گزارش بازار شنبه ۱۳آذر ۸۹
هووی جدید بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز شنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که امیدها به بازارو رونق آن بالا بود اما اخبار متعدد و عرضه های پی در پی مانع از رشد انچنانی آن شده اما بازهم جای شکر و خوشحالی اش باقی است که چهره بازار این روز ها شادمان تر است و بر خلاف چهره گرفته هوای پایتخت که همچنان سیاه و عبوس می زند او اندکی سبز و شاد تر بود .
شاید بخشی از ان را باید مدیون اخبار مثبت بازار های جهانی دانست و بخشی دیگر نیز به بارقه هایی از امید و بهبود روابط سیاسی که در مورد این دو عامل صحبت خواهیم کرد .
اما به طور کلی بازار امروز نسبت به روز های گذشته شرایط بهتری داشت و پیش بینی می شود در صورت ادامه وضعیت در بازار های جهانی و مزاحم نشدن اخبار خاص ! این وضعیت تا ۲ الی ۳ روز آتی ادامه داشته باشد .
بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که شدت مثبت شدن برخی از نماد ها افزایش یافته بود و البته گروه هایی مانند خودرو، بانک های خصوصی و به خصوص مخابرات گوشه گیری خود را ادامه دادند .
روند مثبت پتروشیمی ها و فلزاتی ها با وجود اخبار خوب بازار ها جهانی نیزدر نوع خود جالب توجه بود . نیم نگاه بازار به گروه های ساختمان و دارو نیز به خوبی ملموس است و با دلایلی که بازار دارد قابل درک می باشد .
به هر حال در جمع بندی باید گفت که بازار شاید خیلی مثبت نبود اما با نشاط دنبال میشد که همین نشاط ابتدای هفته او برای ادامه راه با روحیه بالا مفید خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
ابتدا باید از اخبار سیاسی آغاز کنیم که بیشتر مورد توجه است . در مسائل سیاسی تا چند روز دیگر مذاکرات آغاز می شود و گزارش نسبتاً مثبت آژانس و سفر های خاورمیانه ای و واکنش های مقامات امریکایی نشان میدهد که اگر طرفین کمی امادگی سازش را داشته باشند همه چیز به خوبی و خوشی خاتمه خواهد یافت . این پیغام می تواند شرایط خبوی را برای بازار رقم بزند . بازار ی که کم کم برخی مسائل تحریم به خصوص تحریم بانکی ها لمس کرده و با مشکلاتی مواجه می شود .
اما در مسائل کالان اقتصادی بحث بنزین همچنان داغ ترین موضوع روز است . هنوز هیچ تصمیمی برای این طرح گرفته نشده و احتمالاً به بعد از دهه محرم موکول خواهد شد .البته دو تن از کسانی که از قضا عضو کارگروه اصلی طرح تحول هستند یعنی معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر اجرای طرح در اینده نزدیک تاکید کرده اند . حمایت ها از طرح همچنان ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان براین عقیده اند که اجرای درست طرح می تواند حتی رونق اقتصادی را به همراه بیاورد . بی شک در ان طرف قضیه اجرای ضعیف نیز ضربات مهلکی چه بر پیکر اقتصاد و چه بازار وارد خواهد کرد .
اما یکی از خوشحال کننده ترین اخبار فعلی و امروز بازار ، بازار های جهانی بود که با ردشد خیره کننده در کالای اساسی مانند نفت و طلا و همچنین فلزات مانند مس وروی مواجه بود . در قیمت نفت شاهد بودیم که این کالای حساس خود را به مرز ۹۰ دلار نزدیک کرده است و در محدوده ۸۹ دلار معامله می شد . طلانیز رشد خوبی را شاهد بوده و البته احتمالاً ادامه دار خواهد بود . اما در فلزات اساسی باید به رشد خیره کننده مس اشاره کرد که چگونه با ۵۰۰ دلار افزایش به سطوح ۸۸۰۰ دلار نزدیک شده است . روز چهارشنبه گفتیم که نزدیک شدن به کانال ۸۸۰۰ رسیدن به کانال پیروزی است . از فلز مس شنیده می شود که هجوم سرمایه‌گذاران به سوی خرید مس با پیش‌بینی کاهش شدید عرضه این فلز در سال ۲۰۱۱ به افول ذخیره این فلز در بورس‌های فلزی منجر شده و قیمت آن را افزایش داده است. در روی هم قمیت هابا افزایش جالب توجهی مواجه بوده و به بیش از ۲۲۰۰ دلار رسید . برخی براین عقیده اند که این شرایط مثبت ناشی از کاهش ارزش دلار و برخی دیگر بر اخبار مثبت از اقتصاد جهان تاکید می کنند . ادامه روند مثبت بازار های جهانی به دلیل اخبار نسبتاً منفی اخر وقت در هاله ای از ابهام قرار گرفته اما باید دید اگر این روند ادامه یابد واکنش بازار چگونه خواهد بود که بی شک خبر و عامل مثبتی دراین بحبوحه طرح تحول و مسائل سیاسی به شمارمی رود .
