گزارش بازار سه شنبه ۳ خرداد ۹۰

سقوط در سکوت سرد!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵

امروز سه شنبه بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی آغاز کرد که سکوتی سرد در بازار حاکم شده که نتیجه اخلاقی ان ریزشی سرد تر از روز های گذشته است که بازار را فرا گرفته و نماد های بزرگ و کوچک را در خود می بلعد . البته امروز چندین و چند عامل دست در دست هم باعث شد تا شرایط این گونه رقم بخورد . ریزش دیشب بازار های جهانی ( البته این راهم بایدگفت که امروز خود را بازیابی کرد ) و از همه مهم تر اتفاقات رخ داده در آبادان و انفجار پالایشگاه که در حضور رئیس جمهور صورت گرفته و برای پروژه های نفتی و گازی گران تمام شده است !

البته نباید از حق گذشت که بازار به شدت علاقه مند است که رشد نماید اما دست و پای او را حسابی بسته اند . در لیدر ها باید به خودرو اشاره کرد که قدرت تکان خوردن ندارد چرا که با کوچکترین حرکت منحرف !! خواهد شد . پتروشیمی و نفت تحت تاثیر این اخبار هستند . فلزات با کاهش اخیر مواجه بودند و البته به نظر میرسد فردا کمی بهبود می یابند و شرکت های سرمایه گذاری نیز وقتی بازار منفی باشند انها نیز منفی خواهند بود .

به هر حال بازار امروز درنقطه جدی حمایت قرار داشت که فشار عرضه بازار از این نقاط نیز پایئن تر آورد و حالا روز های آتی است که برای بازار سرنوشت ساز خواهد بود . در بازاری که وزرای قدرتمند بورس رفته اند و زیر مجموعه ها با مشکلات نقدینگی و نبود مدیر مواجه بوده چیزی جز این نمی توان انتظار داشت .

اما در حاشیه بازار چه خبر بود …

مهم ترین حاشیه بازار را می توان در سفررئیس جمهور دید که در آبادان صورت گرفت و بر خلاف سفر های قبلی با استقبال از این پروژه ها حاشیه های جدی برای این سفر ایجاد شد . التهاب سیاسی همچنان در بین خطوط خبرها کاملاً به چشم می خورد و سایت ها ی مخالف دولت یکی پس از دیگری برای ضربه زدن به دولت از هم سبقت می گیرند و در چنین شرایطی نمی توان از بازار انتظار رشد قیمت ها را داشت .

اما در بازار های جهانی پس از گزارش دیروز و با کاهش ارزش دلار و خبرهای مثبت از سایر اقتصاد ها و امیدواری اوباما به بازارهای جهانی باردیگر مثبت شدند و پیش بینی می شود این روند مثبت تا چند روز آتی ادامه یابد . این خبر برای چهارشنبه اخر هفته بازار ما بسیار خبر جالب توجهی خواهد بود که یک چشم در گرو رونق بازار های جهانی و چشم دیگر در گرو ارامش حوادث سیاسی دارد .

در بازار های جهانی تا بدین لحظه اکثر شاخص های ارویا و اسیا مثبت هستند و قیمت نفت نیز به مرز ۹۹ دلار رسیده است که پیش بینی ها از رسیدن آن به ۱۰۰ دلار خبر می دهند . پس از انتشار گزارش موسسه مالی گلد من ساش و موسسه مورگان استنلی مبنی بر افزایش قیمت جهانی نفت تا پایان سال ۲۰۱۱ قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز سه شنبه افزایش یافت. در بازار فلزات قیمت بیلت با رشدی جالب توجه به ۵۶۰ دلار در هر تن رسیده است و مس هم پس از سقوط اخیر به قیمت های ۸۹۰۰ دلار نزدیک می شود . در فلز روی نیز قیمتها بالای ۲۱۰۰ دلار قرار دارد .

البته خبر مهم افزایش نرخ فولاد در بازار داخلی نیز برای شرکت های فولادی از جمله مبارکه ، خوزستان و خراسان حائز اهمیت بود که این خبر می تواند نشان دهنده جبران بخشی از هزینه ها از بابت چنین رشد نرخ بوده است .

