گزارش بازار یکشنبه 24 اردیبهشت 91
تیغ ریزش کند می شود !
گزارش بازار – بتاسهم –16:10 امروز یکشنبه ، 24 اردیبهشت ماه بازار سرمایه را در حالی اغاز کردیم که شرایط امروز با روز های قبل از یک نظر فر ق می کرد . شدت ریزش بازار امروز به اندازه روز های قبل نبودو دلیل این امر کاملاً واضح و مشخص است . فشار فروش در بازار به شدت کاهش یافته و فروشنده خاصی در بازار نیست . این البته یکی از شروط بازار برای رشد به شمار می رود شق دوم رشد این است که خرید ها در بازار تکمیل شود و فشار خرید افزایش پیدا کند . درست است که ریزش ها متوقف شده و بازار پایئنی ندارد اما به نظر میرسد برای بالا رفتن هنوز مشکل دارد .
بازار برای پایئن آمدن دیگر انگیزه ندارد و این انگیزه در شرایط فعلی برای بالا رفتن باید با اخبار به وجود آید . اخباری که بازار را کمی امیدوار کند . این اخبار می تواند ثبات در نرخ ارز، تحرک حقوقی هادر بازار، بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی در کشور ، اخبار خوب صنایع و یا خبرهای خوب بودجه در مجلس باشد که شرایط بازار فردا را کمی تغییر دهد .
بازار در شرایط فعلی کمی به مثبت شدن نیاز دارد . در واقع سهامدار ازاین ریزش خسته شده است و فشار فروش نیز کاهش یافته و برای رشد نیاز به یک تقه دارد! احتمالاً این امر از ابتدای وقت فردا تاحدودی در بازار پدیدار خواهد شد اما همین جا تاکید می شود که این حرکت مثبت نیاز به ی ک چاشنی دارد همینطور خشک و خالی نمی شود .!! در این شرایط بازار چهار چشمی به دنبال اخبار خوب می گردد و خبرهای خوب را از هر کجا که باید باشد گیر اورده و به دل بازار می بنند . حال این خبرها می تواند مواردی که در بالا ذکر شد باشد و یا حتی یک حرکت مثبت از بازار های جهانی …
به هر حال بازار فردا احتمالاً شرایط خوبی را خواهد داشت نه این که خیلی مثبت باشد اما شدت منفی او حتی از امروز نیز کمتر خواهد بود و امید می رود در روز های پیش رو تا آخر هفته شرایط کمی بهتر شود و رو به بهبود رود .
اما بازار امروز چرا به این شکل بود و علت این که وضعیت امروز نسبت به دیروزکمی بهتر بود و شدت ریزش ها کمتر بود چیست ؟
امروز در حالی بازار را آغاز کردیم که بازهم تاکید می شود هیچ چیز برای مثبت شدن بازار تغییر نکرده بود و همه چیز بر همان روال سابق قرار داشت . حتی بحث تحقیق و تفحص از بورس و فشار دلار و کاهش مجدد آن نیز کمی بازار را منفی کرد .
اما خبرهایی شنیده می شود که جلساتی برای بهبود بازار و فضای ان تشکیل شده و ممکن است دستوری برخی صفوف را جمع اوری کنند از سو ی دیگر شنیده می شود سازمان نیز دست به کار خواهد شد . در کنار این شرایط رسیدن به نقاط بسیار جدی حمایت هم مهم است . شاخص نیز تنها 100 تا 140 واحدی ریزش را نشان می دهد که امروز 85 واحد ان تکمیل شد و شاید 50 تا 40 واحددیگر تا آخرین سنگر و پایان ریزش را شاهد باشیم . از همین رو امروز وفردا تحرکاتی در بازار صورت می گیرد که نسبت به برگشت بازار اقدام شود . امروز حتی در بازار دقایقی برخی نماد ها مثبت شدند اما فشار خرید کم بود و انگیزه کافی نیز برای رشد وجود نداشت .
