گزارش بازار یکشنبه ۴ اردیبهشت ۹۰

عقب نشینی نمادها …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۰

امروز یکشنبه ، همانطور که در گزارش بازار دیروز نیز به آن اشاره شد بازار با ریزشی موقت همراه شده است . دیروز هم بیان کردیم که برخی معتقدند ریزش ها سیاسی و برخی دیگر به شدت بر عدم سیاسی بودن بازاردراین مقطع تاکید کرده و ریزش های اخیررا در ساختار بازار می دانند . دیروز در مورد نظریه ای حرف زدیم که می گفت بازار در حال ریزش بوده و این رشد ( رشد دیروز ) یک حرکت برگشتی و موقت است و درست این اتفاق محقق شد . اما این که بازار با یک ریزش دیگر و سنگین مواجه باشد پیش بینی قسمت دوم این ماجرا بوده که با واقعیت های فعلی بازار نمی خواند البته امیدواریم نخواند! . شاید دو الی سه روز آتی را با ریزش هایی مواجه باشیم اما بی شک ان چیزی که منجر به افت شدید قیمت ها و نماد ها شود بعید است اتفاق بیافتد .

درواقع اگر بخواهیم تکنیکالی به قضایا نگاه کنیم باید گفت که نقاط حمایت و مقاومت بازار به هم نزدیک شده و این نشان دهنده این است جهش در بازار وقتی محقق می شود که عواملی برای رشد وجود داشته باشدو انگیزه نیز بالا باشد . در مقطعی که فشار های سیاسی ، شرایط مبهم اقتصادی و روز شمار داغ تحولات داخلی دائم در گوش بازار زمزمه می کند نمی توان از بازار انتظار معجزه و پرش داشت و با ثبت لحظات مثبت تنها امیدوار نگه می دارد . هر چند بازهم معتقدیم که اگر در بازار اتفاق خاصی رخ ندهددر بلند مدت بازار صعودی خواهد بود .

بسیاری معتقدند که این ریزش ها فرصتی برای خرید بوده تا شرکت هایی را که در این مدت حسابی داغ شده بودند را در قیمت های منطقی شکارکنیم . شاید ریزش امروز و فردا و حتی سه شنبه بتواند مجدداً اخر هفته ای مثبت را برای بازار رقم بزند . آخر هفته ای که باز هم بازار باید از سر ناچاری و به نقاط حمایتی قوی واکنش نشان دهد .

اما قبل ازاین که به سراغ حاشیه های بازار برویم نگاه کلی به عناوین مهم ترین اخبار بورسی خواهیم داشت! شایعاتی از صدرا و بدهی های آن ، بحث داغ خودرو ، عرضه وساپا ، منفی شدن اکثر شرکت های فلزی و سنگ آهنی ، توقف رپارس و همراه ، بازگشایی پارسیان ، کاهش صف پردیس ، ریزش شاخص و در نهایت غلبه کردن رنگ قرمز بر سبز درمعاملات امروز …

اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود . تحولات داخلی و اظهارات رهبری و همچنین تحولات سخت و درگیری ها در بحرین وسوریه مهم ترین اخبار سیاسی بازار هستند که باردیگر فشار ها بر کشورمان را بیشتر کرده است .در حالی رهبری همه چیز را دیروز بیان و تمام کرد اما گویا هنوز اختلافات باقی است و این برای بازار خبر جالب توجهی نیست . به طور کلی اگر اثر گذاری تحولات بیرونی را با ضریب ۱ نگاه کنیم بی شک تحولات داخلی با اثر گذاری ۵ برابری نسبت به ان مشخص خواهد شد . از همین رو تا زمانی که این موار د فروکش نکند نمی توان نسبت به این رویداد ها اظهار خوش بینی کرد .

بازار های جهانی فعلاً تعطیل است اما در خبرهای اقتصادی خبرهای جالبی توجهی به گوش میرسد گویا بدنه دولت و وزارتخانه ها در برنامه ای جدی با افزایش قیمت بسیاری از کالا ها موافقت کرده اند که برداشته شدن سقف برخی کالا ها ، افزایش قیمت ها در بورس کالا و حتی شایعه موافقت دولت و وزارت صنایع با رشد قیمت خودرو از مهم ترین آنهاست . این خبر دیر یا زود در کنار خبر افزایش نان باردیگر چهره اقتصادی کشور را متحول خواهد کرد . از سوی دیگر قبوض برق هم می توانند بسیار جالب توجه باشند .

