[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
هفته ای که تفاوت داشت !
امروز روز جمع بندی و ایستادن در روز و جایی بود که هم نقطه حساسی از بعد روانی بود و هم باید به همه میگفت که تغییر ملموس است و انگار کشتی بان جدیدی را این کشتی به گل نشسته به خود دیده و دریای توفانی به پایان امده …
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که آن شرایط سفت و سخت منفی را که بسیاری منتظرش بودند را نداشت و با تمام کم و کاستی ها و امیدوارکننده ظاهر شده حتی برای دقایقی می‌رفت که برتن سه گروه لیدر فعلی بازار یعنی پالایش و بانک‌خودرو جامعه سبز بپوشاند اما دوباره فشار عرضه ها که بخشی ناشی از فروش نوسان گیران و بخشی ناشی از فروش مرددین و بدبین های بازار هستند باعث برگشت به سطوح قبلی و حتی در آخر وقت منفی شدن بازار شد
به نظر بازار امروز در فضای نسبتاً آرامی کار را تمام کرد و هم اینکه امروز یکپارچه منفی نشده و شوک منفی به بازار وارد نشد اتفاق بسیار خوب و مثبتی بود.
در دفعات گذشته بازار حتی دو روز مثبت خود را نیز نمی توانست دوام بیاورد و در روزهای منفی هم رنج های ۰ تا -۵ در عرض چند دقیقه کل بازار را در بر می گرفت و این وجه تمایز این چند روز و این هفته است که امیدواریم ادامه دار باشد
رویدادهای فعلی بازار را با آن روزها اگر مقایسه کنید میبینین از این نظر امیدوارکننده ظاهر شده و در مقایسه با آن روزها هنوز شرایط خوبی را دارد…
عامل حجم بازار هم عامل نسبتاً خوب و مناسبی است و طی این چند روز توانست روند متفاوتی را طی کند و البته در حجم و ارزش معاملات بازار باید گفت که امیدواریم ادامه دار و روند رو به صعودی را داشته باشد بازار بتواند در چند روز و چند هفته آتی همین طور مستحکم قیمت ها را حفظ کرده و به نوعی نشان دهد که کف بازار در همین محدوده است و این موضوع با حجم قوی هم رخ دهد کسانی که علاقمند به ریسک کردن هستند را به بازی دعوت می کند
کسانی که عوامل مختلف را کنار هم گذاشته و ریسک به ریوارد بازار را در اینجا می پذیرند… امیدواریم هرچه جلوتر برویم تعداد افرادی که این ریسک را بررسی و در کنار صورت های مالی و جریان سودآوری و جریان نقدینگی به دل بازار می زنند روبه فزونی و افزایش باشند
برخی در دل بازار امروز یک تردید دوباره و قدیمی را رو کردند و البته تا حدودی به نگرانی آنها حق می‌دهیم
امروز بانک مرکزی دلار نیما را ۲۴ کرد و باز هم کاهشی بود دلاردربازارازاد هم کم شد. دیروز یک روزنامه آمریکایی تاکید می‌کرد که همه چیز تمام شده و به نکات آخر توافق رسیده ایم و احتمالاً طی هفته ها و روزهای آتی موضوع جمع و جور میشود دوباره بازار تب تردید اتفاقات منفی ناشی از توافق را گرفته و این طبیعی است که کمی برخی از این موضوع بترسند و هراسان باشند .اما دیر یا زود رفتار دلار این اثر را روشن خواهد کرد و احساس می کنیم تا حدودی بسیاری بر این موضوع مطمئن شدند که با این بودجه ، این اتفاقات و ت۸ولات منجر به افت دلار بسیار بعید است .اما تحلیل با آنچه رخ می‌دهد متفاوت است و دقیقاً نتیجه این تفاوت همان تردید را به وجود می آورد که همه در این فضا به خصوص صبر می‌کنند تا اتفاق رخ داد و بعد با ریسک کمتری وارد شوند.امیدواریم هزینه این صبر طولانی و گزاف برلی بازار تمام نشود.