البته بسیاری فردا را زمان خوبی برای برگشت می دانند در بالا نیز گفتیم که معمولاً در بازار منفی بازار برای برگشت خود به دنبال بهانه می گردد که شاید بخشی از مصوبات مجلس و یا خبر به خصوص از گزارش برخی شرکت ها این بهانه را موقتاً به بازار برای برگشت بدهد .
نمی توان چشم انداز مشخصی از بازار داد اما ریزش بازار کنترل شده و این خبر خوبی است و احتمال این که با چند خبر خوب وضعیت کمی بهبود پیدا کند وجود دارد . همه منتظریم و صد البته امیدوار …
در مورد شاخص اما شرایط امروز با بازگشایی پاسارگاد سناریوهای تکنیکالیست ها را تکمیل کرد و شاخص امروز با ریزشی 85 واحدی در نقطه 26658 واحدی قرار گرفت و احتمالاً بهترین نقطه برای برگشت بازار 26600 خواهد بود . حال باید دید که آیا بازار این بار از این تحلیل های تکنیکال تبعیت خواهد کرد یا خیر ؟!
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
به نظر میرسد که در شرایط فعلی اوضاع سیاسی همه چیز به یک آیتم دوخته شده است و ان مذاکرات سیاسی پیش روست . دو مرحله مذاکره در پیش است که یکی از آنها فردا آغاز می شود که در اژانس خواهد بود . اگر این مذاکرات مثبت به اتمام برسد می تواند زمینه سازی برای روند مثبت مذاکرات بغداد باشد . در واقع این مذاکرات روند مذاکرات آتی را روشن خواهد کرد . به نظر میرسد که شرایط برای مذاکرات بغدادنسبتاً مثبت باشد و در شرایط قبل از مذاکرات برخی عنوان کرده اند که اگر در مذاکرات طرف های مقابل اگر بحث غنی سازی را مطرح کنند با شکست مذاکرات مواجه خواهیم بود که شکست مذاکرات ممکن است در کوتاه مدت با رشد نرخ دلار بازار را مثبت کند اما بی شک در میان مدت شرایط برای بازار با افزایش ریسک های جانبی سیاسی بد تر خواهد شد .
چند روز گذشته خبری داشتیم که تحقیق و تفحص از بورس به عمل خواهد امد باید گفت که این دوستان نماینده باید کمی صبر کنند عرقشان خشک شود بعد …
اما در حوزه مسائل اقتصادی بازهم همه نگاه ها به دو حوزه دلار و مجلس و بودجه است . گقته می شود نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانههای نان، برق و سایر کالاها در لایحه بودجه مخالفت کردند که این موضوع می تواند برای بورس خبر خوبی باشد . به نظر میرسد گویا مجلس قصد دارد تا حدودی دولت را به تنها افزایش در بنزین و گازوئیل محدود کند .
این خبر خوبی برای بازار است . از سوی دیگر دلار در جایی بین 1570و 1580 ثابت بود . این ثبات برای بازار هم خبر خوشحال کننده ای بود و همین که ریزش نداشت مناسب بود . به نظر میرسد با آغاز مذاکرات و روند مثبت آن وممکن است تا جایی بین 1500 در نوسان باشد . البته شرایط تورمی از این پس در روند دلار بسیار موثر است و روند او را مشخص می کند اما قیمت 1500 تومان هم برای دلار بسیار مناسب است . توجه داشته باشید توافقات سیاسی که بازار به این دلیل کاهش نرخ ارز را لمس می کند باعث رونق اقتصادی در کشور و کاهش بسیاری دیگر از هزینه ها می شود و نباید از این موضوع نادیده عبور کرد از همین رو به نظر میرسد گزارش های 3 ماهه با نرخ دلار کاهش یافته بازهم تعدیل خواهند داشت و بازار را متعجب خواهند کرد و این عاملی برای خروج از بن بست دلاری بازار خواهد بود .
فردا بازارهای جهانی را نیز در پیش داریم که اگر این بازارها مثبت آغاز کنند خبر خوب دیگری هم به بازار رسیده که گفته می شود با احتمال ارائه امار برخی کشور ها در حوزه مسکن احتمال رشد بازار ها وجود دارد .
