گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
سالگرد شیرین !
امروز سه شنبه بازار در سالگرد ریزش تارخی خود قرار داشت و البته با یک مثبت خوب خاطرات تلخ را کمی کهنه کرده و یک سالگرد شیرین ویک سیگنال بسیار خاص و مثبت از ارزش و حجم به بیرون مخابره کرد تا سه شنبه ای خاص در تاریخ ۱۴۰۰ ثبت شود . بازار امروز با چراغ سبزی که از دلار و روند ان گرفته بود سبز شد و روند خوبی را اغاز کرد پول های پارک شده و مردد کم کم برمیگردند . همان هایی که با کج فهمی و البته کمی غرض ورزی منتظر ریزش های بیشتر بودند حالا ترجیح میدهند سهامدار باشند و از قافله عقب نمانند . اما یک نکته را فراموش نکنید بازار پایین و بالا دارد و این روند تکرار می شود و حتی معتقدیم در این چند روز دوباره فشار فروش بیشتر خواهد شد و این طبیعت بازار است و اتفاقا به همین شکل و با همین فرمان پیش برود اتفاقات بازار میتواند بهتر هم باشد .
این روزها چشم بسیاری از فعالان بازار دوباره به دلار است و بسیاری معتقدند این زوایای پیدا و پنهان دلار است که بازار را حرکت میدهد …
بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت روحانی به واسطه کمبود هایی که در عدم فروش نفت به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار به خاطر تحریم وجود داشت از همه نوع استقراض و فروش اوراق و چاپ پول استفاده کرده و به نوعی یک بمب ساعتی از نقدینگی و اقتصاد را تحویل دولت جدید داده است که چالش های متعددی را در این حوزه دارد اما اگر بخواهیم دقیق بررسی کنیم تحولات نرخ ارز بار دیگر مهمترین جریان و اتفاق بازار خواهد بود که در مورد تحولات نرخ ارز بسیاری بر این عقیده اند که مواجه بازار با جریان دلار و اثرگذاری آن تبدیل به بازی برد- برد شده . ولی برد برد به چه شکل ؟!
قبل از هر چیز این گذاره را داشته باشید به این شکل که بازار تا همین چند وقت پیش به واسطه آن خوش بینی سیاسی ، قیمت دلار را از ۲۳ و ۲۴ بیشتر برای سهم ها و تحلیل ها لحاظ نمی کرد
یعنی تقریباً طی مدت اخیر کسی نبوده که دلار ۳۰ هزار تومانی را برای مفروضات بزند حتی تا همین چند وقت پیش وقتی صحبت از نرخ ارز می‌شد ، برخی به واسطه خوشبینی های سیاسی نرخ ۱۸ دلار را نیز لحاظ می‌کردند (همین برو بچه های بازار ) اما به نظر در حال حاضر انتظارات بازار و قیمتها در ۲۲ و ۲۳ تا ۲۴ جمع بندی شده . بازی برد برد از این نظر اهمیت پیدا می کند که احتمال افت نرخ ارز تنها با مقوله سیاسی رخ خواهد داد و حتی به نظر سرکوب قیمت دلار هم در بازار پاسخگو نخواهد بود . شما امروز تقاضا برای نیما که به مرز ۳۰۰ میلیون دلار در روز رسیده را نگاه کنید رقم عجیب و باورنکردنی است که نشان میدهد سرکوب نرخ ارز تقریبا امری غیرممکن خواهد بود
اما در حالت اتفاقات مثبت سیاسی ممکن است نرخ ارز دچار کاهش شود و یک شوک منفی را در نرخ دلار داشته باشیم در این حالت معتقدیم اتفاقاً به سود و بازار خواهد شد منتها در کوتاه بازار یک واکنش منفی را خواهد داشت اما به واسطه کاهش ریسک ها و اتفاقات مثبت سیاسی افزایش جریان سرمایه گذاری افزایش پی به ای بازار کاهش سایر هزینه‌ها و افزایش مقدار فروش شرکت ها شرایط بهتر خواهد شد و در ضمن به واسطه ساختار بودجه و تحولات اقتصادی کشور نرخ دلار نمی تواند افت آنچنانی داشته باشد و البته به ثبات نسبی همراه با تورم اندک خواهد رسید با اینکه بسیاری از فعالان بازار این سناریو را در حال حاضر محتمل نمی بینند اما از صمیم قلب آرزو می کنیم که این اتفاق رخ دهد چرا که برای اقتصاد و کشور و مردم این اتفاق اتفاق مهم تر بهتر و مثبت‌تر است حتی اگر به قیمت افت موقت بازار تمام شود …
