گزارش بازار سه شنبه 24 خرداد ۹۰
باران ارز، باران عرضه !!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵
امروز سه شنبه ، بانک مرکزی ، بازار های جهانی و مجلس سه کانون توجه بازار بودند که هر یک با چاقوی تیز خود زخمی بر پیکر بازار زده و او را میان این همه شلوغی رها کردند . گویا این خاصیت ماه خرداد است که بازار از ابتدا تا به امروز تنها چند روز خوش را پشت سر گذاشته و میانگین بازار هم با زیان حداقل ۵% همراه بوده است که البته سبد سهامداران خیلی بیشتر ازاین حرف ها لاغر شده است .
مدت هاست که بازار در تلاش است تا از بحران به وجود آمده با هر بهانه ای خارج شود اما این بهانه خیلی دوامی ندارد و با اولین خبر منفی بازار دوباره با شرایط ریزشی دنبال خواهد شد . بهانه بازار امروز را نیز می توان شایعه باران ارز از سوی بانک مرکزی دانست که البته تنها این عامل نبود ریزش سنگین شمش بیلت و نامه حاشیه ساز رئیس جمهور به مجلس هم دراین موضوع موثر بود تا در کنار سایرعواملی که هر روز بر این بازار اثر گذار است امروز نیز این موارد به آن اضافه شود .
دیروز در مورد بازار و وضعیت ان و اغاز احتمالی رشد ان در تیر ماه صحبت کردیم که گویا به پیش بینی قریب به یقین کار شناسان تبدیل شده است که خردادماه بازار توان نفس های گرم و مثبت را نخواهد داشت و چشم امید را به جای هوای نرم و لطیف بهاری باید به روز های داغ تابستان خیره کرد که تیر ماه می تواند برای بازار معجزه ای کند یا خیر ؟
به هر حال امروز هم بازار روز خوبی را پشت سر نگذاشت و با وجود تلاش ها برای مثبت بودن اما با افزایش حاشیه ها نتوانست رونق چندانی را برای خود رقم بزند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی حاشیه های داخلی که تا دیروز بازار را اذیت می کرد کاهش یافته اما نامه رئیس جمهور به مجلس و قرائت آن در مجلس چالش جدیدی شده است که اختلاف بین دولت و مجلس را نشان می دهد . ادامه دار شدن این موضوع برای بازار خوشایند نیست و این همان زهر چشم گیری های همیشگی است که دود آن به چشنم بازار هم می رود .
فشار های اقتصادی هم گویا بیشتر شده است . برخی از خالی بودن خزانه دولت برای پرداخت طرح تحول و منابع آن خبر می دهند که فشار زیادی را بر روی دوش دولت آورده است . از سوی دیگر امروز خبر عرضه شدید ارز و کاهش دستوری ان هم بازار را ترساند و با این تهدید بازار هم مجبور به عقب نشینی شد . البته این که این تهدیدات برای بازار کارساز است یا خیر روز های اینده روشن خواهد کد اما حداقل امروز را برای شرکت های صادر کننده سفت و سخت کرده بود .
از حاشیه های اقتصادی و سیاسی که بگذریم به داستان های داغ بازار های جهانی می رسیم که امروز با کاهش قیمت نفت و از همه بد تر کاهش قیمت بیلت مواجه بود . قیمت نفت در بازار به دنبال نگرانی سرمایه گذاران بین المللی نسبت به کاهش رشد اقتصادی آمریکا به کمتر از ۱۱۸.۳۹ دلار در هر بشکه رسید . از سوی دیگر نفت برنت هم ۹۷ دلار معامله می شد . میزان سفارشات صنعتی ژاپن نیز طی ماه آرویل به شدت کاهش یافته است و از سویی دیگر برنامه فدرال رزرو آمریکا برای خریداری ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه نیز تا پایان ژوئن ادامه خواهد یافت و این مسائل موجب شده تا سرمایه گذاران بین المللی به شدت نسبت به ادامه روند رشد و رونق اقتصادی در کشورهای صنعتی نگران باشند. این خبرها باعث شد تا اولین اثر جدی بر شمش بیلت خود را نشان دهد و با کاهشی ۲۰ دلاری مواجه باشد که به قیمت ۵۵۰ دلار رسیدو این خبر همه ی عیش خوب گروه سنگ آهن و فولاد را خراب کرد . حتی خبر افزایش قیمت محصولات فولادی هم در بورس اثری نداشت .
البته قیمت جهانی مس و روی در همان محدوده های قبلی باقی مانده اند اما همین کاهش بیلت برای ریزش بازار کافی بود .