اما امروز روز خوبی برای شاخص نبود . ریزش شاخص آن هم به وسعت ۱۹۸ واحد باعث شد تا بازار باردیگر به مرز ۲۵۸۶۱ واحد سقوط کند و این کابوس ماندن در سطح ۲۶ هزار همچنان برای او باقی بماند .

در بازار امروز نماد هایی مانند اقتصاد نوین و فخوز گوشه کار را برای رشد شاخص گرفته اما خبر نداشتند که حرکت دسته جمعی برخی گردن کلفتان بازار نظیر غدیر، فولاد، مپنا ، چادرملو و مس ریزش این چنینی را برای بازار رقم می زند .از دید تکنیکالی این که شاخص مدام حول یک نقطه رفت و برگشت می زند نشانه خوبی نخواهد بود …

اما در بازار چه خبر است …

در بازار امروز رنگ قالب قرمز بود و اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار منفی دنبال می شدند . بازار جهت مشخصی را در شرایط مثبت نمی دید و همه در یک جهت و با یک رنگ آن هم قرمز حرکت می کردند . پتروشیمی ، روی، لرات، سرمایه گذاری ها ، خودرو ، تجهیزات و سیار گروه ها امروز با شد بیشتری منفی شده تا این روز ها همه به دنبال یک خبر برای برگشت بازار و دادن انرژی مثبت به آن باشند .

در گروه شیمیایی ها شاملا و شپارس تنها مثبت های بازار امروز بودند . از سوی دیگر خبر انفجار در پالایشگاه و خبر احتمال برچیده شدن پتروشیمی خارک در این جزیره به دلیل مسائل امنیتی حسابی به این گروه لطمه زد . البته قیمت ۳۰۰ دلار متانول در بازار داخلی و فروش با قیمت های پایئن هم در این موضوع بی تاثیر نبوده است . در این گروه پردیس هم به شدت منفی بود که ریزش او تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان کنترل می شد .

بازمانده های سرمایه گذاریها!!!!

این روزها اوضاع خوبی را در بازار سرمایه شاهد نمیباشیم .دربازار امروز سهم تازه وارد سرمایه گذاری خوارزمی با فشار عرضه مواجه بود سهمی که در ابتدای وقت با صف خرید میلیونی مواجه بود امروز با فشار فروش صف خرید خود را از دست داد خوارزمی نیز ظاهرا به سرنوشت باغمیشه دچار خواهد شد و خیلی زود دست از روند مثبتش خواهد کشید. امروز نماد تازه وارد خارزم در حالی که با صف خرید در ابتدای کار مواجه بود ریزش بازار و شرایط منفی او را زمین گیر کرد تا احتمالاً در بازار فردا با توجه به حق تقدم ۸۰۰ تا ۸۵۰ ریالی به زیر قیمت های ۱۹۰۰ ریال سقوط کند . سهمی که می تواند در محدوده ۱۷۰۰ ریال مورد توجه بازار قرار گیرد . گردن کلفت تر از خارزم یعنی غدیر و سایپا هم امروز منفی بودند که نشان از عمق عرضه ها و جهت منفی بازار دارد .

اما در این گروه امروز بوعلی بر سر نقطه حمایتی خود با تغییر روند مواجه شد بوعلی با حمایت ویژه و قدری که در سطوح ۹۰ تومان داشت نتوانست واکنش خوبی دهد اما امروز کمی با تغییر روند مواجه شده و مثبت شد به نظر میرسد از فردا شاهد تغییر روند قیمتی این سهم و رشد مجدد بوعلی به سطوح قیمتی بالای ۹۰ تومان باشیم

اما سهم جنجالی خگستر که این روزها مورد حمایت شدید دو سهامدار حقوقی یعنی دانایان پارس و صبا تامین میباشد امروز نیز در بازاری منفی معاملات مثبتی داشت خگستر پس از تعدیل منفی بابت واگن سازی پارس با حمایت ویژه دو سهامدار حقوقی قرار گرفته است. دراین گروه وسپه مقاومت خوبی از خود نشان می دهد که برخی آن را به دلیل تقسیم سود ۳۰۰ ریالی در مجمع می دانند . در نماد هایی مانند غدیر و وساپا نیز این دو در حال پس دادن بازدهی بالای خود هستند که هر دو نیزبا افزایش سرمایه این بازدهی ها را دوبل کرده اند و حالا باید برای بازار حرف تازه داشته باشند .