اما در حالت دوم چرا در وضعیت برد-برد قرار می گیرد حالت دوم شرایطی است که فرض کنیم اصلاً در همین فضا باقی بماند و یا بدتر توافقی وجود نداشته باشد در این صورت واکنش نرخ ارز واکنش جدی و منطقی خواهد شد چراکه موج خوش بینی از بین رفته تورم ساختاری و کسری بودجه نیز به آن دامن می‌زند در صعود های ارزی ،با افزایش های نرخ ارز بازار سرمایه نیز همراه بوده و به نظر این حالت رشد دارایی سهام را نیز رقم می زند حقیقت امر به این سناریو خیلی خوشبین نیستیم و معتقدیم اتفاقات و حاشیه های زیادی را برای بازار به همراه خواهد داشت شاید بازار از نرخ ارز خوشحال شود اما تبعات دیگری قطعاً به وجود خواهد آمد هر چند در ظاهر فعلا سناریو اصلی تقویت دلار و رشد بازار است
سروکله جریان پول آرام آرام پیدا شد و از همین حالا باید به فکر هدایت و جذب این جریان به شکل درست و منطقی بود ایده های متفاوتی وجود دارد که سعی میکنیم در حد توان ذهنی بیان کنیم ولی سامان دهی دقیق و درست سمت عرضه راهکار مهمی است .
به نظر این بار باید بسیار حساب شده گام برداشت بسیار دقیق و خاص باید به سراغ ابزار های مهمی رفت که بتواند این جریان پول را به درستی جذب کرده و به درستی به سمت فعالیت‌های سودآور و مفید هدایت کند . دیروز در تصمیمات سازمان بورس یک گام خوب دیگر برداشته شده و بحث خرید آنلاین صندوق های سرمایه گذاری تصویب شد و گام بزرگی در جهت مشارکت غیرمستقیم مردم برداشته شده است قبل از هر چیز مشاوران سرمایه گذاری ، کارگزاری ها و حتی خود صندوق ها وضعیت گزارش دهی و شفافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به حداکثر ممکن خود رسانده و این شرکتها و این صندوق ها را نیز به مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری قابل تحلیل کنند . نکته دوم … البته دوست نداریم این را آنقدر شفاف و صریح و روشن بگویم اما عملکرد مدیران و صندوق ها نیز باید به دقت زیر نظر باشد در صعود و ریزش اخیر حرف و حدیث های بسیاری داریم . اتفاقات تلخ قبل نباید تکرار شود آنها که بر موضوع مسلط هستند می‌دانند چه می گویم خرید وفروش های شخصی و رنج های صندوقی !! شاید اسم رمزمشترک اکثر این اتفاقات باشد…
بگذریم از این کارخوب هم باید استقبال کرد و منتظر تحولات خوب و جدید دیگری باشیم … بازهم زیاد حرفزدیم و به سراغ بازار برویم
امروز بازار یک روز کمی متفاوت را داشت و با سیگنالی که از دلار و حضور پول های حقیقی در بازار شاهدیم حجم معاملات هم بهترین روز سال ۱۴۰۰ را رقم زد . امروز ارزش معاملات خرد بازار مبلغ ۸۷۴۰ میلیارد تومان بود که بالاترین عدد در سال ۱۴۰۰ است . نکته بسیار مهم این است که درست در تاریخ سالگرد اغاز ریزش بازار این سیگنال قوی حجم به بازار مخابره شده و این طور با ولع سهم ها خریداری می شود و این نکته خوبی است هر چند بازهم تاکید میکنیم اصلاحات امری طبیعی برای بازار است .