امروز شاخص نیز خوشحال بود و با رشدی ۱۲ واحدی پرچم تغییر جهت خودرا بالا گرفت . امروز جدال بین شرکت ها برای رنگ دادن به شاخص زیبا و دیدنی بود . خارک، مس و غدیرکه هر سه از بازار های جهانی انرژی مثبت گرفته بودند رنگ شاخص را به سمت سبز شدن حرکت داده و از سویی دیگر مپنا ، پارسیان روی و برخی سنگ آهنی ها بلای جان رشد قیمت او شدند که در نهایت تعداد بالای شرکت های مثبت به داد او رسیده و نگذاشت امروز را قرمز بماند .
اما در بازار چه خبر است .
مس زنده شد !!!
اما امروز در بازار فلزات رنگین روییها به واسطه رشد قیمتهای جهانی روی تا سطوح بالای ۲۲۰۰ دلار با اقبال مواجه شدند این اقبال باعث شد کالسیمین سهم پر طرفدار این گروه با حجم معامله ۷۵۰ هزار سهمی بر سطر حمایت ۸۰۰ تومانی خود ۱ درصد رشد قیمتی را تجربه نماید
فراوری نیز پس از حدود ۲۰۰ هزار سهم معامله نزدیک به ۳ درصد رشد قیمتی را تجربه نمود اما کروی و باما شرایط تفاوتی داشتند باما امروز که فروشنده چندانی نداشت یکی از موقعیتهای خرید روییها بود این سهم این روزها با شایعه تعدیل مثبت بالایی مواجه است باما امروز تنها با معامله۸ هزار سهم افت نیم درصدی قیمتی را به ثبت رساند .از شاهکارهای دیگر روزییها جمع اوری صف فروش کروی در ابتدای وقت و صف فروش شدن مجدد این شرکت در اواسط وقت میباشد ظاهرا فردا باید شاهد جمع اوری صف فروش کروی باشیم !!!اما در کنار این شرکت هآ فولاد خوزستان با شایعه تعدیل سود موجه شده و همین امر او را حسابی بالا کشیده است و توجه بازار به او بیشتر از قبل است . در بین شرکت های فلزی فولاد غایب بوده اما یاد او این روز ها با کاهش احتمالی ۲۰ تا ۲۵ ریالی سود همراه است . یاور همیشگی او ملی مس بود که امروز با رشد قیمت مواجه شده ودر سطوح ۸۴۴ به کار خودپایان داد که به نظر میرسد فردا هم شرایط مثبتی را تجربه می کند .
اما در کنار این گروه وضعیت گروه سنگ آهن تعریفی ندارد و تنها معادن با حمایت های ملی مس اندکی از شرایط منفی گروه سنگ آهن فاصله گرفته است . دو شرکت گل گهرو چادرملو این روز ها با شایعات متعددی مواجه اند و برخی از احتمال تعدیل قطعی این دو شرکت در گزارش ۹ ماهه خبر می دهند اما حال و روز آنها امروز نیز چندان جالب نبود هر چند که مقاومت خوبی را از خود نشان داده و ایستادگی می کردند .
به طور کلی حیات گروه های بالا بسته به بازار های جهانی است که از حالا به بعد می توانند بیشتر مورد توجه باشند .
قیمت نفت، بنزین پتروشیمیها شد!!!