و اما یک نکته در مورد حمایت های این روزها …
واقعا نمی دانیم حرف برخی از فعالان بازار چیست و زبان آنها را متوجه نمی شویم یک روز الگوریتم می‌دهند یک روز به بازارگردان ها، که البته عملکرد بازارگردان ها قابل گیردادن هستند، ولی نه اینکه همه کاسه کوزه بازار را سر آنها بشکنیم ولی امروز دیگر گیر دادن و حرف زدن درمورد اردرهای حمایتی در برخی سهام ها واقعاً عجیب است حمایت نمی‌شود یک عده ایراد می‌گیرند حمایت میشوند جور دیگر …برخی از این دوستان علاقه‌مندند خیلی سریع قیمت‌ها آسانسور افزایش را سوار شوند و روزی ۵ درصد بخورند و به بالا بیایند به نظر این طرز فکر راباید فراموش کرد این طرز فکر ناشی از مقایسه بازار با دوران خاص ۶ ماهه اول سال ۹۹ است که به نظر به این زودی‌ها دیگر در بازار تکرار نخواهد شد
اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد و مجموعه ای به هر دلیلی حامی سهمی در بازار میشوند با این حرف‌ها نبلید او را ددر کرد و این نیمچه امیدی که ایجاد شده را خاموش کنیم
البته قبول داریم این حمایت ها باید چتر بزرگتر و گسترده تری را پوشش دهد ولی غیرت سهامداران عمده را میطلبد … به جای ایراد گرفتن از این چند نمادی که حمایت میشوند راهکار بدهید که چطور و با چه ابزاری میشود نمادها و سهامداران عمده بیشتری را درگیر این موج ها کرد
و حرف آخر این روزها بحث نوسان و تغییرات دامنه نوسان و حجم مبنا زیاد شنیده می شود برخی هم پیشنهاد داده بودند که مثلاً دامنه نوسان در مقاطعی در تایم بازار باز شود تا سطح ۱۵ درصد افزایش پیدا کند به نظر هر مسیری، هر گامی، هر اتفاقی که در راستای افزایش دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا باشد به بازار کمک خواهد کرد.شک نکنید … البته دیدگاه ما این است که دامنه نوسان میتواند فصلی نیم درصد در ادوار مختلف افزایش یافته و به یک تارگت قابل تعریف برسد مثلاً مثبت و منفی ۱۰ درصد .یا در حجم مبنا می توان اینطور تعریف کرد که شرکت ها طبقه بندی شده و گروه گروه و دسته دسته از این حالت خارج شوند همه اینها درست و پیشنهادات منطقی است .اما وقتی می توانید در این بستر چنین پیشنهادی را مطرح کنید که ناظرینی که بر این مجموعه اتفاقات نظارت می‌کنند رفتار نرمال و قابل تحلیل و عقلایی دلشته باشند .کاردستی و تذکرات ناشیانه و لطمات جبران ناپذیر قبلی نظارت‌های غیرمنطقی فرابورس هنوز فراموش نشده، چه طور پیشنهاد افزایش دامنه نوسان داده میشود در حالی که حافظه فعالان هنوز پیغام های رنج نیم درصد و یک درصدی را فراموش نکرده
تا چنین طرز فکری تغییر نکند تغییرات در دامنه نوسان و حجم مبنا نتیجه معکوس خواهد داشت و نتیجه بخش نخواهد بود ابتدا باید طرز فکر و دیدگاه افرادی که خود به عنوان ناظر نشستند تغییر کند و بعد سراغ تغییر این قوانین رفت.