پتروشیمی های بی رقیب
در پتروشیمی ها شاهد ادامه صعود و نوسانات مثبت بودیم به عبارتی سهام این گروه این روزها لیدر و بی رقیب شده اند
در اریاساسول سهم به سمت قیمت های ۱۲۰۰۰ تومانی پیشروی می کند سهمی با پتانسیل های بالای بنیادی و اخبار خوب که به نظر می رسد در صورت شکست این قیمت ها حتی مهمان قیمت های ۱۴۰۰۰ تومان هم باشد
در نماد شپدیس سهم عالی بود این سهم توانست از سد قیمت های ۱۵ هزار تومان عبور نماید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و شنیده می شود برای سال جدید خود به سود ۳۰۰۰ تومان به بالا و رشد قیمتی تا سطوح ۱۸ هزار تومانی را در پیش خواهد گرفت
در نماد پارس این سهم را حریفی نیست قیمت های ۲۰ هزار تومانی براحتی پشت سر گذاشته تا در گام بعدی تا سطوح قیمتی ۲۲ و ۲۴ هزار تومانی صعود داشته باشد افزایش سرمایه سنگین بی شاز ۶۰ برابری در سهم سبب شده تا پارس مورد توجه خاص بازار قرار بگیرد
در این گروه جم میتواند هنوز به قمیت باشد زیر نظر بگیرید هیئت‌مدیره این شرکت پیش‌بینی میکنند طرح توسعه ABS این شرکت در سال ۱۴۰۱ و طرح RUBBER در سال ۱۴۰۲ و طرح PDH در سال ۱۴۰۳ تکمیل شوند یعنی بلند مدت خوبی هم دارند .
. روزهای قبل نوشتیم اگر اهل نوسان هستید شصفها و شپترو را زیر نظر بگیرید زمزمه هایی مطرح می شود که شصفها بعد از تایید حسابرس در صورت های مالی بیش از ۶ هزار درصد افزایش سرمایه ترکیبی انباشته و تجدید میدهد و میتواند جالب باشد . این ۲ سهم پارس و شصفها را با این اتفاقات و خبرها بیشتر زیر نظر بگیرید
سرمایه گذاری های شاخص مدار
در سرمایه گذاری ها هم وضعیت مثبت دنبال شد سهام این گروه وضعیت خوبی داشته و توانستند در راستای بازار با اقبال و رشد قیمتی مواجه شوند
تاپیکو عالی بود سهم توانست از سد قیمتهای ۱۶۰۰ تومانی عبور و به سمت قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی روانه شده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود و رسیدن به هدف های تعیین شده را خواهد داشت هم سود شرکت هم ان ای وی سهم حسابی بالا خواهد رفت امروز یک بلوک این شرکت توسط ونیکی خریداری شده است .
ومعادن به مقاومت ۱۲۵۰ تومانی رسید عبور سهم از این قیمت ها ومعادن را تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان بالا خواهد برد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با توجه به رشد سود و قیمت سنگ اهنی ها اینده خوبی در انتظار سهم می باشد
پارسان در حال تثبیت روند خود در قیمت های بالای ۲۸۰۰ تومان است رشد بیشتر گام بعدی قیمتی ۳۲۰۰ تومانی را برای سهم به همراه خواهد داشت این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات و شنیده های خوبی از رشد سود را دارد هم پتروشیمی ها و هم پالایشی ها سبب این رشد سود خواهند شد سهم در ۶۰% ارزش ذاتی قرار دارد و با سود خوب پالایشی ها کم کم این سهم مورد توجه قرار میگیرد
در این گروه بزرگان و هلدینگ ها به نظر شستا و وغدیر را به قیمت تر و منطقی تر می بینیم و یک باردیگر هم عرض کردیم باز بین این دو شستا قابلیت های خاص تری را دارد فقط احتمالا ۱۵ هزار میلیارد تومان از برگزاری چند مجمع اخیر میتواند سود داشته باشد ولی در هر صورت صحبت از ۲۲۰۰ ریال سود شستاست و ۲۰۰۰ تقسیم سود . روی خود صبا تامین هم به نظر به قیمت است و میتواند جالب باشد صبا را هم به شدت زیر نظر بگیرید به قیمت است . حتی برخی معتقدند صبا به قیمت تر از خود شستاست .