بازار های جهانی تعطیل اند اما پیش بینی می شود فردا در قیمت نفت روندی نسبتاً صعودی را شاهد باشیم . که احتمالاً سایر بازارها نیز مثبت بازگشایی می شوند .

اما در شاخص زیگ زاگ ها آغاز شده و امروز شاخص با ریزشی ۶۹ واحدی همراه شد که نماد هایی مانند مخابرات بانک صادرات و سرمایه گذرای سایپا اثر مثبت و البته با تاثیر بیشتر جبهه منفی ها که امروز یک دو جین نمادرا با خود حمل می کرد اثر بیشتری بر شاخص داشته و او را پایئن کشیدند که نقش پارسیان ، صندوق، سایپا، مپنا ، کگل ، امید ، کشتی رانی و کچاد بیشتر بود .

در بازار منفی امروز دو گروه ساختمان و دارو مورد توجه بازار قرار گرفتند …

روز خوش ساختمانیها!!

پچ پچ های صنعت ساختمان و احتمال رشد قیمت آنها باعث شده تا توجه به گروه ساختمان بیشتر شود . امروز ساختمانیها برخلاف سایر سهام بازار روندی متفاومت و عمدتا مثبت را در پیش داشتند کم کم نظر بازار به خصوص در بازارهای منفی به این گروه معطوف میشود پس سهامداران باید در بازار های منفی نظر بیشتری بر این گروه بیاندازند

اما امروز در نماد وساخت که دیروز به کف قیمتی و حمایتی ۱۴۰ تومانی خود رسیده بود امروز تغییر جهت داده و مثبت شد وساخت فعلا روند نوسانی را بین دو سطوح ۱۴۰ و ۱۶۰ تومان در حال طی کردن میباشد در صورت ایجاد پتانسیلی این سهم توانایی رشد را تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان را دارد

اما سرمایه گذاری مسکن بارها در گزارش های بازار زمانی که در قیمتهای کمتر از ۱۸۰ تومان بود از پتانسیل های این سهم گفتیم امروز ثمسکن شگفتی ساز شد این سهم پر پتانسیل با صف خرید سنگین و حجم معاملات سنگین قیمتهای ۲۰۰ تومان را پشت سر گذاشت تا به سوی اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۲۲۰ تومان حرکت نماید. ازاین سهم خبرهایی نیز از احتمال تعدیل سود او از محل پروژه های مسکن مهر به گوش میرسد .

اما سرمایه گذاری شاهد نیز پس از طی کردن روند اصلاحی امروز تغییر مسیر داده و مثبت شد ثشاهد با مقاومت ۳۳۰ تومانی مواجه میباشد که در صورت عبور تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان جای رشد دارد همچنین شاهد به زودی با افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سود انباشته روبرو خواهد شد

گلی به جمال داروییها!!!

اما در این بازار منفی میرسیم به داروییها داروییهای که روند منفی بازار بر روی انها تاثیر چندانی نگذاشته و اغلب مثبت هستند دربازار گروه دارویی و در نماد سینا دارو شاهد تشکیل صف خرید در این سهم پس از افزایش سرمایه میباشیم سینا دارو در صورت شسکت مقاومت ۱۵۰۰ تومانی میتواند تا سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان رشد کند

اما در نماد دارویی لقمان که این روزها به دلیل شایعه تعدیل منفی سودسال ۸۹ با کمترین نسبت پی بر ای در این گروه مواجه میباشد شاهد روند رو به رشد و ارام میباشیم به نظر میرسد اوج رشد قیمتی این سهم در سال ۹۰ و در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد به خصوص اینکه طرح های توسعه ای این شرکت نیز در نیمه دوم سال ۹۰ افتتاح خواهند شد

اما دارویی برتر بازار یعنی اسوه که در تولید داروهای خاص فعالیت دارد امروز با صف خرید مواجه شد این دارویی پی بر ای دو رقمی دارد و با شایعه تعدیل عایدی ۳۰ درصدی سود سال ۹۰ مواجه میباشد ظاهرا برخی اقلام دارویی خاص این شرکت با افزایش نرخ نیز مواجه شده اند

اما سبحان دارو که هر روزه از طرف بانک تجارت سهامش خرید میشود و به زودی بانک تجارت سهامدار ۲ درصدی این شرکت خواهد شد امروز شاهد بودیم که این سهم نتوانست از مقاومت ۱۸۰۰ تومانی عبور نماید البته سبحان دارو با افتتاح طرح توسعه خود میتواند افزایش ۲۰ درصدی را در تولیدات خود شاهد باشد

افت و خیز سرمایه گذاری ها !!!

امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم برخی با روند منفی بازار همسو شدند و برخی دیگر مقاومت کردند و مثبت ماندند

در این بین در نماد سرمایه گذاری سایپا امروز شاهد عرضه سنگین سهام این شرکت و از بین رفتن صف میلیونی این سهم بودیم ظاهرا سرمایه گذاری سایپا بر سر مقاومت ۳۲۰ تومانی که گفته بودیم زمینگیر شده است فردا روز مهمی برای وساپا خواهد بود یا رد کردن مقاومت و پیشروی به سوی سطوح ۳۶۰ تومان یا افت قیمتی و اصلاح تا سطوح ۲۸۰-۳۰۰ تومان که البته به نظر میرسد با توجه به خبرهایی که دردل سهم در مقاطع خاص نهفته است احتمال بازی در قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۰۰۰ و پرواز مجدد بیشتر است .

اما سرمایه گذاری اتیه دماوند که این روزها با تعدیل عایدی و اعلام سود ۵۰-۶۰ تومانی مواجه میباشد و ظاهرا قصد دارد بخش عمده ای از سود خود را نیز برخلاف روند بقیه سرمایه گذاریها که سود حاصل از ازاد سازی ذخایر خود را تقسیم نمیکنند تقسیم کند امروز با روند رو به رشد میرود تا فردا به مصاف مقاومت ۱۴۰ تومانی برسد به نظر نمیرسد با وضعیت فعلی بازار واتی بتواند از پس مقاومت ۱۴۰ تومانی بربیاید

اما سرمایه گذاری بهمن که به مانند دو سهم دیگر یعنی پست بانک و خگستر اسیر بازیهای حقوقی معروف صبا تامین شده و شاهد جابه جاییهای بلوکی صبا تامین و سایر حقوقی ها بر روی این سهم هستیم امروز نیز بیش از ۱ درصد از سهام شرکت جابه جا شد ظاهرا وبهمن به انتهای خط رسیده است و به زودی باید شاهد روند تعادلی در این سهم باشیم. دراین گروه اکثر شرکت های سرمایه گذاری منفی بودند . وصندوق و امید هر دو با صف فروش مواجه شدند که خرید وصندوق در قیمت های محدوده ۳۰۰۰ ریال می تواند جالب توجه باشد . در سوی دیگر بوعلی نیز منفی بود که برخی معتقدند این سهم در قیمت های ۹۰۰ ریال برگشت خواهد زد اما باید توجه داشت بازی بوعلی از ۷۰ به ۱۰۰ بازی عمده بوده و در حال حاضر نوسانی جزئی دارد . سپه نیز به قیمت های ۱۵۰۰ و کمتر نزدیک می شود که سیاست تقسیم سود او در مجمع افزایش یافته است . از سوی دیگر وصنعت هم باردیگر به محدوده ۱۳۶۰ ریال رسید که با یک منفی دیگر برای خرید جذاب خواهد شد .

تجهیزاتی ها بر خلاف اخبار!!!

امروز در سهام گروه تجهیزاتی شاهد شنای سهام این گروه برخلاف مسیر اب بودیم علی رغم انتشار اخبار مثبت مبنی بر احتمال توافق صدرا با بانکها جهت استهمال بدهی ها در این شرکت با نیز روند این سهم و سایر تجهیزاتی ها برنگشت این روزها عمدی بودن در شکل دهی به روند تجهیزاتی ها کاملا برای فعالان بازار مشخص شده است و در این برهه زمانی تنها صبر توصیه میشود

اما دربازار امروز در نماد صدرا شاهد افت شدید این سهم و حتی در اواخر بازار تشکیل صف فروش کوچکی بودیم که صف فروش فوق سریعا جمع اوری شد حجم معملات بالا در این سهم نشان از اشتیاق وجود خریدار و فروشنیده بالقوه را می دهد .