امروز با عدم انجام معامله سایپا وساپا لطمه سختی خورد هر چند که بازار معتقد است انتشار گزارش پرتفوی این شرکت ها در صورت مثبت بودن می تواند آنها را از زیر این حجم فشار خارج سازد .

سقوط ته دره!!!

این روزها سهام خودرویی شاید یکی از مسببین اصلی این روند منفی بازار هستند مباحث پیچیده سیاسی شکل گرفته در سهام این گروه اولین جرقه های بورسی سیاسی را زد در بازار امروز در نماد سایپا بلوک عرضه شده این سهم فروش نرفت و همین امر باعث ضربه دیگری بر پیکره بی جان سایپا شد سایپایی که همه ساله در این روزها به دلیل نزدیکی به فصل مجامع با اقبال بسیار بالایی مواجه میشد این روزها برعکس شمع وجودش در حال خاموش شدن است سایپا امروز قیمتهای ۳۰۰ تومان و حتی کمتر را نیز به خود دید و شاید فردا و فرداهایی دیگر به زیر ۳۰۰۰ ریال نیز سقوط کند که البته ایستادگی او امروز بسیار جالب توجه بود .

اما امروز و در نماد زامیاد نیز بر سر سطوح قیمتی حساس ۳۰۰ تومان قرار گرفت این روزها بعدی نمیباشد زامیاد حتی تا قیمتهای ۲۸۰ تومان نیز پایین بیاید اخبار مثبت این سهم نیز نمیتواند مانع افت بیشتر این سهم شود

اما امروز خبهمن حمایت ۳۰۰ تومانی خود را نیز شکست خبهمن در صورت افت بیشتر سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان را پیش رو خواهد داشت پتانسیل های بسیار بالا در این سهم که در حال تبدیل شدن به هلدینگ میباشد نیز نمیتواند روند سهم را عوض نماید البته اگر چه این سهم معاملات منفی کمتری را به نسبت سایر خودروییها شاهد میباشد

اما با بالا گرفتن حساسیتها بر معاملات بلوکی ایرانخودر امروز این سهم به صف فروش کشیده شد صفی که حتی سهامداران حاضر به جمع اوری ان نشدند جالب اینجاست سهامداران حقوقی حاضر به خرید بلوک ۸۰۰ تومانی سهم هستند اما حاضر به خرید سهم ۳۸۰ تومانی نیستند!!!

معدنیها نیز ریختند!!!

این روزها برخی معدنیها گل سر سبد بازار و برخی دیگر در بلاتکلیفی بسر میبرند سنگ اهنیها از یک سو با خبر تعدیل عایدی به واسطه حذف عوارض صادراتی سنگ اهن در سال ۹۰ با روند صعودی و روییها با کاهش قیمتهای جهانی محصولاتشان در بلاتکلیفی بسر میبرند!!!

امروز همچنین برخی خبرها حکایت از افزایش ۱۵ درصدی نرخ تیراهن و میلگرد در بازار داشت که میتواند تاثیر بسزایی در سنگ اهنیها و فولادیهای بازار بگذارد

امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند منفی در دوقولوهای این گروه بودیم کچاد و کگل منفی شدند امروز کچاد باز به سمت حمایت ۷۰۰ تومانی میل کرد این سهم فعلا نوسان قیمتی را بین دو سطح ۷۰۰-۸۰۰ تومان تجربه میکند

کگل نیز نشان داد خیال شکستن مقاومت ۱۳۰۰ تومانی را ندارد کگل پر پتانسیل با توجه به روند صعودی فروش محصولاتش در کنار تعدیل عایدی پیش رو و روند رو به رشد نرخ ارز از موقعیت ویژه ای برخوردار میباشد

در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای ۳۲۰ تومان نیزبالا امده بود شاهد تغییر روند قیمتی بودیم فولاد که این روزها با فروش سهام فولاد هرمزگان و سهام معادن و فلزات در کنار افزایش نرخ فروش محصولاتش برای سال ۹۰ تحولی در سوداوریش پدیدار خواهد شد از همین الان حمایت شدید و سنگین حقوقی را در پی خود دارد به نظر نمیرسد شاهد افت چندانی در قیمتی فولاد باشیم . در فولاد مهر اقتصاد و صندوق عشایر به شدت در حال خرید و جمع آوری این سهم هستند .

