرو با تحول خوبی همراه و رشد قیمتی خوبی خواهد داشت سهمی که کف حمایتی ۹۰۰ تومانی داشته اما اهداف میان مدتیش صعودی است به نظر در این گروه گزارش ماهانه نیز می تواند مهم باشد ولی از نظر نموداری هم زامیاد و هم خپارس برگشت خوبی را تجربه کرده اند .
در مورد کگل شرایط خوب است در مورد کگل شاهد انتشار سود تلفیقی هستیم و زمزمه سود تلفیقی ۱۴۰۰ ریال جدی تر شده است در ۶ ماهه به سود تلفیقی ۶۳۴ ریالی رسیده است که با سرمایه جدید لحاظ شده این عدد در ۶ ماهه سود اصلی ۵۲۴ ریال است به نظر در شرایط فعلی هم کگل هم کچاد و هم امید شرایط خوبی دارند به نظر کگهر هم با بازی نوسانی مواجه شود نکته بسیار مهم این است که وامید هم جالب است و اگر گزارش ماهانه خوبی را در اذر شاهد باسشیم می توان رشد چسم گیری را در این گروه دید .
رنیک هم خبرهای افزایش سرمایه را دارد و می تواند جالب باشد البته خبرها و بازی های سهم متفاوت است ولی می تواند جالب باشد به خصوص با بحث افزایش سرمایه از انباشته
های وب را باید بیشتر زیر نظر گرفت بلوک روزهای اتی را نیز مبین میخرد و بعد گویا یکی از زیر مجموعه های مبین را نیز های وب برمیدارد به نظر اتفاقات خوبی برای های وب است و به زودی شرایط قمیتی هم می تواند تغییر کند .
رتاپ اذر ماه خاصی خواهد داشت رتاپ در دو ماه گذشته شهریور و مهر خوب بود ولی ابان اندکی افت کرد ولی بازهم عدد خوبی است …
شهریور با رشد بسیار خوب ۹۶۵ میلیارد ریال یک جهش خوب ثبت کردمهر ۹۲۰ میلیارد ریال ف
و ابان ۸۷۵ میلیارد ریال درامد داشتهجمع فروش۸ ماهه ۶۳۵۵ میلیارد ریال است میانگین درامد ماهانه۷ ماهه گذشته رتاپ ۷۸۲ میلیارد ریال بوده و کار بزرگی در سه ماه اخیر کرده است
اخابر در بین بزرگان با این سود و این شرایط قیمت خوبی دارد در مورد مخابرات احتمالا خبرهای مثبتی از گزارش ۹ ماهه و گزارش ماهانه برسد سهم فضای خوبی از نظر پی به ای ودرامدی دارد
امروز گروه سیمان کمی پر عرضه ظاهر شد بهتر است این گروه را فعلا قضاوت نکنیم گزارش های ماهانه می تواند این گروه به همراه گروه دارو را بیشتر برای ما روشن سازد
جم پیلن هم در بازار می تواند مورد توجه قرار گیرد گزارش اذر این شرکت کمی تکلیف را بیشتر روشن میکند در این گروه شبصیر هم زمزمه هایی از افزایش حاشیه سود شرکت دارد که می تواند مه م باشد
مبین هم یکی از سهم های خوب گروه است که رشدی نکرده مبین در ۶ ماهه حسابرسی نشده ۱۰۵۸ ریال و در حسابرسی شده با رشدی اندک ۱۰۸۶ ریال محقق کرده است به نظر ۲۴۰۰ ریال را احتمالا بتواند محقق کند
فارس را هم زیر نظر بگیرید انصافا یکی از بهترین و به قیمت ترین گزینه های بازار می تواند باشد .
و اما این هم از اخر پاییز و جوجه هایی که سرحال اند … امیدواریم همیشه لب شما شاد و خندان باشد .
شب یلدا ز راه آمد دوباره …بگیر ای دوست از غم ها کناره
یلدای شما عزیزان مبارک .امیدواریم در این شب دلتان خوش و لبتان خندان باشد و در کنار خانواده و دوستان شاد باشید …