اما در شاخص …
امروز شاخص با ریزشی دیگر الگوهای تکنیکالی را تکمیل کرده و به محدوده حمایت جدی و برگشت خود رسیده است . امروز شاخص در حالی که با اقتصاد نوین خوش بود که ناگهان بانک پاسارگاد آمد و بازی شاخص را به هم ریخت امروز ونوین و فخاس شرایط رشد نسبی را برای شاخص رقم زدند اما درست در نقطه مقابل او پاسارگاد به همراه شرکت هایی مانند فولاد ، ملی مس و گل گهر ریزش شاخص را بر عهده گرفته و حسابی او را گوش مالی دادند تا احتمالاً فردا با اندکی کاهش بتواند الگوی کاهشی را به پایان برده روند افزایشی را طی کند .
و اما به سراغ بازار میرویم …
فولاديها اولين برگشتيها
در بازار امروز و در نمادهاي فولادي شاهد برگشت روند قيمتي اكثر نمادهاي اين گروه بوديم اخبار مثبت منتشره از شركتهاي فولادي توسط خبرگزاريها باعث شد تا امروز روند گروه فولاديها مثبت شده و سهام اين گروه با نوسانات مثبت همراه شوند . به خصوص بحث این که احتمال صادرات برخی از محصولات فولادی با اشباع تولید داخلی محتمل است و این با توجه به نرخ ارز و قیمت جهانی فولاد شرایط بسیار خوبی برای این شرکت ها خواهد داشت .
امروز در نماد فولاد الياژي ايران خبرهايي در خصوص افزايش سرمايه و افتتاح طرح توسعه شركت در سال 91 و احتمال تعديل سود سال 90 و 91 به دليل رونق بازار فروش شركت باعث شد تا اين سهم كه بر سر سطوح حمايتي خود نيز قرار داشت بابرگشت روند قيمتي مواجه شده و امروز با صف خريد همراه شود فولاژ پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 350-360 تومان را دارا ميباشد
امروز ذوب اهن هم با توجه به جو مثبت گروه فولاد و در پيش بودن معامله بلوكي سهم با روند صعودي مواجه شده و مجددا به سطوح قيمتي بالاي 180 تومان بازگشت .
اما فولاد مباركه امروز همچنان معاملات منفي را در پيش داشت عدم رشد قيمت ورق و احتمال اجراي گام دوم طرح تحول باعث شد تا پتانسيلهاي تعديل مثبت احتمالي اين شركت در گزارش 12 ماهه كمرنگ شده و فولاد به مانند ساير نمادهاي فولادي نتواند با رشد قيمتي همراه شود فعلا انتظار نوسان قيمتي اين سهم را بين سطوح قيمتي 290-300 تومان را داريم
امروز فولاد خوزستان هم با روند منفي به سطوح حمايتي 1600 تومان رسيد به نظر نميرسد با توجه به پتانسيل تعديل سود سال 91 اين شركت فخوز جاي افت بيشتري را از سطوح قيمتي 1600 تومان را داشته باشد . امروز شمش فخوز با کاهشی 30 تومانی جایی بین 1000 و 970 معامله می شد اما حجم معامله امروز نشان می داد که احتمال افت بیش ازاین در بازار فلزات وجود ندارد .
سرمايه گذاريها در فكر بازگشت
در بازار امروز و در نمادهاي سرمايه گذاري هم كم كم شاهد متعادل شدن روند معاملاتي سهام اين گروه بوديم به نظر ميرسد سهام شركتهاي سرمايه گذاري كه هم اكنون اكثرا به كف قيمتي نيز رسيده اند كم كم به فكر تغيير روند خود و در پيش گرفتن روند صعودي ميباشند. البته ابتدا باید بازار تغییر کند تا موج آن بلافاصله به بازار برسد .
امروز سرمايه گذاري غدير كه تا پايان شهريور ماه افزايش سرمايه خود را از محل اندوخته اجرايي ميكند و احتمالا قصد اعلام سود 120 توماني را هم براي سال 91 به دليل رشد سوداوري هلدينگ پتروشيمي پارسيان خود را دارد نيز از سطوح قيمتي 400 تومان با برگشت روند قيمتي مواجه شد در مقطع فعلي پيشبيني ميشود غدير بين دو سطح قيمتي 400-420 تومان در نوسان باشد.