با رشد قیمتهای جهانی نفت تا سطوح نزدیک به ۸۹ دلار در اخرین روز معاملاتی شاهد اتش گرفتن سهام پتروشیمی بودیم در این گروه امروز شخارک که با شایعه تعدیل مثبت عایدی خوبی نیز مواجه است به یکباره با رنج مثبت و تشکیل صف خرید و عرضه ۶۹۰ هزار سهم ۴درصد رشد قیمتی را به سهامداران صبور خود هدیه داد
پتروشیمی شازند و یا همان اراک خودمان که پی بر ای بسیار پایینی دارد امروز پس از پس از حجم معامله سنگین نزدیک به ۱،۷ میلیونی خود با صف خرید و رشد قیمتی ۴ درصدی به کار خود پایان داد
اما پتروشیمی شیراز که در سقف قیمتی ۲۰۰ تومان قرار گرفته است امروز با حجم معامله ۷۸۰ هزار سهمی و رشد قیمتی ۱،۵ درصدی لنگان لنگان خود را به قیمتهای نزدیک ۲۰۰ تومان میرساند
پتروشیمی فناوران تنها در این بین کمی دیر جنبید این سهم که در این اواخر رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده است و سرش به سقف خرده است تا تعدیل مثبت ندهد نمیتوان انتظار چندانی از این سهم داشت شفن امروز با حجم معامله ۷۰ هزار سهمی تنها چند ریالی رشد قیمتی را بدست اورد . اما خبرها در گروه پتروشیمی به همین جا ختم نمی شد .امروز در برخی خبرها شنیده می شد که با دستور آقای رحیمی معاون اول ریئس جمهور در برخی از محصولات پتروشیمی، صادرات این نوع محصولات که تولید داخلی آنها کمتر از نیاز و تقاضای صنایع پایین دستی است ممنوع و برای قیمت ها نیز سقف ۱۰% به اضافه فوب خلیج فارس تعیین شده است .این خبر که به نظر میرسید امروز بر اصفهان، اراک و تا حدودی هم غدیر تاثیر گذار باشد خیلی موثر نبوده درمواجه با خبرهایی نظیر رشد قیمت متانول و نفت مغلوب شد .
خدماتیها پر کشیدند!!!
دربازار مکاره امروز خدماتیها ثابت کردند که الحق سهام پر پتانسیل و مناسبی هستند و همانطور که بارها گفته شد طرح تحول تنها بهانه ای برای اصلاح قیمتی سهام این گروه بود که ظاهرا دهن کجی این گروه به فروشندگان خود و رشد قیمتی و بازگشت به سطوح قبلی قیمتی حاصل روند فعلی انها میباشد
اما در بازار امروز لیدر این گروه ظاهرا رضایت به عرضه سهام نمیدهد شاید این سهم با خود میگوید من چه چیزم از این سهام در گره کمتر است پس رانفور نیز هوس گره کرده است این سهم امروز در مقابل صف خرید خود عرضه تنها ۲ هزار سهم را شاهد بود!!!
اما ایران ارقامی که به تازگی از مجمع بازگشته است و خبرهای خوبی را نیز از طرح توسعه و احتمال تعدیل عایدی با خود اورده است امروز در مقابل صف خرید اندک خود عرضه اندکی را نیز شاهد بود مرقام امروز با عرضه کمی بیشتر از ۲۵ هزار سهم نزدیک به ۱ درصد رشد قیمتی را تجربه نمود.
مداران که این روزها حسابی از سوی سهامدار حقیقی خود حمایت میشود امروز ظاهرا شارژ کارت سوختش تمام شده است این سهم که به تازگی با برنده شدن در مناقصه کارت سوخت پا به عرصه معاملات گذاشته است امروز ۱۷۸ هزار سهمی افت ۲،۵ درصدی را به ثبت رساند!!!
سد تجهیزاتی ها شکسته شد!!!
در بازار امروز شاهد شکسته شدن سد تجهیزاتیها و افت قیمتی سهام این گروه بودیم حتی امروز حمایتهای قوی نیز مانع افت و سقوط قیمتی سهام این روه نشد شاید افت و اصلاح جزیی این گروه زمینه ساز بازدهی و رشد قیمتی مناسب این گروه شود پس نوسانگیران به گوش باشند تجهیزات محبوبشان به زودی باز خواهد گشت!!!
اما در بازار امروز تجهیزاتیها صدرا در کل زمان بازار امروز به مانند فردی که در باتلاقی افتاده باشد دست و پا زد اما این دست و پازدن نتیجه ای نداشت تا نهایتا صدرا با صف فروش و حجم معامله ۳،۲ میلیونی خودکاهشی را به عرض ۳ درصد به ثبت رساند!!!
اما برسیم به اذراب که این روزها ملقب به صدرای کوچک شده است این لقب الحق برازنده اذراب است این سهم البته شایعاتی را از احتمال تعدیل مثبت و تحرکات سهامداران حقوقی جدید را در پیرامون خود دارد اما هر چه باشد نتوانسته است از جو منفی صدرا رهایی یابد فاذر امروز با حجم معامله ۷۰۰ هزار سهمی افت ۳،۵ درصدی قیمت را تجربه نمود
اما فاراک دارد داد میزند پس کجایند سهامداران حقوقی سینه چاک این سهم فاراک این روزها به شما احتیاج دارد به دادش برسید فاراک امروز با حجم معامله۱،۳ میلیونی خود و افت نزدیک به ۴ درصدی قیمت میرد تا فردا به حمایت ۱۶۰ تومانی خود برسد!!