در این گروه ونیکی را هم در نظر بگیرید هم سود خوبی میدهد و هم شرایط خوبی را دارد .بلوک خوبی را خریه و مجموعه خود را کامل تر کرده است
فولادی های یکه تاز
در نمادهای فولادی شاهد یکه تازی سهام این گروه بودیم وضعیت فروش شرکت های فولبادی بهبهود و وضعیت اختصاص برق هم به این شرکت ها بهتر شده است
فولاد مبارکه مهمان صف خرید شد سهمی که تا قیمت های ۱۲۵۰ تومان صعود خواهد کرد شنیده می شود هم سود اصلی وهم سود تلفیقی در فولاد رشد بالایی برای سال جاری خواهد داشت و قیمت های فعلی و رشد اخیر قیمت ورق گرم شرکت در بورس کالا سبب شده تا انتظارات از این سهم بالا برود
فخوز هم تا صف خرید رفت عبور سهم از قیمت های ۱۸۰۰ تومانی سهم را تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان بالا خواهد برد سهمی که وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش می باشد این سهم فولادی توان صعود و رشد قیمتی خوبی را داشته و هم افزایش سرمایه جذابی دارد و هم تعدیل مثبت و رسیدن به سود استانه ۴۰۰ تومانی محرک سهم است
فولاژ با اخبار عرضه سهام فولاد غدیر ایرانیان که ۲۵ درصدی مالکیتش در اختیار فولاژ می باشد و عرضه فولاد شاهرود از زیر مجموعه های فولاد غدیر ایرانیان باعث شده تا این سهم با اقبال همراه و بتواند به قیمت های ۲۰۰۰ تومان برسد حمایت های بیشتر می تواند قیمت های ۲۲۰۰ تومانی را در این سهم به همراه داشته باشد
هرمز امروز روز خوبی را داشت سهم خوب اصلاح کگرده سهمی که حتی با قطعی برق به نظر به سود ۳۵۰۰ ریالی میرسد و میتواند مورد توجه باشد
فسپا هم در این بین گزینه خاصی است فسپا روند صعودی در فروش گرفته است و تیرخوبی زد
سهم فروردین با فروش ۱۰۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۲۱۵,۸۶۲,۵۵۱ ریال بوده اردیبهشت ۱۵۵۶ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۲۲۴,۳۴۲,۱۶۵ ریال است خرداد به ۱۹۸۱ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۲۵,۳۶۱,۴۸۵ ریال است و تیر ۲۳۷۶ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۲۱,۲۱۷,۹۵۵ ریال ۴ ماهه ۶۹۶۰ میلیارد ریال است
سال قبل نیز فروش ۴۳۸۷ میلیارد ریال بود
معدنی های پر عیار
در معدنی ها همچنان رویکرد بازار به سهام این گروه مثبت و روند عمدتا صعودی ارزیابی می شود سهمی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت روند سهم صعودی خواهد بود
در نماد کگل سهم راهی تا قیمت های ۲۵۰۰ تومانی ندارد سهم این روزها انتظارات را هم از بخش تعدیل مثبت و هم از بخش عرضه سهام دو شرکت سود ساز خود حسابی بالا برده است کگلی که در دل خود سهام ارزشمند گهر زمین را داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار این سهم می باشد
کپرور با صف خرید توانست قیمت های ۳۶۰۰ تومانی را در هم بشکند این سهم در قیمت های ۳۲۰۰ تومان پس از مجمع معرفی شد و بازدهی خوبی داشته است سهمی که توان صعود خوبی دارد و می تواند تا قیمت های ۴۰۰۰ تومان هم به دلیل سود سازی و هم به دلیل وضعیت تکنیکالی مناسب صعود نماید
فشار عرضه ها در کالسیمین بالا بود و سهم نتوانسته در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان تثبیت شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود سود خوبی در انتظار سهم است این سهم توان رشد قیمتی خوبی داشته و با دید میان مدت تا قیمت های ۲۰۰۰ و در صورت انتشار گزارشات فروش خوب تا قیمتهای بالاتر هم جای صعود دارد
سیمانی های نایاب
همچنان سیمان در بازار نایاب بوده و قیمتش نیز بالا می باشد سیمانی هایی که قرار است با نیمی از ظرفیت خود فعالیت نموده و بازار را کمی ارام نمایند
در سیمان فارس و خوزستان سهم در استانه قیمت های ۲۵۰۰ تومانی متعادل شد سهمی که به نظر می رسد اگر خبر مثبتی در گروه شکل یا باز هم شاهد روند قوی صعودی سهام شرکت های زیر مجموعه اش باشیم رشد خوبی را تجربه خواهد کرد هدف بعدی سهم قیمت های ۲۸۰۰ تومانی خواهد بود