ملی مس نیز با وجود رشد قیمت مس اسیر عرضه ها بود و احتمال می رود با خبر اعلام مجمع و بحث افزایش سرمایه دوباره نگاه ها به سمت این نماد سوق داده شود .

همچنین در این گروه ومعادن هم منفی بود که ریزش او به سطوح ۸۹۱ تومان در بازار امروز می توانست برای خرید البته در اولین پله فرصت خوبی باشد . قیمت های کامل منفی فردا نیز برای ومعادن شرایط جالبی خواهد داشت .

گذری در بازار قرمز!!!

امروز در اوراق مسکن یا همان مسکن شاهد تشکیل صفوف خرید بودیم سرمایه گذاران باهوش براحتی میتوانند با خرید این گواهی دریافت تسهیلات مسکن در این فصل سال که فصل خرید و فروش مسکن میباشد و تقاضا برای این اوراق افزایش میابد با سود خوبی مواجه شوند نوسان ۵ درصدی این اوراق در این بازار منفی فکر هر سهامداری را به این سمت معطوف میسازد

اما امروز خدمات الکترونیکیها دو به دو منفی و مثبت بودند ایران ارقام که این روزها به دنبال افزایش سرمایه برای پیشبرد طرح توسعه و احداث کارخانه جدید خود میباشد امروز مثبت بود این سهم پر پتانسیل همچنین با شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه شده است

اما مداران که سهامدار حقیقی دیگری به جمع سهامدارانش اضافه شده اند امروز در قیمتهای مثبتی معامله شد پس از رشد رویایی مداران تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان و سپس اصلاح و افت ازاد قیمتی این سهم فعلا در سطوح نزدیک به قیمتهای ۴۰۰ تومان متعادل شده است

در این گروه اما رانفور و رپارس وضعیت چندان خوبی نداشته و با معاملات منفی مواجه بودند رپارس ظاهرا این روزها از حمایتهای بی دریغ بانک تجارت بی نصیب مانده اما رانفور نه تنها حمایت نمیشود بلکه از سوی سرمایه گذاری ایرانیان حسابی با فشار فروش نیز مواجه میباشد.

در نماد وصنعت با وجود خرید های جدی صبا تامین و یک شرکت دیگر سهم همچنان در محدوده ۱۳۰۰ ریال باقی مانده است . امروزگروه دارو هم ریزشی دنبال شد و تنها زهراوی بود که به واسطه اخبار خوب مثبت بود . البته در روز های آتی نماد هایی مانند اسوه ، دابور و وپخش با اصلاح قیمتی جذاب تر خواهند شد .

در کنار سایر سرمایه گذاری ها حکایت وصندوق نیز جالب است که صبا تامین که خود روزی او را در قیمت های بالای ۳۰۰۰ ریال عرضه می کرد امروز خریدار سهم شده . این سهم کم کم به دوران قبل از سال خود باز می گردد که قیمت هایی در حدود ۲۴۰۰ و ۲۵۰۰ ریال داشت .

با خبر اخیر گروه تجهیزات حسابی له شدند و گویا خبرهای دیگری نیز در راه است ! امروز مپنا با وجود شرایط بنیادی مناسب به قیمت های باورنکردنی ۳۵۷ تومان رسید که که یک منفی دیگر فرصت خوبی برای حضور در این سهم خواهد بود .

در بازار امروز مخابرات هم ریزشی دنبال می شد اما ریزش او کمتر از سایر نماد های بزرگ بازار بود و به چشم نمی آمد …

به هر حال بازار فردا بزنگاه حساسی را در پیش دارد . تا حدودی مقدمات رشد فراهم شده . قیمت های جذاب و شرایط مثبت بازار های جهانی که امیدواریم فردا حاشیه های سیاسی هم دست از سر بازار بردارند تا حداقل در این هفته یک روز سبز خوش رنگ و کامل را شاهد باشیم …

گروه تحلیل گری بتا سهم

سه شنبه ۳ خرداد ۹۰