آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت صنایع خاک چینی ایران
مقدمه: شرکت صنایع خاک چینی ایران با سرمایه 150میلیارد تومانی در زمینه تولید انواع کالوئن از مواد اولیه در ساخت کاشی و سرامیک فعال است
روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| 1396 | 1101 | 413 |
| 1397 | 1822 | 911 |
| 1398 | 1213 | 1682 |
| ۱۳۹۹(پیشبینی) | 2398 | 3597 |
شرکت با روند با جهش سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است و با رشد جهشی سوداوری از سال ۹۸ همراه شده است
پیشبینی سود سال ۹۹
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۲۹ | ۹۹،۹،۳۰ |
| فروش | ۳،۵۴۶،۳۱۴ | ۲،۷۱۷،۷۹۷ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶۱۵،۱۵۷) | (۴۳۱،۸۶۴) |
| سود و زیان ناخالص | ۲،۹۳۱،۱۵۷ | ۲،۲۸۵،۹۳۳ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸۸،۹۹۴) | (۶۰،۶۱۷) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۶۸،۰۰۰ | ۲۶۶،۶۶۷ |
| سود و زیان عملیاتی | ۳،۱۰۹،۹۶۷ | ۲،۴۹۱،۹۸۳ |
| هزینه های مالی | (۱۷،۹۷۴) | (۱۵،۹۷۴) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۳۵،۰۰۰ | ۱۳۴،۱۲۵ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۸۷۹،۰۰۰ | ۸۰۹،۰۰۸ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴،۱۰۶،۱۲۶ | ۳،۴۱۹،۱۴۲ |
| مالیات | (۵۰۹،۴۲۸) | (۳۸۰،۵۳۶) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۵۹۶،۶۹۸ | ۳،۰۳۶،۵۰۸ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۳۹۸ | ۲،۰۲۵ |
| سرمایه | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
این شرکت در ۹ ماهه سال ۹۹ با سرمایه ۱۵۰ میلیاردی به سود ۲۰۲۵ ریالی رسیده که این سود با جهش ۱۷۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است
تولیدات و فروش شرکت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال99 | قیمت فروش هر تن سال ۹۹ | مقدار فروش 10ماهه99 | قیمت فروش 10ماهه99(واحد/ تومان) |
| محصولات فراوری شده | تن | ۲۲۰،۰۰۰ | —- | ۱۷۳،۰۲۲ | ۱،۶۷۵،۰۰۰ |
| محصولات درجه بندی شده | تن | ۳۱۵،۰۰۰ | —- | ۲۶۰،۲۹۱ | ۷۵،۵۵۰ |
| محصولات فراوری شده صادراتی | تن | ۳،۵۰۰ | —- | ۲،۹۴۲ | ۲،۵۴۵،۰۰۰ |
شرکت فروش ۳۵۴،6میلیاردی را برای سال99 پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
نرخ فروش محصولات فراوری شده به ۱،۹۰۰،000و نرخ محصولات درجه بندی شده به ۹۲،000و نرخ محصولات صادراتی به ۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان رسیده است
تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:
همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد عمده محصولات شرکت را محصولات فراوری شده تشکیل می دهد
بررسی بهای تمام شده در شرکت خاک چینی ایران:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۱۹۲،۰۰۰ | 31 |
| دستمزد مستقیم | ۶۵،۰۰۰ | 10 |
| سربار | ۳۵۸،۰۰۰ | 59 |
همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد
شرکت در ۹ ماهه پوشش ۷۵ درصدی هزینه های سربار را داشته است
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی(دلار) | ۶۱۴،۰۰۰ | ۱۵۸،۰۰۰ |
| مصارف ارزی(دلار) | ۶۸۴،۰۰۰ | ۱۷۶،۰۰۰ |
| دارایی های ارزی(دلار) | ۱،۷۸۹،۰۰۰ | ۴۶۰،۰۰۰ |
| بدهی های ارزی(دلار) | ۹،۵۱۹،۰۰۰ | ۲،۴۴۹،۰۰۰ |
شرکت بابت طرح توسعه خود بدهی ارزی سنگینی دارد
طرح های توسعه ای :
| نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
| مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
| تولید بلوک و پانل سبک گازی | ۱،۵۳۱،۰۰۰ | یورو | ۱۵،۵۴۷،۰۰۰ | 80 | اسفند ۹۹ |