و اما سراغ بازار امروز برویم که شاید خیلی خاص و مثبت و پر صف نبود ولی در مجموع شرایط بدی را نداشت و ناامید کننده نبود …
حمایت از پالایشی ها
در نمادهای پالایشی حمایت های خوبی از این گروه شد شنیده می شود روند قیمت های جهانی نفت به واسطه تنش های روسیه صعودی و از طرفی کرک اسپرد پالایشی ها برای ۳ ماهه اخر سال نیز همچنان بالا خواهد بود
امروز از شتران حمایت های عالی به عمل امد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد تا قیمت های ۵۲۰ تومان فعلا رشد نماید سهم با گزارش دهی های عالی خود امیدهای زیادی به سود سازی و جهش سود خود دارد
در شاوان هم حمایت های خوبی را شاهد بودیم این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی دارد سهم توانسته مقاومت ۱۲۵۰۰ تومانی را خود را شکسته و کم کم خود را اماده صعود تا قیمت های ۱۴۰۰۰ تومانی م یکند این سهم تنها نیاز به یک خبر مثبت دارد
در شبندر سهم در سطوح قیمتی حساس ۶۸۰ تومان به نوسانات ارام خود ادامه می دهد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با سود سازی بالایی همراه می باشد و شایعات سود ۱۴۰ تومانی دارد اما فشار عرضه ها در سهم زیاد و خریداران قدرت کمتری دارند سهم در مسیر صعودی قرار بگیرد اهداف ۷۲۰ الی ۷۶۰ تومانی خواهد داشت
بانک ها و استقبال از رفع تحریم ها
در بانک ها روند صعودی خوبی شکل گرفته و سهام این گروه در انتظار رفع تحریم ها و تحولات مثبت از این طریق هستند
بانک تجارت با صف خرید سنگینی به رشد خود ادامه می دهد سهم هدف قیمتی ۱۹۰ الی ۲۰۰ تومانی داشته و انتظار تعادل در روند سهم در این سطوح قیمتی را داریم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد اگر قیمت های ۲۰۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۲۴۰ تومان هم جای رشد دارد
بانک ملت در استانه قیمت های ۳۲۰ تومان با عرضه های فوق سنگین متعادل شد سهم به مقاومت قوی رسیده سهمی که برای شکسته شدن این سطوح نیاز به خبرهای قوی به خصوص در حوزه ارزی و تسعیر ارز دارد
بانک صادرات ارام ارام در حال تثبیت در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان است شکسته شدن این سطوح می تواند سهم را تا قیمت های ۲۲۰ تومان بالا ببرد بانک صادراتی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امید ها به جهش سود بانک از طریق سرمایه گذاری هایش زیاد است
خودرویی ها و حامیان قوی
در نمادهای خودرویی نیز حامیان قوی نشان دادند همچنان سهام این گروه در کانون توجهات قرار داشته و خودرویی ها می توانند با دید میان مدت همچنان لیدر باشند
در نماد ایران خودرو سهم میل زیادی به کاهش قیمتی از خود نشان نمی دهد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد تا سطوح ۲۵۰ حتی قیمت های بالاتر را دارد این سهم با محوریت وزارت صمت قصد تحولات بنیادی با فروش دارایی ها و اصلاح ساختار مالی را دارد
در خاور سهم باز صف خرید شده و مثاومت خود را شکست سهم به سمت سطوح قیمتی ۱۴۵ تومانی در حرکت خواهد بود شایعات سود سازی ۲۵ تومانی برای امسال و سود ۴۰ تومانی برای سال دیگر سبب شده تا حمایت قوی از خاور شده و فروش های ماهانه نیز نشان می دهد سهم تحولات خوبی داشته است
خبهمن به قیمت های ۱۸۰ تومان برسد برای خرید جذاب خواهد بود این سهم خودرویی شایعاتی در خصوص فروش سهام کروز در این شرکت و انتقال سهامش به مهر اقتصاد دارد اگر این خبر صحت داشته باشد سهم می تواند روند میان مدتی صعودی خوبی را در پیش بگیرد
سیمانی ها اماده جهش
در سیمانی ها خبر هایی در خصوص برنامه تامین ۲۰ میلیون تن سیمان برای طرح ساختمان اقدام ملی سبب شده تا سیمانی ها امیدوارتر بوده و برخی از این شرکت ها مستعد رشد قیمتی باشند
در سیمان صوفیان سهم با روند صعودی خوبی همراه شد این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و می تواند رشد قیمتی ادامه داری داشته باشد سهمی که امسال ۲۸۰ تومان سود داشته و به واسطه همین سود سازی بالا با امکان رشد قیمتی همراه می باشد سهم تارگت ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان را دارد
ساراب هم نوسانات ارام خود را تا رسیدن به قیمت های ۱۸۰۰ تومان اددامه می دهد سهم هم سرمایه گذاری های خوبی داشته و هم امسال شایعات سود ۲۲۰ تومانی دارد این سهم نیز قیمت های ۱۸۰۰ تومان می تواند سطوح تعادلی خوبی برای سهم باشد
سفانو هم برگشت خوبی را تجربه کرد سهم به سمت قیمت های ۲۸۰۰ تومانی می رود مقاومت ۲۶۵۰ تومانی در سهم شکسته شود دو هدف قیمتی ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی در انتظار سهم خواهد بود این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مد صعود خوبی را به بازار بدهکار می باشد سهمی که امسال حداقل ۵۰۰ تومان سود خواهد داشت
با گزارش های منتشر شده هم میتوان بازهم گفت که سخوز سپاها و در کنار ان ساوه و سخاش و برخی دیگر مورد توجه هستند ولی توجه اصلی همچنان روی سخوز سپاها ست و هردو قابلیت های خوبی را دارند .