در ادامه شاخص هم امروز برای بازار گل کاشت و با ریزشی قابل توجه و ۱۹۴ واحدی در استانه سقوط به کانال ۲۴ هزار قراداشت و تنها با این کانال حدود ۴۳ واحد فاصله دارد . امروز برخلاف بازار دیروز نماد های دیگری مانند وتوسم ، بترانس و بانک و تجارت سعی در مثبت کردن بازار داشته که حرکت آنها بسیار نا امید کننده بود و لشکر ارتش سرخ چین!! که ۴ فرمانده بزرگ یعنی غدیر، فولاد ، مس و نفت بهران او را همراهی می کردند ریزش شاخص را رقم زدند . باید دید فردا بازاردر مقابل این عرضه ها و ریزش ها مقاومتی از خود نشان می دهد یا خیر ؟؟
تجهیزات بدون کف!!!
امروز در گروه تجهیزات اذراب امد و ان هم چه امدنی اذراب پس از برگزاری مجمع و اخبار مثبت مجمع هم از جهت احتمال تعدیل عایدی و هم احتمال افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی باز هم ۸ درصدی منفی بازگشایی شد جو شدیدا منفی امروز بازار باعث رقم خوردن قیمتهای ۲۵۰ تومان برای اذراب شد
امروز صدرا نیز روز خوبی را پشت سر نگذاشت صدرا حمایت ۱۸۰ تومانی خود را نیز در هم شکست و این امر نشان از حرکت صدرا به سوی قیمتهای ۱۶۰ تومان میباشد لیدر تجهیزاتی ها نیز به مانند سایر گروه ها وضعیت خوبی ندارد اگر چه صدرا خریداران خوبی نیز پشت پرده دارد اما فشار عرضه ها به خصوص عرضه سهامداران حقیقی و نوسان گیران نفس سهم را گرفته است
حفاری نیز امروز با وضعیت منفی مواجه شد که در این بین حفاری به حمایت ۲۷۰ تومانی خود نزدیک شد حفاری این روزها با حمایت ویژه مجموعه مهر اقتصاد و شایعاتی در خصوص تعدیل عایدی سود سال ۹۰ مواجه شده است لازم به ذکر است حفاری در سال جاری ۳ دکل جدید خریداری کرده است و قصد دارد در حوزه حفاری مناطق جنوب کشور نیز فعال شود البته این سهم تا کنون و پس از آن آتش سوزی با اخبار خوش بیگانه شده است !
مپنا امروز وضعیت متفاوتی داشت مپنا امروز درست بر سر حمایت خود قرار داشت قیمتهای ۳۱۵ تومان حمایت قدری برای مپنا میباشد مپنایی که همگان چشم انتظار گزارش ۱۲ ماهه و تعدیل مثبت عایدیش میباشند . شنیده شده شرکت تعاونی کارکنان شرکت دست به کار شده است و قصد حمایت ازاین سهم را دارد .
معدنیها یک پله پایین!!
امروز با کاهش ۱ درصدی نرخ ارز و کاهش شدید قیمت بیلت شاهد کاهش قیمتی سهام معدنی بودیم وضعیت معدنیها امروز چندان مناسب نبود . علی رغم رشد قیمتهای جهانی مس وروی باز هم شاهد روند منفی در سهام برتر این گروه بودیم
اما برسیم به مرد مسی بازار یعنی فملی ، فملی که با اعلام سود ۲۳۳ تومانی را برای سال ۸۹ اعلام وبا برگزاری مجمع و اخبار مثبت پیشبینی میشود این سهم برای سال ۹۰ نیز در مرحله اول سودش را به سطوح ۲۵۰ تومان افزاش دهد پس چشم انداز فملی کماکان مثبت و روبه رشد میباشد همچنین افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی که ۱۵۰ درصد ان از سود مجمع و ۵۰ درصد ان از سود انباشته میباشد اینده بسیار روشنی را پیش روی فملی گشوده است ظاهرا مدیر عامل جدید نظر بسیار مساعدی بر پیشبرد طرح های توسعه ای ملی مس دارد برخی کارشناسان از احتمال رسیدن قیمت فملی به سطوح ۱۸۰۰ تومان تا پایان سال سخن میگویند( البته با احتساب سرمایه فعلی )
اما امروز کالسیمین مجددا به سطوح کمتر از ۱۲۰۰ تومان سقوط کرد کالسیمن امروز با صف فروش سنگینی روبرو شد کالسیمینی که به زودی با انتشار گزارش ۳ ماهه خود و اعلام تعدیل عایدی متعادل خواهد شد برای کالسیمین انتظار تعادل قیمتی را در سطوح ۱۱۰۰ تومان داریم
اما امروز در نماد سنگ اهنیها افزایش قیمت محصولات فولادی و بالطبع افزایش قیمتهای محصولات این دو شرکت نیز نتوانست روند این دو سهم را تغییری دهد کچاد که درست بر سر مقاومت ۶۵۰ تومانیش واقع شده است کچادی که با توجه به رشد نرخ فروش محصولاتش با تعدیل عایدی خوبی مواجه خواهد شد . نماد گل گهر هم با وجود توقف قریب الوقوع و خبرهایی از تعدیل و افزایش سرمایه همچنان منفی است . برخی معتقدند که ریزش بیلت بهانه ای موقتی برای استراحت این گروه است و دیر یا زود دوباره شاهد روند مثبت دراین شرکت ها خواهیم بود . به خصوص در مقطع گزارش های ۳ ماهه که نیمه دوم تیر ماه خواهد بود .