شرکت پیشبینی کرده است در صورت استفاده با ظرفیت کامل از این طرح سود شرکت به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| صدر تامین | ۷۶،۷ |
| املاح ایران | ۵،۸ |
همانطور که مشاهده میشود عمده سهام مدیریت شرکت در اختیارصدر تامین می باشد
سرمایه گذاری ها:
| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (میلیون ریال) |
| معدنی املاح | ۲،۸ | ۱۵۷،۰۰۰ |
| فولاد مبارکه | 1./ | ۲۹۲،۰۰۰ |
| ملی مس | 1/. | ۱،۱۶۱،۰۰۰ |
نتیجه گیری:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال99 | قیمت فروش هر تن سال ۹۹ | مقدار فروش 10ماهه99 | قیمت فروش 10ماهه99(واحد/ تومان) |
| محصولات فراوری شده | تن | ۲۲۰،۰۰۰ | —- | ۱۷۳،۰۲۲ | ۱،۶۷۵،۰۰۰ |
| محصولات درجه بندی شده | تن | ۳۱۵،۰۰۰ | —- | ۲۶۰،۲۹۱ | ۷۵،۵۵۰ |
| محصولات فراوری شده صادراتی | تن | ۳،۵۰۰ | —- | ۲،۹۴۲ | ۲،۵۴۵،۰۰۰ |
شرکت فروش ۳۵۴،6میلیاردی را برای سال99 پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
نرخ فروش محصولات فراوری شده به ۱،۹۰۰،000و نرخ محصولات درجه بندی شده به ۹۲،000و نرخ محصولات صادراتی به ۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان رسیده است
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش ۲ ماهه سال99 | قیمت فروش هر تن2 ماهه سال ۹۹ |
| محصولات فراوری شده | تن | ۴۷،۰۰۰ | ۱،۹۰۰،۰۰۰ |
| محصولات درجه بندی شده | تن | ۵۵،۰۰۰ | ۹۲،۰۰۰ |
| محصولات فراوری شده صادراتی | تن | 560 | ۲،۹۰۰،۰۰۰ |
| فروش ۱۰ ماهه میلیون ریال | ۳،۱۶۹،۰۰۰ |
| فروش ۲ ماهه میلیون ریال | ۹۵۹،۰۰۰ |
| جمع فروش میلیون ریال | ۴،۱۲۸،۰۰۰ |
بودجه کارشناسی:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۴،۱۲۸،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶۱۵،۱۵۷) |
| سود و زیان ناخالص | ۳،۵۱۲،۸۴۳ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۸۹،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۶۸،۰۰۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۳،۶۹۱،۸۴۳ |
| هزینه های مالی | (۱۸،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۳۵،۰۰۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۸۷۹،۰۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴،۶۸۷،۸۴۳ |
| مالیات | (۵۶۱،۰۰۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴،۱۲۶،۸۴۳ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۷۵۱ |
| سرمایه | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
این شرکت جای تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۲۷۵ تومانی را داراست
جمع بندی:
شرکت طرح توسعه بلوک پنل های سبک خود را در پایان سال ۹۹ افتتاح و شرکت پیشبینی کرده با این طرح توسعه سودش به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت
به عبارتی سود حداقلی شرکت برای سال اینده می تواند در سطوح ۵۶۰ الی ۶۰۰ تومان قرار بگیرد
سهم سقف قیمتی ۵۷۰۰ تومانی و کف قیمتی ۴۲۰۰ تومانی را داشته و با دید میان مدت گزینه کم ریسکی برای سرمایه گذاری می باشد
| ماه | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان | فروش سال ۹۸ میلیارد تومان |
| فروردین | ۱۷،۱ | ۱۰،۱ |
| اردیبهشت | ۲۵،۹ | ۱۶،۷ |
| خرداد | ۳۰،۶ | 19 |
| تیر | ۳۰،۹ | ۱۶،۹ |
| مرداد | 32 | 18 |
| شهریور | ۳۵،۵ | ۱۵،۹ |
| مهر | 31 | ۱۷،۴ |
| ابان | ۳۰،۹ | ۱۸،۲ |
| اذر | ۳۷،۶ | ۱۶،۹ |
| دی | ۴۵،۱ | ۱۶،۵ |
| جمع | ۳۱۶،۹ | 167 |
فروش شرکت در ۱۰ ماهه امسال رشد ۹۰ درصدی داشته که رشد قابل توجهی می باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