امروز سرمايه گذاري توسعه صنايع بهشهر پس از هفته ها روند اصلاحي امروزبا برگشت روند قيمتي مواجه شده و به سبب روند مثبت بانك اقتصاد نوين با صف خريد سنگيني نيز مواجه شد به نظر ميرسد توسعه صنايع بهشهر تا سطوح قيمتي 220 و 230 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد. سهم با ورود بانک ملی می تواند امسال تقسیم سود بیشتری را نیز داشته باشد . البته شایعه دیروز نیز کماکان پابرجاست که وبانک با اهرم وبشهر قدرت خود را در ونوین افزایش داده و حتی از این محل نسبت به خرید بلوکی این شرکت اقدام کند .
امروز معادن و فلزات هم كه به زير قيمتهاي حمايتي 320 تومان نفوذ كرده است امروز تلاش داشت مجددا به سطوح قيمتي بالاي 320 تومان بازگردد ومعادن با پتانسيل تعديل مثبت خوبي در سال 91 مواجه ميباشد اين شركت در صورت عبور از قيمتهاي 320 تومان تا سطوح قيمتي 360 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
معدنيها جان گرفتند
در بازار امروز پس از افت و خيز شديد اخير سهام فولاديها روند برخي از نمادهاي اين گروه با تعادل همراه شد روند نزولي نرخ ارز و نوسانات منفي در بازارهاي جهاني حال و روز خوبي را براي معدنيها نگذاشته است
اما امروز در نماد فولاد صبا نور پس از افت قيمتي سهم به سطوح قيمتي 1800 تومان امروز شاهد رشد مجدد قيمت سهام اين شركت بوديم به زودي شاهد انتشار گزارش 12 ماهه صبانور به همراه تعديل مثبت عايدي خواهيم بود بازهم تاکید می شود که ممکن است این تعدیل منجر به توقف نماد نشود اما تعدیل سود خواهد داشت .
در نماد كالسيمين امروز شاهد رسيدن قيمت سهام شركت به سطوح 560 تومان كف قيمتي بوديم كالسيمين كه با پتانسيل تعديل مثبت و طرح هاي توسعه اي بسيار خوبي مواجه ميباشد و ميتواند از همين سطوح تا قيمتهاي 600 تومان رشد نمايد
در نماد ملي مس هم شاهد رسيدن قيمت سهام اين شركت به سطوح كف قيمتي 460 توماني هستيم فملي كه با توجه به پتانسيل تعديل سود سال 90 و 91 اش ميتواند با رشد و نوسان مثبت بسيار خوبي همراه شود . خرید 4 شرکت مس ، فاسمین،فولاد و فخوز می تواند در قیمت های مناسب برای میان مدت ها جالب توجه باشد به خصوص دو شرکت مس و فولاد برای مجمع جالب توجه اند .
دلار به داد آنها می رسد ؟!
امروز خودروييها پس از افت قيمتي اخير و رسيدن به سطوح حمايتيشان امروز با نوسانات مثبت نشان دادند ميل به برگشت روند قيمتي دارند البته نزديك شدن به فصل مجامع اين شركتها از يك طرف و كاهش قيمت ارز از طرف ديگر هم مزيد بر علت ميباشد. البته بازهم برای چندمین بار تاکید می شود که گروه خودرو از نظر بنیادی حرفی برای گفتن ندارد و شاید سایپا به دلیل افت قیمتی و گروه بهمن به دلیل ماهیت هلدینگ شدن مورد توجه قرار گیرد .
امروز سايپا پس از رسيدن به سطوح محدوده 160 تومان با برگشت روند قيمتي همراه شد سايپايي كه به زودي سهام سايپاي كاشان را در بازار عرضه ميكند و شنيده ميشود در مجمع هم قصد تقسيم سود 80 درصدي را دارد به نظر بار ديگر شاهد رشد قيمتي خساپا تا سطوح قيمتي 180 تومان باشيم
امروز گروه بهمن هم به سطوح قيمتي 190 تومان واكنش مثبت نشان داده و با برگشت روند قيمتي همراه شد خبهمن نيز ميتواند تا سطوح قيمتي 210 تومان نوسان قيمتي را تجربه نمايد
امروز پارس خودرو همچنان در سطوح قيمتي كمتر از 90 تومان در حال معامله بود پارس خودرو اين روزها به دليل ترس بازار از احتمال تعديل منفي سود سال 90 حال و روز خوبي ندارد.