اما امروز خبر جالب توجه برای بازار صف فروش فولاد مبارکه بود . که به قیمت های زیر ۳۱۰۰ ریال رسید . دیروز فولاد مبارکه در بورس کالا روز خوبی داشت هر چند انتظار از رشد قیمت محصولات این شرکت بالا تر بود اما این در مرحله اول رخ داده و قابل تامل است . این شرکت در بورس توانست در ورق سرد نرخ ۸۶۸ تومان در هر کیلو (نرخ قبلی ۸۴۲تومان) و ورق گرم نیز با نرخ ۶۸۳تومان(نرخ قبلی ۶۶۳تومان)را تجربه کند. برخی معتقدند که فولاد با این افزایش نرخ بین ۳۰ الی ۴۰ ریال به سود خود اضافه خواهد کرد که البته این تنها به این رشد نرخ اخیر مربوط می شود که بی شک کاهش برخی هزینه ها ، افزایش تولید و فروش و افزایش بیشتر قیمت ها تعدیل فولاد را جدی تر کرده است .اما خبر بیلت امروز جو را برای شرکت منفی کرده و او را به صف فروش کشاند که به نظر میرسد فردا برای جمع آوری صفوف فروش فولاد هم روز جالب توجهی خواهد بود .
سرمایه گذاریها بلاتکلیف!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم سهام این گروه نیز در راستای بازار منفی با معاملات منفی همراه شدند
در این بین در نماد سرمایه گذاری سایپا امروز شاهد عرضه سنگین سهام این شرکت اما روندی مثبت بود ظاهرا سرمایه گذاری سایپا بر سر حمایت ۲۷۰تومانی قرار گرفته است و حمایت فوق مانع افت بیشتر سهم میگردد به خصوص که تعدیل احتمالی سودسال ۹۰ و تقسیم عمده سود سال ۸۹ نیز جذابیتهای این سهم را دو چندان کرده است . دراین گروه شنیده شده سایپا تمام قد پشت سر سهم ایستاده است .
اما سرمایه گذاری خوارزمی تازه وارد مجددا به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان بازگشت خوارزمی که بالای قیمت ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد با شایعه تعدیل عایدی ۲۰ درصدی مواجه است خوارزمی پتانسیل چندانی برای رشد قیمتی ندارد پس سهامداران شرکت باید مراقب این سهم باشند
در نماد سرمایه گذاری غدیر شایعات عرضه پتروشیمی زاگرس و هلدینگ پتروشیمی غدیر تا دو هفته دیگر در بازار فرابورس نیز نتوانست روند منفی سهم را خنثی نماید غدیر احتمال دارد تا قیمتهای ۳۹۰ تومان پایین بیاید اما این سهم پتانسیل برگشت قیمتی مجدد را تا سطوح ۴۵۰-۴۶۰ تومان دارد . پس به چشم یک گزینه مناسب می توان به نماد وغدیر امید داشت .
در نماد وصندوق هم برخی منتظرند تا سهم را در قیمت های ۲۵۰۰ و ۲۵۱۰ ریال شکار کنند که می تواند قیمت های مناسبی برای بازار باشد .
دراین گروه معادن هم امروز با منفی شدن شرکت های چادرملو و گل گهر منفی شد که شاید ریزش بیشتر فرصت خوبی را برای خرید این سهم نیز فراهم کند .
برقی ها امپر شکستند!!!
اما این روزها در گروه برقی ها شاهد تغییر و تحولات قیمتی بسیار شگرفی میباشیم امروز دومین روز روند کاملا مثبت اکثر سهام این گروه میباشد طبق برخی شایعات گزارش های ۳ ماهه سهام این گروه بسیار چشم گیر و احتمالا با تعدیل مثبت نیز همراه میباشد
اما امروز در نماد ایرانترانسفو باز هم شاهد تشکیل صف خرید میلیونی و عرضه درست سهام به مقدار خجم مبنا بود ظاهرا پشت معاملات این سهم خبرهایی میباشد و قرار است سهم به صورت مصنوعی بالا برود و در این بین افزایش نرخ ارز و تحریم مستقیم اتحادیه اروپا تاثیری بر روند بترانس ندارد!!!