اما حفاری و مپنا یا بهتر بگوییم ایینه دق سهامداران امروز نیز به روند منفی خود ادامه دادند حفاری عروس بی داماد که حسابی تو ذوق سهامداران خود زده است و هیچ احدی حاضر به خرید بلوک مدیریتی این شرکت نشد امروز با حجم معامله ۸۳۰ هزار سهمی نزدیک به ۱ درصد افت قیمتی را به ثبت رساند
مپنا نیز پس از جدال فراوان با خط حمایتی ۳۲۰ تومانی خود امروز پس از ۲،۲ میلیون سهم معامله افت نیم درصدی قیمت را به ثبت رساند
پارسیان عرضه شد شبریز گره خورد!!!
دربازار امروز شاهد عرضه گسترده صف خرید بیمه پارسیان بودیم در گروه بیمه امروز پارسیان با وجه به رسیدن و گذر از مرز ۴۰۰۰ ریال با عرضه حقیقی ها مواجه شده اما با وجود معامله ۲۷ میلیونی خیلی خوب ایستادگی کرده و باردیگر با صف خرید ۴ میلیونی به کار خود پایان داد تا برخی محدوده ۴۷۰۰ به بالا را احتمالاً اولین میعادگاه عرضه های مجدد بدانند . دراین گروه اسیا با اصلاح پی به ای آماده جهش است و می تواند با یک حمایت بار دیگر مورد توجه بازار قرار گیرد . در جمع بندی باید گفت که صعود و صف خرید مجدد بیمه پارسیان جو مثبتی را به سایر بیمه ای ها نظیر البرز و دانا بخشیده است .
ما گره خوردگانیم …
اما از طرف دیگر گره خوشبختی علاوه بر پست بانک به شبریز نیز رسید این سهم امروز با صف خرید ۱۵ میلیونی همراه بود با عرضه تنها ۱۳ هزار سهم ۴ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند با حرکت شبریز از فردا باید حرکت شپنا را نیز انتظار داشت . دو سهمی که درست است قیمت نفت افزایش بهای تمام شده را برای آنها به همراه می آورد اما رشد قیمت بنزین دوام بیشتری را نسبت به نفت خواهد داشت و در دوران افول مجدد قیمت نفت چسبندگی قیمت بنزین به سود این شرکت ها خواهد بود . از هر دو شرکت به گوش میرسد که احتمال تعدیل سود وجود دارد .
ستون پنجم بازار!
اما باید به خبرهایی اشاره داشت که برخی معتقدند یکی ازدلایل جلوگیری رشد بازار شده است . احتمال عرضه همراه اول باعث شده تا برخی به نقد کردن سهم خود پرداخته و بازار با عرضه مواجه شود . امروز خبر در مورد این شرکت ها کم نبود هر چند که مخابرات خود تحرک چندانی نداشت و در محدوده ۲۶۹ و ۲۷۰ معامله می شد . ابتدا خبر آمد که همراه اول فردا درج می شودو به زودی راهی بازار خواهد شد اما پس از مدت کوتاهی تکذیب شد . در اخبار دیگر نیز شنیده میشد که طبق جلساتی روزهای ۲۷ تا ۲۹ آذر زمان عرضه احتمالی همراه اول خواهد بود . هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما عرضه همراه اول تیغ دولبه ای است که از هر طرف می تواند برای بازار مفید و یا مضر واقع شود ! اما دراین شک نکنید که همراه اول تا زمانی که در بازار عرضه نشود به طور غیر مستقیم هووی بازارو شرکت ها به حساب می اید .
و اما در سایر نمادها …
امروز می توان به نماد غدیر در گروه سرمایه گذاری ها اشاره کرد که شایعات تعدیل سود سال ۸۹ او قطعی شده و رشد قیمت متانول او را جذاب تر از همیشه ساخته است . بازگشایی منفی ولصنم نیز از دیگر رخداد های بازار امروز بود که در کنار ریزش قیمت برخی بانک های خصوصی چهره گروه مالی را خیلی شادمان نکرده بود .
در سویی دیگر توجه بازار به گروه دارو بود که جلب توجه می کرد و این می تواند ناشی از فصل خاص بازار و گروه دارو باشد که همیشه دراین مقطع رونق بیش از پیشی را در سر می پرورانند .
بازاردر گروه ساختمان نیز کمی هوشیار تر شده است و به نظر میرسد می توانیم در نماد هایی مانند شاهد و یا توسعه ساختمان شاهد خبرهای مثبتی باشیم .
امروز نکته بسیار جالب توجه بازار روند منفی اکثر شرکت های خودروسازی بود که از طرح تحول ترسیده و این چنین به سوراخی پناه آورده اند که امروز به جز خگستر اکثر آنها شرایط قرمزی را تجربه می کردند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۳ آذر۸۹