اما در نماد اذراب که گفته می شود به زودی برای تعدیل عایدی ۵۰ درصدی نمادش متوقف خواهد شد و این روزها مورد حمایت شدید دانایان پارس نیز میباشد شاهد روند مثبت در ابتدای وقت و روندی منفی در انتهای معاملات بودیم فاذر همچنین در حال انعقاد دو قرار داد دیگر نیز میباشد که میتواند تعدیلات دیگری را برای سهام به ارمغان بیاورد

اما امروز در کمال تعجب شاهد افت قیمتی مپنا به سطوح نزدیک ۵۰۰ تومان بودیم مپنایی که به زودی افزایش سرمایه ۲۵ درصدی خود را که بخشی از ان از محل سود انباشته میباشد را اجرایی میکند البته گزارش توجیهی افزایش سرمایه چنگی به دل نمیزند و شاید این افزایش سرمایه چندان به مزاق سهامداران شرکت خوش نیاید اما به هر حال خبر هایی درددل مپنا نهفته است که می تواند برای بازار جالب توجه باشد . در حفاری شمال هم کم کم بازار خود را برای معامله بلوکی این سهم آماده می کند که اگر یک باردیگر بی مشتری بماند به عنوان رد دیون واگذار خواهد شد .

سهام کوچک اما پر پتانسیل!!!

امروز در نماد بترانس که به زودی افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی شرکت اجرایی میشود شاهد روند مثبت و حتی تشکیل صف خرید کوچکی در انتهای تایم معاملاتی بودیم بترانس در صورت عبور از سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان بالا خوهد امد

امروز در ۳ نماد پر پتانسیل کاشی ساز با شایعه احتمال افزایش نرخ ۱۵-۲۰ درصدی شاهد روند مثبت بودیم کسعدی و کساوه و کچینی هر ۳ مثبت بودند در سهام این گروه به خصوص کساوه که با افتتاح طرح توسعه و میزان صادرات بالا نیز روبرو میباشد میتوان رشد قیمتی را تا سطوح ۳۰۰ تومان انتظار داشت

امروز پتروشیمی پردیس با عرضه های سنگینی مواجه شد فردا این سهم به مصاف اولین سطح حساس خود یعنی سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان میرود پردیس در صورت غبور از قیمتهای ۲۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد. امروز شپدیس اولین چراغ را به سهامداران خود نشان داد که می تواند نقطه حساس سهم و احتمال عرضه بیشتر در معاملات فردا باشد .

امروز صنعتی بهشهر بزرگترین تولید کننده روغن های خوراکی پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود با انتشار گزارش بسیار مناسب ۳ ماهه که شائبه تعدیل مثبت را به وجود اورده بازگشایی شد صنعیت بهشهر اموز بازدهی ۱۷ درصدی را با احتساب سود مجمع نصیب سهامداران خود نمود.

ترمز ها کشیده اما …

امروز یکی از منفی ترین روز های گروه خودرو بود که با وجود پر حجم بودن در نماد هایی مانند زامیاد ، پارس خودرو ، سایپا و گروه بهمن همه یکصدا منفی بودند . اما این روز ها شایعاتی در بازار به گوش میرسد مبنی بر احتمال افزایش قمیت خودرو که گویا از مجوز خودروساز ها برای ال ۹۰ آغاز شده و سایر خودرو ها نیز به زودی با رشد قیمت مواجه می شوند که باید صبور بود و دید چه می شود اما بی شک بازهم بهمن و زامیاد ۳۰۰۰ ریالی و سایپای ۳۳۰۰ ریالی می تواند برای بازار جذاب باشد .

مغفولان بازار !

گروه فلزات و سنگ آهن جز مغفولان بازار به شمار رفته که با ریزشی سنگین دراین روزها مواجه شدند . صف فروش فولاژ که ادامه دارد اما ریزش فاسمین و البته حجم مناسب او نیز برای بازار جالب توجه است . به نظر میرسد فاسمین در محدوده ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ بتواند حرف هایی برای گفتن داشته باشد . اما فسرب که این روز ها با خبرهایی از تعدیل جدی سود مواجه است پس از عرضه سنگین باردیگر مثبت شد . دراین گروه فولاد نیز منفی بود که خبرهایی از احتمال رشد قیمت ورق فولاد ی برای او جالب توجه است . در کنار آنها مس هم منتظر فرداست تا ببیند می توان در محدوده ۱۴۰۰ به بالا خود را حفظ کرده و حتی به ۱۵۰۰ حمله کند یا خیر ؟

در پایان باید به گروه بانک اشاره کرد که صادرات با شایعاتی از تعدیل سود مورد توجه بازار است و البته سینا هم برای مجمع مخابرات و همراه اول دل دل می زند . امروز شاهد توقف دو نماد همراه اول و رپارس بودیم که مجمع این دو می تواند برای بازار نکات جالب توجهی را به همراه داشته باشد . احتمالاً هر دو شرکت مجمع مناسبی خواهند داشت که یکی بانک پارسیان و دیگری سینا و مخابرات را حرکت می دهند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۴ اردیبهشت ۹۰