معادن خاص
در معدنی ها معاملات خوبی را شاهد بودیم معادنی که وضعیت مثبتی داشته و همچنان امیدوار به رشد قیمتی هستند
در فملی سهم تلاش دارد تا مقاومت ۷۲۰ تومانی سرسخت خود را بشکند سهمی که گزارشات خوبی داشته و با فروش های مناسب و سود سازی بالایی همراه می باشد این سهم مسی با این قیمت های جهانی مس و وضعیتی که دارد اگر قیمت های ۷۲۰ تومانی را بشکند وارد فاز صعودی با بازدهی ۱۰ الی ۱۵ درصدی خواهد شد
تجلی با حمایتی که می شود توانست از سد قیمت های ۱۲۰ تومان ههم عبور نماید به نظر می رسد قیمت های ۱۲۵ تومان سبب تعادل در روند سهم شود سهمی که در سطوح ارزش ان ای وی خود در حال معامله و با توجه به روند حمایتی که در پیش گرفته بازدهی خوبی از زمان پذیره نویسی داده است
فراوری با نوسانات منفی همراه است سهمی که نتوانسته فروش های مناسبی داشته باشد و هم موجودی و هم تولیدات فعلیش به نظر می رسد باز دپو شود سهم پتانسیل سود ۵۰۰ تومانی را در صورت فروش شمش های تولیدی و امسالش را دارد اما همچنان در فروش محصولاتش مشکل داشته و در حال درجا زدن است سهم حمایت ۲۲۰۰ تومانی دارد
واحیا این مدت بازدهی خوبی داد رشد سود و فروش زیر مجموعه ها مشخص است و این میتواند نشانه خوبی برای سهم باشد کچاد هم مجوز افزایش سرمایه را گرفت مجوز افزایش سرمایه ۱۱۵ درصدی کچاد از محل سود انباشته صادر شد.با دید میان مدت کچاد خوب است ولی همچنان دو گزینه واحیا و ومعادن را بهتر می بینیم
چهارگوشه بازار
عرضه ذغال سنگ در بورس انرژی کپرور را با صف خرید همراه ساخت سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و حالا سرانجام در مسیر صعودی قرار گرفت مقاومت مهم سهم سطوح ۳۲۰۰ تومان بوده و در صورت شکسته شدن این قیمت ها سهم تا سطوح ۳۶۰۰ تومان جای صعود دارد در کزغال هم شرایط خوبی را این خبر رقم زد و شاهد بهبود نسبی اوضاع در این گروه بودیم
در نماد حپترو خبر تجدید ارزیابی سنگین ۸۰۰ درصدی از یک سو و برنامه شرکت برای ورود به حوزه حمل و نقل دریایی و خرید کشتی متانول بر سبب شده تا سهم با اقبال از سر حمایت ۱۶۰۰ تومانی برگشت روند را تجربه نماید شنیده می شود رقم افزایش سرمایه بالا و منابع زیادی برای خرید کشتی های متانول بر لازم است سهم تارگت۲۰۰۰ تومانی را به عنوان اولین هدف خود دارد
کیسون نوسانات خوبی داشت اما مقاومت سهم در قیمت های ۱۴۵ تومانی مانع از رشد بیشتر سهم می شود شنیده می شود با رفع تحریم ها و ازاد سازی حساب های ارزی شرکت سهم توانایی بهبود وضعیت خوبی دارد پیمانکاری که قرارداد های خوبی هم خارج کشور داشته و به کل رفع تحریم ها باعث تحولات جدی بنیادی در سهم خواهد شد
لخزر هم شرایط جالبی را در بین سهم های خاص دارد به خصوص لخزر که شرایط افزایش سرمایه اش هم جالب است گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت، کاهش هزینه های مالی شرکت ، افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت ، حذف فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس و ابقاء در تابلو فرعی بازار اول سازمان مذکور و نیز تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده .
در بین سرمایه گذاری ها وسپه گزارش ۱۲ماهه داد وسپه در ۱۲ماهه به سود ۱۳۰۷ ریالی رسیده است سهم هم در گزارش دهی هم در ارزش ذاتی جالب است . در سوی دیگر در وصنعت هم مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی وصنعت از محل سود انباشته صادر شد.به نظر خبرهای خوبی برای هر دو شرکت است و قابلیت خوبی برای رشد هردو دارد
این روزها گروه دارو را جالب میخرند به نظر دتماد و دشیمی در این گروه پر حجم شده اند به خصوص روی دتماد با این حجم فرایند بازی نوسانی هم ممکن است شکل بگیرد و شرایط خاصی را شاهدیم دتماد در ۹ماهه ۴۴۳۶ و ۶ماهه در یک گزارش خوب ۳۵۹۶ ریال و ۳ماهه ۱۴۲۵ ریال سود داشته به نظر دتماد بنیادی هم بد نیست سهم را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید بازی های خوبی را دارد
در دشیمی هم گزارش ها بد نبود دشیمی در ۹ماهه ۲۵۸۳ و ۶ماهه ۱۶۵۱ و ۳ ماهه ۷۲۴ ریال سود محقق کرده است دشیمی در دی ماه به فروش ۳۲۱میلیارد ریالی رسیده است جمع فروش به ۳۸۱۲میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۱۶۶میلیارد ریال بوده است در کل سهم شرایط خوبی را دارد ولی دتماد بهتر بود
دالبر هم در گروه دارو امروز خوب باز شد دالبر ۳ ماهه و با سرمایه جدید ۳۱۷ ریال سود محقق کرده ۶ماهه به ۷۰۱ ریال رسیده و ۹ماهه این عدد ۱۱۲۱ ریال بود سهم ۳ماهه ۱۲۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۷۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ ماهه سود عملیاتی ۲۹۲۷ میلیارد ریال و سود خالص ۲۱۵۸ میلیارد ریال است
۹ماهه سود عملیاتی ۴۹۹۹ و سود خالص ۳۴۵۱ میلیارد ریال ست
در گروه برقی ها بنیرو هم شرایط جالبی را دارد در دی بسیار جالب بود و ۲۱۸۸ میلیارد ریال فروش داشت ،سهم در اذر ۸۹۵ و در ابان ۷۴۳ میلیارد ریال فروش داشت فروش شرکت در مهر ۵۲۱ میلیارد ریال بود و در مجموع به عدد ۶۶۴۴ میلیارد ریالی رسیده مشابه سال قبل ۳۳۹۰ میلیارد ریال بود
خبهمن هم شرایط خوبی را دارد بعد از فروش پارسان میتوان بیشتر روی سود اوری این سهم حساب کرد به خصوص با افزایش سود عملیاتی زیر مجموعه ها
ولصنم در بین لیزینگی ها امروز صف شد ولصنم در ۱۲ماهه به سود ۵۰۳ ریالی رسیده است و یک پرونده خوب از بانک سپه برده است . ولی در کل ولساپا شرایط خوبی را دارد دراین گروه
ثاخت در گروه ساختمان شرایط خوبی دارد و به نظر با دید نوسان این روزها میتواند جالب باشد زمزمه هایی از راه اندازی طرح نارنجستان شرکت شنیده می شود
[/ihc-hide-content]