پتروشيمي ها به كدام سو ميروند
در بازار امروز خبرهايي در زمينه احتمال لغو مصوبه تامين نياز كشاورزان به كود ازته با قيمتهاي دستوري توسط دولت از يك طرف و احتمال لغو برخي از تحريمها در صنايع پتروشيمي توسط اتحاديه اروپا باعش شد تا سهام پتروشيمي با نوسانات نسبتا مثبتي همراه شوند. پتروشیمی ها بی شک یکی از گروه هایی هستند که به نظر میرسد بیشترین حجم سرمایه و سهامدار را درگیر خود کرده اند . در حال حاضر به نظر میرسد دو مورد عوارض صادرات و فروش نرخ ارز آزاد و وضع قوانین با تصویب بودجه مجلس حل شده است . نرخ خوراک نیز ان نگرانی قبل را ندارد و البته با مذاکرات پیش رو تحریم ها نیز کم کم سبک تر خواهد شد و تنها عواملی که قیمت این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد قیمت نفت و در واقع قیمت محصولات پتروشیمی و نرخ ارز است که نرخ ارز اثر بیشتری را این روز ها بر بازار دارند . اما باید دقت کرد که شرکت هایی مانند خارک ، زاگرس، پردیس، اصفهان، مارون، فن آوران و باقی محافظه کاری های جدی را در قیمت فروش و نرخ ارز در نظر گرفته اند و با وجود حتی نرخ ارز 1400 و 1450 تومانی تعدیل های انها بازهم قابل توجه خواهد بود . منتهی اصلاح قیمتی همراه با نرخ ارز را نیاز داشتند که انجام شد . حالا به نظر میرسد افت بیش ازاین حداقل برای این گروه کند تر خواهد بود و سهامداران می توانند در برخی قیمت ها به فکر خرید باشند .
امروز پتروشيمي شيراز كه اين روزها با احتمال تعديل مثبت بسيار خوبي در سود سال 91 خود به دليل رشد قيمت محصولات شركت در بازارهاي داخلي و خارجي مواجه ميباشد همچنين طرح توسعه توليد اوره و امونياك شركت نيز در سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد شاهد عرضه سهام به ميزان حجم مبنا بوديم عرضه اي كه توسط بازار جذب شده و همچنان صف خريد سهم نيز پابرجا ماند . در مورد این سهم باید کمی مراقب بود و اگر دنبال نوسان نیستید به سراغ سهم نروید .
امروز همانطور كه انتظار داشتيم پتروشيمي زاگرس نيز با برگشت روند قيمتي مواجه شده و امروز شاهد معاملات مثبت در اين سهم بوديم افزايش قيمت متانول در بازارهاي جهاني و افزايش نرخ ارز ميتواند سود بسيار خوبي را براي اين سهم در سال 91 به ارمغان بياورد . دراین گروه پارسان هم سعی داشت به بالای 7000 ریال برگردد . قیمت های زیر 7000 ریال برای خرید مناسب است .
چهارگوشه بازار
امروز در نماد پست بانك شاهد عبور اين سهم از سطوح قيمتي 520 تومان بوديم به نظر ميرسد پست بانك با توجه به صف خريد سنگين فعلي خود اهداف قيمتي 560 توماني را در پيش روي خود دارد . امروز گفته می شود که قرار است 49% از سهام خود را واگذار کند که می تواند برای سهم مفید باشد .
امروز حفاري هم با توجه به خبرهايي مبني بر كشف ميدان نفتي در ابهاي خليج فارس توسط دكل هاي حفاري اين شركت باعش شد تا حفاري نيز بتواند از سطوح قيمتي 240 تومان عبور نمايد حفاري نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 260 تومان را دارا ميباشد . البته تقسیم سود بالا در مجمع این شرکت نیز به سود حفاری خواهد بود .