اما امروز بکام امروز چند باری به اغوش صف خرید فرو رفت اما مگر عرضه های سنگین امانش دادند بکام که این روزها دست نوازشگر بازار گردان را بر روی معاملات خود حس نمیکند اتفاقا روند مثبتتری به خود گرفته است بکام امروز برای مجمعی متوقف شد که بسیاری از سهامدارانش انتظار اخبار مثبت به خصوص از تعدیل عایدی پیش روی شرکت دارند
اما امروز در نماد موتوژن سهمی که در این مدت حسابی افت و اصلاح کرد شاهد روند مثبت هستیم موتوژن به زودی خطوط تولید دینام و استارت خودرو سایر طرح های توسعه ای خود را افتتاح خواهد کرد طبق براوردها بموتو قابلیت تعدیل عایدی حتی ۵۰ درصدی را تا پایان سال دارد
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در بانکهای خصوصی نماد بانک الکترونیکی ارین شاهد تعادل روند و حجم معاملات سنگین و حتی معاملات مثبت در ابتدای وقت بودیم این بانک فرابورسی که قصد دارد بدون داشتن هیچ شعبه ای و تنها به صورت الکتروونیکی فعالیت کند پس از افزایش سرمایه به سطح ۲۰۰ میلیارد تومان پتانسیل ها و چشم انداز خوبی را برای سهامداران خود رقم زده است .بانک اریان در قیمتهای ۱۴۰ تومان ظاهرا با حمایت مستحکمی مواجه میباشد. اما در بانکی دیگر تجارت باخبر افزایش سود رشد قیمت را تجربه می کند . گزارش ۱۲ ماهه بانک تجارت افزایش سود ۵۰ ریالی این شرکت را تائید می کند و تجارت موفق شده در صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود سود ۳۳۰ ریالی را محقق کند . به نظر میرسد تجارت با این خبر و شایعه افزایش سرمایه ۲۵% بتواند در روز های مجمع خود در قیمت های ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ ریال قرار گیرد .
اما در نماد زامیاد باز هم شاهد واکنش مثبت این سهم به حمایت ۲۷۰ تومانی بودیم زامیاد امروز حتی صف خرید نیز شد اما عرضه های سنگین باعث از بین رفتن صف خرید این سهم شدند ظاهرا باز مجددا شاهد رشد قیمتی زامیاد تا سطوح قیمتی ۳۱۰ تومان خواهیم بود . در گروه خودرو خبر توقف نماد ایران خودرو بسیار جالب توجه بود که اگر این توقف برای تعدیل سود و رشد سود شرکت باشد خود به خود سایر خودرویی ها را نیز با خود بالا می کشد . در بازار شایعه شده است که نماد بعد ی دراین گروه گروه بهمن خواهد بود که باید دید چه می کند !
اما امروز در نماد سرمایه گذاری توسعه ملی که به تازگی شاهد تغییرات مدیرتی نیز میباشد شاهد صف خرید سنگین و عرضه سهام درست به میزان حجم مبنا و رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۱۶۰ تومان میباشیم وتوسم همچنین احتمالا به زودی بلوک دارویی شفادارو را برای فروش اگهی میکند همین امر نیز باعث اقبال به این سهم شده است.
در پایان باید به بازگشایی تراژیک نفت بهران اشاره کرد . نفت بهران که حدود دو هفته پیش به توقف نماد رفت با شوک تعدیل منفی بازار را تحت تاثیر خود قرار داد و با ریزش ۱۳% می رود تا شاید او اولین قربانی طرح تحول و افزایش نرخ دلار باشد .ماجرا از این قرار است که شرکت پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ را با سرمایه ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۰۱/۱۲/۸۹ مبلغ ۳۰۴۹ ریال اعلام کرده اما حال این پیش بینی به ۱۷۰۲ ریال رسیده است .
این کاهش عجیب دلایل متعددی دارد که شرکت در توضیح برخی از آنها ذکر کرده است که باتوجه به افزایش قیمت لوبکات توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی (حدود۴۰ درصد) و ادتیوهای وارداتی درسال جاری لذا قیمت تمام شده محصولات فروش دستخوش تغییرات وافزایش گردیده است وبعلت عدم اجازه افزایش قیمت فروش محصولات (بیش از۱۰ درصد) کاهش پیش بینی سود در دستورکارقرارگرفته است که این ضربه سنگینی را به قیمت سهم وارد کرد .
در سیار شرکت ها نیز باید به آغاز ریزش خارک اشاره داشت که با اولین خبر مثبت از دلار شاهد برگشت او خواهیم بود .ولساپا دیگر سهمی است که درصد منفی فردا می تواند برای خرید میان مدت ها مناسب باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۴ خرداد ۹۰