در سیمان کرمان باز هم قیمت های ۱۶۰۰ تومانی فرصت نوسانگیری خوبی می باشد شنیده می شود سهم ماتلکیت خوبی در چند شرکت سیمانی که مهمترین ان ها سیمان ممتازان می باشد داشته و بیش از نیمی از ارزش روز سهم را این سرمایه گذاری ها تشکیل داده اند
سیمان شمال هم وضعیت خوبی دارد این سهم به سمت قیمت های ۱۱۰۰ تومان راهی می شود سهمی که سود خوبی داشته و از سوی دیگر هدف قیمتی ۱۲۰۰ تومانی را دنبال می کند این سهم شایعات تعدیل مثبت و ارزش بازار پاینش سبب شده تا شاهد اقبال به این سهم باشیم
چهارگوشه بازار
اعلام برنامه های خروج پشت بانک از ماده ۱۴۱ و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی سهم را در مسیر برگشت قرار داد پست بانک اصلاح خوبی داشته و ۲۰ درصدی افت داشت این سهم هدف قیمتی ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ تومانی داشته و در صورت ارائه وضعیت بهتر از عملکرد خود و رشد توان سود سازی صعود خوبی خواهد داشت
در ابسال اعلام خبر افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی در کنار سود سازی بالا و اقبال بازار به محصولات سرمایشی شرکت با گرمای شدید هوا سبب شده تا سهم استارت رشد خود را از حمایت ۳۶۰۰ تومانی بزند دو هدف قیمتی ۴۲۰۰ و ۴۸۰۰ تومانی را می توان برای آبسال متصور بود سهمی که ارزش بازار خوبی داشته و اصلاح بالایی را هم تجربه کرده است
فولاد کاویان بودجه سال جاری خود را با سود بالای ۳۰۰ تومانی منتشر کرد و همین امر سبب تشکیل صف خرید در این فولاد ساز شده است به نظر می رسد فولاد کاویان رشد خوبی تا قیمت های ۱۸۰۰ تومانی داشته و بازدهی خوبی بدهد سهمی که با سود ۳۰۰ توماین حتی جای صعود به قیمت های ۲۰۰۰ الی ۲۱۰۰ در صورت کنترل عرضه ها را خواهد داشت
در گروه خودرو با دید نوسان اعضای این گروه را زیر نظر بگیرید به خصوص ۴ ۵ سهم خودرو خساپا خبهمن خگستر و وساپا . در مورد این شرکت ها نکته مهم این است که ریسک به ریوارد جالبی را دارند یعنی افت قیمت انها خیلی نمیتواند زیاد باشد ولی جای رشد خوبی دارند منتهی جریان سود اوری باید با دستور و اتفاقات ایجاد گردد به نظر خودرویی ها قابلیت های خوبی را در این حوزه دارند ولی منتظر تغییر و تحولات هستند .
حکشتی را هم امروز بسیار خوب خریدند و صف شد سهم با خبرهای خوبی از افزایش سرمایه مواجه شده است .البته دقت کنید روند مذاکرات خوب نیست و این خود چالشی برای حکشتی خواهد بود ولی به نظر شایعات باعث دامن زدن به اتفاقات خاص در این سهم شده و شایعه افزایش سرمایه در حکشتی شنیده می شود این سهم را زیر نظر بگیرید با دید نوسان های پر ریسک یکی از گزینه هاست حکشتی میتواند با دید نوسان این روزها مورد توجه باشد .
گروه پالایش امروز بد نبود در این گروه زمزمه سود های جالبی به گوش میرسد و البته ما فقط یک حدود و براورد از سود برخی میگوییم در شراز ۶۴۰۰ ریال سود صحبت میکنند که البته عدد بالایی است ولی بعید هم نیست و بازهم سهم را زیر نظر گرفت خوش نوسان و کوچک است در شاوان هم به نظر میتواند یکی از گزینه های نوسانی بازار باشد .
با توجه به تحولات یر مجموعه ها و بحث افزایش سرمایه و اتفاقات ان به نظر وتوشه یکی از سهم های خوب و خاص بازار است و قابلیت های خوبی در ان دیده می شود سهم را با دید میان مدت کمی بیشتر زیر نظر بگیریدوتوشه یکی از سهم های خاص و جالب بازار می شود .
با توجه به مارکت و اتفاقات خاص خصدرا مورد توجه قرار گرفته است .سهم یکی از خاص ترین سهم های نوسانی این روزهای بازار شده به نظر در مرز ۳۰۰۰ ریال با یک چالش بزرگ تکنیکالی مواجه می شود و کمی فشار فروش روی سهم بیشتر می شود ولی به نظر با کمی حجم خوردن خصدرا موفق به گذر ازاین نقاط می شود
امروز های وب را بسیار خوب خریدند سهمی که حجم خوبی خورده و به نظر سود خوبی هم دارد ۴ ماهه به ۸۳۴۱ میلیارد ریال رسید . تیرماه خوبی داشته است . کل سال قبل ۱۷۱۸۵ میلیارد ریال بود .