امروز در گروه بانكي و در نماد بانك پاسارگاد پس از تقسيم سود 23 توماني شاهد بازدهي منفي 6 درصدي سهام بانك پاسارگاد بوديم وپاساري كه با پتانسي افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي در سال 91 مواجه ميباشد و به نظر ميرسد جاي رشد قيمتي را تا سطوح 180 تومان را طي روزهاي اينده خواهد داشت.
امروز گویا وتوصا با خبر واکنش مثبت گزارش فایرا مواجه شده که زیان 1384 ریالی را به سود 152 ریالی تبدیل کرده است .
امروز اقتصاد نوین نیز با گره مواجه شد و در قیمت های 3400 و 3450 ریال در نوسان بود . به نظر میرسد فردا کمی با استراحت مواجه باشد اما باردیگر با گزارش 12 ماهه خود تحریک خواهد شد . در کنار او سرمایه نیز در قیمت های 2200 ریال با واکنش مثبت مواجه شده و برگشت و احتمالاً تا 2400 ریال در نوسان خواهد بود . بانک ملت نیز با کمی افت و خیز مواجه شده بهتر است این سهم را با دید مجمع خرید کنید نه نوسان گیری …
مجمع رایان و تقسیم سود بالا کمی او را بالا کشید و این شرایط و افت بالای وساپا باعث توجه بازار به وساپا شده است که در کنار آن مثبت فردای سایپا نیز می تواند بر این سهم موثر باشد .
امروز رانفور هم سهمی که در این مدت نزدیک به 2میلیون معامله شده در قیمت های مثبت بازهم خریدار داشت و به نظر میرسد با انتشار گزارش ها تا 16000 ریال رشد کند و چند شرکت دیگر نظیر رتاپ و رکیش را نیز با خود بکشد .
در گروه سنگ آهن کچاد و کگل فروشنده خاصی ندارند و اگر فردا یک خبر از بودجه و قانون بهره مالکانه که مثبت هم باشد به بازار برسد می تواند رشد خوبی را دراین گروه ها رقم بزند به خصوص این که در بودجه های خود قیمت بیلت را حداقلی گرفته اند و در گزارش 3 ماهه با تعدیل مواجه خواهند بود .
امروز وملت نیز روندی نزولی داشت که به نظر میرسد این روند تا جایی بین 350 و 360 ریال ادامه داشته باشد .
امروز توریل جایی بین 3100 بسیار پرحجم بود . باید ماهیت خریدار مشخص شود تا سهم بتواند تحرکی مثبت را در پیش بگیرد .
امروز حکشتی نیز با صف فروش مواجه بود . برخی پیش بینی می کنند ریزش دلار مثبت بودن مذاکرات پیش رو را نشان می دهد در صورتی که این احتمال صحیح باشد دو شرکت حتاید و حکشتی باز هم در صورت روند اصلاحی در بازار مورد توجه خواهند بود .
در مورد حتاید شنیده می شود که قیمت های 3200 ریال نقطه برگشتی سهم به شمار می رود و در بین بازه 3200 تا 3500 ریال در نوسان است . به نظر میرسد که بهتر است حکشتی تا 1100 ریال اصلاح شده و باردیگر مورد توجه قرار گیرد .
امروز قپیرا نیز با وجود شرایط منفی با خرید گسترده مواجه بود که احتمالاً ناشی از شرایط افزایش سرمایه شرکت باشد . برخی معتقدند که فردا آخرین منفی سهم است اما به نظر میرسد با ریزش دلار و برداشته شدن تحریم ها ریزش سهم نیز ادامه داشته باشد .
در پایان به شبریز اشاره خواهیم داشت که منفی های بیشتر این سهم باردیگر او را برای نوسان گیری در بازار اماده خواهد کرد . البته اگر سهامدار عمده همچنان حامی این سهم باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 24اردیبهشت 91
هر گونه استفاده و نشرمطالب سایت بتاسهم دردیگرسایتها پیگرد قانونی دارد
